Аналіз конкуренції в галузі виробництва тютюну в Україні

З моменту створення СНД  і заборони КПРС у Росії почала діяти програма радикальних реформ. Проведення цих реформ пов'язане  з різкою зміною економічних факторів макросередовища російських тютюнових  фабрик - на виробництво почали позначатися  раніше не знайомі підприємствам  складові економічної кон'юнктури  фактори як гіперінфляція, безробіття, падіння рівня доходів і, як результат, загальне падіння купівельної спроможності споживачів їх продукції. Обладнання фабрик в більшості випадків потребує негайної заміни, на що необхідні фінансові  кошти, яких у підприємств часто  немає, у зв'язку, по-перше, з припиненням  централізованого фінансування, по-друге - з падінням рівня продажів продукції  цих фабрик і по-третє - з ускладненим  режимом отримання кредитів у  банках. У тютюнової промисловості  Росії відбуваються наступні зміни:

1. Структура та роль  державних комітетів виробництва  почала змінюватися - у перший  ослабнув контроль за виробництвом  і реалізації продукції з їх  боку, у другий знизилися можливості  субсидування підвідомчих підприємств; 

2. Підприємства зіштовхнулися  з проблемою нестачі грошових (і особливо валютних) коштів для  закупівлі сировини, матеріалів  і устаткування, необхідних для  виробництва. Вищестоящі організації  не можуть їм допомогти в  цьому питанні з-за скорочення  бюджетних субсидій. Крім цього  були ліквідовані деякі пільги  для підприємств, що існували  на початковому етапі реформ. Так наприклад, до серпня 1992р.  існували пільги на закупівлю  валюти для підприємств цієї  галузі (курс 10 - 15 рублів за долар  США, при біржовому курсі 110 - 120 рублів за долар). З серпня 1992р. підприємства можуть купувати  валюту тільки по біржового  курсу, що ще більше посилило  їхні фінансові проблеми;

3. Так як були порушені  всі старі зв'язки між підприємствами  і відомствами в колишньому  СРСР, почалися перебої в постачаннях  сировини і матеріалів для  виробництва сигарет, а запаси  фабрик поступово вичерпалися; 

4. З цією метою дрібні  фабрики вирішили створити добровільну  асоціацію виробників з метою  паралельно виконувати, а в майбутньому  і взяти на себе функції  державних органів, як, наприклад,  функції по контролю і координації  виробництва та забезпечення  сировиною; 

Процес реформ в Росії  це довгий, болісний і складний процес, що є наслідком відсутності достатнього  досвіду і твердої валюти на рівні  підприємств, і організаційних та політичних змін, пов'язаних з будь-яким перехідним періодом. Це, особливо впливає на нестабільність і постійну мінливість економічних  факторів макросередовища підприємств  тютюнової промисловості Росії.

Але, незважаючи на все це, курс економічних реформ, що здійснюється російським урядом, дозволяє визначити  деякі тенденції у розвитку тютюнової  промисловості Росії і, зокрема, в економічних факторів макросередовища  тютюнових фабрик. Основна тенденція  розвитку російської тютюнової промисловості буде пов'язана переважно зі створенням спільних підприємств. Це викликано, в основному, тим, що обладнання для цієї промисловості в Росії не виробляється, а що є на фабриках - має велику ступінь зносу, і необхідна його заміна. Фінансове становище більшості фабрик не дозволяє їм зробити цю заміну за свій рахунок (проблема впирається головним чином у реальні можливості покупки ВКВ), і з цього вони будуть поставлені перед необхідністю шукати контакти із західними фірмами.

Отже, у тютюновій промисловості  Росії переважатимуть великі фабрики, у яких є чи будуть західні партнери. Ці фабрики розташовані переважно  в Москві, Санкт-Петербурзі і їх передмістях. Сукупні проектні виробничі потужності цих фабрик складають 44.3 млрд. (1993 р.), виробництво за 1992 р. -- 1993 відповідно склало в сукупності 85 млрд. штук.Створена нещодавно спільні підприємства сподіваються подвоїти своє виробництво до 1995 р.

Решта фабрики (більша частина  дрібних виробників), які розраховують на Ростабакпром та/або на Асоціацію виробників тютюнових виробів у питаннях, що стосуються поставок сировини і матеріалів і управління, зважаючи на все, пройдуть через фазу більш повільної реконструкції, ніж їх конкуренти, через відсутності ВКВ.

Поки не планується закриття інших фабрик, загальний обсяг  виробленої продукції яких за 1992 р. оцінюється приблизно в 100 млрд. сигарет і цигарок, а за 1993 р. - Приблизно 90 млрд. . Фабрики об'єдналися до Асоціації виробників, яка виступатиме координатором їх діяльності і посередником при продажу їхньої продукції. За

відомостями з Ростабакпрома виробництво тютюнових виробів має досягти до 1995 250 млрд. Крім того, планується відкриття трьох нових тютюнових фабрик у Краснодарському краї, Дагестані і Чечні.

В закінчення можна сказати, що при успішному проведенні курсу  економічних реформ і стабілізації економіки Росії, підприємства тютюнової  промисловості отримувати реальну  можливість довести свою здатність  діяти в умовах ринку і враховувати  мінливі фактори макросередовища, найважливіші з яких це економічні фактори. Останнім часом спостерігається деяке поліпшення цих чинників - інфляція знизилася до 8% на місяць, Центробанк знизив облікову ставку за кредитами, підвищилися доходи населення. Отже економічні фактори макросередовища стали діяти більш сприятливо на розвиток виробництва, у Зокрема, виробництва тютюнових виробів.  

ITG у світі 

Imperial Tobacco Group - провідна міжнародна тютюнова компанія, яка займається виробництвом, дистрибуцією і продажем широкого спектру тютюнових продуктів. 
Компанія представлена в понад 160 країнах світу, управляє близько 50 фабриками в різних регіонах планети і об'єднує 38 000 співробітників.

Стратегія Imperial Tobacco Group сфокусована на розумному використанні чотирьох ключових активів - широкій міжнародній присутності, унікальному портфелі, який охоплює всі тютюнові категорії, сильних брендах і професіоналізмі персоналу.

Компанія має збалансований  портфель брендів і продуктів, що включає сигарети, сигари, тютюн, сигаретний папір, трубки та фільтри. Компанія володіє  сильними локальними, регіональними  та міжнародними брендами, представленими в різних цінових сегментах, на кожному  окремому національному ринку, що дозволяє найкращим чином задовольняти потреби  споживачів та клієнтів.

На додачу до сильних міжнародних  сигаретних брендів Davidoff, Gauloises Blondes і West, Imperial Tobacco є світовим лідером у виробництві різаного тютюну, сигар, трубок і сигаретного паперу, а також займає першу позицію в невеликому, але швидко зростаючому бізнесі снуса (різновид жувального тютюну).

Історія компанії почалася в 1901 році, і протягом майже ста років  Imperial Tobacco 
була переважно британською компанією, яка мала сильні позиції у Великобританії, Західній Європі, Австралазії та Африці. Але з 1997 року компанія почала свою міжнародну експансію за рахунок органічного зростання та придбань, ставши в результаті однієї з найбільших тютюнових компаній у світі. За цей час Imperial Tobacco витратила понад 17 мільярдів фунтів стерлінгів на придбання. Стратегічним рішенням стала покупка в 2002 році німецької міжнародної компанії Reemtsma, яка мала сильні позиції в Центральній та Східній Європі, а також Азії, і в 2008 році - компанії Altadis, лідера європейського тютюнового ринку і світового лідера у виробництві сигар.

Сьогодні Imperial Tobacco входить в індекс FTSE 100 компаній, що котируються на Лондонській фондовій біржі. Штаб-квартира компанії знаходиться в м. Брістоль, Великобританія. Річний обсяг виробництва в 2010 році склав 308,7 мільярда сигарет, річний обіг 2010 - 28,2 мільярдів фунтів стерлінгів.

 

Український тютюновий ринок є одним з  найбільш конкурентних та динамічних серед національних ринків тютюнової  продукції. На ньому представлено близько 100 бренд-сімей і понад 350 найменувань  сигарет, що свідчить про широкий  вибір пропозицій і високий рівень конкуренції.

Динамічність ринку визначається наявністю великої різноманітності  сигаретних форматів, частина з яких активно ростуть. Все більшу популярність набирають сучасні формати сигарет - Super Slims, King Size Super Slims, а також Slims і зовсім новий формат Queen Size. За останній рік їхня сукупна частка збільшилася на чверть і сьогодні становить 17% (за даними AC Nielsen за квітень 2011).

У розрізі сегментації ринку  за міцністю сигарет також спостерігається  тенденція до зростаючого попиту на сигарети з порівняно меншим вмістом  смол і нікотину. Україна відрізняється  від багатьох інших європейських ринків тим, що переваги українських  курців в основному пов'язані  з сигаретами невисокою міцності, вміст смол в яких становить 1-8 мг. На частку таких сигарет припадає 70% ринку. При цьому сегмент сигарет  з вмістом смол 1-4 мг займає практично  чверть ринку і продовжує зростати.

Сьогодні більше 80% всіх сигарет, що продаються в Україні, представлені в низькому і середньому цінових  сегментах. Ціна такої продукції  не перевищує 10 гривень за пачку. Разом  з тим єдиним зростаючим на сьогодні ціновими сегментом є "суперпреміум" сегмент. За останній рік частка дорогих сигарет зросла на 1,9%.

Рівень споживання тютюнової продукції  в Україні в цілому залишається  сталим. За даними опитування споживачів в 2009-2010 році, регулярно курять 33% дорослого  населення України (приблизно 9,3 млн. чоловік), викурюючи в середньому 16,8 сигарет на день. Протягом останніх двох років частка курців і частота  куріння не зазнавали істотних змін.

Головна тенденція тютюнового ринку  в Україні останніх років - падіння  обсягів легального виробництва. Починаючи  з 2009 року частка легально виробленої сигаретної продукції скорочувалася  щорічно в середньому на 10%. І сьогодні спостерігається продовження даної  тенденції.

Ситуація, коли споживання залишається  стабільним, а обсяги легального виробництва  скорочуються, свідчить про заміщення  легального продукту нелегальним. Зростання  пропозицій дешевої неврахованої продукції  на ринку є результатом неодноразового непрогнозованого підвищення ставок акцизного  збору на сигарети. Українські курці, не витримуючи систематичного підвищення цін на легальні сигарети, переходять на більш дешеву контрабандну та контрафактну тютюнову продукцію.

Тютюнова галузь є одним з  провідних індустрій за кількістю  податкових відрахувань до національного  бюджету. Так у 2010 році акцизний збір з тютюнових виробів перевищив 13 мільярдів гривень. Про значимість легальної тютюнової індустрії  говорить той факт, що в «п'ятірку»  найбільших платників податків України  входять три тютюнові компанії.

 

Основні виробники цигарок — США, Китай та Великобританія. Найбільша кількість тютюнозалежних споживачів живе в Китаї, Йемені, Камбоджі та Джібуті. Розподіл ринку між компаніями: CNTC (Китай) — 33.7%, Altria (США) — 17.6%, ВАТ (British American Tobacco) (США) — 15.1%, Imperial Tobacco (Великобританія) — 3.6% та інші компанії — 30%. Тютюнова промисловість як правило привертає увагу значної частини іноземних інвестицій. Середня заробітна плата працівників тютюнової компанії перевищує в два рази зарплату співробітників інших підприємств.

5. Виробництво та реалізація тютюнових виробів

Згідно з проведеним аналізом звітних даних виробників тютюнової  галузі щодо виробництва та реалізації тютюнових виробів, за січень-вересень

2010 року в Україні:

вироблено - 77,8 млрд. шт. тютюнових  виробів в тому числі:

сигарет з фільтром -73,2 млрд. шт.

сигарет без фільтру -4,6 млрд. шт.

реалізовано на:

внутрішній ринок 67,7 млрд. штук, у тому числі:

сигарет з фільтром - 63,2 млрд. шт.

сигарет без фільтру - 4,5 млрд. шт.

експорт - 8,2 млрд. шт. тютюнових  виробів

Станом на 01 жовтня 2010 року діють 11 ліцензій на виробництво тютюнових

Щодо обсягів  виробництва та реалізації тютюнових  виробів за січень-травень 2011 року

 

 

Згідно з проведеним аналізом звітних даних виробників тютюнової  галузі щодо виробництва та реалізації тютюнових виробів за січень-травень 2011 року в Україні 

вироблено - 36,1 млрд.шт. тютюнових виробів, в тому числі:

сигарет з фільтром –32,8 млрд.шт.

сигарет без фільтру – 3,3 млрд.шт.

реалізовано на:

внутрішній  ринок 29,1 млрд.штук, в тому числі:

сигарет з фільтром - 25,9 млрд.шт.

сигарет без фільтру – 3,2 млрд.шт.

експорт - 4,5 млрд.шт. тютюнових виробів 

 

Станом на 01 червня 2011 року в Україні діють 12 ліцензій на виробництво  тютюнових виробів.

М

Динаміка надходжень акцизного  збору до Зведеного бюджету України  

(млн. грн.)

Роки	всього акцизного збору	в тому числі
		з вироб-леної в Україні продук-ції	в тому числі			З ввезеної в Україну продукції	в тому числі
			з тютю-нових виробів	з лікеро-горілчаної продукції	з вино-проду-кції		з тютю-нових виробів	з лікеро-горілча-ної продукції	з вино-продук-ції
2006	8 544	7 493	1 936	2 504	250	1 051	85	38	12
2007	10 568	9 072	2 350	2 915	307	1 496	91	57	21
2008	12 783	10 230	3 358	3 532	347	2 553	221	90	29
приріст до попереднього року, %
2007/ 2006	124	121	121	116	123	142	107	150	173
2008/ 2007	121	113	143	121	113	171	242	157	136
питома вага у загальних  надходженнях, %
2006	100,0	87,7	22,7	29,3	2,9	12,3	1,0	0,4		0,1
2007	100,0	85,8	22,2	27,6	2,9	14,2	0,9	0,5		0,2
2008	100,0	80,0	26,3	27,6	2,7	20,0	1,7	0,7		0,2