Стратегический альянс как конкурентное преимущество

Таблица №6 – Определение устойчивых преимуществ от сотрудничества

Продолжение таблицы №6

Нагляднее представить выгоды от создания стратегического альянса  можно в схеме, изображенной на рисунке 12.

Рисунок 12 – Преимущества совместной деятельности

Таким образом, в рамках стратегического  альянса, исходя из выделенных выше преимуществ, компании-участницы взаимодополняют  друг друга по ряду параметров, а  это является одним из главных и необходимых синергетических эффектов корпоративного взаимодействия.

Определим выгоды от создания стратегического альянса для  России:

1. Подтверждение открытости правительства для иностранных инвестиций в Россию.

2. Успешное завершение приватизации «ЛУКОЙЛа», проводимое Правительством РФ. Правительство РФ получит 1,988 млрд. долл. в результате продажи акций на аукционе

3. Укрепление сотрудничества в области энергетики, экономические и политические связи с США.

4. Реализация планов поставок нефти в США для повышения цены реализации российской нефти.

5. Ускорение разработки имеющихся в России значительных неразработанных ресурсов. В связи с этим предполагается увеличение доходов, создание рабочих мест и развитие инфраструктуры.

Выгоды от сотрудничества очевидны, но для реализации любого проекта требуется рассмотреть  возможные издержки. Возможные издержки от сотрудничества у «ЛУКОЙЛа» и «КонокоФиллипс» следующие: 

1. Потеря ресурсов: времени, денег, сырья.

2. Отказ правительства  Ирака от сделки по освоению  месторождения «Западная Курна-2». 

3. Потеря автономии и  способности односторонне контролировать  результаты.

4. Изменение первоначально  поставленных целей.

5. Потеря стабильности, уверенности  в перспективах развития.

6. Задержка в принятии  решений из-за координационных  проблем.

7. Конкуренция за сферы  деятельности, цели и методы их  реализации.

Комплексная оценка и анализ вышеперечисленных издержек обеспечит  возможность подготовить рекомендации по совершенствованию организации  и управления стратегическим альянсом.

Второй этап создания стратегического  альянса включает в себя организацию  многофункциональных команд для  ведения переговоров и проведения необходимых проверок. В течение года компания «КонокоФиллипс» проводила проверку «ЛУКОЙЛа», в результате которой было подтверждено высокое качество менеджмента, корпоративного управления и активов компании, а также значительный потенциал ее роста.

Следующий этап характеризуется  наибольшей степенью вовлеченности  партнеров, поскольку принимаются  конкретные шаги, обобщаются предложения  по созданию альянса. Обычно на данном этапе решается вопрос об эквивалентности  вкладов партнеров, обеспечение  учета поступлений и распределения  дивидендов, вырабатывается система корпоративного управления, а также привлекаются юридические независимые консультанты со стороны обеих компаний.

Инвестиции в акционерный  капитал. Первым шагом на пути создания стратегического альянса стало приобретение «КонокоФиллипс» 7,59% объявленных и выпущенных обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа», находящихся в федеральной собственности, за 1,988 миллиардов долларов (30,76$ за акцию). В ближайшее время планируется увеличение доли до 10%. После получения разрешения Федеральной комиссии по торговле США на осуществление инвестиций в капитал «ЛУКОЙЛа», «КонокоФиллипс» намерена объявить тендер на приобретение на открытом рынке дополнительных 2,4% акций «ЛУКОЙЛа» по цене до 30,76 долларов за акцию у неамериканских акционеров Компании. Таким образом, «КонокоФиллипс» будет иметь пропорциональное представительство в Совете директоров «ЛУКОЙЛа», начиная с одного своего представителя. Кроме этого, «ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» договорились, что «КонокоФиллипс» может увеличивать свою долю до 20% от общего количества акций ЛУКОЙЛа. «КонокоФиллипс» может приобретать дополнительные акции «ЛУКОЙЛа», когда сочтет это необходимым. Эти и другие вопросы предусмотрены во всестороннем Акционерном договоре между компаниями. «КонокоФиллипс» планирует отразить инвестиции в акции «ЛУКОЙЛа» в своей финансовой отчетности по методу долевого участия в зависимом обществе. Следует отметить, что компания «КонокоФиллипс» обязана держать приобретенные акции не менее 4-х лет, а «ЛУКОЙЛ» имеет преимущественное право на выкуп собственных акций при их продаже.

Следующим вопросом, который  обязательно должен быть решен на данном этапе стратегического взаимодействия, является создание системы взаимодействия между акционерами и руководством компаний. В рамках заключенного между компаниями Акционерного договора в деятельность компании «ЛУКОЙЛ» вводится ряд следующих изменений:

• Получение «КонокоФиллипс» пропорционального представительства в Совете директоров «ЛУКОЙЛа». Член СД от «КонокоФиллипс» будет избран на первом общем собрании акционеров. Директора от «КонокоФиллипс» имеют право участвовать во всех комитетах СД.
• В Устав «ЛУКОЙЛа» будет предложено внести изменения, которые повысят статус Совета директоров и установят принцип единогласия при принятии решений по ряду ключевых вопросов, включая:
• увеличение уставного капитала более чем на 10% в течение любых 12 месяцев;
• выплату дивидендов, превышающих чистую прибыль Группы;
• одобрение сделок на сумму свыше 7,5% стоимости активов Группы, не связанных с основной деятельностью;
• одобрение крупных сделок дочерних обществ (за исключением реорганизаций и сделок внутри Группы);
• вынесение на собрание акционеров предложений по реорганизации или ликвидации «ЛУКОЙЛа» или его крупных дочерних обществ;
• вынесение на собрание акционеров изменений, вносимых в Устав «ЛУКОЙЛа», касающихся изменения порядка единогласного принятия решений Советом директоров.

Элементы корпоративного управления можно обобщить в сводной        таблице №7.

Таблица №7 – Элементы корпоративного управления компаний-участниц альянса

В рамках реализации системы  корпоративного взаимодействия  «КонокоФиллипс»  и «ЛУКОЙЛ» произведут обмен руководителями и сотрудниками. На первом этапе будет произведен обмен 15-20 руководителями. Обмен будет осуществляться на долгосрочной основе с полным участием в деятельности принимающей компании. Основными целями командирования являются возможность обмена организационным и технологическим опытом, получение опыта работы в различных областях и укрепление связей между двумя компаниями.

«ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» также создадут совместное предприятие, 70% в котором будет принадлежать «ЛУКОЙЛу» и 30% - «КонокоФиллипс», что позволит американской нефтяной компании участвовать в разработке запасов углеводородов, расположенных в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. По условиям соглашения о совместном предприятии, «КонокоФиллипс» выплатит «ЛУКОЙЛу» цену приобретения, состоящую из следующих компонентов: более $370 миллионов за 30% долю в правах на нефтегазовые запасы СП, дополнительные платежи за 30% долю от оборотного капитала в группе компаний СП, и за 30% долю от капиталовложений, сделанных «ЛУКОЙЛом» в месторождения СП в период с 1 января 2004 года. Точный размер цены приобретения будет определен в момент завершения сделки. Управление совместным предприятием будет осуществляться обеими компаниями на паритетной основе. Планируется, что к 2010 году объем добычи и реализации нефти совместного предприятия составит около 200 000 баррелей в сутки.

Нефть, добываемая на месторождениях СП, будет транспортироваться по трубопроводу на терминал «ЛУКОЙЛа» в поселке Варандей на берегу Баренцева моря (Ненецкий автономный округ), а затем перевозиться танкерами на международные рынки. В дальнейшем «ЛУКОЙЛ» увеличит мощность терминала до 240 000 баррелей в сутки при участии «КонокоФиллипс» в проектировании и финансировании проекта расширения терминала.

Компании собираются вести переговоры с правительством Ирака для подтверждения прав «ЛУКОЙЛа» по контракту на освоение месторождения «Западная Курна – 2», заключенного на условиях раздела продукции. После подтверждения этих прав и получения всех необходимых согласований от государственных органов и сторон контракта, «ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» планируют заключить дополнительные соглашения, предусматривающие передачу «ЛУКОЙЛом» «КонокоФиллипс» 17,5% доли в контракте СРП (по данным электронного источника; 19).

На сегодняшний день стратегический альянс компаний «ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс»  находится на этапе жизненного цикла  – обслуживание, стадии «ухаживания» и переговоры пройдены успешно. Стратегический альянс перешел к этапу запуска  в начале 2005 года. Оценить результаты деятельности компаний можно уже  сейчас.

Во-первых, в последние годы наблюдается активный рост стоимости компаний-участниц стратегического альянса. «КонокоФиллипс» и «ЛУКОЙЛ» смогли преодолеть разрыв в оценке рынком стоимости своих компаний по сравнению с международными нефтяными ТНК.

Во-вторых, совместное предприятие  ООО «Нарьянмарнефтегаз» в 2010 году стало лауреатом Всероссийской премии в номинации «Лучшая компания России» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. За пять лет работы в условиях Крайнего Севера создано мощное современное производство со всей необходимой инфраструктурой. Все месторождения объединены современной системой связи. Быстрыми темпами развивается сеть внутрипромысловых и межпромысловых автодорог. Компания владеет лицензиями на разработку месторождений в районе Ненецкого автономного округа.

В-третьих, компании-участницы  альянса стали настоящими стратегическими  партнерами. Они придерживаются одних целей, выполняют общие задачи и стремятся к все более совершенному открытому типу сотрудничества, ежегодно повышая уровень корпоративного взаимодействия. Когда в 2010  году руководство «КонокоФиллипс» объявило, что собирается продать половину 20% пакета акций «ЛУКОЙЛА» в течение следующих двух лет, то, как и было заявлено в первоначальном договоре, российская компания получила главный приоритет в выкупе своих акций. Продажа акций является частью более широкой программы «КонокоФиллипс» по снижению долга и не повлияет на стратегический союз компаний. Руководство компании «КонокоФиллипс» уверено в своем стратегическом партнере и в дальнейшем собирается продолжать сотрудничество в рамках оказания услуг по разработке и добыче на месторождении «Западная     Курна-2». Победителем тендера на освоения месторождения с 2010 года официально является компания «ЛУКОЙЛ» и норвежская компания «Statoil».

Таким образом, эффективность  международного сотрудничества «КонокоФиллипс»  и «ЛУКОЙЛА» доказана временем. Альянс помогает достичь стратегических целей обеих компаний. Для «КонокоФиллипс» – это расширение возможностей по работе в важных ресурсных регионах мира совместно с сильным партнером. Для «ЛУКОЙЛа» – применение опыта управления глобальной энергетической компанией к своей базе активов мирового класса.

В заключение следует отметить, что успех деятельности стратегического  альянса зависит от ряда факторов, среди которых готовность организации к сотрудничеству, тип конкурентных отношений, стратегия организации, ее позиция на рынке и многое другое. В мировой практике не разработан единый всеохватывающий механизм создания стратегического альянса, но конкурентная стратегия будущего стратегического партнерства должна базироваться на шести основных принципах: гибкость, эффективность, управляемость, скоординированность, инновационность и оптимальность. Совместная деятельность компаний «ЛУКОЙЛ» и «КонокоФиллипс» в полной мере отвечает заявленным принципам и является эффективной.