Місткість ринку

Особливо треба відзначити важливість правильного формування вибірки  дослідження. Так, вибірка може бути сформована тільки з безпосередніх  покупців – на прикладі населення м. Донецька це складе близько 80% жінок і 20% чоловіків. Проте слід враховувати, що в цьому випадку місткість ринку може бути визначена тільки з урахуванням сімейного споживання. Тобто результати дослідження по подібній вибірці повинні бути усереднені на одну людину не по кількості опитаних людей, а прийняті в розрахунок як покупка однієї сім'ї.

Окрім вищеназваних обмежень, проведення досліджень за визначенням місткості  ринку, на нашу думку, не може бути направлено на опит покупців магазинів, оскільки в цьому випадку зростає вірогідність опиту «активних покупців», що є порушенням структури вибірки. Такий підхід приводить до завищення частоти і об'єму покупок, що наочно представлено на рис. 1 [3, c. 221].

Не менш важливим представляється  обговорення методики визначення частки ринку, займаної окремими виробниками.

Питання «Пригадаєте, хто був підприємством-виробником цього продукту?», дозволяє оцінити частку виробника на ринку (при цьому якщо це питання задається всім опитаним, то при аналізі, щоб виключити чинник того, що забуває, особлива увага приділяється відповідям тих респондентів, які зробили покупку не пізніше, ніж за 3 дні до моменту опиту). Частку виробника можна визначити шляхом розрахунку об'єму покупки певної торгової марки або продукції одного підприємства – виробника. Такий розрахунок може бути виконаний як по місячній, так і по разовій покупці (табл. 4, розрахунок проводився від об'єму продажів в натуральних величинах, в тоннах – див. табл. 3).

Рисунок 1. Співвідношення частоти покупки м’ясоковбасної продукції населенням м. Донецька в цілому і лише активними покупцями

 

Таблиця 4

Частка підприємств-виробників на ринку м’ясоковбасної продукції 
м. Донецька

Підприємство-виробник	Разова покупка %	Місячна покупка %
Донецький м'ясоконсервний завод (ДМКК)	70,29	69,75
М’ясопереробний завод "Затонський"	15,18	15,45
Макіївський МПЗ	4,,52	4,56
Шахтарський МПЗ	2,69	2,72
СелідовськийМПЗ	1,83	1,82
Авдієвський МКЗ	0,95	0,91
Інші виробники	4,54	4,79

 

 

Слід зазначити, що визначення частки виробника може бути виконано з мінімальною  погрішністю за умови перевірки вказаних респондентом видів м’ясоковбасних виробів і встановлення їх виробника з метою уникнення невірної вказівки марок товару і їх виробника.

Компанія, проводячи дослідження, може вибрати декілька варіантів рішення зазначеної проблеми.

По-перше, можна контролювати процес здійснення покупки, тобто опитувати  безпосередньо в місцях покупки. Проте такий варіант слід проводити  з особливою обережністю, інакше він, як ми вже розібралися, може привести до спотворення структури вибірки  і тим самим до отримання недостовірної інформації.

По-друге, можливий контроль відповідей респондента інтерв'юєром в місці  проведення опиту – в даному випадку вдома. В цьому випадку інтерв'юєр повинен при нагоді перевірити, чи відповідає маркіровка останньої покупки м’ясоковбасних виробів даним, що заносяться в анкету. Враховуючи, що певна частина покупців не в змозі запам'ятати марку або виробника продукції, то для таких респондентів спеціально передбачається варіант відповіді «Важко відповісти». Частки виробників на ринку оцінюються в цьому випадку за наслідками решти відповідей. В даному випадку також ймовірно невірний розподіл відповідей, який збільшує вірогідність помилки.

Нами був застосований другою з  вказаних підходів, який показав задовільні практичні результати.

Таким чином, дослідження місткості  ринку стикаються з певними  труднощами, які можуть привести до помилок, найбільш часті з яких полягають в неправильному визначенні вибіркової сукупності, і в неправильній інтерпретації отриманих результатів. Тому будемо вдячні за висловлені інші точки зору за цими і іншими способами дослідження даної проблематики.

 

2. Розрахунок місткості ринку тютюнових виробів по м. Донецьку і Донецькій області

 

Припущення:

1. Місткість ринку розрахована емпіричним способом, виходячи з того, що середньостатистичне споживання сигарет в Україні, складає 1600-1800 цигарок/рік на душу населення (дані газети “День” № 198 від 2005 р.), проте за іншими відомостями, споживання сигарет в Росії, складає близько 290 млрд. сигарет в рік або близько 1930 сигарет на душу населення.

Населення Донецької області – 4,5 млн. чол.

 

Таблиця 5

Передбачувана місткість сигаретного  ринку по м. Донецьку і Донецькій області [7, c. 8]

	Кількість споживаних цигарок на душу населення по м. Донецьку і Донецькій області:
Цигарок/рік.	8 685 000 000
Пачок/рік.	434 250 000
Коробів (500) /рік	868 500

 

Сегментація ринку по реалізації і  споживанню тютюнової продукції  в м. Донецьку і Донецькій області.

 

2. У даному розрахунку, враховуються наступні виробники тютюнових виробів:

а) ДТФ;

б) Philip Morris;

в) BAT;

г) Rothmans;

д) RJR;

е) Reemtsma  International;

ж) Інші.

 

3. Припускаємо, що “інші сигарети”, займають не менше 2,5 % місткості тютюнового ринку нашого регіону.
4. Виходячи з того факту, що сигарети транснаціональних виробників, завезені в наш регіон, не  вивозяться за межі регіону, припускаємо, що сегментація ринку по виробниках, при реалізації тютюнової продукції має наступну структуру:

 

Таблиця 6

Сегментація тютюнової продукції  по споживанню в м. Донецьку і Донецькій області

Найменування:	%		Споживані тютюн. вироби, шт./рік
Донтабак	77,4	6 722 190 000
RJR	8,2	712 170 000
Phillip Morris	6,31	548 023 500
BAT	5,42	470 727 000
Rothmans	0,15	13 027 500
Reemtsma International	0,02	1 737 000
Інші	2,5	217 125 000
Разом:	100,00	8 685 000 000

 

 

 

 

 

 

Середньозважена оптова вартість 1 пачки тютюнових виробів по виробниках тютюнової продукції.

Таблиця 7

Середньозважена оптова вартість тютюнових  виробів по виробниках.

Найменування виробників:	Ціна, грн./п.
Донтабак	3,01
Phillip Morris	6,05
BAT	8,80
Rothmans	6,33
RJR	5,09
Інші	4,0
Reemtsma  International	4,88

 

Середньозважена вартість 1 умовної пачки сигарет одного виробника, розраховується таким чином:

З ср. = (V1*S1+V2*S2+..+Vn*Sn)/n,

 

де Рср. – середньозважена ціна 1-го виробника;

V1 – об'єм продажів в пачках за період;

Sn – вартість однієї пачки;

N – кількість найменувань тютюнових виробів по виробнику.

 

Таблиця 8

Місткість ринку в натуральному виразі, коробів в рік.

Найменування	Споживані тютюн. вироби, шт./рік	Споживані тютюн. вироби, пачок/рік.	Місткість ринку тютюнових виробів  в коробах, короб/рік
Донтабак	6 722 190 000	336 109 500	672 219
RJR	712 170 000	35 608 500	71 217
Phillip Morris	548 023 500	27 401 175	54 802
BAT	470 727 000	23 536 350	47 073
Rothmans	13 027 500	651 375	1 303
Reemtsma International	1 737 000	86 850	174
Інші	217 125 000	10 856 250	21 713
Разом:	8 685 000 000	434 250 000	868 500

 

 

Таблиця 9

Місткість ринку у вартісному виразі.

Найменування:	Середньозважена оптова вартість тютюнових виробів по виробниках	Споживані тютюн. вироби, пачок/рік	Місткість ринку тютюнових виробів  у вартісному виразі $/рік
Донтабак	3,01	336 109 500	37 469 985
RJR	5,09	35 608 500	6 712 862
Phillip Morris	10,05	27 401 175	10 199 326
BAT	8,8	23 536 350	7 671 107
Rothmans	17,33	651 375	418 086
Reemtsma  International	4,88	86 850	15 697
Інші	4,00	10 856 250	1 608 333
Разом:		434 250 000	64 095 397

 

Отже, згідно наших розрахунків, місткість  ринку тютюнових виробів по м. Донецьку та Донецькій області складає у вартісному виразі 64095397 $/рік

 

 

Список використаних джерел

 

1. Азарян О. М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посіб. – К.: Студцентр,  2002. – 320 с.
2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – с. 208.
3. Витрати і доходи домогосподарств України у 2005 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): Стат. збірник. Ч.1. / Відп. за вип. І. І.Осипова – К. Державний комітет статистики України.  2006 – 344 с.
4. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. Посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 119 с.
5. Войчак А. В. Сучасні тенденції розвитку каналів розподілу // Маркетинг в Україні. – 2000. – № 2. С. 42 – 43.
6. Голубков Е.П. Маркетинговые  исследования: теория,  методология и практика. – М.: Финпресс, 1998. – 414 с.
7. День – № 198 від 2005 р. – С. 8.
8. Дихтль Е. Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие: Пер с нем. – М.: Высш.шк. – 1995. – 255 с.
9. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990. – 733 с.
10. Маркетинг в Україні. – № 4, 2005. – С. 12-17.
11. Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм): Учебник / Под. ред. д-ра экон. наук, проф. О.А.Новикова, д-ра экон. наук, проф В.В.Щербакова. – СПб.:.Изд-во СПб ГУЭФ, 1999. – 416 с.
12. Осипова Л. В., Синяева И. М. Основы коммерческой деятельности. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 623 с.