Современные тенденции развития мирового страхового рынка

Выводы и рекомендации, сформулированные по итогам исследования, могут найти применение в работе профильных министерств и государственных органов – Министерства экономического развития, Министерства финансов, Министерства иностранных дел, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в работе Делового совета и Секретариата ШОС, Комитета по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,  а также при разработке механизмов  и международных соглашений о сотрудничестве указанных министерств и ведомств в сфере страхования с международными институтами (например, с ОЭСР, МАСН, в рамках ЕЭП, ЕврАзЭС, ШОС).

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в экономических вузах России при совершенствовании учебных курсов по таким дисциплинам, как «Мировая экономика», «Международные экономические отношения»,  а также стать основой ряда специализированных курсов по проблемам функционирования мирового страхового рынка и международных экономических организаций.

Апробация и внедрение результатов исследования

Диссертация выполнена  в рамках научно-исследовательских  работ ФГОБУВПО «Финансовый университет  при Правительстве Российской Федерации», проводимых в соответствии с комплексной темой «Пути развития финансово-экономического сектора России» по кафедральной подтеме «Интеграционные процессы в мировой экономике в условиях глобализации».

Основные положения  и выводы диссертационного исследования докладывались и обсуждались  на международных, всероссийских и вузовских научно-практических конференциях: в частности, на  проведенной Финансовой академией конференции «Роль финансового и банковского сектора в инновационном развитии экономики» (Москва, апрель 2008 г.);  на «круглом столе» Делового совета ШОС «Состояние и перспективы перестраховочного рынка ШОС», организованном Министерством финансов Российской Федерации (Москва, апрель 2009 г.); на международной научно-практической конференции молодых ученых в рамках 1-го Российского экономического конгресса, организованного МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва, декабрь 2009 г.).

Основные положения  и результаты диссертационного исследования используются Министерством экономического развития Российской Федерации при реализации государственной политики в сфере развития страхового законодательства.

Предложения и разработки автора использованы в практической деятельности Департамента корпоративного управления МЭР в рамках подготовки проектов нормативных актов, аналитических  отчетов и докладов по вопросам развития российского страхового рынка, в том числе при подготовке следующих документов: «Соглашение по приведению страхового законодательства государств – членов ЕврАзЭС в соответствие с основными принципами страхования, принятыми Международной ассоциацией страховых надзоров»; протокол «О создании общего страхового рынка государств – членов Евразийского экономического сообщества»; «Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала»; рекомендации по оптимизации режимов регулирования страховой деятельности на национальных и региональных рынках в рамках Шанхайской организации сотрудничества (в деятельности соответствующей рабочей группы Делового совета ШОС, а также в работе созданной в рамках этой группы Комиссии по обеспечению страховой защиты инвестиций российских компаний в странах ШОС). Ряд положений исследования, касающихся текущего состояния развития мирового и российского страховых рынков, использованы международным перестраховочным пулом участников страхового рынка государств – членов ШОС, а также при реализации пилотного проекта по экологическому страхованию на реке Амур и прилегающих территориях, основанного на имеющихся соглашениях в рамках российско-китайского сотрудничества.

Материалы диссертации  используются также в учебном процессе ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве                        Российской Федерации» для методического обеспечения преподавания дисциплин «Мировая экономика», «Международные экономические отношения».

Внедрение результатов исследования подтверждено соответствующими документами.

Публикации. По теме данной диссертации опубликовано 9 научных статей общим объемом 3,8 п.л. (авторский объем 3,15 п.л.), в которых отражены основные результаты исследования, в том числе 4 статьи общим объемом 2,6 п.л. (авторский объем – 2,1 п.л.) опубликованы в журналах, определенных ВАК.

Структура диссертационной работы соответствует цели и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 20 приложений. Общий объем работы составляет 195 страниц. Библиографический список содержит 179 наименования источников по рассматриваемой проблематике на русском и английском языках.

2. Основные положения  диссертации

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи, научная новизна исследования.

В соответствии с целью и задачами исследования в диссертационной  работе рассматриваются следующие  группы проблем.

Первая группа проблем связана с выявлением и анализом основных тенденций развития мирового страхового рынка.

Современное значение мирового страхового рынка для развития мировой экономики в целом определяется рядом факторов. Во-первых, за счет деятельности участников мирового страхового рынка оптимизируется управление рисками в мировом хозяйстве, появляется возможность их снижения и диверсификации, что позволяет уменьшить финансовую нагрузку на бизнес, население и бюджет государства в результате аккумуляции дополнительных денежных средств. Во-вторых, страхование служит эффективным способом защиты личных интересов и прав населения при наступлении неблагоприятных событий в жизни или возникновении форс-мажорных обстоятельств (в частности, этим целям служат такие инструменты, как пенсии, страхование жизни, нетрудоспособности, потери работы и иные). В-третьих, в связи с разработкой инновационных страховых продуктов, сочетающих в себе элементы других финансовых инструментов (банковский депозит, паевые фонды и пр.), и индивидуальной их подстройкой под нужды потребителей, страхование становится основным выбором населения и бизнеса при поиске альтернативных сфер приложения накопленных средств, и к тому же инструментом, позволяющим минимизировать  потери, связанные с техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, террористическими актами, финансовыми катаклизмами, участившимися в условиях глобализации мировой экономики. В-четвертых, страхование служит государственным интересам, например при поддержке национального экспорта, с использованием механизмов частно-государственного партнерства.

Объем мирового страхового рынка, оцениваемый  по показателю мирового сбора страховых премий, составляет 4,3 трлн долларов США. Необходимо отметить, что 2,5 трлн долларов (58%) приходится на страхование жизни и 1,8 трлн долларов – на иные цели страхования. Географическая структура мирового страхового рынка имеет ярко выраженный «многополярный» характер, который соответствует структуре современной мировой экономики с наличием основных «центров экономической силы» и концентрацией деловой активности в их пределах (Западная Европа, США, Япония). Западная Европа обеспечивает примерно 40% мирового объема предоставляемых страховых услуг, Америка (в первую очередь США) – 35%, Азия – 20%, остальные 5% распределены между Африкой и Океанией.

Мировой страховой рынок позволяет  диверсифицировать  глобальные риски  ущерба от природных и техногенных  катастроф на сотни миллиардов долларов США (269 млрд долларов США¹ в 2008 г., в 2011 г. ущерб может быть на таком же уровне в связи с событиями в Японии), что позволяет поддерживать рост мировой экономики в целом и снижает риски для отдельных участников международного бизнеса.

В диссертации показано, что основными тенденциями развития мирового страхового рынка на современном этапе являются:

1) возрастающая роль институтов и институциональных структур, формирование финансовых конгломератов на мировом страховом рынке;

2) развитие инновационных страховых продуктов, их индивидуализация и конвергенция с другими финансовыми инструментами;

3) концентрация страховых посредников, проявляющаяся в формировании крупнейших мировых брокеров, предоставляющих весь перечень страховых услуг для бизнеса;

4) коммерциализация сферы страхования экспортных кредитов и инвестиций, института, который создавался государствами в качестве меры поддержки национального экспорта;

5) расширение географии деятельности крупнейших участников мирового страхового рынка, увеличение объема и масштаба их операций в отсутствие должного наднационального регулирования за их деятельностью;

6) усиление регулирования участников мирового страхового рынка, что вынуждает этих участников корректировать стратегии и методы управления.

Одной из основных тенденций развития мирового страхового рынка на современном этапе является повышение роли и значения институтов и институциональных структур, которые на мировом страховом рынке выполняют посреднические функции в распределении финансовых ресурсов. Институциональные структуры на мировом страховом рынке создаются непосредственно участниками мирового страхового рынка – международными страховыми компаниями, глобальными страховыми брокерами, профессиональными объединениями специалистов в сфере страхования.

На современном мировом страховом рынке сформировались институциональные структуры финансового посредничества с практически глобальным размахом деятельности. В частности, современные мировые страховые брокеры распространили свое влияние и расширили сферу своих  интересо –: на консультационные услуги в области риск-менеджмента, а также на весь комплекс услуг, связанных со страхованием (оценка риска, анализ тарифной политики, расследование выплат и прочее).

Объем финансовых ресурсов (страховые резервы, страховые активы, страховой капитал и пр.), контролируемый участниками мирового страхового рынка, превышает 22,6 трлн долларов. Такой значительный инвестиционный ресурс, аккумулируемый участниками страхового рынка при создании институциональных структур, пулов, объединений, связей перестрахования и финансовых конгломератов, с учетом участия этих средств в процессе международного движения капитала оказывает непосредственное влияние на состояние мирового и национальных финансовых рынков и макроэкономические показатели государств.

Мировой финансово-экономический  кризис, возникновение которого связано с операциями с необеспеченными ипотечными кредитами (subprime), негативно отразился на мировом страховом рынке. Эти последствия заключаются в следующем:

– выступая в качестве серьезных институциональных инвесторов, участники мирового страхового рынка пострадали в результате падения стоимости ценных бумаг и понесли убытки, связанные непосредственно со страхованием, в связи с предоставлением страхового покрытия для защиты от рисков;

– кризис привел к многочисленным слияниям и поглощениям, в ряде случаев – к частичной национализации крупнейших участников мирового страхового рынка (AIG, Fortis, KBC Group);

– к участникам мирового страхового рынка стали предъявляться более жесткие регуляторные требования, что приводит к возрастанию стоимости страховых услуг для потребителей;

– кризис усилил тенденцию роста доли электронной формы предоставления страховых услуг.

Глобальный финансовый кризис также продемонстрировал, что страховые компании и иные участники мирового страхового рынка не способны адекватно оценить риски, связанные с ипотечными финансовыми инструментами, платежеспособностью контрагентов, инвестиционными вложениями. Все эти факторы обусловливают необходимость выработки новых правил международного регулирования мирового страхового рынка, новых методик надзора за страховыми группами, финансовыми конгломератами, оценки их финансовой устойчивости и принятия таких правил всеми основными участниками мирового страхового рынка путем сближения национальных законодательств государств в рассматриваемой области деятельности.

Среди основных направлений  развития мирового страхового рынка можно отметить тенденцию возрастания роли экспортных кредитных агентств и страхования экспортных кредитов как механизма государственной поддержки бизнеса и их коммерциализации. Созданные в целях поддержки национального экспорта, современные экспортно-кредитные агентства (ЭКА) все активнее предоставляют коммерческие страховые услуги, основываясь на принципе «национального интереса».

Тенденция разработки и  внедрения инновационных страховых продуктов основывается на стремлении участников мирового страхового рынка снизить издержки и одновременно приобрести конкурентные преимущества в борьбе за потребителя. Конвергенция и индивидуализация страховых услуг приводит к тому, что в современных условиях потребителю предлагается продукт, сочетающий характеристики банковского продукта (накопительный депозит), инструмента рынка ценных бумаг (опцион) с защитой от риска (полис страхования жизни).

Ухудшение демографической  ситуации в развитых странах стимулирует участников мирового страхового рынка предлагать инновационные инструменты, связанные с выходом на пенсию и страхованием жизни. Новейшие страховые инструменты на мировом страховом рынке сочетают элементы страхового полиса и инвестиций. Среди них:

«обратная» ипотека (получение  дивидендов за счет использования накопленного капитала в форме недвижимости);

долгосрочное медицинское  страхование;

различные виды аннуитетов, «привязанных» к определенному  инвестиционному портфелю. При этом потребитель осуществляет выбор инвестиционной стратегии и условий, включая гарантированный размер дохода;

«плавающие» рентные  инструменты, «отложенные» гарантии, гарантии минимального дохода, совмещенные со страхованием жизни, и многие другие сложносоставные продукты.

Помимо этого, в диссертации установлено, что все более значимое место среди традиционных форм предоставления страховых услуг занимают электронные формы их предоставления. Наблюдается существенное повышение спроса и предложения прямого страхования, предполагающего продажу страховых полисов и инструментов через интернет напрямую потребителям.

Новейшим инструментом на мировом страховом рынке является микрострахование. Более 4 млрд человек на планете живут менее чем на 4 долларов в день. Традиционные страховые инструменты для них фактически недоступны, в то время как внедрение микростраховых услуг позволяет охватить и эти слои населения.

Привлекательность и ценность микростраховых продуктов (услуг) объясняются следующими причинами: их простота, оптимальное соотношение страховой премии и страхового покрытия; понятный процесс обращения за продуктом; облегченное подтверждение убытков; ограниченное число исключений из выплат; минимальное количество требуемых действий для получения выплаты; быстрые платежи.