Развитие медицинского страхования в России

Примечание: * – удельный вес лиц, застрахованных организацией-страховщиком

Из общего числа граждан, застрахованных территориальными ФОМС , 34,8% составили работающие и 65,2% – неработающие граждане.

По данным сайта «Страхование сегодня», во втором квартале 2009 г. сбор взносов по ОМС составил почти 50 млрд. руб., превзойдя аналогичный показатель 2008 г. на 79% . Одновременно вырос объем выплат на 72% – с 26,2 млрд. руб. до 45,1 млрд. руб. Значительные денежные потоки проходят через страховщиков хуже остальных операторов рынка наладивших информационное и бухгалтерское сопровождение своей деятельности, что приводит к многочисленным сбоям, ошибкам и задержкам в составлении отчетности. Из-за несвоевременного представления отчетности не были указаны показатели одного из крупнейших страховщиков ОМС – Югории-Мед, что сократило показатели II квартала на несколько млрд. руб. По мере ухода с рынка мелких и, зачастую, не очень профессиональных страховщиков, появления федеральных компаний ОМС, данные ошибки значительно сокращаются, в результате чего статистика становится более адекватной реальным показателям рынка. Однако еще в 2008 г. эти ошибки приводили к искажению показателей по всем кварталам. Принимая в расчет вышеизложенные корректировки официальной статистики можно сделать вывод, что на рубеже 2007–2008 гг. наблюдалось изменение динамики роста сбора премии. Если еще в 2007 г. ежеквартально средний накопленный темп роста взносов составлял 7%, то, начиная с 2008 г., этот показатель вырос до 10% . Наиболее заметными тенденциями 2007–2009 гг. стал рост объемов по ОМС.

Скромные показатели страховщиков обусловлены продолжающимся снижением объемов премии по страхованию жизни. На этом фоне сборы по ОМС в 2009 г. выросли на 44,8% и составили 140,7 млрд. руб. По итогам 2009 г. ряд страховщиков продемонстрировал на рынке ОМС очень высокие темпы развития. Например, «Ингосстрах‑М»  собрал по этому виду 2,3 млрд. руб., новый страховщик «АК Барс-мед» – 5,06 млрд. Уже известные медицинские страховщики  увеличили свои сборы в 3–5 раз.

Рассмотрим страховые премии и страховые выплаты в разрезе федеральных округов.

Таблица 2.4 Страховые премии и страховые выплаты по ОМС по федеральным округам в 2009 г.

Прирост объемов премии по ОМС знаменателен и тем, что, в отличие от других видов страхования, по которым более 55% премии собрано в Центральном ФО , в т. ч. не менее 35% в Москве и ближнем Подмосковье, основной объем премии по ОМС  собран в регионах.

Рассмотрим лидеров в ОМС за 2008 г. .

Таблица 2.5 20 компаний – лидеров по объемам поступлений по ОМС за 2008 г.

Как следует из данных по отдельным компаниям, лидерство в сегменте окончательно закрепилось за крупными федеральными страховщиками, входящими в значительные страховые  группы. В результате, в группе лидеров определились безусловные лидеры – Макс‑М, Росно-МС, а также стремительно выросшие за последние два года Газпроммедстрах и КапиталЪ медицинское Страхование . Безусловно, дальнейший успех страховщиков будет связан с возможностями выхода на новые страховые поля, переводом субъектов Федерации на классическую схему финансирования ОМС, покупку мелких региональных страховщиков. При этом необходимо учитывать, что за 2007–2009 гг. количество небольших региональных операторов ОМС, приемлемых для приобретения более крупными страховщиками, значительно сократилось. По всей видимости, уже в среднесрочной перспективе следует ожидать завершения первичного раздела рынка и, как следствие, нового витка конкуренции между крупными федеральными компаниями. Подобное развитие событий неизбежно приведет к слиянию и поглощению уже самих федеральных страховщиков.

ОМС заинтересовалось большинство крупных страховщиков. «Ингострах» приобрел около 10 региональных компаний специализирующихся на ОМС, и объединил их под брэндом «Ингострах‑М», «Росгосстрах» создал дочернюю медицинскую компанию «РГС-Медицина». Среди лидеров рынка ОМС более половины – дочерние медицинские страховщики крупных страховых холдингов.[3]

Интерес крупных страховщиков к ОМС вызван несколькими обстоятельствами. Одно из них то, что Правительство РФ своим распоряжением от 19.01.06 №38‑р утвердило Программу социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу  и план действий по ее реализации в 2009 г. Программа предусматривает, в частности, модернизацию системы ОМС в следующих основных направлениях.

Упорядочение положения субъектов правоотношений в системе ОМС.

Завершение перевода системы ОМС и в целом отрасли здравоохранения на страховые принципы. Действующая бюджетно-страховая система финансирования здравоохранения должна быть преобразована в систему финансирования, основанную на страховом принципе, т.е. двухканальная система поступления финансовых средств в медицинскую организацию должна уступить место преимущественно одноканальной системе.

Перенесение части финансовой ответственности в негосударственный сектор. Медицинские страховщики должны стать информированными покупателями медицинских услуг в интересах застрахованных. Участие страховщиков в системе ОМС необходимо для создания в системе здравоохранения субъектов, экономически заинтересованных в защите прав пациентов и в повышении эффективности использования ресурсов системы здравоохранения, достигаемой благодаря конкуренции страховщиков. Одним из основных условий конкуренции является реальный выбор застрахованными медицинского страховщика.

Укрепление финансовой основы системы ОМС путем реализации территориальных программ и более жестких обязательств бюджетов субъектов РФ по ОМС неработающего населения, которые планируются устанавливать в размерах, обеспечивающих сбалансированность суммы средств из всех источников, предназначенных для финансирования базовой программы ОМС.

Внедрение дополнительного медицинского страхования лекарственного обеспечения граждан .

В планах Правительства по реализации Программы социально-экономического развития внести в Государственную Думу законопроект «Об ОМС», предусматривающий переход к рисковому ОМС. Т. о., предпринята серьезная попытка реформирования системы здравоохранения и системы ОМС.

Согласно данным ФССН, по ДМС за первые три месяца 2009 г. было собрано 107,1 млрд руб. премий , по ОМС – 60,9 млрд руб. Более половины всех выплат в I квартале пришлось на обязательное страхование – 68,9 млрд руб. , 59,3 млрд руб. из которых – на ОМС. За отчетный период выплаты в этом сегменте увеличились почти на 60%. Рост убыточности ОМС, в частности, связан с увеличением стоимости медицинских услуг.

Это свидетельствует о необходимости сравнительного анализа обязательного и добровольного видов медицинского страхования.

2.3. Сравнительный анализ обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского страхования

Согласно Закону РФ «О медицинском страховании граждан РФ»[4], «добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования». Фактически эта норма закона не соблюдается: многие СМО предлагают программы ДМС, охватывающие медицинские услуги, предусмотренные базовой программой ОМС.

Данные государственной статистики свидетельствуют о высоких темпах роста взносов физических и юридических лиц на добровольное медицинское страхование и объемов предоставления населению платных медицинских услуг. Но ДМС пока не стало основной формой частного финансирования здравоохранения. Платные медицинские услуги развивались более быстрыми темпами, чем ДМС [5].

Приведем сравнительный анализ страховых премий и страховых выплат по добровольному и обязательному видам медицинского страхования по данным ФССН.

Таблица 2.7 Анализ страховых премий  и страховых выплат по видам медицинского страхования за 2008–2009 гг., млн руб.