Аналітичний огляд ринку ломбардних послуг України

 

Згідно з даними таблиці 2.1, на ринку ломбардних послуг спостерігається зростання загальних обсягів кредитування. При зростанні кількості наданих фінансових кредитів під заставу за 2010 рік на 36,8%, у порівнянні з відповідним періодом 2009 року, кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу, збільшилась на 51,9%. За результатами 2010 року

частка обсягу погашених  фінансових кредитів за рахунок наданого в заставу 

майна в загальній сумі погашених фінансових кредитів становила 8,4% (або 452,8 млн. грн.), за результатами 2009 року дана частка становила 7,1% (або 240,1 млн. грн.). Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами ломбардів за 2010 рік становила  216,5%  (за 2009 рік –  251,1%).                        Важливим показником, який характеризує ринок ломбардів, є показник їх фінансового стану. У таблиці  2.2 наведено основні показники діяльності ломбардів, які свідчать про їх постійне зростання.

 

Таблиця 2.2 – Показники  фінансового стану ломбардів

 

Показники	Станом на 31.12.2008	Станом на 31.12.2009	Станом на 31.12.2010	Темпи приросту
				2009/2008	2010/2009
				%
	млн.грн
Дебіторська заборгованість, у   тому числі:	253,7	369,6	566,9	45,7	53,4
за наданими фінансовими   кредитами	210,9	313,7	455,1	48,7	45,1
за нарахованими відсотками за   наданими фінансовими   кредитами	3,2	4,6	7,7	42,2	68,6
Статутний капітал	180,6	345,4	663,7	91,3	92,2
Резервний капітал	5,5	8,7	13,4	56,8	54,5
Нерозподілений прибуток	46,2	43,0	81,3	-6,9	89,1
Власний капітал, усього	222,3	349,9	627,5	57,4	79,4
Залучені кошти на платній та   безоплатній основі	93,8	79,9	80,0	-14,8	0,1
Активи по балансу	525,3	618,9	888,2	17,8	43,5

 

Станом на 31.12.10 обсяг дебіторської заборгованості зріс на 53,4% (до

566,9 млн. грн.) у порівнянні  з відповідною датою 2009 року, що  пов’язано зі 

стійкою тенденцією до збільшення обсягів кредитування. Станом на 31.12.10 обсяг активів збільшився на 43,5% у порівнянні з відповідною датою 2009 року і становив 888,2 млн. грн. При  зростанні обсягу статутного капіталу ломбардів на 92,2% станом на 31.12.10 в порівнянні з відповідним показником станом на 31.12.09, середній обсяг статутного капіталу в розрахунку на один ломбард станом на 31.12.10 зріс на 45,9%, у порівнянні  з відповідним показником станом на  відповідну дату минулого року.

Станом на 31.12.10 у 39 ломбардів  обсяг власного капіталу становив менше 200 тис. грн., що на 17 фінансових установ  менше в порівнянні з відповідною  звітною датою 2009 року (станом на 31.12.09 – 56).

Структура наданих ломбардами кредитів за видами застави представлена в таблиці 2.3.

 

Таблиця 2.3 - Обсяг наданих фінансових кредитів за видами застави за 2008 – 2010 рр.

 

	Обсяг наданих фінансових кредитів,млн. грн.			Структура наданих фінансових кредитів,%			Приріст
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2009/2008		2010/2009
							млн.грн	%	млн.грн	%
виробів із   дорогоцінних   металів та   дорогоцінного   каміння	1730,2	3167,8	5092,4	81,4	90,4	92,5	1437,6	83,1	1924,6	60,8
побутової техніки	291,4	234,0	364,9	13,7	6,7	6,6	-57,4	-19,7	130,9	56,0
автомобілів	6,0	7,1	19,6	0,3	0,2	0,4	1,2	19,5	12,5	175,0
нерухомості	14,8	8,9	9,9	0,7	0,3	0,2	-5,8	-39,5	1,0	10,8
іншого майна	83,8	87,2	16,4	3,9	2,5	0,3	3,4	4,1	-70,8	-81,2
всоьго	2126,7	3505,0	5503,2	100,0	100,0	100,0	1378,3	64,8	1998,2	57,0

 

За 2010 рік обсяг наданих  фінансових кредитів ломбардами зріс на 57,0% у порівнянні з 2009 роком.

 Питома вага наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння станом на 31.12.10 збільшилася на 2,1 в. п. (до 92,5%) у порівнянні з показником станом на 31.12.09, як це зображено на рисунках 2.1, 2.2.

Обсяг фінансових кредитів під заставу побутової техніки за 2010 рік збільшився на 56,0% (до 364,9 млн. грн.) у порівнянні з 2009 роком.

 

 

Рисунок 2.1 - Структура фінансових кредитів під заставу станом на 31.12.09

 

 

Рисунок 2.2 - Структура фінансових кредитів під заставу станом на 31.12.10

Динаміка обсягу виданих  кредитів та середнього розміру кредиту  за 2008 – 2010 рр. має тенденцію до зростання, як це зображено на рисунку 2.3

Ломбарди в порівнянні з банками та кредитними спілками надають малі за розмірами кредити (рис.  2.3). Протягом 2008  – 2010 рр. середній розмір кредиту зростав від 433,4 грн. до 595,1 грн. Станом на 31.12.10 середній розмір кредиту збільшився на 14,8% (до 595,1 грн.) у порівнянні з відповідною датою 2009 року.

 

 

Рисунок 2.3 – Динаміка обсягів наданих фінансових кредитів та середнього розміру кредиту за  2008 –  2010 рр.

 

Ломбарди залишаються  одним із найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб: вони орієнтовані на видачу дрібних та короткострокових кредитів, виконують своєрідну функцію соціально-економічних стабілізаторів в умовах будь-яких економічних змін.

 

Таблиця 2.4 – Групування частки перших ломбардів (ТОР) за обсягом наданих фінансових кредитів та їх активів станом на 31.12.10

 

	Сума наданих фінансових   кредитів під заставу		Активи за балансом
	млн. грн	частка, %	млн. грн	частка, %
ТОР 3	2344,5	42,6	328,8	37,0

Продовження таблиці 2.4

 

	Сума наданих фінансових   кредитів під заставу		Активи за балансом
	млн. грн	частка, %	млн. грн	частка, %
ТОР 5	3051,8	55,5	448,5	50,5
ТОР 10	3746,1	68,1	573,2	64,5
ТОР 50	4905,9	89,1	755,5	85,0
ТОР 100	5228,2	95,0	814,9	91,7
Всього по ринку	5503,1	100,0	888,2	100,0

 

 

На 100 ломбардів, перших за обсягом  наданих фінансових кредитів (ТОР 100), припадає 95,0% від загального обсягу кредитів. При цьому на частку 3 ломбардів, перших за обсягом наданих кредитів, припадає 42,6% від загального обсягу наданих кредитів і 37,0% всіх активів ломбардів (таблиця 2.4). Розподіл джерел залучення ломбардами коштів на платній та безоплатній основі наведений у таблиці 2.5.

 

Таблиця 2.5 – Інформація про джерела залучення коштів ломбардами станом на кінець 2008 – 2010 рр.

 

	Станом на 31.12.08		Станом на 31.12.09		Станом на 31.12.10
	млн. грн.	частка,   %	млн. грн.	частка,   %	млн. грн.	частка,   %
Залучені кошти на   платній та безоплатній   основі, у тому числі:	93,8	100,0	79,9	100,0	80,0	100,0
від банків	79,7	85,0	75,2	94,1	42,7	53,4
від юридичних осіб	13,6	14,5	4,5	5,6	37,3	46,6
від фізичних осіб	0,5	0,5	0,3	0,3	-	-

 

 

Дані таблиці  2.5 свідчать, що в господарській діяльності ломбардів помітно зросла питома вага залучених коштів на платній та безоплатній основі від юридичних осіб (крім банків), а саме: з 5,6% станом на 31.12.09 до 46,6% станом на 31.12.10. Обсяг залучених коштів від банків станом на 31.12.10 зменшився на 32,5 млн. грн. (або на 43,2%) у порівнянні з інформацією станом на 31.12.09

 

2.3 Аналітичний огляд ринку  ломбардів за 3 квартали 2011 року

 

Протягом 9 місяців 2011 р. кількість  діючих ломбардів в Україні зросла на 26 одиниць з 426 до 452 установ. Тенденція зростання кількості ломбардів пов'язана, перш за  все, із забезпеченням ними першочергових потреб фізичних осіб у грошових коштах та відсутності розвиненого кредитування зі сторони банків.

Варто відзначити, що незважаючи на велику кількість учасників, ринок  ломбардних послуг характеризується високою  концентрацією (див. рис. 2.4 та 2.5). Так, більше половини обсягу наданих ломбардами кредитів (52,2%) припадає на 5 ломбардів, перших за обсягом наданих фінансових кредитів (ТОП 5). Подібна ситуація і з розподілом активів ломбардів – на ТОП 5 припадає 50,0% від сукупного розміру активів ломбардів України.

На 100 ломбардів, перших за обсягом  наданих  фінансових кредитів (ТОР 100), припадає 95,1% від загального обсягу кредитів. При цьому на  частку 3 ломбардів, перших за обсягом наданих кредитів, припадає 42,1% від загального обсягу наданих  кредитів і 35,5% всіх активів ломбардів.

 

 

 

 

Рисунок 2.4. – Частки перших ломбардів за обсягами наданих кредитів, %

 

Як бачимо, значних змін у концентрації ринку протягом 9 місяців 2010 – 2011 рр. за показниками часток перших ломбардів за обсягами наданих фінансових кредитів не спостерігалось. Коливання показників в середньому не перевищували  трьох процентних пунктів.

За показником часток перших ломбардів за розмірами балансової вартості активів також значних  змін не відбувалось. На 100 ломбардів, перших за обсягом активів (ТОР 100), припадає 91,5% від сукупного розміру валюти балансу всіх ломбардів.

 

 

 

Рис. 2.5. Частки перших ломбардів за розмірами активів, %

 

Нижче на рисунку 2.6 нами буде здійснено графічний аналіз динаміки сукупних активів ломбардів.

Активи ломбардних установ  протягом останніх двох років показують  висхідну динаміку і станом на 01.10.2011 р. складали 1 077,5 млн. грн., що на 189,3 млн. грн. (або на 21,3%) більше, ніж станом на 01.01.2011 р. та на 240,8 млн. грн. (або на 28,7%) більше, ніж станом на 01.10.2010 р.

Розмір активів зріс за рахунок збільшення розміру заборгованості за наданими фінансовими кредитами  на 133,4 млн. грн. (або на 29,3%) порівняно  з її розміром на початок 2011 р. та на 171,9 млн. грн. (або на 41,3%) порівняно  з її величиною станом на 01.10.2010 р. Дана тенденція свідчить про успішне подолання ломбардами наслідків фінансової кризи.

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Динаміка активів ломбардів протягом 2010 – ІІІ кварталу 2011 рр., млн. грн.

 

Заборгованість за наданими кредитами за результатами 9 місяців 2011 р. складає 66,9% від сукупного розміру  активів ломбардів України (станом на 01.10.2010 р. – 64,3%).

На відміну від банків та кредитних спілок, ломбарди надають  невеликі за вартісними обсягами кредити. Так, за підсумками 9 місяців 2011 р. середній розмір кредиту, виданого вітчизняними ломбардами, складав 698,5 грн., що на 20,4% більше, ніж за підсумками аналогічного періоду 2010 р. (див. рис. 2.7.).

 

 

Рисунок 2.7 – Показники діяльності ломбардів за 9 місяців 2009 – 2011 рр.

Динаміка обсягу виданих  кредитів та середнього розміру кредиту  за 9 місяців 2009 – 2011 рр. має тенденцію до зростання.

Також слід зазначити те, що при зростанні розміру наданих фінансових кредитів під заставу за 9 місяців 2011 року на 30,3%, у порівнянні з відповідним періодом 2010 року, частка кредитів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу, зменшилась з 9,4% до 9,1%, що свідчить про підвищення платіжної дисципліни позичальників ломбардів.