Современные формы конкуренции на рынке банковских услуг

Сфера деятельности кредитных организаций с государственным участием должна определяться задачами государства и находиться вне состязательности банковских учреждений, но в случае необходимости любой специализированный банк с государственным участием может действовать как классический «оптовый банк», привлекая участников рынка банковских услуг на конкурсной основе для выполнения отдельных государственных программ и проектов социально – экономического развития, стимулируя формирование конкурентных отношений на рынке банковских услуг, но не являясь при этом непосредственным соперником частных кредитных организаций.

Целесообразным видится использование возможности применения графических методов разведочного анализа данных, учитывая их высокую информативность. С помощью диаграммы Тьюки можно наглядно представить распределение разных показателей одной выборки, имеющих близкие масштабы и описывающих различные характеристики объекта исследования. При этом данная диаграмма отражает распределение приоритетов компонентов социально – экономической ситуации. Расчёт производился по Центральному федеральному округу РФ (ЦФО).

В качестве исходных данных для разведочного анализа используются рассчитанные по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России следующие показатели обеспеченности Центрального федерального округа банковскими услугами (без учета Москвы и Московской области):

      Индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам) (ИРСД);

      Индекс финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов) (ФНбуК);

      Индекс институциональной насыщенности региона банковскими услугами (по численности населения) (ИИНбу);

      Совокупный индекс развития банковской конкуренции (СИРБК).

Рассчитанные индексы в значительной мере коррелируют между собой. Для выявления силы связи между рассматриваемыми индексами используем корреляционный анализ.

В соответствии с данными, приведенными в таблице 1, можно сделать вывод, что имеется сильная связь совокупного индекса развития банковской конкуренции в регионе с индексами институциональной насыщенности банковскими услугами, финансовой насыщенности по объёму выданных кредитов и индексов развития сберегательного дела в регионе (коэффициенты корреляции – 0,761; 0,811 и 0,799 соответственно).

Проведенный корреляционный анализ позволяет построить экономико-математическую модель в виде множественной линейной регрессии, описывающей зависимость совокупного индекса развития банковской конкуренции YR от трех предикторов – индексу финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов) – Х1, индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам) – Х2, Индекс институциональной насыщенности региона банковскими услугами (по численности населения) – Х3:

Таблица 1 – Корреляционная матрица индексов (коэффициент Пирсона, уровень значимости)

YR = b0 b1 Х1 + b 2X 2 + b3 X3                                                                                                                 

Коэффициенты b1, b 2, b3 разработанной множественной линейной регрессии (1) являются коэффициентами эластичности совокупного индекса развития банковской конкуренции по финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объёму выданных кредитов), развитию сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам), институциональной насыщенности банковскими услугами соответственно.

Выборочные коэффициенты линейной корреляции предикторов не превышают 0,5, значит, эффекта мультиколлинеарности не наблюдается.

Проведённый с использованием пакета анализа данных SPSS регрессионный анализ обеспеченности регионов ЦФО банковскими услугами позволил получить следующее уравнение линейной регрессии:

YR = 0,314X1+0,355X2+0,230X3                                                                      

Данное уравнение характеризуется высоким значением коэффициента детерминации (0,959), то есть три предиктора, включенные в регрессионную модель, объясняют 95,9% изменчивости совокупного индекса развития банковской конкуренции в регионе. Кроме того, коэффициенты регрессии статистически значимы на достаточно высоком уровне. Критерий Фишера, равный 94,160, свидетельствует о значимости полученной модели.

Из полученной эконометрической модели следует, что степень развития банковской конкуренции в Центральном федеральном округе характеризуется следующими коэффициентами эластичности: 0,314 – по развитию сберегательного дела, 0,355 – по финансовой насыщенности экономики территории банковскими услугами по объёму выданных кредитов и 0,230 – по институциональной насыщенности территории банковскими услугами.

Это означает, что прирост на 1% объема депозитов на душу населения к доходам населения в среднем определяет повышение интенсивности банковской конкуренции на 0,314%. Увеличение на 1% объёма выданных кредитов на единицу ВРП в среднем определяет повышение интенсивности банковской конкуренции на 0,355%, а рост количества кредитных институтов на душу населения на 1% ведёт к увеличению конкуренции на рынке банковских услуг в целом на 0,230%.

2.2. Тенденции развития рынка банковских услуг в России

Кризис в августе 1998 г. подорвал развитие российской банковской системы. Дефолт, банкротство крупнейших банков, четырёхкратная девальвация национальной валюты и резкое усиление инфляции отбросили российский рынок банковских услуг на 5 – 7 лет назад.

Пережив случившееся, отечественная банковская система сохранила способность оказывать базовый комплекс услуг и свою платежеспособность. Совершенствуя законодательную базу и изучая мировой опыт банковских услуг, российские банки сориентировались на кредитование и обслуживание реального сектора экономики, улучшение качества традиционных банковских услуг, развитие рынка инвестиционных услуг и технологий.

Использование зарубежного опыта способствует успешному развитию отечественного рынка банковских услуг, избеганию повторения «ошибок роста», созданию новых банковских услуг с учётом спецификации банковской деятельности в России, противостоянию возрастающей конкуренции иностранных банков на отечественном рынке банковских услуг.

Сформировались следующие тенденции развития российского рынка банковских услуг:

1) Ориентация крупных банков на оказание услуг в процессе кредитно – расчётного обслуживания экспортеров в стратегических отраслях: нефтяная, газовая, производство и переработка металла, переработка леса, химических удобрений; развитие банковских услуг при кредитовании экспортных поставок на срок до 6 месяцев с погашением кредита за счёт экспортной выручки от иностранных контрагентов, иногда – за счёт поступлений на рублевые счета заемщика. Оказание услуг импортёрам становится менее привлекательным ввиду риска дальнейшей ступенчатой девальвации рубля и снижении платежеспособного спроса на импортные товары, ограничение платежных и консультационных услуг;

2) Развитие услуг российских банков при работе с экспортными кредитными агентствами зарубежных стран. Ещё недавно достижением считалось, в целях привлечения ресурсов рядом российских банков открытие кредитных линий сроком на 3 – 4 года от чешского, испанского, словенского, польского агентств, оживленный интерес японских компаний к поставкам оборудования российским металлургическим и нефтяным корпорациям. В августе 2001г. немецким страховым обществом «Heimens» впервые после 1998г. был одобрен кредит в 1,4 млн. евро клиенту Московского кредитного банка.

Нет необходимости подчеркивать значимость кредитования внешней торговли. Несмотря на некоторый спад в мировой торговле товарами и услугами по сравнению с международной миграцией капитала, внешнеторговая деятельность является одной из движущих сил развития национальной и мировой экономики. Международная торговля товарами и услугами остается двигателем экономического роста, основным фактором развития мирового промышленного производства, создания новых услуг и технологий, международной миграции капитала и рабочей силы.

Следует различать банковское кредитование внутренней экономики и кредитование внешнеэкономической деятельности. Если первое основано на анализе финансово – хозяйственной деятельности и возможных рисков заёмщика, то кредитование внешней торговли базируется на оценке специфических рисков внешнеэкономической сделки, движения финансовых потоков от импортера к экспортеру, коммерческих и финансовых документов. Услуги банков по обслуживанию международной деятельности корпораций зависят от выбора средств и форм международных расчетов, структуры внешнеторговой сделки, необходимости кредитования клиента.

Как пример развития финансирования по линии экспортных агентств, можно рассмотреть работу Сбербанка России.

Сбербанк России заключил соглашение о сотрудничестве с зарубежными экспортными агентствами – Эксимбанком США, Эксимбанком Венгрии, израильским агентством IFTRIC. Кроме того, установлены деловые взаимоотношения с такими агентствами, как SACE (Италия), HERMES (Германия), COFACE (Франция), KUKE S.A. (Польша), EDC (Канада), NEXI (Япония), Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC), CESCE (Испания), EKN (Швеция), NCM (Нидерланды), EGAP (Чешская республика) и др. Сбербанк имеет рамочные соглашения для реализации проектов с привлечением покрытия по линии нескольких экспортных агентств с консорциумом немецких банков AKA Ausfuhrkredit – Gesellschaft m.b.H. (общество по кредитованию экспорта), а также с банками, входящими в группу Fortis Bank (Fortis Bank N.V. (Бельгия), Fortis Bank (Nederland) N.V. (Нидерланды) и Fortis Banque France S.A. (Франция). Также Сбербанк заключил соглашения о финансировании проектов своих клиентов с Эксимбанком США и компанией John Deere Credit.

По данным апрельского номера журнала «Прямые инвестиции» Сбербанк России и банки, входящие в группу Fortis Bank, подписали соглашение о многосторонней кредитной линии на сумму 250 млн. евро.

Соглашение предусматривает возможность десятилетнего финансирования проектов клиентов Сбербанка поставок оборудования из европейских стран. Для этих целей будет использоваться покрытие национальных экспортных агентств ЕСА (Export Credit Agency). ЕСА могут предоставлять страховое или гарантийное покрытие рисков зарубежных банков, финансирующих внешнеторговые операции, либо напрямую финансировать российские банки для кредитования импортеров-нерезидентов. Участие ЕСА приводит к значительному снижению стоимости привлекаемых импортёром заёмных средств. Общие правила, которыми регулируется деятельность национальных экспортных агентств, устанавливаются Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

Активная политика Сбербанка по финансированию своих клиентов под покрытие экспортных агентств продиктована не только сохранением своей конкурентоспособности, но и клиентским спросом на этот продукт. Сбербанк уже профинансировал проекты «РусАгро – Инвест» и Горьковского металлургического завода. В настоящее время рассматривается возможность кредитования по линии экспортных агентств еще нескольких десятков проектов на общую сумму более 500 млн. долларов.

Многие из клиентов, ранее пользовавшихся продуктами Сбербанка, теперь обращаются за организацией финансового покрытия со стороны национальных экспортных агентств. Они сами называют участников сделки – поставщика, финансирующий зарубежный банк и страхующее экспортное агентство.