Ринок мінеральної та солодкої води в Україні

Ринок мінеральної та солодкої води в Україні

Донедавна ринок  мінеральної та солодкої води був  одним із таких, які чи не найбурхливіше  зростали в Україні. Власне, таким  він сьогодні й залишається, хоча темпи його зростання вже не такі високі, як, скажімо, ще два-три роки тому. Крім того, минулорічний сезон не виправдав сподівань більшості

виробників. Холодне  літо зменшило кількість споживачів напоїв. Значні регіональні виробники  ще зберегли свої агресивні настрої, що попсувало кров виробникам всеукраїнського масштабу. А якщо до всього цього додати те, що практично всі виробники минулого літа зіштовхнулися з кризою надвиробництва, то стає зрозуміло: нинішній сезон може стати далеко не найвдалішим для ринку безалкогольних напоїв.

ЯКОЮ ЛІНІЙКОЮ МІРЯТИ… 

Сьогодні кількість споживаної мінеральної води на душу населення становить приблизно 15 л на рік. На думку експертів, важливу роль у збільшенні цього показника відіграло погіршення екологічної обстановки й низька якість водопровідної води, що спричинило помітне поліпшення культури споживання води середньостатистичного українця. З іншого боку, зростає купівельна спроможність населення. Бренд-менеджер корпорації „Українські мінеральні води” Володимир Стадничук, відповідаючи на запитання, наскільки насичений вітчизняний ринок мінеральної води, відповідає: „Усе

залежить від  того, якою лінійкою міряти. Якщо порівнювати  зі споживанням на душу населення  в європейських країнах, то ринок  не насичений. Якщо оцінювати за шаром  пилюки на пляшках деяких

виробників у  магазинах і супермаркетах – перенасичений. Правда десь посередині. І більш-менш об’єктивно відповісти на це запитання можна, лише порівнявши обсяги споживання в перерахунку на рівень доходу та враховуючи при цьому культуру споживання. Стосовно прогнозів, то, за умови відносної політичної й економічної стабільності, ринок ще кілька років продовжуватиме зростати, хоча темпи зростання рік у рік скорочуватимуться”.

ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД  ПОГОДИ

Лідером серед  виробників у Львівській області  є компанія „Т.С.Б.”, і входить  до четвірки найбільших виробників в Україні. Минулого року вона збільшила випуск мінеральної води на 10% -- до 2 млн. дал, таке ж збільшення прогнозує генеральний директор Тетяна Прокопчук і на цей рік. „Це вже залежить не тільки від нас, від погоди залежить багато”, – сказала вона „Бліц-Заходу”. Незважаючи на те, що „Т.С.Б” так потужно представлена на загальноукраїнському ринку, частка її продажів на львівському

сегменті є  невеликою. Так, компанія продає в області  лише 15% своєї продукції, решта 85% реалізується за межами Львівщини. Зауважимо, що компанія має своїх представників у кожній області України. А на експорт мінеральна вода „Трускавецька”, яку випускає це підприємство, йде і в

Прибалтику, і  Росію, і навіть в Ізраїль та США. Компанія випускає мінералку в пластмасових пляшках місткістю 0,5, 1,5 і 5 літрів у співвідношенні 15%, 70% і 5%. Реалізує підприємство свою продукцію як через оптовиків, так і через дрібних дилерів у співвідношенні 50% на 50%, працюючи в основному під

замовлення, не заповнюючи склад. Пік продажу припадає на свята – особливо на Новий рік і, звичайно ж, на початок літа. Дещо пізніше, коли достигають фрукти і овочі, продаж трохи падає.

„НАШІ ПОКИ ЩО НЕ ХОЧУТЬ” 

Цього року підприємство закупило машину, яка дозволить розливати  воду у скляні пляшки. Розлив у скляну тару розпочнеться орієнтовно у 2005 році. „Хотілось би зробити оригінальну пляшку, а це дорого,” – говорить Тетяна Прокопчук -- У скляній пляшці заплановано випускати біля 1% продукції. Виходитимемо з нею на далеке зарубіжжя, наші поки що не хочуть”, – каже вона.За словами директора, щороку з’являються підробки продукції „Т.С.Б.”. Сигнали про це дають самі реалізатори. „Ми

стурбовані тим, що кількість бажаючих реалізовувати  підроблену продукцію під нашою  торговою маркою не зменшується. Тому ми за стандартизацію, зокрема стандарти передбачають транспортування

води до лінії  розливу виключно трубою і переведення  деяких типів води у розряд лікувальних, а це означатиме, що продаватимуть  її виключно в аптеках. Також ми приділяємо багато уваги оригінальності пляшки, корка, етикетки, упаковки, „—каже Тетяна Прокопчук.

ГОВОРИТЬ ВИРОБНИК

Тетяна Прокопчук, генеральний директор ЗАТ „Фірма Т.С.Б.”: „У сучасних умовах господарювання боротьба за високу якість продукції  стає визначальною. Тим більше, коли ми прагнемо відвоювати своє місце на міжнародному ринку. Саме тому на підприємстві створено систему управління якістю. Введено посаду менеджера з питань якості, в обов’язки якого входять контроль за сировиною,

робота зі споживачами, аналіз рекламацій та інше. Служба маркетингу постійно аналізує збут продукції у всіх регіонах України, країнах СНД та далекого зарубіжжя і веде постійну роботу із споживачами”.

Цього року компанія має намір випустити новинку: мінеральну воду „Трускавчанка Про”. Це буде содова вода , сегмент цих мінвод ще не заповнений. Взагалі 70% води, що

випускається  компанією, сильногазована, 5% -- слабогазована  і 15% -- негазована (+ графік). Закордонна статистика – з точністю до навпаки. Тетяна Прокопчук пояснює це так: „Наш народ ще не дійшов до того, щоб вживати якісну воду . Вони її більше використовують для запивання, тільки після 30-40 років починають усвідомлювати .”

НЕ ПРОДУКТОМ  ЄДИНИМ

Ще один крупний  львівський виробник ТзоВ „Аква-Еко” (Трускавець) випускає мінеральну воду під ТМ „Трускавецька”, „Чистий ключ”, „Малятко”. Як повідомили „Бліц-Заходу” у компанії, якщо порівнювати 2002 рік з попереднім, то виробництво продукції збільшилося в 1,5 раза. Як стверджує

генеральний директор „Аква-Еко” Михайло Литвин, це досить солідні обсяги, проте, „успіх нашої компанії залежатиме не тільки від якісного продукту, а й від якісних продажів”. На сьогодні у підприємства є декілька дистрибуційних компаній, також компанія працює з усіма великими супермаркетами та торговельними мережами на всій території України. Продукція „Аква-Еко” широко представлена у країнах близького і далекого зарубіжжя.

ГОВОРИТЬ ЧИНОВНИК

Богдан Матолич, заступник голови Львівської облдержадміністрації: „На сьогодні нема структури в 

державі, яка  би займалася проблемою мінеральних родовищ. Визначений орган центральної влади -- це

Держкомітет з  природних ресурсів, який видає ліцензії на користування певних родовищ. Львівщина  потребує сьогодні як проектних підтверджень запасів, технологій видобування, так  і технічного нагляду. В нас дуже цікаві запаси, але їх треба впорядковувати, щоб вони не розбазарювалися будь-як, щоб вони були під оком держави. Такого органа в області, на жаль, нема”.

ГОВОРИТЬ ПРОДАВЕЦЬ 

Галина Кулаєва, фахівець з постачання ТзОВ „Львівхолод”: „У літній сезон збільшується продаж мінеральної води у півлітрових пляшках. У зимовий період та на свята більше продається „Поляни Квасової”. Найбільше продається газованої 80% в пляшках місткістю 1,5 і 0,5 літра. За перші два тижні літа ми продали „Поляни Квасової” 5,197 тис. пляшок, „Трускавецької природної”—11,802 тис.,

„Карпатської  джерельної” -- 12,216 тис. ( з них 11 тис. газована), „Трускавецької ТКС” – 6,750 тис.,

„Миргородської”-- 2 тисячі. Негазована вода добре продається в упаковці 5 л, це, зокрема, такі торгові

марки, як „Старий  Миргород” і „Малятко”.

Звіт „Т.С.Б.”  за 2003 рік 

виручка від  продажу18,336 млн. гривень 

пдв2,991 млн. гривень 

всього виручка15,345 млн. гривень 

собівартісь реалізованої готової продукції13,245 млн.

гривень

адмінвитрати-0,568 млн. гривень 

витрати на збут-0,268 млн. гривень 

інші операційні витрати-0,249 млн. гривень 

операційний прибуток1,015 млн. гривень 

податки0,350 млн. гривень 

чистий прибуток0,665 млн. гривень 

ДРІБНИМ ОПТОВИКАМ  – НЕ МІСЦЕ!

Вінницький регіональний ринок мінеральних вод сформувався за останні два-три роки та в основному розподілений між четвіркою виробників: „Українські мінеральні води” („Поляна Квасова”), ВАТ „Муровано-Куриловецький завод мінеральної води „Реґіна”, брендом „Трускавецька”, та маркою з світовим ім’ям – „Боржомі”. Основні методи збуту продукції – дистриб’ютинг (оператори: „Гама”, ПП „Капуста”, ТзОВ „Філіп”, ПП „Квадрат” та „Агро-контракт”) та прямі продажі. Фахівці з маркетингу вінницької фірми „Агро-контракт” вважають, що найбільші регіональні оптовики будуть поступово

виходити з  ринку мінеральних вод . – Така тенденція викликана високою  енергомісткістю цього 

товару, – коментують ситуацію фахівці маркетингового відділу  фірми „Агро – контракт”, –  адже питна вода -- продукт не дорогий, тому й великі прибутки можна отримати лише завдяки велетенським обсягам постачання до роздрібної мережі. А ці показники безпосередньо залежать від стійкості попиту, тому дрібним операторам оптової торгівлі займатися питними мінеральними водами сьогодні практично не вигідно, лскільки гіпотетичні прибутки нівелюються за рахунок високої вартості

автоперевезення.Окрім  того, аналітики відзначають, що спостерігається  поступове зниження відсотка дистриб’юторськоого  продажу за рахунок розширення прямих торгових мереж великих виробників,

що особливо зручно для роздрібного торговця. Прямою схемою на Вінниччині вже користуються „Реґіна”, „Авіс”, „Караван”.

ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ 

Щодо сучасного  ринку мінеральних вод , фахівці  фірми „Агро – контракт” відзначають його повну стабілізацію за останні два роки, яку пов’язують із складністю просування нових брендів та шаленою конкуренцію на загальноукраїнському ринку.Комерційний директор ТзОВ „Філіп” Олександр Царевський переконаний, що регіональний ринок мінеральних вод цілком стабільний та має позитивну динаміку росту.– Внаслідок довготривалої боротьби між вітчизняними лідерами цієї галузі склалася ситуація, яка в цілому збігається з загальноукраїнськими тенденціями, -- вважає

Олександр Вікторович.

Розподіл брендів  на вінницькому ринку 

„Поляна Квасова” (30%), „Реґіна” (20%), „Миргородська”

(15%), „Трускавецька” (10%), „Боржомі” (5%-10%) місцеві бренди 

„Абсолют”, „Барчанка”, „Збручанська”, „Авіс”, „Караван” (всі 

разом 15%-20%).

Цікаво зазначити, що четвірка лідерів поступово нарощує обсяги продажу лише за рахунок збільшення промислових потужностей практично без інновацій в галузі реклами та маркетингу, – продовжує Олександр Царевський, – що свідчить про незаперечний авторитет та масове визнання цих брендів на

регіональному ринку.Щодо новітніх тенденцій ринку  спостерігаємо поступовий відхід українських  брендів від виробництва чисто  мінеральних та лікувально- мінеральних  вод та переведення 

основних виробничих потужностей на питну столову  воду . – Справа в тому, що собівартість останньої в середньому становить 1 грн. за 1 м3, а суто мінеральної – 5 грн., – розповідає Олександр Царевський, – тому природно, що виготовлення столової води, зважаючи на стабільно високий попит з боку споживача, набагато вигідніший виробникові. Така ситуація підтримується ще одним важливим чинником – зростанням культури споживання мінеральних вод серед вінничан та мешканців регіону, адже, зважаючи на широкий асортимент цієї продукції (25 місцевих виробників), споживач швидко

адаптується та надає перевагу продукції з найкращим  співвідношенням ціни-якості. Ще одна особливість рику – поступове  зменшення виробництва газованої  води та надання переваги столовій негазованій, що викликано загальноєвропейськими  тенденціями та пріоритетами здорового

способу життя.

НОВЕ ПРОСУВАТИ  НЕ ПРОСТО

– Щодо нових  брендів, які активно позиціонують свою продукцію на місцевому ринку, хотілося б відзначити „Колонівську” (м. Калинівка Вінницька область) та „Джерело Якоба” (Івано-Франківськ), – говорить Олександр Вікторович, – однак просувати нову продукцію на сучасному ринку надзвичайно

складно – практично  всі сегменти ринку вже розподілені  між велетнями цієї галузі Окрім  того, дається взнаки консерватизм вінничан та недовіра до всього нового і ще не перевіреного.Державна ж політика щодо регулювання вітчизняного ринку мінеральних вод спрямована на підтримку великих компаній,

які спроможні  до стабільної сплати податків до державної  скарбниці.