Анализ развития потребительского кредитования (на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»)

     Спрос и предложение по потребительским  кредитам снизились. Но это не значит, что рынок потребкредитования в целом ожидает стагнация или тем более спад. Рост замедлился во всем банковском секторе - это общемировая тенденция. При этом многие игроки финансового рынка считают, что рынок потребкредитования в такой ситуации становится только более цивилизованным [32].

     Эксперты  считают, что, когда будут восстанавливаться  зарубежные рынки капитала, темпы  роста потребительского кредитования в России вновь вырастут до определенных значений, однако, согласно прогнозам, ожидать полной нормализации кредитных рынков ранее середины 2009 года не стоит [39].

 

      Глава 2. Анализ развития потребительского кредитования на примере ЗАО  «Банк Русский  Стандарт» 

     2.1 Характеристика деятельности  ЗАО «Банк Русский  Стандарт» 

     ЗАО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 году. Банк Русский Стандарт - закрытое акционерное общество, является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, входит в единую банковскую систему России и осуществляет свою деятельность на коммерческой основе. Основным акционером Банка является холдинговая компания ЗАО «Компания Русский Стандарт» (97,17% акций), принадлежащая в свою очередь на 99,97% оффшору с Бермудских островов «Руст Трейдинг Лимитед». Высшим органом управления является Собрание акционеров Банка. Всей оперативной деятельностью Банка руководит Председатель Правления Банка, назначенный Советом Директоров. Председателем Совета Директоров является Тарико Рустам Васильевич. Председатель Правления Банка - Левин Дмитрий Олегович.

     В соответствии с генеральной лицензией ЦБ РФ № 2289, выданной бессрочно 19 июля 2001 года, банк имеет право на:

     а) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

     б) размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

     в) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

     г) осуществление расчетов по поручению  физических и юридических лиц, в  том числе уполномоченных банков-корреспондентов  и иностранных банков, по их банковским счетам;

     д) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

     е) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

     ж) выдача банковских гарантий;

     з) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

     Банк  Русский Стандарт — динамично  развивающийся независимый финансовый институт высокой степени надежности, предлагающий услуги мирового уровня, ориентированные на максимально широкие клиентские слои. Реализация четко направленной бизнес – стратегии, высокое качество банковских продуктов и используемых технологий позволили Банку Русский Стандарт в короткие сроки создать новый для России рынок потребительского кредитования и стать его лидером.

     Сегодня Банк Русский Стандарт занимает первое место среди частных банков страны по объемам кредитования населения  и имеет уникальный опыт по формированию кредитной истории клиентов с использованием системы вероятностной оценки кредитоспособности заемщиков. Клиентами Банка по программам кредитования населения стали уже более 23 миллионов человек, объем предоставленных кредитов превысил 25 млрд. долларов США. Банком Русский Стандарт выпущено более 21 млн. кредитных пластиковых карт. В 2005 году приступил к эксклюзивному выпуску и обслуживанию на территории России кредитных карт American Express. Количество торговых партнеров Банка превышает 50 тыс. организаций. В 2006 г. Банк Русский Стандарт приступил к осуществлению банковских операций на Украине и в ближайшие годы намерен продолжить экспансию на рынки стран СНГ.

     Банк  Русский Стандарт реализует кредитные  программы для населения более  чем в 2000 городах страны. Банку  Русский Стандарт присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: Standard & Poor’s – «BB- Stable», Moody’s – «Ba2 Negative».

     Показатели  финансово-экономической деятельности ЗАО «Банк Русский Стандарт»

     Все показатели финансово-экономической  деятельности, представленные в таблице 2, рассчитаны согласно методике, рекомендованной ФСФР в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом №06-117/П3-Н от 10.10.2006г. 

     Таблица 2

     Показатели  финансово-экономической деятельности ЗАО «Банк Русский Стандарт»

 

     В соответствии с представленными  данными, собственные средства ЗАО  «Банк Русский Стандарт» на 01.01.2008 составляли 32 143 476 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их показатель увеличился на 24,6% (на 01.01.2007 – 24 226 614 тыс.руб.). Основными источниками роста капитала стала прибыль, полученная от основного вида деятельности – потребительского кредитования и кредитования с помощью кредитных карт.

     Объем привлеченных средств – 125 562 622 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года уменьшился на 9,6% (на 01.01.2007 – 138 802 556 тыс.руб.). Доля заемных  средств по отношению к собственному капиталу по итогам 2007года составляет 390,64%.

     В 2008году банк продолжает демонстрировать  устойчивую динамику развития (табл. 3). 

     Таблица 3

     Основные  экономические показатели ЗАО «Банк  Русский Стандарт» на 01.10.2008г.

 

     В соответствии с представленными  данными, собственные средства ЗАО  «Банк Русский Стандарт» составляют 33 058 556 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их показатель увеличился на 2,6% (на 01.10.2007 – 32 227 323 тыс. руб.). Объем привлеченных средств – 125 780 034 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года уменьшился на 2,15% (на 01.10.2007 – 128 495 185 тыс. руб.).

     Доля  заемных средств по отношению  к собственному капиталу по итогам 3 квартала 2008года составляет: 380,48%. (по итогам 3 квартала 2007года доля заемных средств составляла 398,72%)

     По  итогам деятельности банк за 3 квартала 2008года получил чистую прибыль в  размере 4,9 млрд.руб., что на 6,12 млрд.руб. меньше аналогичного периода в предшествующем году (10,98 млрд.руб. – за 3 квартала 2007года).

     Факторы, оказавшие влияние на изменение  размера прибыли банка:

     а) замедление общих темпов развития потребительского кредитования, сокращение некоторых  кредитных программ;

     б) увеличение стоимости заемных средств, рост процентных ставок по кредитам;

     в) активное продвижение депозитов, в  первую очередь за счет увеличения процентных ставок;

     г) повышение требований к заемщикам.

     На 01.10.2008года основную долю в доходах  банка занимают процентные доходы (по предоставленным кредитам, по прочим размещенным средствам, по средствам на счетах, по депозитам размещенным, по вложениям в долговые обязательства) составляют 73,8% (без учета сумм восстановления резервов на возможные потери и без переоценки средств в иностранной валюте). По сравнению с аналогичным периодом 2007года данный показатель увеличился на 40,6% (на 01.10.2007 процентные доходы составляли 52,5%). Рост процентного дохода обеспечивается существенным увеличением объема кредитных операций банка, развитием представительской сети, расширением объема и спектра предоставляемых банковских продуктов и услуг розничным и корпоративным клиентам. 

     2.2 Анализ потребительского  кредита, предоставляемого  на торговых точках 

     В 2000году Банк Русский Стандарт вывел на банковский рынок России принципиально новую услугу – потребительский кредит, заложив, таким образом, основу для развития нового сегмента банковской деятельности.

     Реализация  четко направленной бизнес - стратегии, высокое качество банковских продуктов и используемых технологий позволили Банку в короткие сроки создать новый для России рынок потребительского кредитования и стать его лидером.

     Проект  потребительского кредитования Банка  Русский Стандарт в основном был  ориентирован на сегмент, практически не охваченный такого рода услугами, - это учителя, врачи, рабочие, работники бюджетных сфер и т. д. Таким образом, программа Банка носила социально-ориентированный характер. За время реализации программы кредитования населения Банк Русский Стандарт выдал жителям страны потребительских кредитов на сумму, превышающую 112,5млрд. руб.

     Доля  Банка Русский Стандарт на рынке  потребительского кредитования по размеру  консолидированного портфеля составляла в 2008году - 30,5%.

     Основные  конкуренты банка в этом секторе – Home Credit – 14.8%, далее УРСА Банк (Сибакадембанк) – на него приходится 10% рынка (рис.1) [45].

     

     Рис. 1. Структура рынка потребительского кредитования 

     Объем портфеля потребительских кредитов банка «Русский Стандарт» за последний  год существенно сократился. Данные приведены в таблице 4.

 

      Таблица 4

     Изменение величины портфеля потребительских  кредитов ЗАО «Банк Русский Стандарт»  в 2006-2008гг.

 

     Сокращение  портфеля представители банка объяснили  сезонными погашениями задолженности  по кредитам и сделками по секьюритизации активов.

     На  сегодняшний день в банке Русский Стандарт клиент может оформить заявку на получение следующих видов потребительского кредита (табл. 5). 

     Таблица 5

     Потребительские кредиты, для получения которых  необходимые документы оформляются  в торговых организациях