Оценка величины "нефтяного ВВП" в российской экономике

     ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ В Г. ПСКОВЕ» 
 

Кафедра финансы и кредит 
 
 
 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПО  ДИСЦИПЛИНЕ «макроэкономикА » 
 
 

Тема: Оценка величины «нефтяного ВВП» в российской экономике 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила: студентка

320 группы

Алексеева Зоя Викторовна 

Научный руководитель:

Скрипниченко  Денис Юрьевич 
 
 
 
 
 

Псков

2011

ПЛАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

       Объективные итоги послекризисного развития российской экономики

достаточно  впечатляющи. Однако многие ключевые вопросы остаются открытыми. В частности, нет единого мнения по одному из центральных пунктов: в какой мере фиксируемый в последние годы рост объясняется благоприятными внешними факторами, а в какой – проводимой властями политикой и объективным улучшением экономических условий внутри страны. Ответ наданный вопрос имеет фундаментальное значение для выбора дальнейшего курса: он может означать, что мы заметно продвинулись к построению конкурентоспособной экономики (и тогда следует закрепить достигнутый прогресс), либо, что видимость благополучия создается высокими ценами на нефть – и тогда необходимо искать альтернативные пути решения экономических проблем.

      Разноречивость  суждений во многом основывается на недостатке обобщающих фактических данных. Несмотря на первостепенное значение сырьевого сектора для российской экономики, ощущается явный дефицит исследований, всесторонне изучающих его роль.

      В настоящей работе анализ фокусируется на главной, наиболее важной части сырьевого сектора – нефтегазовом комплексе (НГК). Во многих отношениях он занимает уникальное место в нашей экономике. Это единственная крупная отрасль, где Россия удерживает лидирующие позиции в мире и имеет большой запас конкурентоспособности. Поставки нефти, нефтепродуктов и газа составляют половину суммарного экспорта товаров и услуг; с другой стороны, примерно половина добываемых углеводородов экспортируется. Непредсказуемые колебания мировых цен на нефть и газ образуют главный канал зависимости российской экономики от мировой конъюнктуры (например, именно резкое падение мировых цен на нефть запустило механизм финансового кризиса в 1998 году). Соответственно, актуален вопрос: растет или снижается уязвимость нашей экономики по отношению к колебаниям цен на мировых рынках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Размеры нефтегазового комплекса

     Начнем  анализ с оценки «размеров» нефтегазового сектора, т.е. его вклада в ВВП. Как ни странно, этот фундаментальный вопрос остается «белым пятном». Для периода с 2007 г. по 2010 г. Госкомстат оценивает добавленную стоимость (ДС) топливной промышленности (включая угольную) всего в 7-8% ВВП. Для получения полных оценок необходимо учесть еще несколько факторов:

    1. Оценки Госкомстата основаны на стандартном способе измерения ДС в основных ценах (т.е. без учета налогов на продукты - НДС, экспортных пошлин,

акцизов и др.). Однако для нефтегазового комплекса имеет смысл рассчитать ДС в

рыночных  ценах, отражающих полный вклад сектора в ВВП.

    2. Достаточно условны и размыты границы между добавленной стоимостью в

добыче  и транспортировке газа (что во многом определяется интегрированностью

этих  видов деятельности в рамках «Газпрома»). Соотношение цен приобретения и

цен производителя  сильно варьирует без видимых  причин: так, с 5,9 в середине

2007 г. оно снизилось до 3,3 в I квартале 2009 г. и вновь повысились до 7,7 к

концу 2010 г. В связи с этим имеет смысл рассматривать НГК как совокупность

не только добычи газа и нефти и ее переработки, но также транспортировки этих

продуктов по трубопроводам.

    3. Анализ показывает, что существенная часть ДС переводится за счет механизма трансфертных цен из собственно нефтегазового сектора в торгово- посредническую сферу и формально регистрируется там. На это обращается внимание, в частности, в недавнем исследовании Всемирного банка, где размеры такого эффекта оценены для 2007 года. Использование трансфертных цен, по всей видимости, объясняется более легким уходом от налогов (в первую очередь, от налога на прибыль) в посредническом секторе. Для того чтобы устранить возникающую недооценку размеров углеводородного сектора, я возвращаю туда ДС, искусственно перемещенную в торговлю.

    Таким образом, в дальнейшем анализе рассматривается полная добавленная

стоимость, созданная в НГК, включающем добычу нефти и газа,

нефтепереработку, и транспортировку углеводородов по трубопроводам.

Построенные оценки складывалась из расчета вклада по трем основным

составляющим:

• Экспорт сырой нефти,

• Экспорт и внутренние поставки нефтепродуктов,

• Экспорт и внутренние поставки газа.

Для каждой компоненты ДС определялась как стоимость  конечной реализации продукции за вычетом материальных затрат и затрат на транспортировку (кроме трубопроводной). Для экспортируемой продукции использовались цены экспортных поставок; для внутренних поставок нефтепродуктов – цены предприятий плюс НДС, акциз и налог на реализацию ГСМ (до 2005 г. включительно). Внутренние поставки газа для промышленных

потребителей  включались по средним ценам приобретения газа, реализация на

бытовые нужды – по оптовым ценам для населения.

Расчеты проводились для периода с  2005 г. по 2010 г. Изменения ДС за этот

период  определялись тремя группами факторов:

• Внутренними факторами рассматриваемого сектора (рост производства и

изменение его эффективности, сдвиги в структуре поставок),

• Факторами на уровне национальной экономики (реальный курс рубля,

динамика  регулируемых внутренних цен на газ),

• Внешними факторами (цены экспортных поставок).

Полученные  интегральные данные представлены в  таб.1-4. Результаты

расчетов  свидетельствуют, что удельный вес НГК, достигнув пика в 26% ВВП

в 2007 г., затем сокращался, но в 2010 г. вновь вырос, составив 21% ВВП.

Более двух третей из этой суммы приходится на нефтяной сектор. Общая доля

НГК в  ВВП страны близка к Норвегии и  примерно вдвое уступает ее доле в  таких

явно  выраженных нефтедобывающих странах  как Саудовская Аравия и Кувейт.

В целом  в 2010 г. размеры НГК были примерно такими же как в 2006 г.

(несмотря на существенно более высокие мировые цены). При этом в структуре

комплекса произошли сдвиги: заметно повысился вклад в ВВП экспорта сырой

нефти при  снижении удельного веса внутренних поставок нефтепродуктов и

поставок  газа в ближнее зарубежье. Отметим, что ДС в секторе углеводородов,

измеренная  в долларах, выросла за последние четыре года в два с четвертью раза

– т.е. намного больше, чем физический объем ВВП. Однако происходившее

одновременно  укрепление рубля привело к тому, что ВВП в долларовом исчислении вырос в той же пропорции. 

Таблица 1. Экспорт сырой нефти 

 

Таблица 2. Поставки нефтепродуктов