Введение

    Россия  занимает первое место в мире по запасам природного газа (23 процента мировых запасов) и по объемам  его ежегодной добычи, обеспечивая 25 процентов мировой торговли этим энергоносителем, доминируя как  на европейском газовом рынке, так  и на рынке стран Содружества  Независимых Государств. В общем  объеме потребления газа в странах  зарубежной Европы (включая Турцию, но не учитывая страны Содружества  Независимых Государств) на российский газ приходится около 30 процентов. Обладая  уникальной газотранспортной системой, Россия также играет важную роль в  обеспечении поставок центральноазиатского газа в Европу и страны Содружества  Независимых Государств.¹

    Глобальный  характер энергетических проблем, их усиливающаяся  политизация, а также объективная  значимость российского топливно-энергетического  комплекса в мировой энергетике предопределяют важную роль внешней  энергетической политики страны. Россия уже сегодня занимает одно из ведущих  мест в мировой системе оборота  энергоресурсов, активно участвует  в международном сотрудничестве в области производства и поставок на рынки топливно-энергетических ресурсов. Интересы России состоят в обеспечении  дальнейшего повышения эффективности  производства и экспорта всех основных видов энергоресурсов и продуктов  их переработки, а также технологий, в которых российские энергетические и промышленные компании имеют конкурентные преимущества.²

    В настоящее время европейский  рынок является основным рынком сбыта  для России, на котором наблюдаются  следующие тенденции:

    Первая  тенденция – стабильное долгосрочное лидерство ископаемых углеводородов  в мировом энергетическом балансе  с приоритетом увеличения использования  природного газа и каменного угля. Согласно прогнозам, в течение ближайших  лет доля использования ископаемых углеводородов не опустится ниже 80%. Возобновляемые углеводороды в этом периоде, несмотря на активное их продвижение, не займут существенной доли в общем  энергобалансе и там, где не являются традиционным источником топлива, будут  развиваться как местный резервный  энергоресурс. В регионах с благоприятными природно-климатическим условиями  доля биомассы может быть значительной, но в мировом масштабе она положение  не спасает.

    Вторая  тенденция, которую сегодня ставят во главу международной и национальной энергетической безопасности, – это  расширение маршрутов и способов доставки энергоресурсов энергии потребителю.

    Третья  тенденция – увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и  развитие инфраструктуры его рынка. Если в 2007 г. международная торговля природным газом выросла на 2%, то объемы мировой торговли СПГ увеличились  почти на 8%. Доля сжиженного природного газа в глобальных газовых поставках  увеличилась с 23,7 до 25%.

    Четвертая тенденция, которая в последние  годы вновь приобрела динамику, –  это резервирование энергии и  энергоносителей. За последние несколько  лет многие страны мира пересмотрели свои требования к объемам резервов. США увеличили вдвое объем  своего «Стратегического нефтяного  резерва» (SPR) – до 1,5 млрд. баррелей нефти к 2027 г., а ко всему прочему  подготовили правовую основу для  использования геологических запасов  нефтяных сланцев.

    Европейский Союз в настоящее время также  меняет политику в отношении нефтяных и газовых резервов в сторону  их увеличения, а также формирует  программу расширения подземных  хранилищ природного газа. Полезно  выполнить на обобщенных моделях  оценку всех последствий данных тенденций, с учетом балансов экономических и политических интересов экспортеров и импортеров энергоносителей.³

    Пятая тенденция – увеличение роли неископаемых источников энергии в энергетическом балансе Европы. Как например принятие Европейским Союзом программы 20:20:20(ЦИФРЫ !!!).

    За  счет этих факторов снижается объем  потребление природного газа в Европе и это может отрицательно повлиять на обеспечение стабильных поступлений  в доходную часть консолидированного бюджета.

Обзор рынка ЕС

Потребление ПГ в ЕС

    Европа  традиционно является одним из крупнейших рынков потребителей природного газа, по данным  WEO занимает 3е место (см. рис 1).

    

      Рис. 1

    Запасы  природного газа в ЕС и ЕЭЗ (Европейская  экономическая зона) составляют весьма небольшую часть мировых запасов. По данным различных источников, таких как Oil and Gas Journal, BGR или Enerdata доказанные запасы природного газа в ЕС колеблются от 2700 млрд.м.3 (O&GJ) до 3500 млрд.м.3(BGR) в ЕЭЗ от 5 000 млрд.м.3 (O&GJ) и 6 200 млрд.м.3 (Enerdata) на конец 2006 года. (см. рис. 2).

    Доказанные  запасы природного газа ЕС составляют от 1,4% (WEC 2005) до 2.0% (BGR) от мировых доказанных запасов природного газа. Доказанные запасы природного газа ЕЭЗ насчитывают около 2,7% (WEC 2005) – 3,7 (ENI 2007) от мировых на конец 2005 года.  (см. рис. 3).

    Из  графиков видно, что имеет место  тенденция к уменьшению доказанных запасов природного газа как в  ЕС так и в ЕЭЗ. Причем в ЕЭЗ  уменьшение происходит быстрее чем  в ЕС.

    Запасы  газа в основном находятся в Норвегии, Голландии, Великобритании и Румынии.⁴

      

   Рис. 2

   

   Рис. 3

   В энергетическом балансе Европы природный  газ занимает второе место и составляет около 24%⁵. (см. рис. 4). К тому же Европа является крупным импортером природного газа, месторождения Великобритании и Голландии удовлетворяют лишь 2/5 потребительских нужд. Крупнейшими (не европейскими) экспортерами газа в Европу являются Россия (42%), Алжир(18%)  и Нигерия(5%). ⁶ Таким образом в Европу экспортируется около 60% потребляемого газа (см. рис 5) и он неуклонно растет (см. рис. 6).

Рис. 5 Внутреннее потребление ЕС 27.

Рис. 6 Зависимость  ЕС от импорта.

Рис 7. Импорт природного газа.

    Рассмотрим  рынок природного газа в Европе за период с 2001 по 2008 годы чуть подробнее, используя статистические данные ВР, Еврогаза и Евростата. (см. рис. 8)

    Потребление по данным Еврогаза увеличилось с 453,25 млрд.м.3 до 516,9 млрд.м.3, (14%). Так же на кривой потребления Еврогаза весьма устойчиво, наблюдается спад в 2003 году, но в дальнейшем небольшой прирост потребления, и к 2008 году выход на уровень потребления 2002 года.

    Потребление по данным Евростата увеличилось  на 10% ( с 561 до 619 млрд.м.3). Так же оно  оценивается заметно выше по сравнению  с данными Еврогаза и ВР. 

    Потребление по данным ВР в целом схоже с  потреблением по данным Еврогаза: увеличение потребления на 10%. Кривая так же имеет тенденцию к небольшому росту.

    

    Рис. 8  Потребление природного газа в  Европе. 

    Производство.

    Производство  природного газа за последние 5 лет  остается на неизменном уровне, но данные по производству рознятся от 200 млрд.м.3 до 350 млрд.м.3. 

      

    Перейдем  к крупнейшим потребителям природного газа на территории Европы, кним относятся:

1. Франция (44,2 млрд.м.3)
2. Германия (82 млрд.м.3)
3. Италия (77,7 млрд.м.3)
4. Голландия (38,6 млрд.м.3)
5. Испания (39 млрд.м.3)
6. Турция (36 млрд.м.3)
7. Великобритания (93,9 млрд.м.3)

    При этом собственного производство во Франции, Испании и Турции нет, в Германии оно равно 13 млрд.м.3, в Италии 8,4 млрд.м.3, в Голландии 67,5 млрд.м.3, в Великобритании 69,6 млрд.м.3 (см. рис 9).⁷ 

    

    Рис. 9

    Очевидно  потребление заметно выше внутреннего  производства этих стран.

    Рассмотерв  основные потоки трубпроводного газа, идущие на Европу можно выделить пять крупнейших экспортеров  (см. рис 16):

1. Голландия - 50,06 млдр.м.3
2. Норвегия - 86,05 млдр.м.3
3. Великобритания – 10,36 млдр.м.3
4. Алжир – 34,03 млрд.м.3
5. Россия – 147,53 млрд.м.3⁸

 

Рис. 16

    Следующая, очень динамичная мировая тенденция  – увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и развитие инфраструктуры его рынка. Если в 2007 г. международная  торговля природным газом выросла  на 2%, то объемы мировой торговли СПГ  увеличились почти на 8%. Доля сжиженного природного газа в глобальных газовых  поставках увеличилась с 23,7 до 25%. Рынок сжиженного природного газа все больше будет влиять на конфигурацию всего газового рынка, поскольку хорошо приспособлен для спотовой, форвардной и фьючерсной торговли. Взаимодействуя с рынком трубопроводных поставок газа, он создает благоприятные условия для развития своп-торговли Россия должна быть полностью готова к конкуренции в этом сегменте рынка углеводородов с учетом развития как морских, так и сухопутных перевозок СПГ. ⁹

    Рассмотрим  рынок СПГ в Европе (см рис 17).

    Крупные поставки начались не так давно –  в 2003 году, но к 2008 году поставки возросли уже в 1,33 раза, с 40 млрд.м.3  до 53 млрд.м.3, что составило 10% от общего импорта  газа¹⁰.

    

    рис. 17

    Основные  потребители СПГ в Европе (см. рис 18):

1. Испания – 28,73 млрд.м.3. Доля импорта СПГ в общем импорте газа составляет 72,73%.
2. Бельгия –  3,17 млрд.м.3 Доля импорта СПГ в общем импорте газа составляет 17,4%.
3. Франция – 12,97 млрд.м.3. Доля импорта СПГ в общем импорте газа составляет 28,63%.
4. Португалия – 2,31 млрд.м.3. Доля импорта СПГ в общем импорте газа составляет 51,52%.
5. Турция – 6,01 млрд.м.3. Доля импорта СПГ в общем импорте газа составляет 17,38%.
6. Италия – 2,43 млрд.м.3. Доля импорта СПГ в общем импорте газа составляет 3,16%.

 

    Рис. 18

    Рис. 19

    Крупнейшие  экспортеры СПГ в Европу (см. рис 20):

1. Тринидад и Тобаго – 5,03 млрд.м.3
2. Катар – 7,89 млрд.м.3
3. Алжир – 19,38 млрд.м.3
4. Нигерия – 14,63 млрд.м.3
5. Египет – 6,37 млрд.м.3¹¹

 

    

    Рис. 20

    На  сегодня, как уже было сказано, доля СПГ составляет только 10%, но в Европе уже есть планы по наращиванию  мощностей и по постройке большего количества регазификационных терминалов. Таким образом, СПГ может вытеснить  часть сетевого газа, т.к. после кризиса 2009 года, объемы потребления в Европе достаточно сильно сократились на  40 млрд.м.3¹² и по прогнозам CERA вернуться на докризисный уровень потребления удастся примерно к 2013-2015 году. (см. рис 21)

Факторы, влияющие на падение  спроса на ПГ в ЕС

 

    Как было уже отмечено в предыдущих главах, спрос на природный газ растет, но очень медленными темпами (см. рис 22.)¹³

в ериод  с 2005 по 2030 МЭА прогнозирует рост спроса на газ в Европе равный 11%.

    

    Рис. 22

    Какие факторы влияют и могут повлиять на снижение спроса?

    Цель 20:20:20.

    Расшифровка этой цели Новой энергетической политики означает: снижение к 2020 г. на 20% выбросов углекислого газа, уменьшение удельного  спроса на энергоресурсы на те же 20% и увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем топливном  балансе до 20%.