Страховое дело

Договор страхования риска непогашения кредитов заключается между страховыми компаниями (страховщики) и банками и другими кредитными организациями (страхователи). По договору страхования страховщик выплачивает страхователю возмещение в размере от 50 до 90% суммы не погашенного заемщиком кредита и процентов по нему.

Таким образом, предусматривается доля участия страхователя в возмещении убытка с целью уменьшения ответственности банка при проверке платежеспособности заемщика кредита в процессе оформления, выдачи кредита и дальнейшем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью должника.

Ответственность страховщика возникает, если страхователь не получил обусловленную кредитным договором сумму в течение определенного времени после наступления срока платежа, предусмотренного кредитным договором, или срока, установленного банком при невыполнении заемщиком условий кредитного договора.

Страховая сумма устанавливается пропорционально определенному в договоре страхования проценту ответственности страховщика исходя из всей суммы задолженности, подлежащей возврату по условиям кредитного договора. При страховании риска непогашения кредитов по всем заемщикам страховая сумма увеличивается на сумму кредитов, выданных после заключения договора страхования, если страхователь уплатит по этим кредитам страховые платежи. В этом случае страховая сумма определяется исходя из суммы задолженности на определенную дату без учета кредитов с просроченной задолженностью. Период страхования риска непогашения отдельных кредитов устанавливается исходя из сроков возврата сумм кредита. При страховании всех выданных кредитов договор страхования риска непогашения кредитов заключается на один год.

Тарифная ставка зависит от ряда факторов [6]:

1.                  срока пользования кредитом;

2.                  суммы кредита и величины процентной ставки;

3.                  уровня риска;

4.                  вида обеспечения.

В каждом конкретном случае тарифная ставка определяется страховой организацией. В соответствии с заключением экспертов, определяющих окончательную степень риска, при установлении ставки возможно применение понижающих или повышающих коэффициентов. При использовании соответствующего поправочного коэффициента тарифная ставка определяется путем умножения основной ставки на коэффициент.

Страховая компания до заключения договора страхования тщательно изучает представленные документы с целью выяснения наличия гарантий возврата средств заемщиком по полученному кредиту и обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. Если будет установлено, что выдача кредита осуществляется без достаточных гарантий, то страховщик может установить более высокую тарифную ставку, или даже отказать банку в заключении договора страхования, или установить срок, по истечении которого кредитное учреждение обязано вернуть страховщику сумму в размере остатка задолженности заемщика по кредитному договору в соответствии с особыми условиями договора страхования.
Страховщик на основании представленных документов исчисляет страховые платежи по каждому заемщику в отдельности и в целом по договору страхования исходя из сумм непогашенной задолженности и установленных тарифных ставок. Страховые платежи по краткосрочным     кредитам     уплачиваются     единовременно;     по     долгосрочным     кредитам, предоставляемым единовременно, годовая сумма платежей уплачивается в один или два срока. Если страхователь заключает договор страхования риска непогашения кредитов по выданным кредитам, то страховые платежи могут уплачиваться как единовременно, так и в два срока.
Наиболее существенными моментами в страховании являются размер ответственности, принимаемой страховщиком, и порядок возмещения убытков.
           При страховании кредитов возможен вариант приема на страхование 100% суммы кредита без учета процентных платежей. Очень часто страховщики, напротив, выплачивают страхователю возмещение в размере от 50 до 90% ссуды с процентами по ней. При наступлении страхового случая страхователь обязан в трехдневный срок сообщить о случившемся страховщику путем подачи заявления с приложением кредитного договора, по которому произошла неуплата, графика уплаты и других документов, относящихся к данному договору, а также незамедлительно принять все необходимые меры к погашению просроченной задолженности.

Банки переходят от экстенсивного роста (охвата максимального количества клиентов) к интенсивному развитию (повышению рентабельности уже имеющегося кредитного портфеля). Одним из направлений повышения рентабельности работы с беззалоговыми заемщиками (как по потребительским кредитам, так и с владельцами кредитных карт) стало страхование ключевых рисков этих клиентов — потери трудоспособности и работы. За 2008-2012 гг. сборы по данному направлению, по оценкам ФССН, вырастут более чем в три раза, с 9 млрд. руб. до 29 млрд. руб. В результате розничное страхование, достигшее к началу кризиса 47% от всех сборов, сохранит в среднесрочной перспективе имеющуюся долю на российском рынке.

Глава 3. Состояние страхового рынка России за 2009 в сфере финансово кредитных отношений

3.1. Общее состояние рынка

В условиях кризиса банки стали тщательнее и строже подходить к отбору страховых компаний, поэтому далеко не каждый страховщик может стать партнером банка. В прошедшем году аккредитацию банками могли пройти только те страховщики, которые обладали высокой финансовой устойчивостью. Основные требования банков – это высокая надежность компании и своевременность урегулирования убытков. Процедура отбора страховых компаний разными банками примерно одинакова, но требования банков могут отличаться количеством запрашиваемых документов. Страховщики жалуются, что иногда этот перечень может быть очень большим, а принятие решения об аккредитации – слишком длительным. С другой стороны, благодаря действиям ФАС, требования банков стали более прозрачными - банки начали публиковать список необходимых документов и требований к страховым компаниям на своих сайтах, а после положительного ответа банка название компании появляется в списке рекомендованных страховщиков.

Рынок банкострахования сократился на 10% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, а общий объем рынка составил 81 млрд. рублей. Незначительность сокращения взносов, полученных через банковский канал, объясняется поступлением взносов по «старым» среднесрочным и долгосрочным договорам - это автострахование и ипотечное страхование, суммарная доля которых в банковском страховании составляет 67%. Падение рынка банкострахования по новому бизнесу намного глубже. Объем ипотечного кредитования сократился в 2009 году в 4,3 раза, автокредитования - в 4 раза, ипотечное страхование и страхование КАСКО сократились пропорционально этому.  Банковское кредитование начало постепенно восстанавливаться, соответственно, следует ожидать роста поступления страховых взносов по новому бизнесу в розничном банкостраховании. С другой стороны, срок действия среднесрочных договоров, заключенных до кризиса, в 2010-2011 годах завершится, и поток страховых премий по этим договорам иссякнет. Если в 2010 году прирост объема нового бизнеса будет незначительным, то даже несмотря на оживление кредитования может произойти краткосрочное падение рынка банкострахования [7].

В 2009 году объем наибольшего сегмента рынка банкострахования  - розничного страхования, составил 62,3 млрд. рублей, страхования юридических лиц через банки – 14,7 млрд. рублей и объем страхования рисков банков – 4 млрд. рублей (диагр. 1). В структуре банкострахования за 2009 год существенных изменений не произошло. Как и в 2008 году наибольшую долю занимает розничное страхование через банковский канал продаж.

         Диаграмма 1. Структура и динамика взносов по банкострахованию в 2009 году

В пятерку основных видов банковского страхования в 2009 г. вошли автокаско (табл.2) (53,2% взносов от общего объема рынка банкострахования), страхование залогового имущества заемщиков (12,7%), ипотечное страхование (11,9%), страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов (9,9%), ДМС сотрудников банков (2,8%).

Таблица. 2. Виды банкострахования и их доля в общем объеме.

Первые места в рейтинге по объему банкострахования в 2009 году заняли Ингосстрах (7,9 млрд. рублей взносов по банкострахованию), ВСК (7,7 млрд. рублей), РЕСО-Гарантия (5,1 млрд. рублей), Дженералли ППФ (4,3 млрд. рублей) и Цюрих (4,2 млрд. рублей). В 2009 году в рейтинг не попали Росгосстрах и Альфастрахование, объем бизнеса по банкострахованию этих компаний аналитиками оценивается в 11,8 млрд. руб. и 3,5 млрд. руб. соответственно (табл. 3) [8].

Несмотря на общее падение рынка, есть компании, которые увеличили объемы банкострахования в 2009 году. Лидером по темпу прироста премий, собранных по банковскому каналу, стал КИТ Финанс Страхование, его сборы увеличились на 774%, премии ЭРГО Жизнь увеличились на 161%, ВТБ Страхование - на 68,4%, ДальЖАСО – на 24,7%, РЕСО-Гарантии – на 10,2%.

Наибольший абсолютный прирост премий, собранных через банковский канал, показали ВТБ Страхование (854,8 млн. рублей), РЕСО-Гарантия (466,7 млн. рублей) и КИТ Финанс  Страхование (235,4 млн. рублей).

Таблица 3. Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2009 г.

В 2009 году страховые компании разделились на 4 группы (рис.1). Верхний левый квадрант – это компании с высокой долей банкострахования в портфеле и ориентацией на корпоративное страхование, к ним относятся ВТБ-Страхование и ВСК. В нижнем левом квадранте расположились компании с высокой долей корпоративного банкострахования и невысокой зависимостью от банковского канала. Сюда входят Группа «СОГАЗ» и Группа «Капитал». Наиболее многочисленный правый нижний квадрант – это компании, специализирующиеся на розничном банкостраховании. И последняя группа компаний - компании с высокой долей розничных видов и высокой зависимостью от банковского канала продаж. К этим компаниям относятся Дженералли ППФ, Цюрих, ДальЖАСО

Рис.1. Доля розничного банкострахования в банкостраховании [9].

В розничных видах банкострахования наибольшую долю занимает автокаско, его доля составляет 69% от страховых премий, собранных через банковский канал, 15% приходится на ипотечное страхование, включая страхование титула, залога и жизни заемщика, 13% - на страхование жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов, в том числе от несчастных случаев, 2% - на ОСАГО (диагр. 2).

Кредитное КАСКО в 2009 году сократилось на 10,3%, премии по автокаско, собранные через собственные каналы продаж страховых компаний, сократились более существенно - на 20,5%. Поступление взносов по автокаско в 2009 году в основном было обеспечено пролонгацией договоров, заключенных во время бума автокредитования.

Ипотечное страхование в 2009 году сократилось меньше всего – на 4%. Этот вид банкостраховния является наиболее стабильным из-за долгосрочности ипотечных договоров, но по новым договорам сокращение намного существеннее, так как объемы ипотечного кредитования сократились за тот же период в 4,3 раза (диаграмма 3).

Объемы страхования жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов сократились на 11,1%, ОСАГО – на 21,4%. Наиболее заметное сокращение взносов по ОСАГО связано с его невысокой долей в банкостраховании [10].

Диаграмма 2. Структура взносов по розничным видам       Диаграмма 3. Динамика структуры взносов по банкострахования в 2009 году.                                                розничным видам страхования, собранных чрез  

                                                                                                      банковский канал

41

41

На фоне «торможения» кредитования и снижения сборов премий по страхованию при автокредитовании по новым договорам увеличилась убыточность автокаско. Большинство участников рынка отмечают, что убыточность кредитного автострахования превышает убыточность обычного автострахования.