Банковская система

Диаграмма 1. Источники роста уставных фондов банков в 2005 году.

Почти на 692 миллиарда Br, или на 18,9 %, увеличились в январе-мае 2006 г. вклады населения в национальной валюте в белорусских банках. Депозиты в иностранной валюте за этот период возросли на 88,3 миллиона долларов США, или на 10,2 %. На начало июня 2006 года вклады граждан в национальной валюте достигли около 4,4 триллиона Br, а в иностранной – 952,5 миллиона долларов США. Наиболее быстро возрастал объем вкладов (депозитов) физических лиц в национальной валюте.

            Банками предлагаются населению более привлекательные условия по депозитам, особенно с длительными сроками размещения денежных средств: повышенный уровень доходности, фиксированная процентная ставка в период действия вклада, возможность его пополнения и капитализация процентов. Несмотря на уменьшение ставки рефинансирования с 1 июня нынешнего года до 10,5 % годовых, уровень процентных ставок по вкладам в Br по-прежнему перекрывает как темпы инфляции, так и доходность по сбережениям в СКВ.

            Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2006 год прирост всех депозитов физических лиц в пересчете на национальную валюту предусмотрен в размере 1,5-1,9 триллиона Br, или на 29-34 процента. За пять месяцев рублевые и инвалютные вклады граждан увеличились уже более чем на 873 миллиарда Br, или на 15,8 процента.

В результате проведения Национальным банком политики, направленной на поддержание более высокого уровня доходности по операциям в национальной валюте, наиболее быстрыми темпами продолжали расти привлеченные средства населения в белорусских рублях. За январь – июнь 2006 года их объем возрос на 990.9 млрд. рублей, или на 26.5%, при этом средства в иностранной валюте увеличились только на 222.9 млрд. рублей, или на 11.7%. Доля рублевой составляющей в общем объеме привлеченных средств населения увеличилась за первое полугодие 2006 года на 2.7 процентных пункта и составила на 01.07.2006 68.9%. Динамика депозитов населения в белорусских рублях и иностранной валюте представлена в диаграмме 2.

Диаграмма 2. Динамика депозитов населения в белорусских рублях и иностранной валюте за январь – июнь 2006 года
 

Ведущим банком на рынке депозитов населения по объемам их привлечения является АСБ "Беларусбанк", на долю которого приходится 62.0% от общего объема депозитов по всем банкам. Удельный вес других банков на 01.07.2006 года составил: ОАО "Белагропромбанк" – 10.1%, ОАО "Белпромстройбанк" – 8.7%, ОАО "Белинвестбанк" – 7.7%, ОАО "Белвнешэкономбанк" – 3.7%, "Приорбанк" ОАО – 3.9%, прочие – 3.9%.

2005 год характеризовался дальнейшим укреплением доверия к банковскому сектору со стороны кредиторов и вкладчиков, что нашло свое выражение в росте финансового потенциала банков. Объем пассивов банковской системы3 за данный период увеличился с 14570,7 млрд. до 20519,8 млрд. рублей, или на 41 процент.

Основным источником расширения ресурсной базы стали средства физических и юридических лиц, прирост которых обеспечил 50,9 процента общего прироста пассивов банковского сектора. В том числе прирост средств физических лиц  обеспечил 27,4 процента общего прироста пассивов банковского сектора.

На 01.01.2006 средства физических лиц составили 5518,3 млрд. рублей, или 26,9 процента пассивов банковского сектора, Диаграмма 3.

Диаграмма 3. Структура пассивов на 01.01.2006.

Наиболее быстро возрастал объем вкладов (депозитов) физических лиц в национальной валюте. Если общая сумма вкладов увеличилась на 43,8 процента, то в национальной валюте их прирост составил 58,8 процента, в иностранной валюте – только 22,5 процента.

В структуре вкладов (депозитов) населения преобладают рублевые вклады, доля которых на 01.01.2006 достигла 66,1 процента.

Доминирующее место на рынке частных вкладов занимает АСБ «Беларусбанк», в котором  сконцентрировано 60 процентов всего объема вкладов (депозитов) населения по банковской системе. В целом на шесть крупнейших банков Республики Беларусь, обладающих гарантиями государства по возврату вкладов, приходится 95,6 процента всего объема вкладов физических лиц в белорусских банках.

Структура вкладов по валютам неоднородна. Соотношение рублевых и валютных депозитов в шести крупнейших банках – 67,8 и 32,2 процента соответственно. У остальных банков – 28,9 против 71,1 процента соответственно, т.е. доля валютных вкладов в банках, не являющихся крупными, преобладает.

Вторым по значимости источником расширения ресурсной базы являлись средства субъектов хозяйствования (небанковские финансовые, коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели). Их объем увеличился на 39,9 процента и на 01.01.2006 составил 4885,8 млрд. рублей. Доля средств субъектов хозяйствования в совокупных пассивах банковского сектора составила 23,8 процента.

В структуре привлеченных ресурсов за рассматриваемый период увеличился объем привлеченных средств от нерезидентов (с 1336,9 млрд. рублей до 1798,4 млрд. рублей, или на 34,5 процента).

За 2005 год средства, размещенные в активах банковского сектора, увеличились на 5,9 трлн. Рублей и составили 20519,8 млрд. рублей.

Основным фактором роста активов банковского сектора является  увеличение объемов кредитных операций банков.

Объем кредитов, предоставленных банками юридическим и физическим лицам, увеличился на 3519,5 млрд. рублей, или на 35,5 процента, и на 01.01.2006 составил 13426,8 млрд. рублей.

Удельный вес кредитных вложений в совокупных активах действующих банков увеличился с 67,8 до 67,9 процента.

Диаграмма 4. Структура активов на 01.01.2006

Объем операций по кредитованию реального сектора экономики в целом по банковской системе увеличился на 35,2 процента и составил 13389,1 млрд. рублей, при этом по четырем государственным банкам прирост составил 40,6 процента. Рост объемов кредитования реального сектора экономики, с одной стороны, обусловлен увеличением спроса предприятий на кредиты с целью финансирования развития производства, а также снижением стоимости банковских кредитов.

С другой стороны, рост предложения кредитов банками обусловлен снижением доходности других сегментов финансового рынка, увеличением объемов ресурсной базы банков.

Объем кредитования в национальной валюте увеличился на 49,8 процента и составил 8228,3 млрд. рублей, в иностранной валюте – на 18 процентов и составил в эквиваленте 2398,2 млн. долларов США.

За 2005 год вложения банков в ценные бумаги увеличились на 1075,7 млрд. рублей, или в 2,1 раза.

Также имело место увеличение доли средств, размещенных на корреспондентском счете в Национальном банке и в межбанковские кредиты (с 11,8 до 12,7 процента).

Прибыль банков за 2005 год составила 215,0 млрд. рублей и увеличилась по сравнению с 2004 годом в 1,2 раза. С прибылью сработали все банки, за исключением трех, суммарные убытки которых составили 13,9 млрд. рублей.

По итогам 2005 года показатели рентабельности банковской системы составили:

прибыль к активам – 1,25 процента (по сравнению с 2004 годом снизилась на 0,20 процентного пункта);

прибыль к собственному капиталу – 6,75 процента (снизилась на 1,0 процентного пункта).

Снижение рентабельности собственного капитала в целом по банковской системе по сравнению с 2004 годом обусловлено, прежде всего, значительным увеличением в конце 2005 года уставных фондов двух государственных банков – АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк». По состоянию на 01.01.2006 рентабельность собственного капитала банковской системы без учета двух крупнейших банков, уполномоченных обслуживать государственные программы, составила 12,9 процента.

Необходимо отметить, что снижение рентабельности банковской системы Республики Беларусь осуществлялось в 2005 году на фоне замедления инфляционных процессов в экономике страны (со 114,4% по итогам 2004 года до 108,0% по итогам 2005 года). C учетом данного фактора можно констатировать рост реальной рентабельности активов и собственного капитала банков страны по итогам работы за 2005 год в сравнении с предыдущими периодами.

На повышение эффективности работы банковской системы значительное влияние в дальнейшем окажет изменение порядка налогообложения. С 2006 года нормы налогового законодательства в банковской сфере приведены в соответствие с нормами, действующими в нефинансовом секторе, что позволит банкам оставлять в своем распоряжении больше средств и использовать их на совершенствование банковских бизнес-процессов, освоение передовых технологий.

Замедление инфляционных процессов, снижение базовой ставки рефинансирования, осуществляемые банками в связи с этим меры процентной политики способствовали снижению всего спектра процентных ставок на финансовом рынке.

В целом для банковской системы Беларуси за прошедший год характерно отсутствие резких колебаний в структуре доходов и расходов, диаграмма 5, 6.

Следует отметить, что рост расходов банков происходит более низкими темпами, чем рост доходов, что позволяет банкам постепенно увеличивать объемы получаемой прибыли (с 15,2 млрд. рублей в среднем за месяц в 2004 году до 17,9 млрд. рублей в среднем в 2005 году).

Кроме того, в структуре доходов наблюдается снижение удельного веса процентных доходов (с 59,2 процента на 01.01.2005 до 57,9 процента на 01.01.2006) при одновременном увеличении доли комиссионных доходов (с 22,2 до 25,3 процента), диаграмма 5.

Можно отметить небольшое снижение доли прочих банковских доходов (доходов, получаемых банками на рынке ценных бумаг и 20 валютном рынке) с 9,2 до 8,1 процента, и прочих операционных доходов с 6,4 до 5,1 процента.

Диаграмма 5. Структура доходов банковской системы в 2005 году.

Доля процентных расходов снизилась в 2005 году c 35,7 до 34,9 процента в расходах банков, Диаграмма 6.

Диаграмма 6. Структура расходов банковской системы в 2005 году.

К существенным и, на взгляд надзорного органа, положительным моментам следует отнести то, что в структуре расходов выросла доля отчислений в резервы (с 5,8 процента на 01.01.2005 до 8,5 процента на 01.01.2006); чистые отчисления банков в резервы увеличились с 50,2 млрд. рублей (за 2004 год) до 115,0 млрд. рублей (за 2005 год). В том числе благодаря этому объем недосозданного резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, снизился со 117,9 млрд. рублей на 01.01.2005 до 43,3 млрд. рублей на 01.01.2006. Удельный вес операционных расходов главным образом находился в пределах 45–50 процентов и на 01.01.2006 составил 53,7 процента всех расходов.

3.2. Основные проблемы развития банковской системы в Республике Беларусь

В банковской системе Беларуси существуют некоторые структурные проблемы, обусловленные общей направленностью политики в отношении финансового сектора. Как отмечают эксперты МВФ, помимо того, что время от времени ощущается нехватка ликвидности в банковской системе, прибыльность банков является низкой, временами резервы нескольких банков оказываются ниже требуемого уровня, а межбанковский рынок недостаточно развит. Кроме того, несмотря на некоторое снижение степени долларизации в результате стабилизации рубля, значительная часть банковских ссуд и депозитов выражена в иностранной валюте, в то время как уровень официальных международных резервов низок. Поэтому вопросы стабильности банков могут быстро стать причиной для беспокойства, например, в случае сильного потрясения, которое может повлиять на доверие к рублю и привести к массовому изъятию депозитов в иностранной валюте.

Почти половина всех активов банковской системы размещена в форме кредитов юридическим лицам, большинство из которых представляют собой низкорентабельные и убыточные предприятия государственного сектора.

По состоянию на 1 декабря 2005 г. банковская система страны располагала ресурсами, в т.ч. в неденежной форме, на сумму немногим более полутора триллионов новых (деноминированных) рублей, что составляет всего лишь около четверти ожидаемого годового объема ВВП в текущих ценах. Очевидно, что, располагая столь ограниченными средствами, банковская система практически не могла нормально обслуживать расчетно-кассовый и кредитный процесс в реальном секторе.

Под влиянием постоянного понижения обменного курса белорусского рубля устойчивую тенденцию к снижению в ресурсной базе банков имели в валютном исчислении и сбережения населения (на 27%), которые не были компенсированы приростом средств на счетах юридических лиц на 16%.

Аналогичная картина и с кредитами банков народному хозяйству. Номинально увеличившись за 4,5 года примерно в 51 раз, в валютном эквиваленте они сократились почти на 14%, хотя в рублевом выражении и с учетом инфляции имеется некоторый реальный прирост (48%). Вместе с тем, следует отметить, что при недостаточном приросте номинального объема кредитных вложений в экономику, сумма просроченных и сомнительных к погашению кредитов, особенно - валютных, выросла за анализируемый период по удельному весу в выданных кредитах почти в полтора раза и превышает все допустимые нормы.[21]

Также можно констатировать, что опережающее понижение обменного курса белорусского рубля, особенно за последнее полугодие, и постоянный рост цен, привели к резкому ухудшению финансового состояния белорусских предприятий и населения, а через них и банковской системы, которая оказалась неспособной компенсировать девальвационные и инфляционные процессы в национальной экономике в полном объеме.