Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту медичного обладнання

Підготовка  зовнішньоторговельної угоди з  імпорту медичного обладнання

ВСТУП

1. Аналітична  маркетингова оцінка ринку досліджуваного  товару

1.1 Аналіз світового  ринку медичного обладнання

1.2 Аналіз українського  ринку медичного обладнання

2. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди

2.1 Законодавча  база

2.2 Нормативно-правові  умови здійснення даного проекту.

3. Зовнішньоекономічний  контракт з імпорту медичного обладнання

4. Оцінка ефективності  запропонованого проекту 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Медичне діагностичне обладнання є невід’ємною складовою  лікувального процесу. Кожен лікувальний заклад більшою або меншою мірою оснащений діагностичним обладнанням як вітчизняного виробника так і імпортними приладами. Комп’ютеризована техніка в основному виробляється за кордоном, оскільки наш виробник не має необхідних засобів. Україна налагодила постачання новітньої медичної діагностичної техніки через приватні фірми, що ускладнює здійснення контролю з боку держави. Саме ці питання потребують детального вивчення.

Мета  роботи: аналіз зовнішньоекономічної діяльності України в сфері медицини, вивчення динаміки експорту та імпорту медичного обладнання.

Дану проблему досліджували загалом спеціалісти в галузі медицини, опублікували свої роботи такі науковці як С. Омельчук, В. Самкін, М. Муляр та ін.

Виходячи з  мети, поставлені наступні завдань:

- провести аналітичну  маркетингову оцінка світового  та українського ринку медичного  обладнання;

- дослідити правове обґрунтування можливості здійснення зовнішньоекономічної угоди з імпорту медичного обладнання;

• розробити проект зовнішньоекономічний контракту імпорту медичного обладнання;
• здійснити оцінку ефективності запропонованого контракту.

Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна угода з імпорту медичного обладнання.

Предметом курсової роботи виступає механізм реалізації зовнішньоторговельної угоди з  імпорту медичного обладнання.

 

 

 

 

1. Аналітична  маркетингова оцінка ринку досліджуваного  товару

1.1 Аналіз світового ринку медичного обладнання

 

За своєю  ємності світовий ринок діагностичного та лікувального медичного обладнання та відповідного програмного забезпечення у вартісному відношенні поступається ринку фармацевтичних товарів, хоча число представлених на ньому дійових осіб, а також здійснюваних операцій і замовлень більше.

У 2010 р. ємність цього ринку  продовжувала збільшуватися (+6%). Основними  стимулами цього росту вважають зростання ділової активності країн, що розвиваються і загальне старіння населення Землі. На думку аналітиків, в 2011 р. в даній ніші знову повинен спостерігатися приріст продажів, які здатні досягти $ 312 млрд. (у 2010 р. - $ 305 млрд.). Середньорічний приріст світових продажів у найближчі роки більшість західних експертів оцінюють у 4-6%, підкреслюючи, що в ряді секторів даний показник може виявитися вище[8].

Обсяг світового ринку медичного обладнання та комплектуючих склав в 2010 році 245,6 млрд. дол США (за даними Espicom). Середньорічний темп зростання ринку, незважаючи на загальний спад у 2009-2010 роках, склав 5,3%. За прогнозами Espicom, до 2015 року ринок досягне обсягу в 300 млрд. дол США, при середньорічному темпі зростання в 5,5%(Рис.1). 

Рис.1 Світовий ринок діагностичного обладнання. Джерело: Global Data, Global Markets Direct[9].

За оцінками GlobalData і Global Markets Direct, світовий ринок устаткування для графічної діагностики в 2008 році склав близько 15 млрд. дол США. Середньорічний темп зростання ринку прогнозується експертами на рівні 6,4%.

В опублікованому Kalorama Information дослідженні The Global Market for Medical Devices ключовими сегментами ринку зізнаються пов'язані з моніторингу пацієнтів, різним зондам і катетерам, апаратурі засобів відображення, стентам, обладнанню для лікування органів дихання і ран.

Згідно того ж джерела, в цілому провідними імпортерами  на розглянутому ринку в 2009 р. були США (18,3%), ФРН (8,1%), Нідерланди (6,6%), Франція (6,4%) і Японія (5,6%)[9].

У 2010 р. два перші  місця утримували США і ФРН, але  на третьому місці була Франція, а вже потім слідували Нідерланди і Японія.

За твердженням EUCOMED, ​​основні європейські ринки - німецький, французький, англійський, італійський, іспанський, датський і  бельгійський.

Разом з тим, як констатують спостерігачі, незважаючи на зберігається у світі лідерство США, в умовах зростання імпорту країн, що розвиваються американська частка в ньому в світі поступово скорочується. Наприклад, в 2009 р. вона виявилася трохи нижче, ніж у 2008 р., коли була дорівнює 19,2%[9].

Згідно з  даними, що надійшли в 2010 р. від відповідних професійних асоціацій 12 названих країн, сукупний оборот цієї галузі в чотирьох розглянутих зонах був еквівалентний 185 млрд. євро, або понад 90% всього світового. Майже 45% обороту забезпечується північноамериканськими продуцентами, 40,6% - європейськими і 12,2% - китайськими і японськими. 
Нижче наводяться основні показники, що характеризують стан медичного машинобудування та ринку медичного обладнання в чотирьох зазначених регіонах:

Як випливає з наведених даних, за загальним числом підприємств (36%) найбільшим є азіатське медичне машинобудування. Однак приблизно 45% всіх зайнятих в 11 країнах (без урахування КНР) припадає на Північну Америку і 35% - на Європу. Характерною рисою північноамериканського регіону є наявність саме там найбільших підприємств з усіх чотирьох вивчалися регіонів(рис.2).

Рис.2  Лідери на світовому ринку медичного обладнання

[6]

Обсяг ринку медичного обладнання та комплектуючих США в 2011 році, за оцінками Espicom, склав 94,9 млрд. дол США. Американський ринок медичного обладнання є найбільшим у світі за обсягом виручки, а за видатками «per capita» є третім (US $ 306). Більше 30% ринку США становить імпорт. Аналітики очікують, що середньорічний темп зростання ринку на горизонті до 2015 року складе близько 2,8%. Таким чином, обсяг ринку зросте до 108 млрд. дол США.

Зростанню ринку США сприяє розширення мережі незалежних діагностичних центрів і лікарень. Уряд активно підтримує впровадження високотехнологічних розробок і засобів автоматизації, наприклад, електронного зберігання лікарняних записів.

Рис. 3 Ринок медичного обладнання США. Джерело: BCC Research, Research and Markets, Global Data. [9]

За оцінками BCC Research, ринок обладнання для графічної діагностики склав в 2007 році 7,8 млрд. дол США і зростатиме до 2013 року зі швидкістю 8,1% на рік. За оцінками iData Research, ринок склав 9,7 млрд. дол США в 2008 році і знизився до 8,5 млрд. дол США в 2009 році. За прогнозами аналітиків iDataResearch, ринок буде відновлюватися починаючи з 2010 року[11]

За оцінкою Espicom, 80% ринку європейських країн припадають на імпорт обладнання, проте велика частина імпорту - внутрішня торгівля між членами ЄС.

 

Рис. 4. Ринок медичного обладнання Європи. Джерело: Espicom, Frost & Sullivan. [9]

Обсяг європейського ринку медичного обладнання та комплектуючих оцінюється в розмірі 58,3 млрд. дол США в 2010 році. Аналітики прогнозують зростання ринку до 82,4 млрд. в 2013 році.

Аналізуючи  ситуацію в Європі, експерти, як правило, підкреслюють все більшого переважання  внутрішньорегіональних торгових зв'язків. 
Що стосується Південної Америки, то для неї, незважаючи на наявність відповідних підприємств, характерна досить сильна залежність від імпорту. 
І, нарешті, спільною рисою для всіх 12 розглянутих країн є переважання там не надто великих підприємств (зазвичай менше 250 зайнятих).

 

 

 

1.2 Аналіз українського  ринку медичного обладнання

 

Імпортна продукція  домінує також на українському ринку медичної техніки. Так, станом на початок 2011 року в Україні було зареєстровано понад 5.800 одиниць медичної техніки і виробів медичного при-значення, більша частина яких - продукти іноземного виробництва. Значні сегменти українського ринку медичної техніки по ба-гатьох групах продуктів належать німецьким компаніям. Разом з тим, слід зазначити, що український ринок медичних виробів - якщо брати до уваги дані оборотів виробників, імпортерів і дилерів - після значного приросту в період з 2000 по 2008 рік, у 2009 році зазнав значного падіння, що у першу чергу було зу-мовлено об’єктивними обставинами світової економічної кризи. Однак той факт, що у вказаній сфері й надалі існує значний попит залишається не змінним. Тому протягом на-ступних років слід знову очікувати зростання обсягу імпорту медичної техніки. Експерти припускають, що обсяг ринку, який існував у 2008 році, знову буде досягнутий ймовірно тільки у 2014 році[5].

Основними кінцевими  одержувачами медичної техніки надалі залишаються переважно державні медичні заклади (державні та комунальні лікарні, а також інші медичні установи, що фінансуються з бюджету). Проте слід звернути увагу на те, що все більшого значен-ня набуває приватний сектор охорони здо-ров'я, насамперед у таких галузях, як стома-тологія і офтальмологія. На сьгодні уже існують численні приватні стоматологічні, а також і деякі офтальмологічні клініки. Проте серцево-хірургічні та діалізні центри в основ-ному надалі перебувають на державному та комунальному утриманні.

Імпортне діагностичне обладнання забезпечує точність результатів  та не шкодить здоров'ю. Виготовлення такого обладнання вимагає повної комп'ютеризації виробництва, а тому Україна ще більше залежить від іноземних постачальників. Обсяг імпорту діагностичного обладнання подано у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Імпорт обладнання за країнами світу [7]

Найменування	2009 рік		2010 рік		2011 рік
	Імпорт (кількість,кг)	Імпорт (вартість, тис. дол. США)	Імпорт (кількість, кг)	Імпорт вартість тис. дол. США	Імпорт (кількість, кг)	Імпорт вартість, тис. дол. США
1	2	3	4	5	6	7
9018110000 — електрокардіографи
Всього	10612	3068,14	5148,9	2720,7	5799,3	1561,2
II. Інші країни  світу	5768,5	1717,03	5859,9	1477,5	3231,3	1190,6
Європа	4843,5	1351,11	4559	1243,2	2330,5	1042,3
901820000 — апаратура для ультразвукового сканування
Всього	48090,9	19455,6	71872,2	35751,2	48034,4	23183,3
II. Інші країни світу	47803,9	19410,16	71846,2	35738,6	47766,2	23127,1
Європа	11885,6	4435,92	11405,0	4693,8	7273,9	3818,6
Австрія	2693	1649,18			1440,5	1124,7
Італія			2245,0	1015,9
Німеччина			3111,0	1118,5
Інші	9192,6	2786,74	6049	2559,4	5883,4	2693,9
Азія	27748,00	9868,72	46353,2	20724,1	33059,7	14333,7
Китай	4880,00	1213,55	8865,2	5188,4	4812,2	1633,7
Корея, республіка	7243,00	2659,76	11706,0	5265,3	8320,7	2933,5
Японія	14968,00	5583,87	23456,0	9535,8	17655,2	9212,5
Америка	8170,30	5105,52	14088,0	10320,7	7432,7	4974,8
США	7914,50	4951,28	11831,0	8636,6	6191,7	4277,1
9018130000 — магнітно-резонансні томографи
Всього	163581,00 9894,87		511203	33896,3	254809,1	11472,4
II. Інші країни  світу	163581	9894,87	511203	33896,3	254809,1	11472,4
Європа	44857	1787,83	166945	13941,7
Нідерланди			104115	7323,6
Німеччина	44792	1778,99	31844	4683,4
Азія	100665	5425,18	28673	13246,5	167000,3	10280,7
Китай			206971	9000,7	42001,5	1845,1
Японія	5766,5	4715,18	79759	4245,8	123748,8	8411,5
9018140000 — томографи комп'ютерні
Всього					196867,4	33897,3
ІІ Інші країни	4843,50	1351,11	132035,0	21625,7	196867,4	33897,3
Європа	4843,50	1351,11	21027,0	5408,5
Німеччина			21027,0	5408,5
Азія			93439,0	13949,3	96830,4	11428,2
Китай			12830,0	1921,5	49481,4	4059,8
Японія			70064,0	11512,1	47349	7368,4
Америка			17569,0	2267,9	90471	22134,2
США			17569,0	2267,9	90471	90471

 

Імпорт медичного  обладнання здійснюється не лише за двома  видами діагностичного обладнання. Імпорт комп'ютерних томографів почав здійснюватися у великих масштабах лише з 2010 року. Імпорт електротомографів незначний, оскільки Україна сама є виробником і експортером цього приладу. Імпорт ультразвукових сканерів здійснюється переважно з Азії: Китай, Японія, Республіка Корея. До європейських країн-імпортерів відносять Австрію, Німеччину, Італію. В 2009 році головним постачальником магнітно- резонасних томографів була Європа, але з 2010 та у 2011 році першість має Азія. Вона пропонує своє обладнання по нижчим цінам гарної якості, це стосується в першу чергу японського медичного діагностичного обладнання.

 

Рис. 5. Виробництво устатковання медичного, хірургічного та ортопедичного обладнання протягом 2007-2010 р.

[12]

Головними експортерами є приватні компанії, оскільки їх продукція  відповідає рівню якості.

Лідерами у  виробництві діагностичного обладнання є Київ та Харків. У Києві одним  із виробників є компанія “Altimate” та “Олівія нова”, що виготовляють продукцію керуючись техніками, які були запозичені у європейських країнах [19]. Компанія “Altimate” вперше з’явилася на ринку медичної апаратури в Україні як фірма постачальник, згодом вона стала спеціалізуватися на виготовленні ультразвукових сканерів. Що стосується Харкова, то таким виробником є “IREDEX”, основною спеціалізацією якого є виробництво електрокардіографів та ультразвукових сканерів. Для порівняння з приватними виробниками наведемо приклад з Харківським заводом медичного обладнання “Точмедприлад”. Він функціонує 70 років, але технологія виробництва застаріла, а тому попитом користуються лише ті товари, які не потребують комп’ютеризації. Серед діагностичного обладнання цінними є електрокардіографи. “Точприлад” не є конкурентоздатним на ринку, а вдосконалення виробництва буде дорожчим ніж техніка, що булла виготовлена за кордоном.

 

В таблиці 1.2 наведено аналіз експорту медичного обладнання за межі України за країнами світу.

Таблиця 1.2

Експорт обладнання за країнами світ [8]

Найменування	2009 рік		2010 рік		2011 рік
	Екпорт (кількість, кг)	Експорт (вартість, тис. дол. США)	Екпорт (кількість, кг)	Експорт (вартість, тис. дол. США)	Екпорт (кількість, кг)	Експорт (вартість, тис. дол. США)
9018110000 — електрокардіографи
Всього	2258,7	434,5	3624,1	795,8	3134,4	688
I. Країни СНД	1609	312,91	3020	590,6	2484	498,2
II. Інші країни  світу			604,1	205,2	650,4	189,8
901820000 — апаратура для ультразвукового сканування
Всього	9892196	1017,5	1164,5	1425,9	2196	1907,1
II. Інші країни  світу	759	942,96	876,5	1339,6	1506	1676
Європа	759	942,963	699,5	1304,1	597	1174,39
Австрія	302	768,17	413,5	1170,7	545	1173,1
Інші	457	174,79	286	133,4	52	1,2
Азія					909	501,7
Гонконг					909	501,7