Звіт про маркетингове дослідження ринку шоколаду

     Новинками в 2009 році від ROSHEN стали шоколадні цукерки "Монблан", "Казковий горішок"; преміальний шоколад "Roshen Elegance"; унікальні желейні цукерки "Цитрусові дольки" та "Шалена бджілка" - на основі каррагінану з додаванням натуральних фруктових соків; вафельні цукерки у шоколадній глазурі "Міні Штучка" та інші.

     В 2009 році відбулося відкриття та запущено в експлуатацію найбільший в Україні Логістичний центр корпорації «Roshen» , загальною площею 60 000 кв. м., місткістю - 45 000 тон. Це дозволило значно скоротити час реалізації продукції по всій цепочці поставок.

     А це 20 000 тон солодощів, які виробляють всі фабрики Roshen щомісячно.

     Золотим кубком і дипломом „Бренд року ” нагороджена кондитерська корпорація Roshen в 2009 році за свій брендовий продукт - шоколад ROSHEN.

     Згідно  з даним дослідження Reputation Capital Ukraine 2009 корпорація ROSHEN отримала „Найбільш високий рівень репутації” серед українського населення.

     В 2009 році кондитерська корпорація ROSHEN стала переможцем Всеукраїнської рейтингової програми в номінації „Лідер кондитерської промисловості 2009”.

     Відповідно  до результатів міжнародного конкурсу «Підприємець року 2009» Президент корпорації ROSHEN В’ячеслав Москалевський став переможцем у номінації «Соціально-відповідальний бізнес». Також, у 2009 році успішно завершено соціальну програму будівництва дитячих майданчиків ROSHEN. На сьогоднішній день у різних регіонах України збудовано і діє більше 80-ти ігрових містечок.

     Група "КОНТІ", один із найбільших виробників кондитерських виробів в Україні  й Росії, підбила підсумки своєї діяльності в 2008

     -I квартал 2009 роках. Минулий рік був ювілейним для компанії - у жовтні "КОНТІ" відзначила своє 10-річчя. До цієї важливої дати "КОНТІ" завершила низку великих інвестиційних проектів.

     В Україні частка компанії "КОНТІ" у 2009 р. у грошовому вимірі сягнула 11%. За підсумками минулого року, "КОНТІ" є лідером продажу у сегменті цукерок із комбінованими начинками (50% ринку в грошовому вимірі), у сегменті печива-сендвіча (60%) і глазурованого печива (35%).

     У загальному обсязі виробництва кондитерських виробів в Україні частка групи "КОНТІ" становила в 2008 р. 13,5%.

     У Росії частка ринку групи "КОНТІ" - 3%. У загальному обсязі виробництва кондитерських виробів у РФ частка групи "КОНТІ" - 3%.

     У кінці 2008, початок 2009р. група інвестувала у власний розвиток майже 100 млн доларів, реалізувавши три глобальні проекти: відкриття виробничого комплексу в Донецьку, будівництво найбільшого в Україні логістичного центру в Макіївці (Донецька обл.), а також вихід у преміальний сегмент шоколаду .

     Логістичний центр групи "КОНТІ" був відкритий 3 липня. Площа центру становить 16 тис. кв. м, місткість - 12 тис. т продукції. Центр оснащений цілком автоматизованою системою керування компанії SAP і передовим складським устаткуванням. Обсяг інвестицій у реалізацію проекту дорівнював 16,4 млн доларів.

     15 вересня відбулося відкриття  нового виробничого комплексу  групи "КОНТІ". Загальна площа комплексу 34,3 тис. кв. м. Річний обсяг виробництва - 53 тис. т кондитерських виробів на суму 200 млн доларів. Інвестиції в будівництво комплексу і його технічне оснащення тільки в 2008 році сягнули 72 млн. Відкриття комплексу забезпечило робочими місцями понад 2 тис. осіб.

     Також восени 2008 року група "КОНТІ" почала виробляти новий для себе продукт - шоколад. Шоколадні вироби випускаються на устаткуванні від провідних виробників. Вартість лінії - 36 млн доларів.

     Розвиток  бізнесу в Росії - головна задача компанії на найближчі роки. У планах "КОНТІ" зайняти до кінця 2008 р. частку ринку 5%. Для досягнення цієї мети група вже почала роботи з будівництва нового виробничо-логістичного комплексу в Курську і має намір продовжувати активну інвестиційну діяльність у Російській Федерації.

     Також у 2010 році група "КОНТІ" планує збільшити загальний обсяг реалізації готової продукції на 37% і подолати рубіж у 500 млн доларів.

     Компанія  «АВК» – один з найбільших національних виробників кондитерської продукції. Компанія «АВК» заснована 1991 року. До її складу входять 5 кондитерських фабрик, розташованих у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеві.

     Головні зусилля компанія «АВК» зосереджує на розвитку своєї брендової продукції, а у виробництві робить ставку на високоякісні, складні у виготовленні вироби, такі як шоколадні комбіновані цукерки, екструзійні та борошнисті вироби. Великою популярністю користуються солодощі компанії під марками «Шедевр», «Фрутта», «Жувіленд». Асортимент продукції компанії «АВК» нараховує понад 300 найменувань кондитерських виробів.

     Компанія  «АВК» займає одне з провідних  місць на кондитерському ринку України. За 15 років існування компанії здобуто  значний досвід роботи на ринку України  та СНД, створено високопрофесійну команду, розроблено абсолютно нові напрямки діяльності.

     За  останні два роки загальний обсяг  інвестицій, спрямованих на придбання  нового обладнання та модернізацію існуючих технологічних ліній, становить  понад 100 млн. гривень. Значна частина  коштів традиційно йде на забезпечення інноваційних розробок спеціалістів компанії – маркетологів, технологів. Така багаторічна корпоративна політика дозволила не лише зберегти виробництво давно відомих і улюблених споживачами цукерок – «Гулівер», «Стріла», «Курочка Ряба», але й налагодити випуск якісно нових продуктів і брендів – «Шедевр», «Крем-Суфле», «Жувіленд», «Королівський шарм», «Hrusters», «Молен Руж de Paris», «Крем-Десерт», «Конфетель», «Фрутта», «Бам-Бук». Так, у жовтні 2006 р. «АВК» запустила в Дніпропетровську нову високотехнологічну швейцарську лінію по виробництву шоколадних цукерок, що не має аналогів в Україні. На цій лінії випускаються цукерки із шоколадним мусом і унікальними кремовими начинками під торговельними марками «Конфетель» і «Крем-Десерт».

     Сьогодні на фабриках компанії діють найновіші лінії, які не мають аналогів в Україні, з випуску шоколадних і желейно-жувальних цукерок, печива, порожніх вафель, виробництва краплинної глазурі. Потужності «АВК» дозволяють випускати до 450 тон продукції на добу.

     Система управління якістю компанії «АВК» сертифікована  на відповідність вимогам світових стандартів ISO 9001. Перший сертифікат якості ISO 900:94 отримано компанією ще 2000 року й щорічно підтверджується аудитами. У 2003 році виробництво та управління компанії "АВК" було сертифіковано на відповідність стандарту ISO 9001:2000.

     Свою  продукцію компанія розповсюджує у  всіх регіонах країни за допомогою  власної мережі збуту. Мережа забезпечує присутність виробів під торговельною маркою «АВК», а також самостійними брендами компанії («Шедевр», «Клубжеле», «Жувіленд», «Крем-Cуфле») у більш ніж 48000 роздрібних торговельних точках України, що становить більше 67%.

     Окрім того, власна мережа збуту дозволяє забезпечувати дотримання корпоративних  стандартів викладення продукції в торгівельних точках.

     Кондитерські  вироби «АВК» користуються величезним попитом на внутрішньому та зовнішньому  ринках. Зараз компанія експортує  свою продукцію в 20 країн близького  та дальнього зарубіжжя, що закріплює  позиціонування компанії, як сильного національного виробника.

     Сильне  та професіональне управління, повна  легальність бізнесу та прозорі  фінансові операції – важливі  аргументи у боротьбі за лідерство. «АВК» – перша в кондитерському сегменті національного ринку компанія, яка 2002 року випустила власні облігації, а 2003 року успішно розмістила 5-річні папери на 50 мільйонів гривень. Сьогодні цінні папери компанії вважаються одними з найнадійніших та найпривабливіших на українському фінансовому ринку.

     Значну  частину свого прибутку компанія «АВК» планово інвестує у підвищення кваліфікації своїх співробітників. Інвестиції в професійний розвиток співробітників щороку зростають і  за останні 2 роки склали понад 100 тис. гривень. Серед партнерів «АВК» у сфері освіти – рейтингові вузи й організації: Міжнародний інститут менеджменту, Києво-Могилянська бізнес-школа, Міжнародний інститут бізнесу, Міжнародна харчова академія РАСН та ін. Компанія зацікавлена у ефективних співробітниках та в їхньому кар'єрному зростанні. «АВК» – це місце для професіоналів, які можуть зробити кар'єру винятково завдяки своїм професійним якостям. Фахівці – головна цінність компанії.

      Об'єм внутрішнього ринку значно зріс в  порівнянні з минулими роками. Причина  цього - переорієнтація частини покупців з шоколадних цукерок на плитковий шоколад. Поява новинок серед шоколаду у вітчизняних підприємств і за рахунок появи нових торгових марок, в основному, російських, також позитивно вплинула на розвиток даної категорії.

      Серед головних тенденцій 2007 року фахівці називають різке зростання продажів виробів преміум-класу, а також активізацію вітчизняних виробників "преміальних" солодощів. Хоча 70% ринку виробів преміум-класу і зараз належать імпортній продукції, але буквально за рік, вслід за "АВК", цю нішу стала освоювати і дніпропетровська "Rainford", причому небезуспішно. Разом з тим, основною помилкою вітчизняних підприємств, як сказали на кондитерській фабриці «Харків'янка», є розвиток преміум-сегменту лише за рахунок використовування яскравої і дорогої упаковки, а не за рахунок поліпшення якості самих виробів.

      Ще  однією тенденцією останнім часом є  зростання маркетингових бюджетів компаній-виробників, що обумовлює  зростання попиту на продукцію цієї категорії і підсилює конкуренцію, витісняє дрібних виробників. Просте викладання продукції на полицях магазинів без могутньої маркетингової підтримки, як правило, приводить до невеликих показників продажів і як наслідок висновку з торгової мережі.

        «Nestle» для поліпшення якості шоколаду в 2008 р. створила на Львівській кондфабриці нову ділянку підготовки шоколадних мас. Також був проведений редізайн упаковки плитки «Світоч» в 2007 р. Вона стала вертикальною, що дозволяє виставити на полиці удвічі більше продукції. Компанія розраховує, що це також вплине на зростання продажів. Крім того, в травні 2007 р. асортиментний ряд «Світоч» поповнився двома новими смаками: білий шоколад з кокосом і білий шоколад з темним печенням. А небагато пізніше «Nestle» почала виробництво в Україні плиткового шоколаду «Nestle Gold Chocolate» премиум-класу. Його асортиментний ряд включає 4 смаки - чорні, молочні, а також ці ж види з додаванням мигдаля.

      Компанія "Kraft Foods Україна" в серпні 2007 р. випустила плитку «Корона» вагою 200 гр. з цільним фундуком і провела редізайн упаковки ТМ «Корона». А на початку 2008 р. запустила на ринок новий продукт в премиум-сегменті: плитку «Milka» вагою 200 гр з цілим мигдалем. Пояснює таку активність «Kraft» по випуску 200-граммових плиток тим, що такий товар часто дарують і виявляється, що 100 грамів - це мало.

      Ринок плитки практично сформований. Існуючі  гравці майже повністю задовольняють  платоспроможний купівельний попит. Дрібні виробники періодично заявляють  про себе, але вони не надають  істотного на продажі інших. Дорогий  сегмент, де раніше присутній в основному імпорт, почали займати вітчизняні виробники. Їх виробом за якістю не поступаються, а в ціні вони виграють. Імпортери елітної продукції займають дуже малу частку ринку, яка не збільшується.

      Частки  продукції вітчизняних і іноземних виробників в товарообігу представлені в наступних таблицях аналітичних компаній:

Таблиця 1.2. - Структура продажів плиткового шоколаду в Україні в 2007-2010

(частки  ринку по об'ємах  продажів по країні  виробництва) за  даними «АС Nielsen»:

Таблиця 1.3. - Структура продажів плиткового шоколаду в Україні в 2008-2009

(частки  ринку по об'ємах  продажів по країні  виробництва) за  даними MEMRB: