Место страхования в финансовой системе Российской Федерации

 

Среди федеральных округов  РФ, как по объему страховых премий, так и по объему выплат по всем видам  страхования (кроме ОМС) за 2010 г. лидировал  Центральный федеральный округ  – 310,75 млрд. руб. страховых премий (55,9% от общего объема страховых премий) и 157,45 млрд. руб. выплат (53,7% от общего объема выплат). На втором месте Приволжский  федеральный округ – 69,22 млрд. руб. (12,5%) страховых премий и 39,14 млрд. руб. выплат (13,3%).

Анализ страховых премий и выплат (кроме ОМС) по федеральным  округам РФ за 2010 год представлен  в таблице 3.

Таблица 3

Анализ страховых премий и выплат (кроме ОМС) по федеральным  округам РФ за 2010 год

Виды страхования	Страховые премии			Выплаты
	млрд. руб.	% к общей сумме	% к соответст-вующему  периоду предыду-щего года	млрд. руб.	% к общей сумме	% к соответст-вующему  периоду предыду-щего года
Центральный федеральный  округ	310,75	55,9	109,7	157,45	53,7	108,5
Северо-Западный федеральный  округ	57,84	10,4	104,2	35,84	12,2	95,5
Южный федеральный округ	24,82	4,5	84,7	13,17	4,5	83,2
Приволжский федеральный  округ	69,22	12,5	107,1	39,14	13,3	100,4
Уральский федеральный округ	39,55	7,1	104,5	22,86	7,8	95,1
Сибирский федеральный округ	34,64	6,2	107,5	17,22	5,9	94,3
Дальневосточный федеральный  округ	12,35	2,2	112,8	4,37	1,5	79,5
Северо-Кавказский федеральный  округ	6,64	1,2	113,1	3,37	1,1	113,1
ИТОГО по федеральным округам	555,81	100,0	108,2	293,42	100,0	102,8

 

В 2010 г. 50 крупнейшими российскими  страховщиками по объему страховых  премий суммарно было собрано 463,28 млрд. руб. страховых премий, кроме ОМС, что составило 83,35% от общего объема страховых премий.

В 2010 г. 50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам  страхования было выплачено 261,39 млрд. руб., кроме выплат по ОМС, что составило 89,09% от общего объема выплат.

Соотношение объемов выплат и объемов поступлений средств  по договорам страхования по 50 крупнейшим страховым компаниям по объемам  страховых премий в среднем составляет 55,07%.

50 крупнейшими страховщиками  по объему страховых премий  по добровольному страхованию  суммарно было собрано 376,86 млрд. руб. страховых премий, что составило  82,42% от общего объема страховых  премий по добровольному страхованию.

В 2010г. страховыми компаниями было собрано 91,65 млрд. руб. страховых  премий по обязательному страхованию  гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что превысило  аналогичный показатель за 2009г. на 6,87%. Доля собранных премий по договорам  ОСАГО 50 крупнейшими страховыми компаниями по объемам страховых премий составила 95,87% от общего объема премий по договорам ОСАГО (86,87 млрд. руб.) [8].

По итогам 2010 г. структура  страхового рынка продолжает характеризоваться  высокой долей обязательных видов  страхования (56%). Динамика сокращения доли добровольных видов страхования  начала формироваться в 2005 г., когда  составила 59% против 68%. Это свидетельствует  о продолжающейся стагнации рынка  страховых услуг и о преобладании административных методов развития рынка (введения новых видов обязательного  страхования).

 

Рис. 1 Структура рынка по видам страхования

Позицию лидерства в сегменте страхования иного, чем страхование  жизни продолжает занимать добровольное страхование наземного транспорта (КАСКО) с долей 13,3% от премии по рынку  в целом. Затем идут страхование  имущества юридических лиц и  граждан – 9,7% от общей премии по рынку и добровольное медицинское  страхование 8,2%.

На рынке добровольного  страхования наземного транспорта коэффициент выплат более 100% у 52 компаний, на долю которых приходится 10% премии по данному сегменту. Деятельность 8 страховщиков из этой группы характеризуется  долей КАСКО в портфеле более 50%, в их число вошли компании, специализирующиеся на прямом страховании. Коэффициентом выплат от 80 до 100% характеризуется деятельность 46 компаний, занимающих 23% рынка. В число компаний с таким высоким значением коэффициента выплат вошло несколько крупнейших страховщиков, а также компании, в которых активно проходит процесс реорганизации. Однако треть компаний (без учета страховщиков с аномально высоким коэффициентом выплат, обусловленным процессами реорганизации), осуществляющих деятельность в данном сегменте, находится в достаточно непростом положении. Завершают операции в данном сегменте рынка 4% компаний от общего числа страховщиков, осуществляющих добровольное страхование наземного транспорта.

В сегменте страхования имущества  юридических лиц и граждан  также есть компании с высоким  значением коэффициента выплат. Так, у 14 компаний коэффициент выплат составляет более 100%, при этом их доля премии по данному виду составляет лишь 2%. 23 страховые  организации (4% премии по виду) по итогам 2010 г. имеют коэффициент выплат от 50 до 100%. Таким образом, у большинства  компаний, осуществляющих данный вид  страхования, коэффициент выплат достаточно низкий, что характеризует данный сегмент рынка страховых услуг  как привлекательный.

По итогам 2010 г. улучшилась ситуация на рынке добровольного  медицинского страхования. Так, коэффициент  выплат более 100% имел место у 36 страховщиков, занимающих лишь 1% данного сегмента против 77 компаний или 34% данного сегмента 2009 г. 46% рынка занимают компании с  коэффициентом выплат в диапазоне  от 80 до 100%. В число компаний с  таким высоким коэффициентом  вошли компании из 30-ки лидеров, по данному  виду страхования [8].

Подводя итоги, следует отметить, что страхование еще не является жизненной необходимостью для большинства  населения. Формирование национального  страхового рынка еще продолжается, и, как следствие этого, существуют значительные различия в уровне профессионализма между лидерами страхового бизнеса  и аутсайдерами.

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Говоря о перспективах развития страхования в Российской Федерации рассмотрим материалы информационного портала «Страхование в России», где дается прогноз развития российского страхового рынка в 2010–2013 годах и на более длительную перспективу от ЦСИ Росгосстраха.

Развитие страхового рынка  определяется динамикой производства и потребления товаров и услуг. В докризисное время (в 2006–2007 годах) страховые премии (без учета ОМС) составляли 1,4–1,5% ВВП. На фоне сокращения экономической активности в 2008–2009 годах доля страховых премий в  ВВП снизилась до 1,3% ВВП. Падение  доли страхования в ВВП в годы кризиса связано с несколькими  причинами.

Во-первых, потребность в  страховании очень часто возникает  в связи с крупными инвестициями – при покупке новой техники, помещений или другого имущества  его чаще страхуют. В кризис инвестиционная деятельность резко замедлилась  – по данным Росстата, в 2009 году инвестиции в основной капитал упали на 17%.

Во-вторых, страхование сопутствует  получению кредитов в банке (страхование  банковских залогов), а объем выданных кредитов в кризис заметно снизился. Соответственно, произошло сокращение объемов банковского страхования.

В-третьих, страхование –  это инструмент сохранения достигнутого благополучия. При наличии свободных  средств потребители могут себе позволить расходы на защиту бизнеса  или качества жизни своей семьи. И наоборот – при недостатке финансовых ресурсов на основные нужды население  и предприниматели сокращают  расходы на страхование. Именно это  и произошло в России в 2009 году. Однако при всем этом страховой рынок  показал свою устойчивость – снижение доли премии в ВВП оказалось незначительным.

История развития российского  страхования за последние годы ясно показала нам, что его судьба самым  тесным образом связана с экономическим  развитием страны в целом. Таким  образом, прогноз роста российского  страхового рынка должен опираться  на общий прогноз экономического развития.

В целом прогнозы роста  российской экономики, которые делаются различными аналитическими центрами на ближайшие несколько лет, выглядят умеренно оптимистичными. Например, по мнению МВФ, рост ВВП в 2010 и 2011 годах  составит в России 4,3% и 4,1% соответственно. А согласно прогнозам российского  МЭР ВВП в 2011–2013 годах будет  увеличиваться на 2,6–4,4% (в зависимости  от реализации тех или иных сценарных  условий).

Прогнозы, сделанные ЦСИ  Росгосстраха, приводят к более низким оценкам потенциального роста российской экономики. Методика, на основании которой  делается прогноз, основана на зависимости  темпов роста ВВП от удовлетворенности  населения своей жизнью – чем  больше люди довольны своей жизнью, тем медленнее растет экономика. На сегодняшний день, согласно замерам  ЦСИ Росгосстраха, в России полностью  или в основном довольны своей  жизнью более 75% взрослого населения (от числа определившихся с оценкой). Это, несомненно, снижает экономическую  активность россиян. Расчеты показывают, что такой уровень удовлетворенности  населения своей жизнью соответствует  росту ВВП на уровне 2,5% в год. Этот показатель характеризует рост экономики  на основании внутреннего спроса – при том условии, что цены на российский экспорт не будут быстро расти, как в докризисные годы.

Особо следует остановиться на численности и доходах российского  среднего класса. Дело в том, что  эта группа предъявляет основной спрос на новые автомобили и недвижимость. Известно, что 10% наиболее состоятельных  российских семей обеспечивают 85% спроса на новые автомобили (в денежном выражении). На эту же группу приходится более 90% платежеспособного спроса на новое городское и загородное жилье. В кризис, несмотря на общий рост реальных доходов населения (в 2009 году они выросли на 2%), доходы наиболее состоятельных 10% россиян упали примерно на 20–25% в реальном исчислении. Именно с этим связано сокращение спроса на новые автомобили и страхование автотранспорта – в 2009 году продажи новых машин упали на 49%, а премии по страхованию каско автотранспорта снизились на 17%. При этом в 2010 году доходы наиболее состоятельных россиян, скорее всего, не достигнут докризисного уровня. Этого можно ожидать, вероятно, к середине или к концу 2011 года.

На основании этих предпосылок  можно попытаться оценить потенциал  роста российского страхового рынка  на ближайшие годы. Выглядит он следующим  образом.

Таблица 4

Потенциал роста российского страхового рынка

	2009 г.	2010 г. (оценка)	2011 г. (прогноз)	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)
Добровольное страхование  и ОСАГО, млрд руб.	507	561	626	699	791
Прирост премий	-8%	11%	12%	12%	13%
Страхование за счет средств  населения, млрд руб.	233	254	288	327	376
Прирост премий	-7%	9%	14%	13%	15%

 

Как видно из этого прогноза, в сегменте добровольного страхования  и ОСАГО в ближайшие три  года можно ожидать роста премий на 11–13% в год. В сегменте страхования  за счет средств населения темпы  роста премии будут несколько  выше – до 15% в год.

В таблице, приведенной выше, представлены номинальные темпы  роста страхового рынка без очистки  от инфляции. В реальном исчислении (с учетом роста цен) темп роста страховой премии, скорее всего, будет нулевым или вовсе отрицательным. Вообще надо сказать, что реальный рост страховой премии в России последний раз был в положительной зоне в 2007 году.

Ожидаемые темпы роста  страховой премии в ближайшие  годы останутся довольно скромными. Дело в том, что сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском  цен на мировом сырьевом рынке, как  в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста  являются весьма слабыми. Для того чтобы  обеспечить реальное увеличение страховой  премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходы, превосходящие  потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные (по сравнению  с первоочередными нуждами) ресурсы  будут направляться в том числе  и на страхование. Однако в ближайшие  несколько лет мировая и российская экономики будут находиться в  целом в состоянии медленного, неустойчивого роста. Так что  заметного реального роста страхового рынка в России в ближайшие  несколько лет ожидать не приходится.