Критная система РФ

 

Анализ данных таблицы 1 показал, что структура кредитной системы начала изменяться с 2009г., когда число банков было сокращено регулятором с 1172  до 1007 ,а к концу 2012г. их осталось 955. Тенденция сокращения банков связана с ужесточением Банком России условий их функционирования после кризиса 2008г. и политикой регулятора, направленной на ликвидацию банков, деятельность которых противоречит законодательству. Однако на фоне снижения числа банков, созданных российскими собственниками, в кредитной системе растет число небанковских кредитных организаций. Так если на 1.01.2008 год насчитывалось 44 небанковских кредитных организаций, то на конец 2012 года их число составило 55.

Также необходимо отметить, что растет число банков с участием иностранного капитала. Так, если на начало 2008г. таких организаций в банковской системе насчитывалось 202, к  концу 2012г. их стало 220. В структуре данной группы банков наибольшими темпами увеличивалось число организаций со 100%-м участием иностранного капитала.

Банки данной группы имеют  преимущества, что позволяет им быстро войти на рынок и закрепить  свои позиции. К таким преимуществам  можно отнести:

а) независимость банков от денежных средств клиентов, поскольку  их пассивы формируются, как правило, за счет средств материнской компании;

б) наличие современных  банковских технологий, позволяющих  предоставить клиентам полный набор  услуг;

в) использование в  работе проверенных на различных  рынках механизмов контроля и управления рисками;

г) наличие квалифицированных  сотрудников, способных оказать  клиентам помощь при выходе на международные  рынки;

д) высокую надежность, основанную на мощных финансовых ресурсах.

Рассмотрим динамику изменений количества коммерческих банков и кредитных учреждений на начало 2012 года. Наглядно данные изменений количества банков представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Динамика изменения количества кредитных организаций РФ за 2011-2012 г.г.¹⁶

	Изменения за 1 кв. 2012 г.	Изменения за 2011 год
Действующие кредитные организации (КО)	-6	-38
Из них банки	-6	-36
небанковские кредитные  организации	0	2
Число новых КО	0	1
Число КО с иностранным  участием	-1	-1
Из низ с долей 100%	-1	-1
доля свыше 50%	-1	1

 

По итогам 2011 года лицензии были отозваны у 36 банков, в то время как появился за этот период только один новый зарегистрированный банк – «Фольксваген Банк Рус», что на 1 января 2012 года дало 955 действующих банков. В 2011 году принудительным образом банковский рынок покинули 27 банков из 36. Остальные 9 банков были не в состоянии в полном объеме исполнить свои кредиторские обязательства (т.е. размер его пассивов превышал стоимость активов) и вынуждены были объявить себя неплатежеспособными (банкротами).

За I квартал 2012 года общее число действующих кредитных организаций в России уменьшилось на шесть – с 1010 до 1 004, в том числе из всех действующих кредитных организаций 949 являются банками и 55 – небанковскими кредитными организациями.

Совокупный зарегистрированный капитал действующих в РФ кредитных организаций увеличился с 1 трлн. 186,179 млрд. рублей на 1 января 2011 года до 1 трлн. 198,094млрд. на 1 апреля (рост составил 1%), что свидетельствует о положительной динамике прироста капитала банковского сектора РФ. Несмотря на существенную прибавку, рост активов сектора оказался слабым, хотя и заметно лучше результата, показанного за аналогичный период 2010 года (тогда динамика была отрицательной).

Совокупные активы банковского  сектора в первом квартале 2011 года увеличились на 0,6% – с 33,8 трлн. руб. до 34 трлн. руб. (рис. 1.), а в сравнении с данными на 1 апреля 2010 года рост составил примерно 5 трлн. руб., что в процентном выражении равно 14,7%.

 

Рис.1. Активы банковского  сектора РФ на 1 апреля 2011 г., млрд. руб.

Соответственно, рост активов  влечет за собой и увеличение пассивов, но необходимо определить за счет какой структурной единицы происходит увеличение. Рассматривая структуру пассивов можно сделать вывод, что происходит уменьшение капитала банковского сектора на 2,2% – с 4,73 до 4,62 трлн. руб. (рис. 2).

 

Рис. 2. Капитал банковского  сектора РФ на 1 апреля 2011 г., млрд. руб.

 

Если происходит уменьшение капитала, то наблюдается рост кредитных обязательств (рис.3.). Но так же в структуре кредитного портфеля происходит снижение просроченной задолженности, следовательно, происходит погашение кредитных обязательств, и как следствие – уменьшение размера капитала.

	Кредитный портфель банковского сектора
	Просроченная задолженность в  кредитном портфеле (правая шкала)

 

Рис 3. Кредитный портфель и просроченная задолженность 
на 1 апреля 2012 г., млрд. руб.

Уменьшение капитала привело к понижению норматива  достаточности собственных средств банков. На 1 апреля 2011 г. его среднее значение составило 17,2% (18,1% по состоянию с данными на 1 января текущего года) при минимально допустимом значении 10%. Это свидетельствует о том, что большинство организаций банковской системы сохраняют существенный запас прочности.

Начало 2012 г. характеризуется  отсутствием устойчивых тенденций  в динамике ряда показателей банковской системы: объема кредитов, вкладов физических лиц, средств, привлеченных от организаций.

Вместе с тем положительным  фактором стало продолжающееся наращивание  объемов кредитов, предоставленных  нефинансовым организациям и населению.

Основные показатели банковского сектора в I полугодии 2012 г. демонстрировали положительную динамику: в целом темпы их прироста были выше, чем в соответствующем периоде 2011 г. При этом их помесячная динамика существенно различалась. Так, за I полугодие активы в среднем изменялись в диапазоне от -1,8 % за январь до +2,0 % за февраль 2012 г. Вклады физических лиц и организаций наиболее значительно выросли в июле (на 2,3 % и 2,9 %), в то время как в январе они уменьшились соответственно на 0,9 % и 4,0 %.

Однако предкризисные  темпы роста этих показателей  пока существенно опережают их посткризисный  уровень (таблица 1). Если существующие темпы сохранятся и во II полугодии, очевидным станет замедление прироста ресурсной базы при расширении кредитной  активности. Тенденция более медленного роста объемов кредитования по сравнению с увеличением ресурсной базы сменилась в 2012 г. на противоположную. Так, кредиты физическим лицам за полгода выросли на 11,5 %, а нефинансовым организациям – на 7,5 %. Видимо, сказались эффект накопления российскими банками избыточной ликвидности в предшествующие годы, с одной стороны, и оживление спроса на потребительские и промышленные товары – с другой.

 

 

Таблица 3

Темпы прироста показателей  банковского сектора (% за год)

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	I п/г 2012 г.
Активы	44,0	44,1	39,2	5,0	14,9	4,2
Вклады физических лиц	38,0	35,4	14,5	26,7	31,2	7,1
Кредиты и прочие средства, предоставленные  физическим лицам	78,3	57,8	35,2	-11,0	14,3	11,5
Средства, привлеченные от организаций	52,6	47,2	24,4	8,9	16,4	5,7
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	39,8	51,5	34,3	0,3	12,1	7,5

 

Таким образом, впервые  в посткризисный период удалось  переломить тенденцию, когда избыток  банковской ликвидности не обеспечивал увеличения масштабов кредитования. Соответственно, несколько снизились все показатели ликвидности банковской системы.

Несмотря на сравнительно успешное восстановление роста экономики  и банковской системы в 2011 году, в  перспективе важно повысить качество этого роста, в первую очередь, придать ему устойчивость, а также увеличить роль внутренних источников. С учетом наблюдаемого реального укрепления рубля и роста импорта, необходима эффективная поддержка промышленности для повышения её конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Состояние банковского  кредитования отдельных отраслей реального  сектора экономики характеризуется следующими тенденциями.

Одним из приоритетных для  банков остается сегмент малого и  среднего бизнеса: многие банки еще во II полугодии 2011 г. дополнительно увеличили численность сотрудников, занимающихся кредитованием МСБ. Хотя резерв по снижению про-центных ставок почти исчерпан, рынок продолжит рост за счет смягчения других условий кредитования.

Далеко не все банки  готовы расширять кредитование начинающих предпринимателей, особенно занятых  в инновационной сфере: 37 % нужна  поддержка государства, 33 % нуждаются  в дополнительном квалифицированном  персонале и статистике по дефолтности  таких кредитов, 17 % не хватает качественно структурированных проектов.

На развитие строительной отрасли в определенной мере влияет состояние рынка ипотечного кредитования. Снижение ставок по кредитам и ослабление требований к заемщикам вызвали  стремительный рост ипотечного кредитования в 2011 г. В 2012 г. ипотека продолжает демонстрировать уверенный рост: объем ипотечных кредитов в январе–феврале в 2,2 раза превысил аналогичный показатель двух первых месяцев 2011 г. По прогнозам «Эксперта РА», по итогам 2012 г. объем ипотечного кредитования составит 600–620 млрд руб., приблизившись к результатам 2009 г.

Для стимулирования объемов  кредитования жилищного строительства  необходимо развитие механизмов разделения рисков строительной отрасли между  банками и государством. Существующие программы поддержки кредитования застройщиков не избавляют банки от риска незавершенного строительства. Повысить интерес банков возможно за счет предложения государством инструментов по разделению специфических рисков строительной отрасли и защите прав кредиторов в судах.

Развитию реального  сектора в регионах могут способствовать предложения ряда экономистов, направленные на совершенствование банковского  регулирования и надзора на региональном уровне. Так, Московская международная  валютная ассоциация (ММВА) предложила применить дифференцированный подход к оценке российских банков, в частности ввести новые требования к банковскому капиталу с учетом регионального фактора и особый вид лицензий, предусматривающий ограничение некоторых особо рискованных видов операций при сохранении традиционных операций, в т. ч. кредитных, для обеспечения ресурсами предприятий в регионах.

Вместе с тем в  целом в банковском кредитовании реального сектора сохраняются  тенденции, не позволяющие пока в  полной мере перейти к модернизации российской экономики без финансовой и законодательной поддержки государства, предусматривающей:

– активное использование  механизма субсидирования процентной ставки для предприятий жизненно важных для российской экономики  отраслей с низкой рентабельностью;

– предоставление гарантий и поручительств заемщикам в  случае кредитования проектов, обеспечивающих расширение занятости в регионах;

– расширение деятельности институтов развития не только в сфере  инфраструктурных проектов, но и в  направлении финансирования отраслей, обеспечивающих модернизацию технической базы экономики;

– применение льготного  режима функционирования для коммерческих банков, в которых доля кредитования ориентированных на внутренний рынок  предприятий реального сектора  высока или постепенно увеличивается.

Таким образом, в современных условиях для кредитной системы РФ характерны следующие характеристики:

-  четкое разграничение функций между банками и небанковскими кредитными институтами;

-      централизация банковского дела;

-      возникновение специализированных банков;

-      повышение устойчивости кредитных институтов.

Как указывает В.В.Герасименко «неизмеримо повысилась роль Национального банка. Проводимая им самостоятельная денежно-кредитная политика учитывала экономические реалии последних лет и была адекватна им. Одно из самых существенных достижений этой политики – остановка гиперинфляции, а как свидетельствует мировой опыт, стабильность стоимости денег в долгосрочном плане является решающей предпосылкой эффективного функционирования экономики и, тем самым, успешного экономического роста и высокой занятости населения»¹⁷.

Создание финансового  рынка означало принципиальное изменение  роли кредитных институтов в управлении экономикой и повышение значения кредита в системе экономических отношений. Однако по-прежнему более предпочтительным для банков второго уровня оставались вложения средств в государственные ценные бумаги и операции с иностранной валютой, так как при этом обеспечивался гарантированный безрисковый доход. Несмотря на то, что кредитование реального сектора является более доходным по сравнению с доходностью ценных бумаг, тенденция роста долгосрочных кредитов имела ярко выраженный характер. Во многом этому способствовали меры, предпринятые Национальным банком по уменьшению доли государства в банковском капитале и ужесточение требований к открытию, лицензированию и внутреннему контролю банков. Такая политика по оздоровлению банковской системы позволила повысить уровень капитализации банков, несмотря на ускорившийся процесс ликвидации наименее слабых.