Анализ и характеристика металлургической отрасли России

     Особенности сырьевой и топливно-энергетической баз оказывают сильное влияние на размещение цветной металлургии, которая является материало - энергоемкой отраслью промышленности. В связи с этим размещение цветной металлургии зависит главным образом от сырьевой базы. При этом обогащение непосредственно к местам добычи руд цветных металлов, за исключением тех случаев, когда вблизи отсутствуют достаточно надежные источники водоснабжения, так как обогащение требует большого количества воды (8-10 тыс.м3 на 1 т медно-никелевых руд и т.д.).

     Особенностью  цветной металлургии, как уже  было отмечено, является высокая энергоемкость  сырья в процессе его подготовки к металлургическому переделу и  переработке. В связи с этим в  отрасли различают топливоемкие и электроемкие производства. Высокая  топливоемкость (50-55% на 1 т готовой  продукции) характерна, например, для производства никеля. Повышенной электроемкостью отличается производство алюминия (17-18 тыс. кВт. ч) на 1 т готовой продукции, магния (18-20 тыс. кВт. ч), кальция (30-50 тыс. кВт. ч), титана (20-60 тыс. кВт. ч) и др. В целом же по отрасли доля топливно-энергетических затрат составляет от 10 до 50-65% общих затрат на 1 т производимой продукции. ³

     Эта особенность сырьевой базы обусловливает  размещение цветной металлургии  в регионах наиболее обеспеченных электроэнергией.

     Урал  является старейшим из регионов России по производству цветных металлов, особенно меди, алюминия, цинка, никеля, кобальта, свинца, золота и многих редких металлов. В настоящее время на Урале действует 11 предприятий медной промышленности, в состав которых  входят 16 рудников, 8 обогатительных фабрик, 5 медеплавильных и 2 медеэлектролитных  заводов. Из числа этих предприятий  следует выделить наиболее крупные: Учалинский горнообогатительный комбинат и Бурибаевский горнообогатительный комбинат (Башкортостан), Карабашский медеплавильный и Кыштымский медеэлектролитный заводы (Челябинская область), Красноуральский и Кировоградский медеплавильные комбинаты, Дегтярское рудоуправление, Среднеуральский медеплавильный завод и комбинат «Уралэлектромедь» (Свердловская обл.), Гайский ГОК и Медногорский медносерный комбинат (Оренбургская обл.)

     На  Уральских предприятиях производится почти 43% рафинированной меди, около 65% цинка в концентрате от общего производства их в России, а также  значительное количество золота, серебра, редких и рассеянных металлов.

     Крупным центром металлургии является Норильский горно-металлургический комбинат, где  не только наращиваются объемы производства, но и все полнее используется сырье. Здесь производятся никель, кобальт, платина, медь и другая продукция, получаемая в результате использования вторичного сырья. «Норильский никель» дает 70% меди России. Основным районом производства меди является также Урал. Большая часть предприятий Урала относится к Уральской металлорудной компании УГМК. Построена единая технологическая цепочка от добычи руды до производства готовой продукции – медной катанки, медного проката, узлов и агрегатов для автомобильной промышленности, кабелей, проводников. Активно идет интеграция со смежными секторами: черной металлургией, машиностроением, кабельной промышленностью.⁴

     УГМК  контролирует выпуск 40% российской рафинированной меди, 20% металлопродукции на основе медных сплавов, 50% европейского рынка медных порошков. Она также занимается добычей золота, серебра, платины. Это современная корпоративная структура, объединившая рудную базу Свердловской области, Башкортостана, Оренбургской области, медеплавильные предприятия Свердловской области и по одному в Оренбургской и Челябинской области и медерафинировочные производства в Верхней Пышме (Свердловской области) и Кыштыме (Челябинской области).

     УГМК  объединяет активы более 40 предприятий, расположенных в 11 регионах России и за рубежом. Компания выпускает медный электролитический порошок, изделия из порошка, медную катанку, прокат цветных металлов, химическую продукцию, кабельную продукцию и т. д.

     В 2009 году холдинг произвел:

     Медно-цинковая руда — 12,7 млн. тонн

     Медь  в концентрате — 171 тыс. тонн

     Цинк  в концентрате — 124 тыс. тонн

     Прокат  цветных металлов — 28,8 тыс. тонн

     Черновая  медь — 264 тыс. тонн

     Цинк  — 81 тыс. тонн

     Свинец  — 36 тыс. тонн

     Таблица 2

     Объемы  производства основных видов продукции УГМК

     На  УГМК приходится 25 % отечественного рынка  проката цветных металлов, более 50% европейского рынка медных порошков, около 60-70% российского экспорта угля в страны Западной и Восточной Европы.

     Общая численность персонала — более 70 тыс. человек. В 2006 году оборот компании составил 73 млрд руб. (рост в 1,7 раза по сравнению с 2002 годом), чистая прибыль — 4,52 млрд руб. (рост в 2,8 раза).

     Годовой оборот предприятий компании за 2009 г. – 238,9 млрд. рублей. 

     1.4. Спрос и предложение  металлургической  отрасли России.

     За  последние 15 лет глобальный рынок  продукции черной металлургии демонстрирует  устойчивое развитие. С 1991 г. производство стали выросло в два раза. При  этом география распределения основных производственных мощностей и крупнейших рынков с течением лет заметно  менялась, и немалую роль в этом процессе сыграла Россия.

     В 1980-е гг. отечественные металлурги ориентировались в первую очередь  на внутренний спрос. В 1990-е гг., в  рамках общего промышленного спада, в России произошло резкое снижение внутреннего потребления металла. В этой ситуации нарастить объем  производства можно было только за счет грамотного использования общемировой  конъюнктуры. Единственным сценарием  сохранения отрасли стало наращивание  экспорта.

     Благоприятный расклад для российских металлургов  был задан ростом спроса на металл со стороны развивающихся рынков Азии и Южной Америки, а также  особенностями развития металлургических производств в странах с развитой рыночной экономикой. Это - повышенные требования к экологичности предприятий, высокая стоимость рабочей силы и т.п. В результате черная металлургия, наряду с нефтегазодобывающей промышленностью, стала одной из первых ориентированных  на экспорт базовых отраслей новой  российской экономики.

     С 2000 г. ситуация существенно изменилась в связи с масштабным ростом производственного  потенциала развивающихся стран  и в первую очередь Китая, который  с 1991 г. показал трехкратный рост производственных мощностей. Но даже при  таких темпах Китай, Индия, Бразилия на тот момент не покрывали собственного внутреннего спроса. Такие крупнейшие производители, как США, страны ЕС и  Россия, продолжали терять свою долю в  мировом производстве.

     В сложившейся ситуации все больше стран начало прибегать к различным  мерам защиты внутреннего рынка. Например, в США и Канаде ставки по пошлинам на китайские трубы увеличились  до 700%.

     Реакцией  на возникшие риски сбыта готовой  продукции стал переход от экспорта продукции к экспорту капитала - покупке зарубежных активов российскими  компаниями. Мощность активов отечественных  компаний за рубежом в 2007 г. составила 25 млн. т. В 2009 г. этот показатель вырастет до 30,8 млн. т. (прогноз: баланс рынка  стали и железной руды).

     Все это позволило российским металлургам  сохранить заметную позицию на мировом  металлургическом рынке, где в первой тридцатке сегодня находятся  четыре российских производителя, наиболее крупный из которых занимает 15 место. В то же время большинство мест в этой тридцатке сегодня принадлежит  китайским компаниям. Причем их ближайшие  действия направлены на дальнейшую интеграцию предприятий отрасли и на захват еще большей доли мирового рынка.

     Год, прошедший с момента принятия Стратегии развития металлургии  до 2015 г., показал правильность сделанных  тогда оценок и заложенных в нее  целевых показателей. Отрасль развивается  с опережением запланированных  параметров. Активно растут внутренний спрос, поставки продукции, ранее отправляемой на экспорт, все в большей мере переориентируются на российский рынок. 2007 г. стал переломным в этом отношении - впервые после спада 1990-х гг. экспорт стал меньше объема внутреннего  рынка. При этом существенная часть  экспортных поставок обеспечивает потребности  приобретенных нашими компаниями зарубежных активов, т. е. фактически являются составной  частью внутренней экономики российских предприятий и позволяют диверсифицировать  риски по спросу. Перспектива развития рынка позволяет уже сегодня  говорить, что внутренний рынок и  дальше будет расти опережающими темпами.

     Инвестиции  в основной капитал на всех предприятиях черной металлургии выросли в  семь раз в период 2000-2008 гг. За тот  же период износ основных фондов снизился с 53,5% до 43%. В период 2008-2011 гг. общий объем инвестиций составит 700 млрд. руб., что приведет к уровню износа менее 40%.

     Набранные темпы развития отрасли должны базироваться на достаточной минерально-сырьевой базе.

     Вывод к 1 главе: На сегодня Россия занимает первое место по разведанным запасам железных руд в мире (около 26 млрд. т.) и полностью обеспечена собственным сырьем. Существующий сегодня импорт железорудного сырья (доля во внутреннем потреблении не превышает 10%) объясняется в основном выгодной логистикой импортных поставок из стран ближнего зарубежья до некоторых крупных российских металлургических предприятий (например, из Казахстана на Магнитогорский металлургический комбинат).

     Практически все холдинги в достаточной степени  обеспечены. В последнее время  явно набирает обороты тенденция  по включению в холдинги собственных  железорудных активов, что в перспективе  может привести к перепроизводству продукции базовых переделов  и росту их доли в российском экспорте - т. е. снижению сырьевых рисков наших  прямых конкурентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2.Общая оценка состояния металлургической отрасли в России

     2.1. Место и удельный вес металлургии в системе национальной экономики

     Металлургическая  отрасль является одной из базовых  для российской экономики и имеет  важнейшее социально-экономическое  значение, обеспечивая (по состоянию  на 2010 год):

     - 18,5% от общего объёма промышленного  производства в стране (в том  числе 10,25% - цветная металлургия  и 8,25% чёрная); при этом в регионах  расположения металлургических  производств их доля в объёме  валового регионального продукта  и бюджетных поступлений составляет  от 50% до 90%;

     - 18% общего объёма российского  экспорта;

     - около 10% рабочих мест в стране; в том числе непосредственно  на металлургических предприятиях  занято 1 300 тыс. чел; ещё около  5 млн.чел. занято на производствах,  существующих для обеспечения  потребностей металлургии.

     Стратегическое  значение металлургической отрасли  определяется:

     - прямой зависимостью уровня валового  внутреннего продукта и подушевого  потребления металлов;

     - значительной металлоёмкостью ключевых и перспективных отраслей российской экономики: добычи и транспортировки углеводородного сырья, транспортного и энергетического машиностроения, электроэнергетики, промышленного и гражданского строительства, авиастроения;

     - стремительным ростом потребления металлов в Юго-Восточной Азии и, прежде всего, в Китае, с перспективой возникновения дефицита в мировом масштабе по отдельным видам металлов и металлопродукции, критичного для развития и конкурентоспособности металлоёмких отраслей.

     2.2. Уровень конкурентоспособности  отрасли

     Металлургическая  промышленность России имеет высокую  степень концентрации.