Страховое дело

В течение 2008-2009 гг. раскручивался маховик демпинга, который и привел к росту убыточности в автостраховании. Действия страховых компаний, направленные на снижение убыточности, приводят их в замкнутый круг: чтобы снизить убыточность, надо повысить страховые тарифы, а при повышении тарифов страховая компания становится неконкурентоспособной по сравнению с другими страховщиками, участвующими в банковских программах.

Несмотря на это, крупные страховщики постепенно стали выходить из этого «порочного» круга, повышая тарифы на высоко убыточные модели автомобилей.

3.2.Страхование банковских рисков

Банки стали больше ценить страхование, и это уже касается не только страхования залогового имущества, но и рисков самих банков. Учтя все плюсы партнерства со страховой компанией, банки расширяют страховую защиту, необходимую для более полного покрытия рисков, а при отказе заемщиков покупать страховку банки сами стали страховать заложенное имущество.

В структуре взносов по страхованию рисков банков в 2009 году (диаграмма 4) 57% приходилось на добровольное медицинское страхование сотрудников банков, по 12% приходилось на страхование недвижимости и страхование автопарка банков, 7% - на комплексное страхование рисков банков (ВВВ), 3% - на страхование жизни и здоровья сотрудников банков, 2% - на страхование ответственности персонала и страхование D&O, 1% на страхование эмитентов банковских карт и 6% - на иные виды.

41

Диаграмма 5. Динамика структуры взносов по страхованию рисков банков

41

Диаграмма 4. Структура взносов по страхованию

рисков  в 2009 году

В динамике структуры взносов по страхованию рисков банков (диаграмма 5) произошло снижение страхования недвижимости банков 0,8 млрд. руб. в 2008 году до 0,5 млрд. руб. в 2009 г. Незначительно выросли взносы по ДМС сотрудников банков с 2,2 млрд. руб. до 2,3 млрд. руб.  Сократились расходы банков по страхованию жизни и здоровья своих сотрудников с 0,4 млрд. руб. до 0,2 млрд. руб.  По остальным показателям произошли незначительные изменения в сторону увеличения расходов на взносы.

Перспективным направлением банкострахования в ближайшем будущем будет комплексное страхование рисков банков (Bankers Blanket Bond - ВВВ). В 2009 году на страхование операционных рисков банков (ВВВ), пришлось 270 млн. рублей, что превысило объем 2008 года на 12,5%. Для рынка банкострахования это незначительная сумма, но постепенно она увеличивается. В последнее время не редки случаи вооруженных нападений на инкассаторов, взломы банкоматов, мошеннические действия сотрудников банков. Кроме этого, увеличились высокотехнологичные преступления, связанные с проникновением в электронные системы банков и счета клиентов. В связи с этим наиболее востребованными в настоящее время являются страхование перевозимых ценностей (инкассация) и страхование банкоматов и их содержимого.  Данные по сборам ВВВ представлены в таблице 4 (кроме  Росгосстраха и Альфастрахования).

С ростом мошенничества и преступлений, направленных на присвоение банковских ценностей, страхование ВВВ является единственным способом возмещения причиненных убытков, так как даже если преступник будет представлен к уголовной ответственности, не факт, что эти деньги банку будут возвращены. Со временем, оценив все преимущества комплексного страхования рисков банков (ВВВ), банки наверняка увеличат и страхование имущества от вандализма, пропажи из помещений банков ценного имущества и документов, нелояльности персонала, подделки документов и других банковских рисков. Bankers Blanket Bond является самой распространенной и известной программой комплексного страхования рисков, но помимо ВВВ в мировой практике принято включать в комплексное страхование рисков банков страхование от электронных и компьютерных преступлений и страхование ответственности за причинение убытков.

Обычно в России банки страхуют отдельные операционные риски, а не весь их комплекс. Полис ВВВ может быть хорошим инструментом в банковском риск - менеджменте.

Таблица 4. Комплексное страхование рисков банков (ВВВ), 2009 г.

За 2009 год сегмент страхования эмитентов банковских карт составил незначительную величину - 25 млн. рублей, что превысило значение 2008 года всего на 1,3% (табл. 5). Этот вид страхования еще очень слабо развит в России, но с ростом мошенничества, производимого с банковскими картами, интерес к страхованию будет расти. Несмотря на кризис, этот вид страхования не сократился, что говорит о заинтересованности банков в снижении убытков, связанных с мошенничеством в этой сфере. Обычно в страховую защиту эмитентов банковских карт входят риски, связанные с хищением данных по картам через банкомат, списанием денежных средств без ведома владельца карты. В большинстве случаев банк приобретает общую страховку на все выпускаемые им карты либо на отдельные выпуски, а если банком не застрахованы его карты, клиент банка может самостоятельно застраховать свою карту, но это встречается очень редко. Клиенту выгоднее и проще приобретать банковскую карту, которая уже застрахована.

Таблица 5. Страхование эмитентов банковских карт, 2009 г.

В 2009 году увеличилась доля такого редкого вида как страхование ответственности персонала и страхование D&O (страхованием ответственности директоров и должностных лиц). 

По данным «Эксперт РА» [11] взносы по этому виду страхования в 2009 году увеличились на 133% и составили 70 млн. рублей (табл.6). Будущее банка зависит от решений, принимаемых высшим менеджментом, а во время кризиса ответственность руководства увеличивается. Защита финансовой устойчивости банка в рамках страхования D&O связана со страхованием от неправильно принятых решений руководством банка или, наоборот, - его бездействием, таким образом, банк ограждает себя от возможных убытков. Такую страховку преимущественно приобретают крупнейшие банки, особенно если акции этого банка котируются на фондовом рынке. Например, Сбербанк застраховал ответственность Президента, Председателя Правления и членов Правления на общую сумму 3 млрд. рублей (лимит ответственности).

Делая вывод, можно предположить, что наиболее перспективными видами банкострахования в следующие годы, кроме популярных розничных видов, будут страхование залогов, товаров и имущества юридических лиц через банки, а также ВВВ, страхование эмитентов банковских карт, D&O.

Таблица 6 . Страхование ответственности персонала и страхование D&O, 2009 г.

Подводя итог можно составить сравнительную таблицу 7объема рынка банкострахования за 2008 и 2009 годы. Из неё видно, что по большинству сегментов рынка наблюдается  спад,  особенно заметно произошёл спад сборов по страхованию жизни и здоровью сотрудников на 45% и  страхованию недвижимости банков на 35%. Увеличение сборов произошло по таким сегментам, как страхование ответственности персонала и страхование D&O, что связано в первую очередь с сокращениями сотрудников в банковской отрасли, и  страхование товаров в обороте на 133%  и 260% соответственно.

Таблица 7. Объем рынка банкострахования по секторам