География черной металлургии

Steel Authority of India и POSCO ведут  переговоры о расширении сотрудничества. 
        В США введены предварительные пошлины в размере 11–13 проц на импорт из Китая стальных труб из углеродистой стали диаметром до 16 дюймов. Использование производственных мощностей сталелитейных предприятий в феврале приблизилось к 70 проц. В середине февраля Nucor объявила о повышении спотовых цен на сталь, AK Steel также подняла спотовые базовые цены на углеродистую сталь для всех новых заказов. 
        В Канаде стальные компании по итогам 2009 г. потерпели значительные убытки из-за ограничения доступа на американский рынок вследствие программы Buy American, производство сплава в стране снизилось на 51 проц  до 5,54 млн. т.

        На Украине производство в январе 2009 г. выросло на 28,4 проц до 2,726 млн. т. Экспорт полуфабрикатов по сравнению с декабрем 2009 г. сократился на 8,3 проц до 838,32 тыс. т. 
       В Казахстане объем выплавки в январе 2010 г. вырос на 7,3 проц до 291,6 тыс. т.

       Китай в январе 2010 г. снизил объемы экспорта проката на 13,5 проц до 2,89 млн. т, в то же время импорт сплава достиг 1,54 млн. т. После того, как трейдеры поспешили сделать заказы на апрель, пытаясь избежать ожидаемого повышения цен, несколько сталелитейных компаний подняли экспортные цены на г/к сталь для майских поставок. Anshan Iron and Steel увеличила цены на горячий прокат по поставкам на апрель 2010 г. 
       В Индии JSW Steel в январе незначительно снизила выпуск нерафинированной стали до 533 тыс. т. 
       В Тайване местная China Steel поднимает цены на внутреннем рынке по поставкам  в марте-мае.

       В Японии по итогам 2009 г. экспорт черных металлов упал на 9,7 проц до 34,913 млн. т, в т.ч. нержавеющей стали - на 21,9 проц до 1,48317 млн. т. Лидеры сталелитейной отрасли поднимают цены на продукцию по мартовским и апрельским поставкам. 
       Хром – цены на феррохром росли, стимулируемые удорожанием руды и улучшением спроса на нержавеющую сталь. 
 
В США восстановившийся спрос обеспечил поддержку феррохромовым ценам. 
       Турция в январе увеличила экспорт феррохрома более чем в 9 раз до 5215,16 т /к декабрю 2009 г. – снижение на 12,72 проц/, в т.ч. 2889 т - в КНР. Финский производитель феррохрома Ruukki через дочернюю Turk Maadin Sirketi приобрел 99 проц-ную долю в Intermetal Madencilik ve Ticaret, имеющей шесть лицензий на ГРР по руде. 
        В Казахстане выпуск концентрата в январе 2010 г. вырос на 85 проц до 288,7 тыс. т. 
        Китай в январе увеличил экспорт хрома в 2,5 раза до 231 т /к декабрю 2009 г. – падение на 26 проц/. После новогодних праздников возобновилось удорожание высокоуглеродистого феррохрома за счет ценовой поддержки со стороны международного рынка, повышения стоимости руды и оживления спроса производителей нержавейки.

        В Индии рынок феррохрома в конце февраля оставался стабильным. 
        Глобальная металлургия в начале 2010 г. остается в числе лидеров экономики по темпам восстановления, однако в значительной степени это обусловлено вкладом Китая, который в период кризиса не только сохранил, но и расширил собственное производство и объемы импорта многих металлов и сырья. В то же время, восстановительные процессы в мировой металлургии без Китая сегодня протекают быстрее, чем сознательно сдерживаемое развитие китайского сегмента, что оказывает некоторое стабилизирующее влияние в мировом масштабе. 
         КНР остается ключевым игроком глобальной металлургии, при этом в ряде секторов власти Китая вынуждены прибегать к активному регулированию производства во избежание перегрева национальной металлургической отрасли. Компании Китая, несмотря на ощутимое сопротивление других государств, продолжают предпринимать энергичные усилия по наращиванию сырьевой и производственной базы за пределами национальной территории за счет покупки перспективных зарубежных активов или долей в них.

         В черной металлургии отложенный спрос и ожидания значительного удорожания сырья способствовали повышению активности трейдеров и потребителей даже на фоне сомнений относительно реального уровня потребностей в продукции. Это позволило стальным компаниям реализовать планы повышения цен на продукцию вплоть до поставок по контрактам на май. Стартовые производственные показатели 2010 г. существенно приблизились к докризисным уровням. В то же время, значительный рост спотовых цен накануне активной фазы согласования контрактных поставок ЖР в 2010-2011 гг. настолько усложнил позиции китайских переговорщиков, что в качестве ориентиров теперь выступает не возврат стоимости руды к уровню 2009 г. /соответствует 40 проц-ному удорожанию/, а процент роста контрактных цен в 2008 г. /порядка 80 проц/. 
 
        В металлургической отрасли России показатели восстановления соответствуют мировым, хотя, по сравнению с декабрем 2009 г., традиционные особенности январского календаря привели к некоторому сокращению объемов выпускаемой продукции. Просматривается позитивная динамика во внешней торговле сырьем и металлами. Сохраняется проблема возобновления и развития минерально-сырьевой базы, т.к. в условиях снижения государственного финансирования активность бизнеса сдерживается несовершенством законодательства. Отмечается некоторый рост активности участия инвесторов и горнодобытчиков в аукционах на право разведки и добычи твердых полезных ископаемых, но значительная часть лицензий остается невостребованной из-за низкого качества месторождений, плохой инфраструктуры и других факторов. 
        В черной металлургии РФ на абсолютные январские результаты также повлиял сезонный спад, но, по сравнению с показателями кризисного 2009 г., наблюдается уверенный рост, которого, тем не менее, оказалось недостаточно для закрепления страны в мировой тройке ведущих производителей стали. При этом в последние месяцы загрузка сталелитейных мощностей остается стабильно высокой, состояние цен позволяет бизнесу развиваться, в т.ч. в направлении совершенствования производственной базы и приобретения новых сырьевых активов.  
       Восстановление мировой металлургии в 2010 г. продолжится, традиционное весеннее оживление по сравнению с 2009 г. будет более выраженным, однако выход на докризисные уровни более вероятен в 2011 г. При этом ряд развивающихся экономик значительно превысит производственные показатели 2008 г., в то же время, в отдельных регионах, например, в ЕС, темпы роста могут остаться слабыми. По некоторым видам продукции сохранится вероятность локальных спадов. 
       В Китае реализуемые меры регулирования в 2010 г. приведут к снижению темпов роста металлургии, что приведет к сокращению доли Китая в мировом производстве ряда металлов. Продолжатся усилия, направленные на обновление и реструктуризацию металлургии, включая закрытие устаревших производств и жесткую регламентацию ввода новых мощностей. Сохранится тенденция к снижению количества средних и малых предприятий при одновременном укрупнении ведущих продуцентов. КНР останется основным потребителем сырья и металлов и центром наиболее динамичного развития отрасли. Будет продолжено расширение зарубежной сырьевой базы и размещение новых металлургических производств за пределами территории Китая.

Индия приступит к продаже  долей в 60 госкомпаниях, в том  числе в двух крупнейших сталелитейных - Steel Authority of India и NMDC, а также ряде других предприятий черной и цветной  металлургии. 
        В черной металлургии удорожание сырья и улучшающийся спрос во 2 кв. 2010 г. окажут серьезную поддержку стальным ценам, рост может составить 20-30 проц.

 Железо – готовность японских сталелитейных компаний согласовать более чем 50 проц-ное удорожание угольных контрактов послужит индикатором их согласия на сопоставимое повышение контрактных цен на руду, что ослабит позиции китайской стороны на переговорах с Vale, BHP Billiton и Rio Tinto. В этой ситуации повышается вероятность согласия Китая на сокращение сроков действия контрактов /например, до квартала/ или введение механизмов коррекции контрактных цен в зависимости от текущих на спотовом рынке. Более вероятно начальное повышение контрактных цен на 2010-2011 гг. /или 1 кв. контрактного года/ в пределах 60-70 проц. 
         В Бразилии для стимулирования притока инвестиций в национальную металлургическую промышленность возможно введение налога на экспорт руды. Anglo American во 2 п. 2012 г. должна начать производство на проекте Minas Rio с 26,5 млн. т руды в год, в дальнейшем планируется увеличить выпуск до 80 млн. т в год. Сталепроизводитель Gerdau планирует к 2012 г. довести самообеспечение рудой до 80 проц. Usiminas может ускорить развитие ГОК мощностью 5 млн. т в год в Santana do Paraiso. 
         В Сьерра-Леоне новое месторождение в округе Tonkolili с запасами не менее 5 млрд. т руды с 2013 г. может обеспечить ежегодный экспорт 40 млн. т сырья.

В Либерии ArcelorMittal может получить к 2013 г. до 15 млн. т руды в год на СП с BHP Billiton. Первые отгрузки ожидаются  в 2011 г. 
        В ЮАР горнодобывающая Sishen Iron Ore с марта прекратит поставки руды в адрес ArcelorMittal South Africa. 
        В Швеции компания Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag в 2010 г. начнет разработку трех новых месторождений с суммарными запасами руды 300 млн. т. 
        В Иране в пров.Хормозган в ближайшее время будет запущено предприятие по добыче руды Chah Cheghook. Годовое производство ЖР первоначально составит 600 тыс. т, в дальнейшем - увеличится до 5 млн. т. 
        В Китае объем импорта руды в марте в 2010 г. составит около 50 млн. т, в целом за год поставки могут превысить уровень 630 млн. т. 
        В Австралии в соответствии с 5-летним договором на поставки магнетитовой руды китайская Jilin Tonghua Iron & Steel будет ежегодно закупать у IMX Resources около 1,7 млн. т сырья с проекта Cairn Hill, первая фаза которого стартует в середине 2010 г. Rio Tinto в 2010 г. выпустит на руднике Mesa/Warrambo 20 млн. т руды. В 2011 г. добыча будет увеличена до 25 млн. т.

Сталь – в случае развития ситуации по благоприятному сценарию мировое производство в 2010 г. достигнет показателей 2008 г., однако в условиях недостаточного спроса сохраняется реальная угроза коррекций рынка, которая может отодвинуть восстановление сектора на 2011-2012 гг. 
        Baosteel может предложить европейским производителям нержавеющей стали Acerinox и Outokumpu заключить соглашение о технологическом сотрудничестве. 
 
BHP Billiton накануне контрактных переговоров прогнозирует, что к 2025 г. китайские металлургические предприятия могут удвоить производство стали. 
       В США Severstal North America возобновит программы модернизации на заводах Severstal Dearborn в шт.Мичиган и Severstal Columbus в шт.Миссисипи. 
       В Бразилии китайская Wisco построит в Рио-де-Жанейро сталелитейный завод мощностью до 5 млн. т метпродукции в год. Usiminas в 2010 г. ожидает 20 проц-ный рост национальных продаж сплава, прогноз бразильской стальной ассоциации несколько превышает этот уровень. 
       В Италии Baosteel может купить металлургическую компанию Lucchini, входящую в структуру "Северстали".

На Украине по итогам марта  будет выпущено около 2,73 млн. т. стали. 
Рост стального спроса в Азии к 2013 г. может составить до 1 млрд. т по сравнению с 808 млн. т в 2009 г. 
        В Иране Bisoton Steel Complex построит сталеплавильный завод мощностью 400 тыс. т в год до 2013 г. 
        В Казахстане АрселорМиттал Темиртау в 2010 г. увеличит производство стали на 20 проц приблизительно до 18 млн. т. 
        В Китае производитель стали Shougang Group намерен к 2012 г. увеличить производственные мощности до 30 млн. т. В пров.Фуцзянь в 2010 г. начнет работу предприятие по производству нержавейки мощностью 720 тыс. т в год, в котором 50 проц-ную долю имеет тайваньская Formosa Plastics. 
        В Японии JFE Steel значительно увеличит экспортные цены на переговорах о поставках на период апрель-июнь 2010 г. 
        Во Вьетнаме тайваньская E United Group в марте 2010 г. приступит к возведению интегрированного комбината. Первая печь мощностью 3,5 млн. т должна быть введена в 1 п. 2013 г., производимая горячекатаная сталь будет поставляться китайским и тайваньским дочерним предприятиям. Тайваньская Formosa Plastics построит завод по производству 2 млн. т нержавеющей стали в год.

Хром – со 2 кв. 2010 г. ожидается усиление роста спроса на феррохром. 
International Ferro Metals /IFL/ будет строить стратегию развития, исходя из ожидания удорожания феррохрома во 2 кв. 2010 г. на 29 проц на фоне роста спроса, который может увеличиться в текущем году на 10-12 проц примерно до 7,2 млн. фунтов.

        В ЮАР Chromex, возобновившая работу рудника Stellite после остановки добычи в апреле 2009 г., будет выпускать около 20 тыс. т хромовой руды в месяц.

Литература:

1. Максаковский В.П. "Историческая география мира", Экопрос, Москва, 1999
2. Волков А.М. "Швеция: социально-экономическая модель", Москва, "Мысль", 1991
3. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира, Гардарики, Москва, 2001.
4. "Минеральные ресурсы развитых капиталистических и развивающихся стран (на начало 1988года)", Министерство Геологии СССР, 1988
5. "Минеральные ресурсы мира на начало 1998 года", Министерство природных ресурсов РФ, Москва, 1999
6. "Черные металлы" №11/12, 1998, "Технико-экономическое сравнение агломерации железных руд и производства окатышей"
7. "Черные металлы" №4, 1999 "Под знаком глобализации: сотрудничество между экономическими регионами в области черной металлургии"
8. Официальный сайт компании Broken Hill Proprietary
9. Официальный сайт компании Companhia Vale do Rio Doce

10.      Официальный сайт компании Ferteco.