Современное состояние рынка автоматизированных банковских систем в России

     Обеспечение консолидации данных является не только требованием к АБС, но и серьезной, многоплановой задачей. Для консолидации данных их необходимо, прежде всего, собрать с различных внешних и внутренних источников, включая отделения, филиалы, представительства банка, затем интегрировать разрозненную и разнородную информацию в единую базу данных таким образом, чтобы ее можно было использовать для оперативного получения ответов на многочисленные вопросы аналитиков и менеджеров.

     Важнейшим требованием к автоматизированным системам, особенно в области банковского  бизнеса, является защита информации, которая должна обеспечивать не только защиту информации от несанкционированного доступа (как от изменений, так и от просмотра), но также целостность и взаимосогласованность данных в любой момент времени. Задача информационной безопасности должна решаться на верхнем уровне АБС через строгую структурированность системы доступа к информации (использование паролей, других методов идентификации пользователей); полное восстановления всей истории происходящих в системе событий, с определением лиц, их совершавших (комплексный мониторинг действий пользователей); использования зафиксированной информации, для изменения которой требуются специальные полномочия.

     Технология  обеспечения безопасности, реализуемая  в АБС, должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к  данным, как из программных продуктов самой системы, так и из других, внешних по отношению к ней, приложений. В этой связи важно отметить высокую степень надежности и безопасности, которую обеспечивают разработки в архитектуре “клиент-сервер” при использовании современных СУБД (как например, Oracle, SQL-сервер, Btrieve, DB_Vista).

     Наконец, степень защиты информации в немалой  степени зависит от наличия в  системе полного набора средств  администрирования, а также полноты  и качества системной документации.

     В числе важных требований к автоматизированным банковским системам необходимо отметить наличие развитой системы документооборота, которая позволяет требуемым образом настраивать документооборот, описывая схемы делопроизводства - от маршрутизации документооборота на уровне отдельных операций или групп операций до правил генерации проводок и составления разнообразной отчетности.

     Современные информационные технологии способствуют развитию “безбумажной” технологии обработки информации. Важно отметить, что количество типов электронных  документов, получивших тот же юридический статус, что и их бумажные аналоги, постепенно растет. Это дает возможность постепенно реализовывать концепцию полного электронного документооборота.

     Основными преимуществами безбумажной технологии являются: практически мгновенная пересылка данных, уникальность хранения, улучшенная защищенность, резкое снижение трудоемкости обработки документов.

     Автоматизированные  банковские системы должны поддерживать режим мультивалютности, а также  работу с альтернативными планами  счетов, что позволяет вести параллельный учет в нескольких учетных системах, использующих как отечественные, так и международные стандарты бухгалтерского учета.

     АБС должны иметь развитые встроенные средства получения самых разнообразных  видов отчетов, как бухгалтерского финансового (официального), так и управленческого (внутреннего) характера. Несмотря на то, что автоматизированные системы содержат большое количество встроенных отчетов, необходимо иметь возможность оперативно создавать новые отчеты или редактировать старые. Программные продукты, реализующие эти функции, часто называют генераторами отчетов. Генераторы отчетов позволяют получать отчетные формы путем интерпретации шаблонов отчетов, доступных для модификации администратору системы.

     Дополнительные требования, предъявляемые к банковским электронным системам

     Прежде, чем формировать требования к  какой-либо компьютерной системе, необходимо определить, кто использует систему, кто извлекает от нее пользу и  какая информация будет извлекаться  из этой системы.

     Пользователями  системы будут не специалисты  в сфере информационных технологий. Исходя из этого, первое требование - защита от некорректных действий оператора.

     Хранимая  в банковских системах информациях  является реальными деньгами, поэтому  банковская электронная система должна быть защищена от сбоев и от действия злоумышленников.

     К архитектуре банковской информационной системы можно предъявить следующие  требования:

     Архитектура должна быть такой, чтобы вероятность  выхода ее из штабного режима была минимальной. Причины: выход из строя, разрушение данных, потери или искажение информации вследствие случайных или некорректных действий пользователя.

     Оптимальное территориальное распределение.

     Обеспечение информационного взаимодействия территориально разнесенных подразделений. Это позволит обеспечивать однократный ввод информации в систему/

     Информационная  достаточность - скорость ввода и  обмена информацией должны соответствовать реальному протеканию процессов.

     Изменчивость  и адаптируемость к внешним условиям.

     Жизнеспособность - т.е. запас по производительности, надежности и ремонтопригодности.

     Надежность  характеризует либо время наработки  на отказ, либо вероятность наступления  отказа. Эти величины связаны между  собой распределением Пуассона.

     Ремонтопригодность - это среднее время восстановления системы до работоспособного состояния.

     К надежности банковской системы предъявляются  повышенные требования, т.к. остановка  автоматизации банковской системы  приводит как к прямым финансовым потерям, так и к потере репутации.

     Пути  повышения надежности банковских электронных  систем:

- подбор максимально надежных компонентов в банковских электронных системах.

- при вводе в эксплуатацию провести полноценное тестирование электронной части и выявить критичные элементы системы и по возможность их продублировать.

     Критические элементы могут быть определены путем  математического моделирования. Резервирования критических элементов делят на "горячее" и "холодное". В случае "горячего" резервирования, резервированный элемент находится в дежурном состоянии, и его активация требует минимум времени.

При "холодном" резерве потребуется определенное время для его активации. 
 

2. Современное состояние рынка автоматизированных банковских систем в России.

     Потребности банков опережают развитие АБС, и производители не успевают за этими изменениями как в функциональной части, так и в совершенствовании своего взаимодействия с банками. Производители АБС не могут своевременно удовлетворить специфические, сугубо индивидуальные требования банков. Тем более что сегодня эти требования часто относятся к ноу-хау самого банка и непосредственно влияют на технологичность его работы. В эпоху конкуренции бизнес-технологий каждый банк желает иметь над ними полный контроль.

     Объективные процессы: консолидация и укрупнение банков, региональная экспансия, расширение номенклатуры банковских услуг и конкуренция в целом выдвигают новые требования к российским банкам. Для того чтобы сегодня обладать конкурентоспособными преимуществами, необходимо оперативно реагировать на любые изменения рынка. Появление таких высокотехнологичных задач как обслуживание возрастающего числа розничных клиентов или параллельное ведение нескольких видов требует новых решений в области банковских IТ.

     Поскольку АБС в принципе не может покрыть  весь необходимый банку функционал, банки параллельно используют множество других специализированных систем. В таких условиях IT-инфраструктура и ее системообразующее ПО не должны зависеть от особенностей той или иной АБС, а функциональные компоненты, непосредственно обслуживающие бизнесы банка, должны органично встраиваться в тот IT-ландшафт, который банк организует по своему усмотрению.

     Официальный IT-прогноз страны не обнадеживает. Объем  российского рынка информационных технологий, по данным Минэкономразвития, в 2010 году вырос лишь на 14% до 565,8 млрд рублей против 496,5 млрд рублей годом ранее. Однако если посмотреть на рынок банковской автоматизации, то видится еще более печальная картина. Аналитики Gartner прогнозируют, что среднегодовой темп роста IT-расходов банков в период с 2010-го по 2014 год составит 5,6%. До динамики докризисного периода рынку автоматизированных банковских систем (АБС) очень далеко, хотя тенденция роста все-таки проглядывает. Теперь именно банки и страховые компании быстрее других вертикальных рынков возвращаются к докризисному уровню IT-бюджетов.

     Независимых аналитических оценок рынка АБС нет, но оживление рынка банковской автоматизации отмечают и сами банки, и поставщики специализированных IT-решений. Примерно представить динамику можно исходя из оценок лидеров рынка. Александр Генцис, член совета директоров компании «Диасофт», считает, что объем рынка АБС в 2010 году составит примерно $175 млн, а рост по сравнению с 2009 годом – 5%. Андрей Фомичев, заместитель председателя правления ЦФТ, уверен, что рынок банковской автоматизации в 2010 году вырастет не менее чем на 15%. А наибольшая активность, по наблюдениям генерального директора R-Style Softlab Андрея Галковского, видна в сегментах фронт-офисного и дистанционного обслуживания.

     Оценки  представителей бизнеса, конечно, базируются на собственном опыте.

     Наиболее  оптимистичен представитель ЦФТ, но и выручка его компании в 2010 году выросла на 36%. Большая ее часть приходится на продажу программного обеспечения и оказание процессинговых услуг. Другие лидеры озвучили более скромные успехи. Выручка R-Style Softlab в прошлом году увеличилась на 15% по сравнению с 2009 годом, «Диасофта» – на 6%, а «Инверсии» – на 10%. Причем за последней цифрой в первую очередь стоит расширение клиентской базы, а не рост оборота по старым клиентам.

     Летом прошлого года Ассоциация региональных банков России провела опрос банковских IT-специалистов. В нем приняли  участие более 80% от общего количества российских организаций. Опрос показал, что по количеству внедрений на рынке АБС продолжает лидировать компания R-Style Softlab, занимающая 24% рынка. Правда, ее доля в течение нескольких лет постепенно снижается. За ней следует «Диасофт» (17%), на третьем месте ЦФТ (9%). Догоняет тройку лидеров стабильно растущая «Инверсия» (8%).

Интересно сравнить status quo с динамикой данных о новых  контрактах ведущих поставщиков  банковских систем. Ежегодно компания IBS Intelligence, специализирующаяся на мониторинге  и анализе глобальных банковских систем и банковских операций, публикует рейтинг лидеров продаж АБС (The IBS Sales League Table) на локальных рынках. Данные о продажах в России предоставили пять российских компаний: ЦФТ, «Диасофт», R-Style Softlab, БИС и «Инверсия». Остальные поставщики АБС (например, «Кворум», «Форс – Банковские системы», Colvir Software Solutions) от участия в опросе воздержались. Год был непростым, и озвучивать финансовые и производственные показатели решились немногие.

«Инверсия», бывшая в 2010 году второй по числу новых клиентов, возглавила список. В 2010-м компания продала 18 АБС. Примерно в половине случаев новые системы стали заменой устаревших версий RS-Bank от R-Style Softlab. ЦФТ, несколько лет подряд удерживавший пальму первенства в этом соревновании, идет след в след. В 2010-м у компании 17 новых покупателей АБС. Ими стали банки, чей бизнес набирает обороты, такие, как Росинтербанк, Экспресс-банк и Аксонбанк. Они предпочли систему на новой, представленной в 2010 году, платформе 2 MCA (Mission Critical Application). Остальные – их пока больше – купили прежние решения: «ЦФТ Банк» и «ЦФТ Ритейл банк», основанные на СУБД Oracle.

     У «Диасофта» 10 сделок, на три больше, чем в 2009 году. Компания заключила  два договора на использование нового SOA-продукта FLEXTERA. В одном случае это сквозное решение для обеспечения розничных операций, в другом – полномасштабная АБС.

     И четвертое место делят БИС  и R-Style Softlab: у обеих компаний в 2010 году по 7 новых контрактов. При этом БИС сделали рывок в сравнении с 2009 годом, а R-Style Softlab, напротив, чуть сдала позиции.