Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Января 2012 в 20:57, доклад
Вітчизняний фармринок вступив в 2011 р. з гідними результатами, об'єм продажів планомірно зростає, флагмани галузі проявляють свої лідерські якості, задаючи загальний тон ринку на успішний розвиток. В індивідуальній роботі мова піде про двосторонній товаропотік — постачаннях дистриб'юторів в аптеки «Sale In» і аптечній реалізації лікарських засобів «Sale Out». Аналіз цих параметрів дозволяє оцінити потенціал подальшого розвитку фармацевтичного ринку з врахуванням його ретроспективної динаміки. Крім того, про провідні фармкомпанії, маркетірующих лікарські засоби на українському фармринку, ми всі знаємо не по чутці, тоді як дистриб'ютори залишаються за лаштунками роздрібного сегменту. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «Pharmxplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».
Вступ………………………………………………..……………………...3
Аптечна реалізація лікарських засобів “SALE OUT”……………….3
Структура аптечних продажів вітчизняного і зарубіжного виробництва…………………………………………………..…………...5
Структура вживання лікарських засобів на вітчизняному роздрібному ринку………………………………………………………..9
Постачання дистриб'юторів в аптеки “SALE IN”………………..12
Висновок…………………………………………………………………..15
Список літератури ………………………………………………………..16
Таблиця 2. Рейтинг маркеруючих організацій за об'ємом аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні
| Маркетирующая организация | 2011 | 2010 | 2009 |
| Фармак (Украина) | 1 | 2 | 3 |
| Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) | 2 | 1 | 1 |
| Sanofi-Aventis (Франция) | 3 | 3 | 2 |
| Nycomed (Норвегия) | 4 | 4 | 5 |
| Корпорация Артериум (Украина) | 5 | 7 | 11 |
| Дарница (Украина) | 6 | 5 | 8 |
| KRKA (Словения) | 7 | 9 | 4 |
| Servier (Франция) | 8 | 10 | 10 |
| Teva (Израиль) | 9 | 6 | 6 |
| Sandoz (Швейцария) | 10 | 8 | 7 |
| Gedeon Richter (Венгрия) | 11 | 11 | 9 |
| Heel (Германия) | 12 | 16 | 16 |
| GlaxoSmithKline (Великобритания) |
13 | 13 | 15 |
| Здоровье (Украина) | 14 | 14 | 18 |
| Actavis Group (Исландия) | 15 | 20 | 14 |
| Борщаговский
ХФЗ (Украина) |
16 | 12 | 13 |
| Дельта Медикел (Украина) | 17 | 22 | 22 |
| Bayer Consumer Care (Швейцария) | 18 | 15 | 12 |
| Bittner (Австрия) | 19 | 19 | 19 |
| Киевский витаминный завод (Украина) | 20 | 23 | 29 |
Таблиця 3. Топ-5 маркетірующих організацій по Evolution Index, розрахованому по показнику МАТ, в березні 2010 — лютому 2011 р. з вказівкою Evolution Index по показнику YTD в январе–феврале 2011 р.
| Маркетирующая организация | EI (MAT) | EI (YTD) |
| Heel (Германия) | 46,5 | 15,3 |
| Фармак (Украина) | 15,4 | 8,8 |
| Nycomed (Норвегия) | 11,1 | 5,6 |
| Actavis Group (Исландия) | 9,7 | 19,2 |
| Дельта Медикел (Украина) | 9,6 | 28,7 |
4. SALE IN
За підсумками січень-лютий 2011 р. загальний об'єм постачань ліків дистриб'юторами в аптеки склав 2,9 млрд грн. за 191 млн упаковок, збільшившись в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 29,8% в грошовому і 7,2% в натуральному вираженні. У доларовому еквіваленті цей показник збільшився на 30,7% до 365 млн дол.
Роздрібна торгівельна націнка на лікарські засоби як в січні, так і в лютому поточного року склала 26%. Останнім часом в сегменті дістрібьюциі посилилися процеси консолідації. За підсумками січень-лютий 2011 р. сумарна питома вага топ-3 дистриб'юторів — «БАДМ», «Оптіма-Фарм» і «Альба Україна» — в загальному об'ємі оптових постачань лікарських засобів в грошовому вираженні збільшився з 55 до 72% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (рис. 8).
Причому збільшення питомої ваги провідної трійки компаній відбувається завдяки в рази випереджаючим середнім ринковим темпам приросту об'єму їх постачань в аптеки в грошовому вираженні (рис. 9). У досліджуваний період значиме збільшення долі в загальному об'ємі оптових постачань ліків в аптеки в грошовому вираженні продемонстрували всі 3 лідери дистриб'юторського сегменту (рис. 10).
У розрізі щомісячної динаміки в 2009–2011 рр. наголошується стійка зворотна кореляція — у міру зміцнення позицій провідної трійки компаній сумарна питома вага останніх дистриб'юторів планомірно скорочувалася (мал. 11).
У січні-лютому 2011 р. сумарна доля топ-3 дистриб'юторів збільшилася з 55 до 72% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.
Рисунок 8. Питома вага дистриб'юторів в розрізі їх позицій в рейтингу за об'ємом їх постачань ліків в аптеки в грошовому вираженні за підсумками січень-лютий 2010–2011 рр.
Рисунок 9. Темпи приросту та спаду об'єму постачань топ-3 дистриб'юторів в аптеки в грошовому вираженні.
Рисунок 10. Питома вага топ-3 дистриб'юторів в загальному об'ємі постачань ліків в аптеки в грошовому вираженні.
Рисунок
11. Динаміка сумарної питомої ваги топ-3
і інших дистриб'юторів в загальному об'ємі
постачань лікарських засобів в аптеки
в грош.вир.
Висновок
З початку поточного року вітчизняний фармринок демонструє досить високу активність. За підсумками січень-лютий 2011 р. загальний об'єм аптечних продажів лікарських засобів склав 3,7 млрд грн. за 198 млн упаковок, збільшившись в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 23,2% в грошовому і 7,8% в натуральному вираженні. У доларовому еквіваленті цей показник збільшився на 24,1% і склав 462 млн дол. У цей період приріст об'єму аптечних продажів лікарських засобів був забезпечений збільшенням фізичного об'єму вжитку, зсувом структури роздрібної реалізації в натуральному вираженні на користь дорожчих в порівнянні з вітчизняними імпортних препаратів, збільшенням питомої ваги препаратів високовартісної ніші, а також інфляційною складовою.
Крім того, в досліджуваний період був відмічений значний приріст аптечної реалізації препаратів групи cough&cold, про що свідчать випереджаючі середньоринкові темпи приросту роздрібної реалізації препаратів в грошовому вираженні груп R «Засоби, що діють на респіраторну систему» і J «Протимікробні засоби для системного вживання» на рівні 38 і 32% відповідно.
Вітчизняна компанія «Фармак» за підсумками січень-лютий 2011 р. отримала пальму першості на роздрібному ринку лікарських засобів в грошовому вираженні. Найкращий результат по показнику Evolution Index в рамках топ-20 маркетірующих організацій за об'ємом роздрібних продажів ліків в грошовому вираженні в аналізований період продемонструвала компанія «Дельта Медікел».
У сегменті дистриб’юції еволюціонують процеси консолідації. За підсумками січень-лютий 2011 р. сумарна питома вага топ-3 дистриб'юторів — «БАДМ», «Оптіма-Фарм» і «Альба Україна» — в загальному об'ємі оптових постачань лікарських засобів в грошовому вираженні збільшився з 55 до 72% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.