Научно-исследовательская работа.развитие страхового рынка РФ 2007-2011

Рисунок 1 - Динамика общего количества страховых компаний на рынке

 

Согласно таблица 1 и рисунок 1, сокращение страховых компаний на рынке составило 39,2 % за последние 5 лет (с 2007 – 2011 гг) [36].

Изменения законодательства привели и к активизации процессов увеличения уставного капитала страховщиков.

Таблица 2 -   Динамика уставного капитала страховщиков в 2007 -2011 гг

 

года	2007	2008	2009	2010	2011
совокупный уставной капитал	153,5	155	147,1	153,2	163
средний уставной капитал	189	202	215	248	255

 

Согласно таблица 2 и рисунок 2, величина совокупного уставного капитала страховщиков за 2007 - 2011 год увеличилась со 153,5 млрд руб. до 1193 млрд руб. Величина среднего уставного капитала на одного страховщика продолжала расти и составила  в 2011 года 248 млн руб. (в 2007 году - 189 млн руб., в 2011 г. -   255 млн руб.) [24,с.5].

Рисунок 2 – Динамика величины совокупного уставного капитала  
страховщиков, величина среднего уставного капитала в 2009-2011гг

Отрицательное влияние  на рост совокупного уставного капитала на российском страховом рынке оказали  массовые отзывы лицензий на осуществление страховой деятельности органом страхового надзора. Так, из 521 страховщиков в конце 2011 г. новым требованиям не соответствовал около 31% страховых организаций [24,с.7].

Важным явлением на страховом рынке России стало увеличение доли иностранного участия в уставных капиталах страховщиков (с 3,8% в 2007 году до 22,7% в 2011 году) [36]. Динамика иностранного участия в уставных капиталах компаний представлено в таб.3.

Таблица 3 - Иностранное участие в уставных капиталах российских  
страховщиков в 2007 – 2011 гг.

 

Вид участия иностранных инвесторов	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Косвенное участие иностранных  инвесторов	3,8%	6,6%	7,1%	10,3%	10,2 %
Прямое участие иностранных  инвесторов	5,9%	6,9%	9,0%	11,9%	12,5%

 

В 2011 году российский страховой  рынок показал крайне высокий рост: страховые взносы (без ОМС) составили в 2011 году 665 млрд.руб, что на  199 млрд выше, чем в 2007 гг  ( на 48,4 % выше) [24,с.8].

Темпы прироста взносов (19,2%), существенно превысили уровень инфляции, подобные темпы прироста взносов страховщики демонстрировали в 2007 году ( Рисунок 3).

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Темпы прироста взносов в 2007- 2011 г

 

Взносы по входящему  перестрахованию в 2011 г впервые замедлили свое падение и стабилизировались на уровне 35 млрд рублей. Суммарные сборы российских страховщиков с учетом входящего перестрахования достигли 700 млрд рублей, увеличившись на 18% [22,с.11].

Доля страховых взносов в ВВП на протяжении последних 5 лет остается сравнительно стабильной, при этом взносы, собранные по видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), растут темпами меньшими, чем ВВП, и в прошедшем году их доля продолжила снижаться, составив 1,24% (Рисунок 3).

 

Рисунок 3 - . Доля страховых премий в ВВП   в 2007 – 2011гг

 

Возвращение к докризисным темпам роста взносов вновь сделало актуальной модель ускоренного наращивания взносов за счет демпинга - по тарифам либо по комиссиям. Следствие этому - крайне высокие расходы на ведение дела и минимальная за последние 3 года рентабельность активов страховых компаний. По сравнению с показателями 2007 года ситуация ухудшилась. Если в 2007 году доля расходов на ведение дела во взносах составляла 36,3%, то в 2011 году она достигла 44,1%, аналогичное соотношение по показателю рентабельности активов было равно 4,4 и 2,2%, соответственно [24,с.11].

Темпы прироста взносов  компаний из топ-30 на 7,5 п. п. превысили среднерыночные показатели (18% с учетом входящего перестрахования). Лишь немногие средние и небольшие страховщики смогли достойно конкурировать с лидерами рынка.

В 2011 году годовые темпы  прироста взносов компаний вне топ-30 составили -4,3%. Объем страхового рынка, который достается компаниям вне топ-30, в 2011 году составил 141,5 млрд руб (148 млрд рублей в 2010 году).

В результате в 2011 году произошел  рост уровня концентрации рынка. Рыночная доля топ-20 компаний достигла 74% (+14,5 по сравнению с 2007 г.) [36].

Рисунок 4 -Динамика уровня концентрации российского страхового рынка

 

Таким образом, в условиях сужения рынка вероятность финансовых затруднений у средних и небольших  компаний остается высокой.

В 2011 г наблюдаются низкие темпы роста добровольного спроса на страхование. Основная причина – негативный имидж страховых компаний в глазах потенциальных клиентов. В этих условиях в 2011 году ключевыми драйверами роста российского страхового рынка стали вмененные и обязательные виды страхования: сегмент банкострахования и квазигосударственные виды страхования (страхование космических, строительно-монтажных и сельхозрисков). Темпы прироста взносов по страхованию автокаско были ниже среднерыночного уровня.

В результате диверсификация рынка по видам страхования заметно увеличилась. Динамика взносов по видам страхования в период с 2007 2011 год представлена в таблица 4.

 

Таблица 4 - Динамика взносов по видам страхования

 

Виды страхования	Взносы, млн рублей			Темпы прироста 2011 к 2007 , %
	2007 год	2010 год	2011 год
Страхование автокаско	136800	139187	164677	120,4
ОСАГО	72480	91657	103432	142,7
Добровольное медицинское  страхование	62080	83 830	93290	150,3
Страхование имущества  юридических лиц от огневых и иных рисков	71698	57592	62500	87,2
Страхование от несчастных случаев	27130	33327	45910	169,2
Страхование жизни	22700	22658	34826	153,4
Страхование имущества  физических лиц	16673	25147	29000	174,0
Страхование строительно-монтажных  рисков (включая страхование ответственности)	14610	18701	25400	174,0
Страхование грузов	18300	18460	22035	120,4
Страхование сельскохозяйственных рисков	9200	9765	16226	176,4
Страхование финансовых рисков	3243	7330	11600	358,0
Страхование авиационных  рисков	5562	7776	7636	137,3
Обязательное личное страхование	6285	6 627	7272	115,7
ДСАГО	1462	4 901	6551	448
Страхование космических  рисков (имущественное + ответственности)	1257	1773	5500	437,5
Страхование водного  транспорта (имущественное + ответственности)	4912	5 340	5330	108,5
Страхование выезжающих за рубеж	2470	4004	5075	205,0
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)	н/д	2 012	2395	-
Страхование ответственности( предприятий, в рамках СРО, проф., грузоперевозчиков)	5826	11 015	15089	156,0
страхование железнодорожного транспорта (имущественное+ответственности)	н/д	934	1 281	-
Прочие виды страхования	3375	5999	-	-
Всего	486063	558 033	665024	19,2

 

Согласно таблице 4, рисунку 5 произошел рост всех видов страхования, особенно выделяется рост в 4,5 раза ДСАГО и в 2 раза страхование выезжающих за границу, страхование финансовых рисков также увеличилось в 3 раза, заметно сокращение страхования имущества юридических лиц от других рисков [36].

В структуре страховых  взносов (кроме ОМС) по-прежнему основная часть приходится на имущественное  страхование, но доля данного сегмента постепенно снижается [24,с.12].

Рисунок 5 - Динамика роста видов страхования в 2007- 2011 гг

Структура страховых  взносов в 2007 – 2011 гг представлена на рис. 6

 

2007 год

2011 год

 

Рисунок 6 – Структура страховых взносов в 2007 – 2011 гг

 

ОМС занимает 46,8% рынка. Добровольное мед страхование возросло на 1 %, автокаско сократилось на 3 % , ОСАГО увеличилось на 1 %  (16 % в 2011, в 2007 году 15 %). Но отмечен рост доли взносов по страхованию имущества физических лиц, страхования финансовых рисков на 1 [22,с.18].

Страховые взносы по группе видов страхования, относимых к добровольному страхованию ответственности, в 2011 году выросли.

Динамика российского страхового рынка все более становится зависимой от объемов банковского кредитования, роста продаж новых автомобилей, и прямого государственного стимулирования страхования. Ставка на вмененные и обязательные виды страхования не способствует повышению качества страховых услуг. В 2012 году тенденция продолжает сохраняться.

4.Проблемы функционирования  страхового рынка

 

 

Страхование в РФ за последние  годы получило существенное развитие - созданы условия для развития системы страховой защиты имущественных  интересов населения, предприятий и государства.

Вместе с тем страхование, прошедшее процесс перехода от государственной страховой монополии к возрождению страхового рынка, отстает от потребностей экономики.

В период снижения интереса к страхованию у нас в стране наблюдался интенсивный рост страхового сектора экономики.

Положение дел на российском рынке характеризуется низкими  финансовыми возможностями национальных страховых компаний по размещению крупных страховых рисков, что обусловлено:

• небольшими размерами уставных капиталов и страховых резервов у страховых компаний;
• недостатком опыта проведения страхования, включая оценку страхового риска, управление риском и оценку подлежащего возмещению ущерба;
• недостаточно развитой страховой инфраструктурой и методологией расчета тарифов по нестандартным страховым рискам [30,с.15].

Из основных системных  проблем российского рынка страхования  можно выделить:

• существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги;
• использование не в полной мере механизма страхования, и, в частности, неразвитость обязательного страхования, без чего не может активно развиваться рынок добровольного страхования;
• относительно слабое развитие страховых операций (зависящее  от общего состояния экономики, совершенствования законодательства в части упорядочивания обязательных видов страхования, развития долгосрочного страхования жизни, пенсионного и взаимного страхования, налогообложения) сдерживает увеличение собственных средств и накопление страховых резервов у страховых компаний;
• отсутствие системы вовлечения в инвестиционный процесс денежных средств населения посредством заключения договоров долгосрочного страхования жизни и пенсий;
• отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов;
• ограничение конкуренции в некоторых секторах рынка и на территориях, в частности, путем создания аффилированных и уполномоченных страховых организаций [28,с.58];
• низкий уровень капитализации страховых организаций (ограниченная финансовая емкость рынка), и неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к невозможности страхования крупных рисков без участия иностранных перестраховочных компаний и необоснованному оттоку значительных сумм страховой премии за границу[22,с.28];
• низкие темпы роста добровольного спроса на страхование, основной проблемой которых стал негативный имидж страховых компаний в глазах потенциальных клиентов;
• информационная закрытость страхового рынка, создающая проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых страховых организаций;
• крайне высокие комиссии и низкая рентабельность активов ограничивают инвестиции компаний в развитие бизнеса и не позволяют сформировать «подушку безопасности», а недорезервирование в период жесткого рынка может привести к серьезным финансовым затруднениям.

Важной проблемой в сфере государственного регулирования страхового рынка является отсутствие единой системы страхового законодательства, что приводит к серьезным проблемам в правовой практике и затрудняет осуществление эффективного страхового надзора [22,с.35].