Обзор отрасли: оптическая промышленность

Обзор отрасли: оптическая промышленность

Исследование  конкурентной ситуации в отрасли

 

1.Теоретическая  часть

 

Характеристика отрасли

Оптическая  промышленность зародилась в России в начале 20-го века. В 1905 году при  Обуховском сталелитейном заводе открылась первая в России государственная оптическая мастерская, где было налажено первое в России производство артиллерийских прицелов. Примерно в это же время правительство заключило договоры с немецкими оптическими фирмами Цейса и Герца на организацию в пределах России двух оптико-механических заводов.

В 1918 г. был создан Государственный оптический институт (ГОИ), который занимался  созданием микроскопов для нужд армии, в 1933 г. - Всесоюзное объединение  оптико-механической промышленности (ВООМП), объединявшее 7 заводов, два из которых  впускали оптическое стекло, остальные - оптико-механические приборы и  инструменты. В советское время  оптические заводы занимались в основном оборонными заказами, но определенное место отводилось выпуску товаров  массового спроса - кино- и фотоаппаратов, биноклей, очков и т.п. Таким образом, Россия стала одной из немногих стран  в мире, имеющих полный замкнутый  цикл разработки и производства оптических приборов и систем - от фундаментальных  исследований до массового производства. Российская оптическая промышленность вышла на мировой рынок, к примеру, начиная с 1948 года постоянной статьей экспорта стал экспорт фотоаппаратов, камеры российского производства успешно конкурировали с западными аналогами по соотношению цена/качество, пользовалась спросом за рубежом оптика промышленного и научного назначения.

Между тем, уже к началу 80-х годов  наметилась тенденция к снижению качества потребительских товаров, выпускаемых оптической промышленностью, которые с начала 90-х годов  стали все более вытесняться  импортом. В течение 90-х годов  в связи с недостаточностью финансирования резко сократилось производство оптической продукции промышленного  и научного назначения - спектральных, фотометрических, контрольно-измерительных  приборов, световых микроскопов. Снизился технический уровень и качество оптической продукции для машиностроения, нефтехимии, целлюлозно-бумажной промышленности, агропромышленного комплекса.

По  мнению специалистов, выход из кризисной  ситуации в оптическом производственном комплексе возможен за счет реструктуризации предприятий и организаций оптического  приборостроения, а также концентрации научно-технического потенциала, средств  федерального бюджета, предприятий, регионов, инвесторов, заемных средств. Потенциал  отрасли связан как с расширением  импорта, так и с завоеванием  внутреннего рынка, и он довольно велик. В настоящее время наблюдается  увеличение спроса на высококачественные изделия оптико-механической промышленности. На внутреннем рынке - это увеличение спроса в первую очередь на контрольно-измерительную  и аналитическую аппаратуру, что  связано с введением систем обязательной сертификации и аттестации продукции  для всех товаропроизводителей.

 

Производственные показатели отрасли

Большинство предприятий российской оптической промышленности создавалось для  выполнения оборонных заказов, что  предопределило ассортимент выпускаемой  продукции: бинокли, прицелы, системы  наведения, приборы ночного видения. Учитывая, что на разработку этих приборов выделялись немалые государственные  средства, можно говорить о высоком  качестве продукции, которое сохраняется  и сегодня. Значительно сокращение государственного финансирования оборонной  промышленности привело к тому, что  большинство предприятий остались практически без заказов, а, следовательно, и без денег. В этих условиях выживание  предприятий напрямую зависело от менеджмента, то есть от того, сумеет ли руководство  в новых экономических условиях наладить выпуск продукции, пользующейся спросом на рынке. На многих предприятиях выход был найден в развитии производства аналогичной гражданской  продукции: вместо полевых биноклей начали выпускать  туристические и театральные, вместо военных прицелов - спортивные и  охотничьи, вместо систем ночного видения  военного и оборонного назначения - охранные системы видеонаблюдения  и т.п. Эти приборы пользуются высоким спросом на мировом рынке  в связи с высоким качеством, так как они производятся по технологиям, разработанным еще для оборонной  промышленности а потому считающимися высоконадежными и относительно низкими ценами по сравнению с зарубежными аналогами.

Со  значительными трудностями столкнулись  предприятия отрасли, производившие  гражданскую продукцию: фотоаппараты, объективы, приборы для медицинской  промышленности. Технологии выпуска  большинства этих приборов не обновлялись  с 70-х годов, на разработку новых технологий не было средств в связи со значительным сокращением финансирования науки, и морально устаревшие модели не могли конкурировать с недорогими приборами, заполнившими российский рынок в 90-х. Результат - значительное падение производства, убыточность, отсутствие средств на модернизацию и закупку новых технологий. Эти задачи ряду предприятий удалось решить лишь к концу 90-х годов с помощью кредитов, приобретения технологических линий, внедрению собственных разработок.

 

Производство отдельных  видов оптических приборов в России

Период	Оптика очковая, тыс. шт.	Фотоаппараты, тыс. шт.
1997 г.	Н/д	143,4
1998 г.	5100	60,1
1999 г.	8222	81,2
2000 г.	14800	137
Январь 2005 г.	435	15
Февраль 2005 г.	1100	13,6
Март 2005 г.	974	11,2
Апрель 2005 г.	802	10,7
Май 2005 г.	857	13,2
Июнь 2005 г.	741	18,9
Июль 2005 г.	250	11,5
Всего 6 мес. 2005 г.	5159	94,1

Источник: Госкомстат РФ

 

По  данными исследований, внутренний рынок  фотоаппаратов составляет 2,5 млн штук. Российские предприятия произвели в 2004 г. 137 тыс. фотоаппаратов, что составляет 5,6% от потребности рынка, тогда как доля дешевых фотоаппаратов китайского и корейского производства составляет более 60%. Отечественная продукция заметно проигрывает западной по дизайну и конструкционным свойствам, менее удобна в использовании, хотя качество оптики у фотоаппаратов российского производства значительно выше, чем у китайских или корейских "мыльниц". Ежегодная потребность в очках составляет около 40 млн шт., тогда как российские предприятия производят лишь около 15 млн очков в год, то есть немногим более 35% от потребности. Мощности многих предприятий, производящих очковую оптику, в том числе работающих на импортном оборудовании, используются менее чем на 20%.

 

Объем российского рынка  оптических приборов

Наименование продукции	Объем рынка, тыс. шт.	Отечественное производство, тыс. шт.	Доля на рынке, %
Фотоаппараты	2500	137	5,6
Очки	40000	14800	37

 

При этом нельзя не отметить, что продукция  российской оптической промышленности по-прежнему пользуется интересом за рубежом, в частности, сохраняется  спрос на приборы ночного видения, спортивные и охотничьи прицелы, фотоаппараты и др. аппаратуру.

 

Виды оптических приборов, производимых в России

Наблюдательные приборы

К наблюдательным оптическим приборам можно отнести  бинокли, зрительные трубы, микроскопы, телескопы и пр. На российских заводах  производится широкая гамма наблюдательных приборов как потребительского так и специального назначения.

Крупнейшими производителями полевых биноклей в России является Загорский оптико-механический завод (торговая марка "Kronos"), КЗОС ("Байгыш"), Салаватский ОМЗ ("Беркут"), причем последний производит наиболее полную в России линейку типоразмеров и моделей биноклей. Основным преимуществом полевых биноклей российского производства перед зарубежными аналогами является высокое качество оптики, которая является продуктом конверсионных технологий, а также прочность корпуса, который изготавливается не из пластика, а из легких и прочных магниевых и алюминиевых сплавов. Благодаря этому отечественные бинокли могут применяться в самых сложных климатических условиях и выдерживают механические  и ударные нагрузки. При сопоставимом с зарубежными аналогами качестве бинокли российского производства имеют более низкую цену.

Основными производителями театральных биноклей являются "ЛЗОС", который специализируется на массовом производстве недорогих  моделей с увеличением от 2,5х  до 5х и "ЗОМЗ" (торговая марка "Кронос"), выпускающий широкоугольные бинокли.

Оптические  предприятия России производят широкий  ассортимент зрительных труб, используемых для решения разных задач. Широко известны в России зрительные трубы  марки «Турист» производства "ЛЗОС". ОАО "Казанский ОМЗ" является традиционным поставщиком широкого ассортимента зрительных труб на внутренний и внешний рынок.

Среди монокуляров - легких и компактных наблюдательных приборов с увеличением не более 20х - наиболее известны потребителям приборы  торговой марки «Байгыш» (Казанского оптико-механического завода) и «Беркут» (Салаватского завода).

Основным  в России производителем телескопов является Новосибирский приборостроительный  завод, который выпускает свои изделия  под маркой "ТАЛ". Область применения телескопов ТАЛ – астрономические  кружки, любительские обсерватории, индивидуальные наблюдения неба.

 

Приборы ночного видения

Приборы ночного видения гражданского назначения отечественного производства пользуются стабильным спросом в России и  за рубежом. Это ночные бинокли, монокуляры, очки, прицелы для охотничьего  оружия и т.п. При производстве приборов ночного видения используется технология электронно-оптических преобразователей, разработанная для оборонной  промышленности СССР, а поэтому отличающаяся высокой надежностью. Главными преимуществами российских приборов ночного видения  являются: высокое качество, а также  низкая стоимость по сравнению с  зарубежными аналогами.

Крупнейшими производителями приборов ночного  видения в России являются Красногорский  завод им. С.А. Зверева (торговая марка "ЗЕНИТ"), Ростовский оптико-механический завод (торговая марка "CYCLOP"), Казанский  оптико-механический завод (торговая марка "Байгыш"), "ЗОМЗ" (торговая марка "Kronos"), "НВ-Дедал" (торговая марка «Дедал»).

 

Оптические прицелы

Большинство оптико-механических заводов России осуществляет выпуск оптических прицелов гражданского назначения, предназначенных  для применения с охотничьими  и спортивными ружьями и карабинами. Российская промышленность выпускает  весь диапазон принятых в мире типоразмеров оптических прицелов гражданского назначения, по качеству они не уступают образцам военной техники. Наиболее известны потребителям оптические прицелы марки  «Кронос» (Загорский ОМЗ), «Пилад» (ОАО "Вологодский оптико-механический завод").

 

Фотоаппараты и объективы

Основной  маркой фотоаппаратов, выпускаемых  в России, являются фотоаппараты "Зенит", производителем которых является Красногорский  завод им. Зверева. Кроме зеркальных полуавтоматов и автоматов, хорошо знакомых потребителю еще с советских  времен, в последние годы производятся компактные и простые в эксплуатации камеры-автоматы. Кроме того, Красногорский  завод выпускает панорамный фотоаппарат  «Горизонт-202», предназначенный для  различных панорамных съемок. Фотоаппараты "Зенит" комплектуются фотообъективами "Мир", "Зенитар" производства Красногорского завода.

Еще одним крупным производителем фотоаппаратов  остается ОАО "ЛОМО", значительная часть производимой продукции поступает  на экспорт, в частности, весьма популярна  у зарубежных потребителей "мыльница" производства "ЛОМО" "ЛОМО-компакт-автомат".

Для съемки удаленных объектов при большом  видимом увеличении применяются  телеобъективы. В основном в России производятся зеркально-линзовые телеобъективы, продукция выпускается крупными сериями, значительная часть ее поступает  на экспорт. Наиболее известны потребителю  объективы марок «Рубинар» и «МТО» производства "ЛЗОС".

 

Научно-исследовательские и медицинские  приборы

Лидером по производству научно-исследовательских  и медицинских оптических приборов является ОАО "ЛОМО". Значительную долю продукции завода составляют микроскопы, эндоскопы, контрольно-измерительные  и спектральные приборы. Продукция  предприятия поставляется покупателям  на территории Российской Федерации, а  также экспортируется в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Зарубежный спрос на продукцию ОАО "ЛОМО" обеспечивается относительно высоким  уровнем качества при конкурентоспособных  ценах, изделия предприятия в  среднем на 20-30% дешевле зарубежных аналогов. Разработка и производство научных приборов ведется на Казанском  оптико-механическом заводе (лазерная дальнометрия и тепловизионные комплексы, спектральные аналитические комплексы), Красногорском заводе им. С.А. Зверева. Ростовский ОМЗ выпускает магнитно-лазерные или лазерные приборы, предназначенные для лучевой терапии пораженных участков как для взрослых, так и для детей.

 

Продукция военного назначения

Большинство российских предприятий оптической промышленности в советские времена  занимались выполнением оборонных  заказов. В настоящее время большинство  из них по-прежнему занимается производством  техники для нужд оборонной промышленности. В частности, ОАО "ЛОМО" является ведущим предприятием России по разработке и изготовлению оптических головок самонаведения ракет и снарядов, космических оптико-электронных систем дистанционного зондирования земной поверхности, перископов подводных лодок и систем управления огнем надводных кораблей. Производятся на ЛОМО также прицелы и прицельные станции для объектов бронетанковой техники, приборы ночного видения и лазерная техника. ЛОМО поставляет оборонную продукцию в 14 стран мира, на экспорт поступает более половины выпускаемой продукции.