Банк Развития Республики Казахстан

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 Анализ деятельности Банка Развития Казахстана.

 

2.1 Основные финансовые показатели деятельности Банка Развития Казахстана.

 

  Банк Развития Казахстана постоянно поддерживает высокий уровень своей финансовой прозрачности для всех лиц, заинтересованных в финансовых результатах Банка.

    Для выполнения поставленных задач Банком с начала своей деятельности по состоянию на 1 января 2011 года одобрены к финансированию 99 инвестиционных проектов (без учета снятых с финансирования ранее одобренных проектов) на сумму $9,1 млрд. с участием Банка на сумму $4,4 млрд. В том числе с начала 2010 года было одобрено 6 инвестиционных проектов на сумму $1,35 млрд. с участием Банка в сумме $1,27 млрд.

  Всего освоение по одобренным с начала деятельности Банка инвестиционным проектам по состоянию на 1 января 2011 года составило порядка $2 931 млн.

  Ссудная задолженность по инвестиционным проектам по состоянию на 1 января 2011 года составила $2 634 млн.

  При участии финансирования Банка введён в эксплуатацию по состоянию на 1 января 2011 г. 61 инвестиционный проект на сумму $3 124 млн., с участием Банка в сумме $1 565 млн. В том числе в 2010 году введены в эксплуатацию: завод по производству керамогранита мощностью 2,5 млн. кв. метров в Южно-Казахстанской области, завод по производству первичного алюминия в Павлодарской области мощностью 250 000 тонн в год, транспортно-логистический центр класса "А" (три склада) общей площадью 12,4 тыс. кв.м./20534 п/мест  в г. Актобе, проект по реконструкции вентиляторных градиен ст.№1-4 Алматинской ТЭЦ - 2 с целью увеличения выработки электроэнергии на 452 млн. кВт часов в год для покрытия дефицита электроэнергии в г. Алматы, завод по производству сухих строительных смесей в Атырауской области мощностью 150 тыс. тонн в год, завод по производству железобетонных изделий и конструкций общим годовым объемом 139 тыс.кубических метров в г. Астана, проект по производству 1 500 грузовых полувагонов в год в г. Экибастуз (Павлодарская область), проект по реконструкции птицефабрики в Карагандинской области с доведением годовой производственной мощности до 100 млн. шт. куриного яйца, до 60 тонн яичного порошка, до 1,2 млн. шт. птицы и до 347 тыс. тонн мясокостной муки, проект по производству 30 тыс.тонн каустической соды, 26,5 тыс.тонн хлора,45 тыс. тонн соляной кислоты  в год мембранным методом в Павлодарской области, а также реконструкция и техническое перевооружение действующего производства химической продукции, проект по расширению и модернизации производства ферросплавов Таразского металлургического завода, мощностью 123 тыс. тонн в год.

  Всего заемщиками в полном объеме выполнены обязательства по 19 инвестиционным займам на общую сумму проектов $281 млн. с долей Банка в сумме $235 млн.

  По состоянию на 1 января 2011 года в Банке находятся:

- на реализации 75 инвестиционных  проектов на общую сумму $8,7 млрд. с объемом кредитования  Банком $4,0 млрд., из них полностью  профинансированы 44 проекта на сумму  $1 424 млн., а по 2 проектам на сумму  $416 млн. заключены договора банковского  займа на $216 млн., финансирование  которых будет открыто после  устранения отлагательных условий;

- на стадии заключения 3 кредитных соглашения на общую  сумму        $159 млн.  с объемом кредитования Банком $180 млн. (с учетом раннее одобренного  проекта «Мойнакская ГЭС, 3-й этап»;

- на экспертизе 17 заявок  на финансирование инвестиционных  проектов на сумму $1 434 млн.  с предполагаемым участием Банка  в размере                $1 036 млн.

   На рисунке 2 представлена динамика одобренных к финансированию инвестиционных проектов и экспортных операций ($ млн) .

 

 

Рисунок 2 Динамика одобренных к финансированию инвестиционных проектов и экспортных операций.

 

  Сумма одобренных проектов снизилась до $10,4 млрд., по сравнению с концом 2009 года, в связи с изменением суммы проекта по ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries» с $6,3 млрд. до $1,2 млрд.

  Всего с начала деятельности освоение по инвестиционным проектам и экспортным операциям составило $3,65 млрд. [17]

  Ссудный портфель Банка на 1 января 2011 года составил $2 979 млн., увеличившись с начала года на $976 млн. В структуре ссудного портфеля преобладает доля кредитов на реализацию инвестиционных проектов – 88%, что свидетельствует об инвестиционной направленности деятельности Банка.

  В обеспечение кредитов приняты активы в виде гарантий банков второго уровня, денег, залогов недвижимого и движимого имущества, удовлетворяющие требованиям Банка.

  Одной из основных задач Банка является финансирование проектов, способствующих диверсификации экономики, ее отходу от сырьевой направленности, в первую очередь, в таких стратегических отраслях экономики, как инфраструктура (транспортная, энергетическая, туристическая), металлургия, химия, нефтехимия.

  В целях комплексного развития территорий Казахстана Банком осуществляется кредитование практически во всех регионах Казахстана. Наибольший удельный вес в региональной структуре принадлежит Атырауской области (30,04%), Павлодарской области (12,53%), Алматинской области (9,41%) и г. Астана (8,27%). На рисунке 3 представлена региональная структура кредитного портфеля.

 

Рисунок 3 Региональная структура кредитного портфеля

 

  Наибольший удельный вес принадлежит Атырауской области, основные направления это развитие нефтехимической промышленности. Это проекты:

• Модернизация производственных мощностей ТОО «Атыраунефтемаш»
• Строительство трубопровода в Атырауской области (п. Кульсары)
• Приобретение полувагонов для транспортировки сыпучих грузов в Атырауской области, ст. Кульсары
• Приобретение вагонов –цистерн для перевозки сжиженного газа в Атырауской области
• Строительство парка отстоя вагонов в Атырауской области
• Приобретение ж/д вагонов цистерн для перевозки нефтепродуктов и газа
• Производство гипса и сухих строительных смесей в п. Индербор

 

  Неконсолидированные показатели активов Банка за 4 квартал 2010 года увеличились на 4,3% до 874 млрд. тенге против 838 млрд. тенге за 3 квартал 2010 года, обязательства Банка также увеличились на 4,8% или на 32 млрд. тенге. Динамика изменения активов и обязательств Банка в отчетном периоде показана на рисунке 4.

Рисунок 4 Динамика изменения активов и обязательств Банка.

финансовые показатели составлены в соответствии с требованиями АФН

 

  Активы Банка по состоянию на 1 января 2011 года составили 874 млрд. тенге, увеличившись на 36 млрд. тенге (на 4,3%) с конца 3 квартала 2010 года.

В структуре активов кредитный  портфель составляет - 30,3% (на конец 3 квартала 2010 года – 32,4%), денежные средства и  вклады в банках - 22,2% (28,4%), активы,  имеющиеся в наличии для продажи - 38,7% (36,9%), инвестиции в БРК-Лизинг - 0,9 % (1,0%), также прочие активы - 5% (1,4%).  

  Обязательства Банка на конец 4-го квартала 2010 года составили 698 млрд. тенге, увеличившись с конца 3 квартала 2010 года на 32 млрд. тенге (на 4,8%). Изменение структуры обязательств Банка (рис.8) с конца 3 квартала 2010 года в большей степени связано с выпуском долговых ценных бумаг.

  Собственный капитал Банка по итогам 4 квартала 2010 года составил 176,1 млрд. тенге, а оплаченный уставный капитал Банка сформирован в объеме 256 млрд. тенге. Непокрытый убыток в структуре капитала учитывается с учетом убытков за предыдущие периоды. [6]

 

2.2 Анализ проектов Банка Развития Казахстана.

 

  По состоянию на 1 января 2010 года при финансовой поддержке Банка сдано в эксплуатацию 51 новых и модернизированных производств и объектов инфраструктуры общей стоимостью $2,1 млрд. и участием Банка на $902,3 млн.

  Из них за 2009 год  введено в эксплуатацию 5 инвестиционных  проектов на общую сумму

$464,7 млн. и участием  Банка на $148,8 млн.:

• Строительство завода ТОО «Kazakhstan Rubber Recycling» по производству резиновой крошки различных фракций из отработанных транспортных шин в г. Астана общей стоимостью $19,5 млн. и участием Банка в размере $6,9 млн. Это уникальный для Казахстана проект, имеющий большое экологическое значение. В процессе переработки предприятие будет выпускать резиновую крошку, которая используется в сфере строительства автомобильных дорог, способствуя увеличению их срока службы в два раза, а также для производства различных резинотехнических изделий;
• Строительство современного производственного комплекса Greenfield ТОО «RG

  Brands Kazakhstan» по производству напитков в Алматинской области общей стоимостью $124,7 млн. и участием Банка на $10 млн. Увеличение объема производства позволило повысить рентабельность продаж, снизить себестоимость продукции и цены для конечных потребителей. В настоящее время в рамках реализации проекта выпускается широко известная всем продукция, в том числе соки «Gracio», «Da-Da», «Нектар солнечный», чай «Пиала», молоко «Мое», «Зорька», газированные напитки «Pepsi», «Mirinda», «7UP», напитки «Lipton Ice-Tea», «Da-Da-Day» и др.;

• Организация производства ячеистого бетона на базе завода железобетонных изделий АО «АктобеСтройИндустрия» в г. Актобе стоимостью $35,0 млн. и участием Банка на $19,8 млн.;
• Строительство завода ТОО «АЛЗ» по строительству завода по производству металлопрокатной продукции в г. Актау, полностью финансируемого Банком на сумму $27,0 млн.;
• Запуск многофункционального производственного комплекса по логистике и

переработке пищевой (рыбной, фруктовой и плодоовощной) продукции ТОО «IAG-Trade» в Алматинской области стоимостью $13,1 млн., полностью финансируемого Банком.

Кроме того, в сентябре 2009 года с опережением запланированных  сроков введена в

эксплуатацию вторая линия  электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана АО

«KEGOC».. Общая стоимость данного проекта составляет $336,2 млн. В финансировании участвует Банк Развития Казахстана, наряду с ЕБРР и МБРР. [6]

 По итогам 12 месяцев 2009 года совокупный объем произведенной продукции и услуг на предприятиях, введенных в строй с участием Банка, составил 90,4 млрд. тенге (объем выручки от реализации – 96,1 млрд. тенге) или $609,3 млн, это видно на рисунке 5.

 

Рисунок 5 Совокупный объем произведенной продукции 2006- 2010.

*данные по объему выручке от реализации предоставляются с 2008 года.

 

  Более половины (61%) данного показателя пришлось на инфраструктурные проекты –

транспортные и коммуникационные услуги, а также услуги производства и распределения

электроэнергии и газа.

  Средства стабилизационной программы правительства позволили Банку профинансировать строительство таких инфраструктурных проектов, как горнолыжный курорт "Шымбулак", Актауский международный морской порт, Таразский металлургический завод. На эти цели был направлен один из десяти антикризисных долларовых миллиардов.

  Посткризисная государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития усилила позиции Банка. Прежде всего, серьезно увеличился его уставный капитал, что вывело БРК на лидирующие позиции. В минувшем году из 42 проектов Фонда "Самрук-Казына" в Карте индустриализации 21 проект курировал Банк. Кроме того, практически каждый пятый проект стоимостью свыше 5 млн. долларов, вошедший в Карту индустриализации, введен в эксплуатацию при участии БРК.

  Инвестиции БРК представлены практически во всех ключевых несырьевых отраслях промышленности, а также энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуре. Согласно статистике Национального банка РК, инвестиции БРК в несырьевые отрасли промышленности достигают по стране до 60% от общих  долгосрочных банковских инвестиций.

  Несмотря на ограниченность ликвидности на мировых рынках, БРК привлек порядка 2 млрд. долларов из-за рубежа.

  В этом году БРК председательствует в Межбанковском объединении Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС), в которое входят шесть  государственных банков развития стран-членов ШОС (Казахстан, Китай, Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан). Они взаимодействуют в трех основных направлениях - обмен банковским опытом, межбанковское кредитование, софинансирование проектов.

  К слову, БРК совместно с Государственным банком развития Китая финансирует строительство Мойнакской ГЭС на 300 МВт в Алматинской области и ряд других крупных инфраструктурных проектов.

  На 1 апреля 2011 года БРК одобрил к финансированию 98 инвестиционных проектов на сумму 9,14 млрд. долларов. Непосредственное  участие БРК составляет 4,41 млрд. долларов. Это еще раз указывает на достаточно жесткие требования к заемщикам и проектам, что, безусловно, вызывает недовольство некоторых из них.

 Государственная стратегия индустриализации на 2010-2014 годы: