Выявление зависимости объема экспорта минеральных удобрений от объема его производства

Российские производители  азотных (в т.ч. аммиачно-нитратных) удобрений конкурентоспособны на мировом  рынке благодаря низкой цене на российский природный газ, потребление которого является существенной статьей производственных затрат. Россия занимает одно из лидирующих положений в мире по экспорту азотных удобрений, несмотря на антидемпинговые меры в отношении российских продуктов и рост цен на природный газ и энергоносители. Но на фоне роста мощностей в странах с дешевым природным газом, при условии дальнейшего роста цен на него в России, ситуация может измениться.

На текущий момент в стране есть ряд факторов негативно влияющих на конкурентоспособность российских производителей минеральных удобрений на фоне роста себестоимости производства. К ним относятся высокий уровень износа оборудования (60-80%) и дальнейшее его старение; высокая энергоемкость производства (энергоемкость аммиачных агрегатов); высокий расход сырья; рост цен на услуги монополистов и ресурсная зависимость от них⁹.

Немаловажным фактором, влияющим на конкурентоспособность  азотных удобрений, является транспортная составляющая. Поскольку промышленность минеральных удобрений бывшего СССР в основном создавалась в 60-80 гг. и была предназначена для удовлетворения внутреннего рынка, а не экспорта, все российские азотные предприятия сосредоточены вблизи регионов потребления, т.е. внутри страны и далеко от побережья. В результате транспортная составляющая в общих издержках экспортера в порте составляет от 35 до 75%.  В связи с этим, рост тарифов на железнодорожные перевозки также оказывает негативное влияние на ситуацию.  В ближайшие годы цены на железнодорожные тарифы будут расти, вслед за увеличением тарифов на электроэнергии, которые по заявлением РАО «ЕЭС» возрастут к 2010-2011 гг. более чем на 50%.

- барьеры входа на рынок;

Рынки минеральных удобрений  характеризуются наличием различных  барьеров входа на рынок. К экономическим барьерам можно отнести высокий уровень первоначальных капитальных затрат для организации производства минеральных удобрений. Химическое производство основывается на использовании вредных, легковоспламеняемых, экологически небезопасных веществ, а значит, требует проектирования и строительства дорогостоящих защитных сооружений. Существенной проблемой производителей минеральных удобрений является высокая энергоемкость производства, что в условиях непрерывного роста цен на теплоэнергоресурсы приводит к высоким отпускным ценам на конечный продукт и, как следствие, к ограничению по спросу со стороны сельхозтоваропроизводителей.

Основным сырьем для  аммиачно-нитратных удобрений является аммиак, практически все производители  азотных удобрений обладают собственным его производством (кроме предприятия компании «Сибур-Минеральные удобрения», находящегося в Ангарске и работающего на привозном сырье). Анализ рынка аммиака позволяет сделать вывод о том, что основными барьерами входа на данный рынок являются¹⁰:

- длительный период  времени, необходимый для организации производства аммиака;

- высокий уровень капитальных  затрат на организацию производства;

- высокая энергоемкость производства;

- доступ к недорогому  сырью;

- экологические ограничения  производства данного вида продукции.

Также препятствия к  появлению на рынке новых хозяйствующих  субъектов, вызваны макроэкономическими  причинами, оказывающими влияние на подавляющее большинство отраслей национальной экономики. Это относительно высокие налоги, неплатежи, отсутствие оборотных средств.

- контролирующие органы;

Государство активно  влияет на рынок удобрений, используя  самые разнообразные рычаги нетарифной, кредитной и финансовой политики. Для многих стран-покупателей деятельность на рынке удобрений выступает важнейшей составной частью общей политики в сфере агросектора и поэтому контролируется государством. Многие из развивающихся стран закупают удобрения по объявляемым тендерам.

- покупательская способность;

Покупательская способность  оказывает непосредственное влияние на рынок азотных удобрений. Основной проблемой российских производителей является отсутствие спроса со стороны отечественных сельхозпроизводителей, обусловленное низкой покупательской способностью, в связи с чем большинство продукции направляется на экспорт.

- конкуренция на мировом  рынке азотных минеральных удобрений;

Серьезным конкурентом  для российских производителей азотных  удобрений становятся так называемые новые производители из Венесуэлы, государств Ближнего Востока и Северной Африки и некоторые другие. Они используют то же преимущество, которое в начале 90-х помогло выйти на мировой рынок российским производителям, - крайне низкую стоимость природного газа и нефти, а сверх того обладают еще одним - находятся в припортовых районах, что избавляет экспортные поставки от расходов на внутренний транспорт. В результате, если в 90-е годы российские производители определяли минимальную цену рынка, то сейчас на ценовых минимумах способны работать только страны Персидского залива и Северной Африки. За последние годы экспорт азотсодержащих удобрений и сырья для их производства из этих регионов вырос в разы, не менее внушительны планы по созданию новых мощностей¹¹.

В любом случае, положение  российских производителей будет зависеть от конъюнктуры мирового рыка. Мировой рынок азотных удобрений при общей тенденции к повышению цен во времени характеризуется цикличностью конъюнктуры. Высокая конъюнктура сменяется низкой с периодичностью 5-7 лет. Исходя из представленного ранее прогноза, мировые цены в ближайшие пять лет будут изменяться в районе 280-400 долларов США за тонну в зависимости от года и сезона. При этом среднегодовые колебания будут менее ярко выражены. При существующих темпах ввода новых мощностей существует риск превышения предложения над спросом, что ведет к снижению мировых цен к конкурентным, на уровне предельных издержек производства. В этом случае даже частичное повышение цен на природный газ ведет к потере российских производителей позиций на рынке, так как страны Ближнего Востока и Центральной Америки будут иметь неоспоримое преимущество в виде низких цен на газ и минимальных издержек на транспортировку к портам. Мы все же не склонны ожидать резкого падения цен на азотные удобрения даже в среднесрочной перспективе по причинам, описанным в соответствующих разделах.

- проблема «безопасной» селитры;

Значительные объёмы российской аммиачной селитры экспортируются в зарубежные страны. Удовлетворительное качество и низкие цены обеспечили российской продукции хороший сбыт. В связи с этим зарубежные страны стали вводить ограничения на ввоз российской селитры, ссылаясь на повышенную взрывоопасность по сравнению с продукцией собственных производителей, а такие страны как Китай, Бразилия и Филиппины стали классифицировать аммиачную селитру как взрывчатое вещество. Перевод аммиачной селитры в разряд взрывчатых веществ практически закрывает зарубежные рынки сбыта из-за многократного увеличения стоимости продукта. Это связано с ужесточением мер по обращению с аммиачной селитрой за рубежом на уровне государственных законов после ряда взрывов ее производств на заводах.

Глава 2. Анализ зависимости  объема экспорта минеральных удобрений  от объема их производства

2.1. Динамика  и структура производства минеральных  удобрений в период 2005 – 2010 гг.

Производство минеральных удобрений является крупнейшей подотраслью химической промышленности. Это одна из наиболее прибыльных и финансово-устойчивых отраслей не только в химическом комплексе, но и в промышленности в целом. Продукция российских предприятий конкурентоспособна и пользуется постоянным спросом на внешнем и внутреннем рынках. На долю Российской Федерации приходится до 6-7% общемирового выпуска удобрений.

   Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей:  
   •  прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья: природного газа, угля, нафты (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений), 

   •   капиталоемкое производство, 

   •   концентрация производств вблизи источников сырья (например, предприятия по производству калийных удобрений) или рынков сбыта, 

   •   тенденция строительства предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции, 

   •   значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений (хлористый калий – около 80%, фосфорные удобрения (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40%, аммиачная селитра – более 25%, карбамид – около 23%) в силу неравномерного географического распределения природных ресурсов в странах и регионах мира.

В 2006 году производство минеральных удобрений в России выросло на 6,9% по сравнению с 2005 годом, при этом выпуск азотных и фосфорных удобрений увеличился незначительно, а основной рост произошел за счет значительного увеличения производства калийных удобрений (+18,1%).

Положительные тенденции  в отрасли продолжились и в начале 2007 года. Так, за четыре месяца 2007 года производство минеральных удобрений выросло на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2006 года и составило 4,6 млн. тонн.

Таблица 2.1

Производство минеральных  удобрений в России в период 2005 – 2010 гг. (тыс. тонн)

Источник: Ежегодный статистический сборник Отчет «Рынок минеральных удобрений в России» //Собр.6 – М., 2010. – 65с.

По данным Министерства промышленности, науки и технологий РФ, в 2005 году сельскому хозяйству России было поставлено около 1,4 млн. т минеральных удобрений, в том числе остродефицитных фосфорсодержащих - около 310 тыс. т. Общий объем поставок относительно 2000 г. увеличился в натуральном выражении на 100 тыс. т.

В 2005 году многие предприятия отрасли освоили новые виды удобрений, пользующиеся спросом за рубежом. Так, ОАО "Фосфорит" стало производить сульфокарбофос с микроэлементами марки N:P=23:20 с содержанием серы, кальция и магния. В ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" начато производство зачерненного диаммонийфосфата, который пользуется повышенным спросом в странах Юго-Восточной Азии. ОАО "Минудобрения" (г. Белореченск) с июля 2005 года выпускает новый для него вид удобрений - сульфоаммофос марки N:P=14:34. ОАО "Уралкалий" в декабре 2005 года ввело в эксплуатацию одну из трех модернизируемых линий по производству гранулированного хлористого калия мощностью 500 тыс. т в год. Полная модернизация этих линий позволит предприятию увеличить общую мощность производства гранулированного хлористого калия до 1,5 млн. т в год. Гранулированный хлористый калий обладает лучшими потребительскими свойствами, чем порошкообразный продукт¹².

Таблица 2.2

Производство азотных  удобрений на предприятиях РФ, тыс. т