Оценка величины "нефтяного ВВП" в российской экономике

 

Таблица 3. Поставки газа

1998 1999 2000 2001 2002 2003

ДС  ($/тыс.м.куб.)

Экспорт в дальнее зарубежье 69,1 54,1 95,0 115,9 98,0 118,8

Экспорт в ближнее зарубежье 53,0 53,5 56,5 35,2 37,0 47,7

Внутренние  поставки 23,2 10,1 9,6 11,2 14,3 21,3

ВСЕГО 36,8 25,3 34,0 37,0 35,1 45,6

Объем поставок (млрд.м.куб.)

Экспорт в дальнее зарубежье 125 131 134 132 134 142

Экспорт в ближнее зарубежье 78 74 60 49 51 47

Внутренние  поставки 388 387 390 400 410 431

ВСЕГО 591 592 584 581 595 620

ДС  (% ВВП)

Экспорт в дальнее зарубежье 3,2% 3,6% 4,9% 5,0% 3,8% 3,9%

Экспорт в ближнее зарубежье 1,5% 2,0% 1,3% 0,6% 0,5% 0,5%

Внутренние  поставки 3,3% 2,0% 1,4% 1,5% 1,7% 2,1%

5

ВСЕГО 8,1% 7,6% 7,7% 7,0% 6,0% 6,5%

Источник: расчеты автора

Таблица 4. Расчетная добавленная стоимость по НГК

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Млрд.долл.

Нефтяной  сектор 20,9 26,3 48,4 43,4 47,0 64,5

Газовый сектор 21,8 15,0 19,9 21,5 20,9 28,3

НГК всего 42,7 41,2 68,2 64,9 67,9 92,8

% ВВП

Нефтяной  сектор 7,8% 13,4% 18,6% 14,2% 13,6% 14,9%

Газовый сектор 8,1% 7,6% 7,7% 7,0% 6,0% 6,5%

НГК всего 15,9% 21,0% 26,3% 21,2% 19,6% 21,4%

Источник: расчеты автора

Сравним построенные оценки с данными  Госкомстата относительно вклада

отраслей топливно-энергетического комплекса в ВВП. Вычитая из найденных

размеров  НГК добавленную стоимость в  трубопроводном транспорте и косвенные

налоги, мы получаем расчетную ДС в нефтегазовой промышленности в основных

ценах (таб. 5). Источником ее отличия от показателя Госкомстата служит

добавленная стоимость, перемещенная из углеводородного сектора в

посреднический, которая учитывается используемым в настоящей работе

методом, но не учитывается показателем добавленной стоимости в основных

ценах. Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода от 6% до 11%

ВВП ежегодно перемещалось из НГК в торговлю с помощью трансфертных

цен. Отметим, что оценка перемещения из нефтегазового сектора в

посреднический, полученная в докладе Всемирного банка3 для 2007 года при

использовании торговых наценок Канады (11,4% ВВП), практически точно

совпадает с нашей (для других лет оценки в докладе не строились). Совпадение

результатов, независимо полученных разными методами, существенно повышает

степень их достоверности.

Несколько различаются оценки вклада отдельных отраслей нефтегазовой

промышленности  в перемещение ДС. Если по расчетам Всемирного банка

перемещение почти поровну делилось между  нефтяным и газовым секторами, то

в настоящей  работе перемещение из нефтяного  сектора оказался вдвое большим

(Таб.6). Различие может быть связано, например, с разным отражением

посреднических  услуг в транспортировке газа.

3 Размеры перемещения рассчитывались в докладе путем замены в таблицах «Затраты-выпуск»

фактических посреднических наценок «нормальными», типичными для других стран.

6

Таблица 5. Оценка перемещения ДС из НГК в посредническую сферу (%

ВВП)

Показатели  1999 2000 2001 2002 2003

Расчетные показатели:

Полная  ДС по НГК 21,0% 26,3% 21,2% 19,6% 21,4%

ДС в  трубопроводном транспорте 2,2% 2,1% 3,3% 2,5% 2,6%

Косвенные налоги в нефтегазовой

промышленности  4,2% 5,4% 4,8% 4,0% 4,4%

Расчетная ДС нефтегазовой

промышленности  в основных ценах 14,6% 18,7% 13,1% 13,2% 14,4%

ДС в  нефтегазовой промышленности

– оценка Госкомстата* 6,5% 7,8% 7,0% 7,2% 6,3%

Расчетное перемещение ДС в

посредническую  сферу 8,1% 11,0% 6,1% 6,0% 8,2%

* Для 2001-2003 г. - ДС в топливной промышленности за вычетом расчетной ДС в

угольной  промышленности

Источник: расчеты автора

Таблица 6. Сравнение оценок полной и перемещенной ДС за 2000 г. (% ВВП)

Расчетная ДС в основных

ценах

Перемещение ДС

Сектор

Оценка

автора

Оценка

Всемирного

банка

Оценка

автора

Оценка

Всемирного

банка

Нефтяной  сектор 14,2% 12,8% 7,4% 6,0%

Газовый сектор 4,5% 6,4% 3,5% 5,4%

Нефтегазовый  сектор всего 18,7% 19,2% 11,0% 11,4%

Таблица 7. Перемещение ДС из нефтегазового комплекса в посредническую

сферу

1999 2000 2001 2002 2003

В % от расчетной ДС в основных

ценах 48% 52% 37% 38% 48%

В % от расчетной полной прибыли 62% 70% 64% 72% 77%

Справочно: чистая прибыль НГК

по  данным Госкомстата  (% ВВП) 5,0% 4,7% 3,4% 2,3% 2,4%

Источник: расчеты автора

Наш анализ свидетельствует, что величину перемещаемой из НГК

добавленной стоимости нельзя считать стабильной: она существенно снизилась в

2007 году, но вновь выросла в 2010 г. Рис.1 показывает, что размеры

перемещения менялись вместе с расчетной величиной  ДС в углеводородном

секторе (за вычетом косвенных налогов): 9-10% ВВП оставлялись в НГК,

остальное же перемещалось в посредническую сферу. Доля перемещаемой ДС к

расчетной прибыли (получаемой суммированием отчетной прибыли и

перемещения) в среднем составляла около 70%.

7

Рис. 1. Формирование и использование ДС в нефтегазовом

комплексе (% ВВП)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1999 2000 2001 2002 2003

Перемещение ДС Расчетная ДС в  основных ценах

Очевидно, что динамика размеров НГК во многом определялась колебаниями

ценовой конъюнктуры. Для того чтобы выявить объективные тенденции

изменения роли сектора  необходимо оценить его характеристики в сопоставимых

внешних условиях. Это делалось путем построения «стандартизованных»

показателей НГК, рассчитанных при «нормальных» ценах мирового рынка.

Объемы производства, экспорта и обменного курса при этом считались

фиксированными, равными фактическим величинам. Для нефти стандартная цена

«Юралс» бралась равной 20 $/барр026a025a02.4, для экспорта газа в дальнее зарубежье – 90

$/тыс.м.куб., для экспорта газа в ближнее зарубежье – 45 $/тыс.м.куб.

Стандартная цена нефтепродуктов на внутреннем рынке  (Pс) находилась, исходя

из условия  равновыгодности внутренних и внешних поставок (с учетом

изменения как  экспортных цен, так и экспортных пошлин) при любых ценах5: Pс =

P + (PEс – PE) – (EDс – ED), где P, PE – цена поставок нефтепродуктов на

внутренний рынок  и на экспорт в дальнее зарубежье  соответственно, ED –

экспортная пошлина, а индекс «c» означает стандартные значения показателей.

4 В последнее время иногда высказывается мнение, что мировая экономика перешла в

новое состояние, которому соответствует более высокий долгосрочный уровень цен на

углеводороды. Мы исходим из того, что пока нет достаточных оснований для пересмотра

оценок «нормальных» мировых цен (в прошлом взлет цен неизменно приводил к

снижению спроса на нефть и газ и росту их предложения, в результате чего цены

возвращались  на стандартный уровень).

5 Выполнение такого условия обосновано В.Субботиным («Реформа налогообложения в

нефтедобыче: к чему мы пришли?» Доклад на V Международной конференции ВШЭ

«Конкурентоспособность и модернизация экономики». М., 2004).

8

Разность между  фактическими и стандартизованными показателями

представляет  собой «конъюнктурный доход». В последующем анализе

используется  несколько разновидностей этого  понятия: конъюнктурный доход

экономики Kэ (разность между фактической стоимостью экспорта и его

стоимостью при  стандартных ценах), конъюнктурный доход отрасли Kо (разность

между полной добавленной  стоимостью сектора при фактических  и стандартных

ценах), конъюнктурный доход бюджета Kб (дополнительные доходы бюджета в

результате отклонения цен от стандартных значений). Конъюнктурные доходы

могут быть как  положительными (когда мировые цены выше стандартных

значений), так и отрицательными (при снижении цен ниже стандартного уровня).

Стандартизованные размеры отраслей НГК (xc) определяются как

соотношение скорректированной  на конъюнктурные доходы ДС по этим секторам

к скорректированной  величине ВВП. В обоих случаях из добавленной стоимости

по сектору  (X) и экономике (Y) вычитались соответствующие конъюнктурные

доходы: xc = (X – Kо) / (Y – Kэ).

Таблица 8. Стандартизованная добавленная стоимость (% ВВП)

1999 2000 2001 2002 2003

Нефтяной сектор 15.4% 14.6% 12.6% 11.6% 11.4%

Газовый сектор 9.2% 7.2% 6.0% 5.7% 5.6%

НГК всего 24.6% 21.8% 18.6% 17.3% 17.0%

Цена  нефти "Юралс" ($/барр.) 17,1 26,7 23,0 23,7 27,2

Цена  экспорта газа в дальнее

зарубежье ($/тыс.м.куб.)

55,7 97,7 120,0 102,7 123,2

Конъюнктурный доход НГС (% ВВП) -3.6% 4.2% 2.6% 2.3% 4.4%

Источник: расчеты автора

Приведенные в  Таб.8 данные позволяют сделать вывод о том, что нынешние

размеры НГК определяются лишь очень высокими текущими ценами на