Анализ рейтингов торговых сетей FMCG

Рейтинг торговых сетей FMCG России. 

    FMCG (англ. Fast Moving Consumer Goods) — продукты, которые стоят относительно дёшево и быстро продаются. Хотя абсолютная прибыль от продажи таких товаров относительно низка, они обычно продаются в больших количествах, поэтому общая прибыль может быть высокой. Для этого рынка характерны высокий уровень конкуренции, сезонность продаж для отдельных категорий продуктов, а также постоянное появление новых марок и видов товаров.

    Розничный рынок России по объёму занимает 12-е  место в мире; ожидается, что к 2011 году он займёт 9-е место, обогнав испанский, бразильский и мексиканский.

    Начальная стадия развития (1994-1998 гг.) продовольственного ритейла в России характеризовалась появлением отечественных компаний, которые стали активно развивать сетевую торговлю.

    В течение 2000-2005гг. на российском рынке начали работу иностранные компании, до того представленные только турецкой сетью "Рамстор". Благодаря иностранным участникам рынка, которые начали работать в форматах «гипермаркет» и «cash & carry», российские компании познакомились с новыми бизнес-моделями розничных сетей. Выход зарубежных сетей на российский рынок подстегнул региональную экспансию федеральных сетей, увеличилось количество сделок по слияниям и поглощениям в регионах. На 2005г. Рейтинг самых крупнейших российских розничных сетей выглядит следующим образом:

    Таблица 1.

    Крупнейшие российские розничные сети в 2005г.

 
 

    Характеристика  лидеров и аутсайдеров

    На 2010г. рейтинг лидеров в розничной торговле выглядит следующим образом:

    Таблица 2.

    Крупнейшие российские розничные сети в 2010г.

 

    Таким образом, совокупный оборот десятки  лидеров за 2005-2010гг. вырос на 70%

    Как мы видим из таблиц 1 и 2, основным форматами  лидеров в розничной сети являются «мультиформат» и «гипермаркет», т.е. предприятия розничной торговли, реализующие продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента преимущественно по форме самообслуживания.

    Магазины  «Пятёрочка», «Магнит», «Копейка» и  др. как привило магазины с широким ассортиментом лучших товаров по оптовым ценам. Управление таким магазином направлено на снижение издержек за счёт минималистского исполнения торгового зала, упрощённой выкладки товаров, снижения количества работающего персонала. При наличия достаточно большой сети в этих магазинах практикуется постоянное перемещение партий товара из одного магазина в другой, где есть бо́льший спрос на данный товар. Таким образом, достигается экономия на складских помещениях.

    Гипермаркеты  «Ашан», «Real», «Лента» отличаются, прежде всего, масштабностью деятельности. Это не только большие торговые площади (от 5 тыс. м²), но ещё и универсальный ассортимент товаров, превышающий ассортимент обычного супермаркета в 3—10 раз, особенно это касается непродовольственных товаров, насчитывающий обычно до 40—50 тысяч позиций. Ассортимент может увеличиваться за счет добавления нетипичных групп товаров. На непищевую продукцию в них приходится до 35—50 % общего ассортимента. Эти гипермаркеты ориентированы как на менее состо-ятельного клиента, так и на оптовых покупателей. «Ашан», «Real», «Лента»  в своей рекламе делают акцент на низкие цены товаров-маркеров и широкий ассортимент, проводят разнообразные акции распродажи товаров, предлагают дисконтные пластиковые карты покупателей.

    Среди аутсайдеров FMCG оказались, как правило, торговые сети с малой торговой площадью (табл. 3)

    Таблица 3.

Рейтинг торговых сетей по величине торговой площади  в 2010 году 

 

    Среди аутсайдеров рейтинга представлены, как правило, сети, осуществляющие свою деятельность в регионах РФ («Виват», «Кировский», «Мария-РА» и др.), либо это сети небольших магазинов, основной формат которых — «магазин у дома». 

Динамика  изменения рынка

    Розничная торговля является одним из наиболее быстро развивающихся секторов экономики. За период с 2005 по 2010гг. оборот розничной торговли в Российской Федерации вырос в три раза в стоимостном выражении. Среднегодовой прирост рынка за исследуемый период достиг значения 25% (рис. 1). 
 

Рис.1 Динамика оборота  розничной торговли FMCG 

    Наиболее  активное развитие рынка наблюдалось  в 2008г. По итогам года объём рынка  достиг 13 914,6 млрд. рублей. Прирост оборота к предыдущему году составил 28% (в сопоставимых ценах), тогда как в 2007г. – 24,8%

          В 2009г. рынок существенно замедлил своё развитие. Согласно данным Росстата, по итогам прошедшего года оборот розничной торговли России составил 14 516,9 млрд. рублей, что эквивалентно 4% увеличению рынка к уровню предыдущего периода.

    Самое существенное снижение динамики оборота сектора было зафиксировано в августе и сентябре 2009г. Впервые за рассматриваемый период рынок показал отрицательную динамику: показатель снизился на 9,6% и 9,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2008г.

    Улучшение состояния рынка розничной торговли наблюдается с октября 2009г. К январю 2010г. рынок продемонстрировал долгожданный рост 0,3% к уровню предыдущего года.

    По  мнению отраслевых экспертов, рынок  розничной торговли уже острую фазу кризиса. Однако выйти на прежние  показатели отрасли мешает недостаток платёжеспособного спроса и общая неопределённость экономической ситуации в стране. 
 
 

    Развитие  торговых сетей.

    Лидеры  рейтинга:

    ОАО «Магнит»

    Компания  «Магнит» является не только крупнейшей сетью FMCG России, но и наиболее динамично развивающейся. На начало октября 2010 года в сети насчитывалось 3658 магазинов и 35 гипермаркетов в 1156 населенных пунктах общей площадью 1,24 млн. кв. м. Выручка компании по МСФО в 2009 году составила 169,9 млрд руб 

    «X5 Retail Group»

    По  состоянию на 1 июля 2010г. «X5 Retail Group» представлена в 45 городах европейской части России и Урала, и также в Украине и управляет 1514 магазинами. Сеть включает в себя 1135 дискаунтеров «Пятёрочка», 42 магазина у дома «Перекрёсток-экспресс», 275 супермаркетов «Перекрёсток» и 62 гипермаркета «Карусель». За второй квартал 2010 года «X5 Retail Group» увеличила торговую площадь на 38 тыс. кв. метров, а количество магазинов на 115, в том числе 72 дискаунтера «Пятёрочка», 42 магазина у дама «Перекрёсток-экспресс», 2 гипермаркета «Карусель».

    За  второй квартал 2010 года согласно неаудированной отчётности консолидированная чистая розничная выручка «X5 Retail Group» составила 79,8 млрд. рублей. Таким образом «X5 Retail Group» занимает законное первое место в рейтинге торговых сетей FMCG. 

    «Ашан»

    По  состоянию на 1 сентября 2010 года компания «Ашан» в России управляет 41 торговыми  объектами. 27 гипермаркетов «Ашан» открыты в 11 регионах (14 в Москве и Московской области) 3 – в Санкт-Петербурге, 2 в Ростове-на-Дону, по одному в Адыгее, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Воронеже). Кроме того, «Ашан» управляет 12 минигипермаркетами «Ашан-Сити». Выручка компании «Ашан» в России составила 158,3 млрд. рублей.

    Основными преимуществами данных компаний, приносящими  им большой успех  в конкурентной борьбе являются:

• Относительно низкие цены
• Продлённый или круглосуточный график работы без выходных
• Паллетная выкладка некоторых видов товаров
• Удобная транспортная связь (часто бесплатная транспортная доставка покупателей)
• Большая автостоянка
• Диверсификация и оптимизация ассортимента
• Концентрация внимания на снижении издержек
• Активизация сделок M&A

 

Аутсайдеры  рейтинга 

Группа  компаний «Кировский»

    Супермаркет Кировский (или Группа компаний «Кировский») — крупнейшая сеть супермаркетов вЕкатеринбурге и Свердловской области, контролируемая депутатом Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Игорем Ковпаком. По данным журнала Forbes оборот в 2008 году составлял 13,2 млрд руб. (в 2007 — 11,2 млрд руб.). Численность работающих — 5 664 человек.