Анализ развития потребительского кредитования (на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»)

 

      Данные таблицы свидетельствуют, что годовая процентная ставка на конец 2008года колеблется от 23,4% до 75%. При чем на практике прослеживается следующая закономерность: чем выше годовая ставка, тем больше процент одобряемости данного вида кредита.

     За 8 лет работы на рынке потребительского кредитовая годовая процентная ставка несколько раз претерпевала изменения (табл. 6). 

     Таблица 6

     Динамика  годовой процентной ставки в 2006-2008гг.

 

     Причиной  таких изменений годовой ставки в 2007году стала отмена комиссий за расчетное  обслуживание и комиссий за досрочное  погашение в августе 2007года по требованию Генпрокуратуры РФ. В результате чего Банк потерял 6,7 млрд. руб.

     В 2008году повышение произошло осенью, как следствие мирового кризиса ликвидности. В связи со значительным увеличением стоимости денежных ресурсов на международных рынках Банк повысил процентные ставки по кредитным программам населению.

     Потребительское кредитование предполагает сравнительно короткие сроки отвлечения ресурсов, что очень значимо в условиях кризиса. Поэтому на сегодняшний день потребительские кредиты оформляются в основном на срок 6 и 10 месяцев (табл.7) [26]. 

     Таблица 7

     Структура портфеля потребительских кредитов по срокам

 

     При чем данные таблицы свидетельствуют, что к 2008году сроки кредитования сократились. Если в 2006году потребительских кредитов сроком на 10 месяцев было оформлено на сумму 47920млн. руб., то в 2008году всего на 12768,8млн.руб. Таким образом объем сократился на 73%, а удельный вес в кредитном портфеле с 83% упал до 27%, т.е. на 67,5%.

     Для получения потребительского кредита, документы на который оформляются  в торговых организациях, клиент должен соответствовать следующим требованиям:

     а) являться гражданином Российской Федерации;

     б) иметь постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации;

     в) возраст заемщика от23 лет до 65лет.

     Оформить  потребительский кредит клиент может непосредственно в торговой организации – партнере банка. Выгода торгового предприятия заключается в следующем: привлечение новых клиентов, увеличение товарооборота организации, при чем увеличение товарооборота более дорогих групп товаров (решение о том, какие товары продавать с использованием кредита всегда принимает торговая организация в соответствии со своими стратегическими задачами).

     Важнейшими  стратегическими партнерами банка  по развитию бизнеса в регионах являются торговые сети «Эльдорадо», «М-Видео», «Мир», обладающие наиболее разветвленной структурой торговых точек по всей России.

     Необходимо  учитывать, что все решения по кредитным заявкам клиентов принимаются  централизованно в головном офисе  банка в Москве, при этом банк принимает на себя обязательство сообщить клиенту персональное решение о сотрудничестве не позднее чем через 15мин после подачи кредитной заявки (анкеты) из любого города. Для ускорения процесса оформления кредита банком сейчас применяется технология заполнения анкеты со слов клиента – это существенно экономит время, затрачиваемое клиентом на оформление кредита, ему остается только подписать уже заполненную и распечатанную анкету (Приложение 1). Кредитные заявки клиентов обрабатываются при помощи скоринговой системы оценки платежеспособности клиента или кредитным инспектором; если сумма запрашиваемого кредита достаточно велика, в данном случае с анкетой клиента будет работать кредитный инспектор и время принятия решения не должно превышать 1 рабочего дня.

     В случае положительного решения по заявке, клиент подписывает кредитный договор и график платежей (Приложение 2). 

     2.3 Анализ потребительского  кредита, предоставляемого  по кредитным картам 

     В 2001году Банк Русский Стандарт первым среди российских банков выпускает  кредитные карты «Русский Стандарт - MasterCard».

     В январе 2005года банк, выпустивший свыше 2млн. пластиковых карт собственного стандарта перешел на использование  технологии MasterCard. Уже выпущенные и действующие пластиковые карты «Русского Стандарта» менялись на MasterCard Electronic. Это стало рекордной по масштабам операцией на рынке.

     В марте 2005года платежная система  «American Express» доверила эксклюзивное право на выпуск своих карт в России ЗАО «Банк Русский Стандарт». Все российские Банки, в которых  граждане России могли ранее получать карты данной Платежной системы, осуществляли свою деятельность через офис «AmEx» в Лондоне. В декабре были выпущены первые карты. Банк приступил к эксклюзивному выпуску и продвижению на национальном рынке карт American Express Card, American Express Gold Card, American Express Platinum Card и American Express Centurion Card в рублях и долларах США. Новые карты были разработаны с учетом потребностей широкого круга российских клиентов, заинтересованных в инновационном финансовом продукте, который обеспечивает высокий уровень финансовой свободы и сервисную поддержку мирового уровня. В соответствии с соглашением, заключенным банком «Русский Стандарт» и American Express, «Русский Стандарт» будет обеспечивать полный клиентский сервис держателям карт, включая расчеты и установление кредитных лимитов. American Express, в свою очередь, обеспечивает технологическую, операционную и маркетинговую поддержку проекта, а также осуществляет развитие сети приема карт American Express в России.

     В рамках «Условий предоставления и обслуживания карт «Русский Стандарт» Банк является участником следующих платежных систем:

     а) ПС «Русский Стандарт» (создана и  зарегистрирована Банком);

     б) МПС «MasterCard Worldwide»;

     в) МПС «Visa International»;

     г) МПС «American Express».

     На  рынке кредитных карт ЗАО «Банк  Русский Стандарт» является лидером. Доля Банка по размеру консолидированного портфеля составляет 62,2% в 2008году. Доля ближайшего конкурента, Home Credit – 8,9% (рис.2).

 

     

     Рис.2. Структура рынка кредитных карт 

     На конец 2008года было выпущено свыше 25,5млн. кредитных карт. При этом доля кредитов выданных посредством кредитных карт за 4 квартала 2008года региональной сетью банка составляет 73,93%, что свидетельствует об увеличении присутствия банках в регионах (в 2007году - 74%).

     Структура портфеля кредитных карт такова, что  на 01.01.2009г. доля международных кредитных  карт в портфеле банка составляет 92,5% от общего объема эмиссии (на 01.01.2008 – 91,2%) [45].

     С каждым годом Банк Русский Стандарт уменьшает свою долю среди конкурентов на рынке карточных продуктов (табл. 8). 

     Таблица 8

     Динамика  доли ЗАО «Банк Русский Стандарт»  и объема кредитов на рынке карточных продуктов

 

     Данные  таблицы свидетельствуют, что при  уменьшении доли банка на рынке кредитных  карт соответственно сокращается, и  объем кредитов, предоставленных картам. В 2008году – 75,4 млрд.руб., что ниже аналогичного показателя 2007года – 81,3млрд.руб. на 7,2%. По отношению к 2006году объем уменьшился на 27,3 млрд. руб. (26,6%).

     Причинами являются существенное уменьшение лимитов, сокращение темпов продаж новых карт. Также постепенно перестает давать эффект основной канал продаж – почтовая рассылка, которая сформировала три четверти «пластикового» кредитного портфеля банка. Поток клиентов, которым еще не было сделано предложение, воспользоваться кредитной картой, снижается [37].

     Карты Русский Стандарт, высылаемые по почте  клиентам, выплатившим потребительский  кредит, за время реализации проекта  несколько раз претерпевали изменение  тарифного плана (табл. 9). 

     Таблица 9

     Изменение тарифных планов по картам, выпускаемым  после выплаты потребительского кредита