Маркетингове дослідження фармринку

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА  ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Індивідуальне завдання

На тему «Маркетингове дослідження фармринку» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконала:                                                        Студентка факультету менеджменту

Групи 3618-2-1

Курганська  К.О 

Перевірила:                                                                                           Головань О.О. 
 

Запоріжжя

2011

     Зміст

Вступ………………………………………………..……………………...3

1. Аптечна реалізація лікарських засобів “SALE OUT”……………….3
2. Структура аптечних продажів вітчизняного і зарубіжного виробництва…………………………………………………..…………...5
3. Структура вживання лікарських засобів на вітчизняному роздрібному ринку………………………………………………………..9
4. Постачання дистриб'юторів в аптеки “SALE IN”………………..12

Висновок…………………………………………………………………..15

Список  літератури ………………………………………………………..16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Вступ

     Вітчизняний фармринок вступив в 2011 р. з гідними  результатами, об'єм продажів планомірно зростає, флагмани галузі проявляють свої лідерські якості, задаючи загальний тон ринку на успішний розвиток. В індивідуальній роботі мова піде про двосторонній товаропотік — постачаннях дистриб'юторів в аптеки «Sale In» і аптечній реалізації лікарських засобів «Sale Out». Аналіз цих параметрів дозволяє оцінити потенціал подальшого розвитку фармацевтичного ринку з врахуванням його ретроспективної динаміки. Крім того, про провідні фармкомпанії, маркетірующих лікарські засоби на українському фармринку, ми всі знаємо не по чутці, тоді як дистриб'ютори залишаються за лаштунками роздрібного сегменту. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «Pharmxplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

     1.SALE OUT

     Загальний об'єм аптечних продажів лікарських засобів за підсумками січень–лютий 2011 р. склав 3,7 млрд грн. за 198 млн упаковок, збільшившись в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 23,2% в грошовому і 7,8% в натуральному вираженні (рис. 1). У доларовому еквіваленті цей показник збільшився на 24,1% і склав 462 млн дол. США. У розрізі щомісячної динаміки протягом останніх 2 років роздрібний ринок лікарських засобів планомірно нарощував об'єм в грошовому і натуральному, демонструючи традиційні сезонні сплески аптечних продажів (рис. 2). У 2010 р. сезонний пік роздрібної реалізації змістився з позаторішніх жовтень- листопад, що ознаменувалися загрозою епідемії грипу, — на грудень. На початку 2011 р. всупереч традиційному затишшю в період новорічних канікул ринок характеризувався досить високою активністю. Так, в січні поточного року об'єм роздрібної реалізації лікарських засобів склав 1,8 млрд грн. за 100 млн упаковок, перевищивши показник за аналогічний період 2009 р. на 24,9 і 10,7% відповідно. У лютому цей показник збільшився на 21,6% в грошовому і 4,8% в натуральному вираженні до 1,8 млрд грн. і 98 млн упаковок відповідно. 

     

     Рисунок 1. Загальний об'єм аптечних продажів лікарських засобів за підсумками січень–лютий 2011 р.

     На  рисунку 1 дуже добре зображений об'єм аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні, а також в доларовому еквіваленті за підсумками января–февраля 2008–2011 рр. з вказівкою темпів приросту/спаду в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. 

       

     Рисунок 2. Динаміка аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні в січні 2009 — лютому 2011 р.

     Одже  можна зробити висновок, що загальний об'єм аптечних продажів лікарських засобів за підсумками січень-лютий 2011 р. збільшився на 23% в грошовому і 8% в натуральному вираженні. 

     2.Структура  аптечних продажів вітчизняного  і зарубіжного виробництва.

     У структурі аптечних продажів за підсумками января–февраля 2011 р. лікарські засоби вітчизняного і зарубіжного виробництва  були представлені в співвідношенні 27:73 в грошовому і 64:36 в натуральному вираженні відповідно. Причому в порівнянні з аналогічним періодом 2010 р. питома вага вітчизняних виробників в об'ємі роздрібного ринку в грошовому вираженні збільшилася на 0,8%, тоді як в натуральному вираженні, навпаки, знизився на 1,6% (рис. 3). Структурні зміни були обумовлені випереджаючою динамікою роздрібної реалізації лікарських засобів вітчизняного виробництва в порівнянні з імпортними препаратами і відповідно тій, що відстає в натуральних величинах (рис. 4). Таким чином, збільшення питомої ваги дорожчих в порівнянні з вітчизняними імпортних препаратів в об'ємі роздрібного ринку в аналізований період сприяло приросту аптечних продажів в грошовому вираженні.

     Для сегментів вітчизняних і зарубіжних лікарських засобів переважний вклад в приріст аптечних продажів в грошовому вираженні в досліджуваний період був забезпечений різними складовими. Так, для зарубіжних виробників основним драйвером збільшення об'єму роздрібної реалізації ліків в січні та лютому поточного року виступав індекс заміщення, що свідчить про збільшення фізичного об'єму продажів і зсув структури з дешевих на дорожчі препарати (рис. 5).

     У сегменті лікарських засобів вітчизняного виробництва поряд з індексом заміщення істотніший в порівнянні з сегментом імпорту вклад в приріст об'єму аптечних продажів був забезпечений інфляційній складовій. У січні та лютому 2011 р. середня вартість 1 упаковки препаратів вітчизняного виробництва зросла на 21%, тоді як для імпортних ліків цей показник склав 8% (рис. 6). У цей період середня вартість 1 упаковки лікарських засобів підвищилася на 21%, тоді як для імпортних ліків цей показник склав 8%  (рис. 6). У цей період середня вартість 1 упаковки лікарських засобів підвищилася на 14,4% до 18,5 грн., для препаратів зарубіжного виробництва цей показник склав 37,5 грн., а для вітчизняних — 7,8 грн.

     

     Рисунок 3. Структура аптечних продажів лікарських засобів в розрізі вітчизняного і зарубіжного виробництва в грошовому і натуральному вираженні за підсумками січень-лютий 2008–2011 рр.

     

     Рисунок 4. Темпи приросту/спаду  об'єму аптечних продажів лікарських засобів в розрізі вітчизняного і зарубіжного виробництва.

     Одже, рисунок 4 дуже добре нам ілюструє темпи приросту та спаду об'єму аптечних продажів лікарських засобів в розрізі вітчизняного і зарубіжного виробництва в грошовому і натуральному вираженні за підсумками січень-лютий 2009–2011 рр. в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

     

     Рисунок 5. Індикатори приросту/спаду аптечних продажів лікарських засобів вітчизняного і зарубіжного виробництва в грошовому вираженні за підсумками січня і лютого 2009–2011 рр. в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

     

     Рисунок 6. Середня вартість 1 упаковки лікарських засобів в розрізі вітчизняного і зарубіжного виробництва та по ринку в цілому.

     У ціновій структурі роздрібного ринку січень–лютий 2011 р. наголошується зсув вжитку з дешевих на дорожчі препарати. Так, в цей період збільшилася питома вага препаратів середньо- і високовартісною ніш в загальному об'ємі аптечних продажів в натуральному вираженні поряд з відповідним зниженням цього показника для нізькостоїмостного сегменту (мал. 7). Причому за останніх 4 роки за підсумками січень–лютий доля препаратів високовартісної ніші в загальному об'ємі ринку досягла максимальної відмітки — 8,6%. Слід звернути увагу, що аналогічні перестановки в ціновій структурі ринку були відмічені як в сегменті імпортних, так і вітчізняних лікарських засобів. У грошовому вираженні в досліджуваний період цінова структура роздрібного ринку лікарських засобів в порівнянні з січнем та лютим попереднього року не змінилася.

     

     Рисунок 7. Цінова структура аптечних продажів лікарських засобів в грошовому і натуральному вираженні за підсумками січень–лютий 2008–2011 рр. 

     3. Структура вживання лікарських  засобів на вітчизняному роздрібному  ринку.

     Структура вжитку лікарських засобів на вітчизняному роздрібному ринку в досліджуваний  період в натуральному вираженні  залишилася стабільною в порівнянні з январем–февралем попереднього року — левову частку цього об'єму акумулюють традиційні лікарські засоби (65%), майже третина — брендірованниє і генерічеськие генерики (31%) і лише 4% доводиться на оригінальні препарати, а в грошовому вираженні — 52; 33 і 15% відповідно.

     Рецептурні  і безрецептурні лікарські засоби в загальному об'ємі вітчизняного роздрібного ринку за підсумками січень–лютий 2011 р. в грошовому вираженні були представлені в рівній пропорції — 50:50. У натуральному вираженні превалювали безрецептурні препарати з питомою вагою 69%, рецептурні ліки відповідно акумулювали долю у розмірі 31% об'єму ринку. В порівнянні з січень–лютий 2010 р. для сегменту безрецептурних ліків були відмічені випереджаючі темпи приросту — на 26% в грошовому і 9% в натуральному вираженні, а об'єм аптечних продажів рецептурних препаратів в цей період збільшився відповідно на 21 і 5%.

     Топ-5 груп АТС-класифікації 1-го рівня за об'ємом аптечних продажів в грошовому вираженні в аналізований період традиційно сформували в порядку убування препарати груп A «Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм», R «Засоби, що діють на респіраторну систему», C «Засоби, що впливають на серцево-судинну систему», N «Засоби, що діють на нервову систему» і J «Протимікробні засоби для системного вживання». В рамках цієї п'ятірки випереджаючі середні ринкові темпи приросту об'єму аптечних продажів в грошовому вираженні були відмічені для препаратів груп R і J — 38 і 32% відповідно.

     Рейтинг брендів лікарських засобів за об'ємом аптечних продажів в грошовому вираженні в январе–феврале 2011 р. традиційно очолив АКТОВЕГИН (таблиця. 1). На 2-м-коді місці розташувалося ЕСЕНЦІАЛЕ. До трійки лідерів також увійшов препарат АМІЗОН, перемістившись з 4-ою на 3-у позицію в порівнянні з січень-лютий 2010 р. У досліджуваний період значно поліпшили свої позиції в рейтингу препарати КАРДІОМАГНІЛ і АРБІДОЛ, об'єм продажів яких збільшився майже в 2 і 3 рази відповідно.

     Серед маркеруючих організацій за об'ємом аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні в досліджуваний період змінився лідер — на 1-е місце вийшов флагман вітчизняної фармгалузі — компанія «Фармак» (таблиця. 2). На 2-м-коді і 3-м-коді місцях розташувалися компанії «Berlin-chemie/menarini Group» і «Sanofi-aventis». До топ-5 даного рейтингу також увійшли «Nycomed» і Корпорація «Артеріум». В цілому склад топ-20 компаній в аналізований період практично не зазнав змін в порівнянні з попереднім роком. Сумарна питома вага першої двадцятки маркеруючих організацій в загальному об'ємі роздрібного ринку лікарських засобів в грошовому вираженні за підсумками січень-лютий 2011 р. склала 47%, і впродовж останніх 3 років залишається стабільним.

     У аналізований період в рамках приведеної топ-20 маркеруючих організацій з розрахунку Evolution Index по показнику МАТ з березня 2010 р. по лютий 2011 р. відносно аналогічного періоду попередніх років найкращий результат продемонстрували компанії «Heel», «Фармак», «Nycomed», «Actavis» і «Дельта Медікел» (таблиця. 3). По показнику YTD — накопичувальному підсумку за січень-лютий 2011 р. — ці компанії також продемонстрували позитивний результат.

     Таблиця 1. Рейтинг брендів лікарських засобів за об'ємом аптечних продажів в грошовому вираженні