Страховые компании на российском рынке

  Рисунок 1 – Динамика количества страховых компаний на рынке в 2006 – 2011 гг.

Таблица 2 – Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2010- 2011 гг.

	2010 год		2011 год
	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное  страхование + ОСАГО	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное  страхование + ОСАГО
10 компаний-лидеров страхового  рынка	43,2%	54,1%	46,0%	58,1%
20 компаний-лидеров  страхового  рынка	58,3%	68,2%	61,6%	71,8%

 

     На  рынке по-прежнему наблюдается тенденция  к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в  прошлом году), сотня лидеров – 90% совокупных премий. На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО концентрация выше, и также растет по сравнению с 2010 года. 10 компаний собирают 58% совокупного объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний – 92%.

Таблица 3 – Динамика  количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1%

	всего с ОМС		ДС+ОСАГО
	2010	2011	2010	2011
Количество  страховщиков с долей рынка более 1%	22	19	22	18
Суммарная доля этих компаний	60,4%	60,6%	70,3%	69,9%

 

       Количество  крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который собирают эти компании остается на прежнем уровне – 60% для рынка всего с ОМС и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО.       

Расчеты показывают, что концентрация рынка  по доле заключенных договоров выше, чем по объему собранной премии. Первые 10 компаний заключают более  половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.

Таблица 4 – Концентрация страховых компаний по доле заключенных договоров в 2011 г.
	Всего с ОМС		ДС+ОСАГО
10 компаний-лидеров	52,5%		53,0%
20 компаний-лидеров	68,2%		68,9%
Таблица 5 – Количество страховых  компаний, имеющих долю рынка более 1%
		всего с ОМС		ДС+ОСАГО
Количество  страховщиков, с долей рынка более 1%		20		20
Суммарная доля этих компаний		68,2%		68,9%

 

 

       На  совокупном рынке  и  на рынке  добровольного  страхования с ОСАГО находится 20 крупных страховщиков, которые  заключают более 1% от общего числа  договоров.

 

       

2.2. Страховые выплаты и их структура.

 

       В целом по рынку в 2011 года уровень  выплат остался на прежнем уровне – 67%. В добровольном страховании  наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 2010 годом, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.       

На  совокупном рынке без ОМС зафиксировано  сокращение количества компаний с уровнем  выплат более 100% – 72 компании в 2010 против 57 в 2011 году.

Таблица 8 – Динамика уровня выплат в 2010-2011 гг.

Виды  страхования и  страховой деятельности	2010 г.	2011 г.	Изменение
Всего страховая премия	67,3%	67,4%	0,1 п.п.
Добровольное  страхование-всего	41,9%	41,6%	-0,3 п.п.
Страхование жизни	36,6%	31,8%	-4,8 п.п.
Личное  страхование	31,8%	30,0%	-1,8 п.п.
Имущественное страхование	51,5%	54,4%	2,9 п.п.
Страхование ответственности	10,5%	8,8%	-1,7 п.п.
Обязательное  страхование-всего	90,7%	90,4%	-0,3 п.п.
ОМС	98,5%	97,6%	-0,9 п.п.
ОСАГО	67,1%	69,5%	2,5 п.п.
Добровольное  страхование + ОСАГО	45,1%	45,4%	0,4 п.п.

 

        

Концентрация  страховых компаний по выплатам в 2011 года по сравнению с 2010 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в целом  по рынку, по добровольному страхованию  с ОСАГО – 60%. Сотня компаний выплачивает  практически весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.  
  
        

Таблица 9 – Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2010- 2011 гг.

	2010		2011
	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное  страхование + ОСАГО	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное  страхование + ОСАГО
10 компаний-лидеров	44,9%	57,6%	48,7%	60,4%
20 компаний-лидеров	62,1%	73,6%	64,5%	75,8%

 

        

Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 2010 г сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

 

               

Среди действующих договоров большую  часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 31% от общего количества договоров.        

Структура страхового портфеля по заключенным  и действующим договорам 20101году представлена на графике. 

 

Рисунок 7 – Структура  страхового портфеля по действующим и заключенным договорам в 2011 г.       

90% заключенных и действовавших  договоров в 2011 году приходится на договоры с физическими лицами.        

Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует  привлекательность и степень  развития местного страхового рынка. В 2011 году больше всего страховых компаний работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях. Меньше всего страховщиков в республиках Ингушетия, Тыва и Чечня, Еврейской автономной области, и Чукотском автономном округе.        

В 2011 году увеличение численности страховых компаний зафиксировано в трех регионах: республиках Тыва, Чувашия и Амурской области. Также, в трех субъектах число страховщиков не изменилось – в республике Хакасия, Чукотском автономном округе и Ивановской области. В остальных 74 регионах количество страховых организаций сократилось.

Таблица 9 – Динамика российского рынка  перестрахования в 2010-2011 гг.
Вид страховой деятельности	Показатель  страховой деятельности	2010	-2011	Прирост
По  договорам, принятым в перестрахование  – всего	Премии, млрд. руб.	10,76	9,67	-10,1%
Выплаты, млрд. руб.	3,95	2,45	-38,0%
ДС	Премии, млрд. руб.	10,72	9,65	-10,0%
Выплаты, млрд. руб.	3,93	2,45	-37,7%
ДС+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	10,76	9,67	-10,1%
Выплаты, млрд. руб.	3,95	2,45	-38,0%
В том  числе на территории Российской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	7,53	7,51	-0,3%
Выплаты, млрд. руб.	2,74	1,64	-40,1%
ДС	Премии, млрд. руб.	7,50	7,49	-0,1%
Выплаты, млрд. руб.	2,72	1,64	-39,7%
ДС+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	7,53	7,51	-0,3%
Выплаты, млрд. руб.	2,74	1,64	-40,1%
В том  числе за пределами Российской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	3,22	2,16	-32,9%
Выплаты, млрд. руб.	1,21	0,81	-33,1%

 

        

Самый большой прирост числа страховщиков зафиксирован в республике Тыва – 19% от числа действовавших компаний. В абсолютных цифрах максимальное увеличение произошло в Амурской области  – там появилось 7 новых компаний.       

Больше  всего страховщиков ушло с рынка  Московской области – 46 компаний. В  относительном размере самое  большое сокращение коснулось Псковской  области – ее покинули 39% компаний, действовавших здесь в 2010 г.        

В 2011 г. в 30 регионах отмечено увеличение объемов рынка по агрегированным видам страхования. В 21 регионе наблюдается падение сборов по всем агрегированным видам.       

Высокие темпы роста на совокупном рынке  обеспечены в основном увеличением  премий по ОМС.        

Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается  сокращение премий и выплат по сравнению  с 2011 г. Всего на территории РФ принимается  в перестрахование 78% от общего объема премий.

 

 Глава 3. Перспективы страхового рынка.

 

        

На  основе данных ФССН за 9 месяцев 2011 г. и Росстата за 1 полугодие 2011 г. Центр стратегических исследований Росгосстраха подготовил оценку развития рынка страхования России в 2012-2013 годах. Представленные прогнозы являются предварительными и будут актуализироваться по мере обновления статистики по итогам 2011 и началу 2012 гг.       

Очевидно, текущая экономическая ситуация продолжит  существенно  влиять на рынок страхования не только во второй половине 2012 г., но и в 2013 году. Сложности в экономике приведут к тому, что рынок не сможет поддерживать весьма активные темпы роста, которые он демонстрировал на протяжении нескольких лет подряд. Тем не менее, очевидно, что страховой рынок продолжит свое развитие. Согласно консервативным прогнозам в 2012 г. рынок страхования в целом способен показать темп прироста премии в районе 15%-16%.       

Основные  виды на рынке добровольного страхования, иного, чем страхование жизни  и ОСАГО (ДИСЖ+ОСАГО), согласно оценкам, будут развиваться с приблизительно равными темпами. Наиболее активно  – имущественное страхование  и ОСАГО, чуть медленнее – личное страхование и страхование ответственности. В результате объем рынка ДИСЖ+ОСАГО  в 2012 году может составить чуть более 850 млрд. руб., а к 2013 исходя из текущих предположений   способен достичь почти 990 млрд. руб.   

Таким образом, страхование будет развиваться  с темпами, близкими к инфляции или  чуть выше, что будет означать как  минимум сохранение реальных объемов  рынка. По мере того, как российская экономика будет постепенно приспосабливаться  к новым условиям и в перспективе  оправляться от кризиса, ежегодные  темпы роста будут постепенно увеличиваться. Тем не менее, исходя из консервативного прогноза развития, увеличение темпов роста будет  происходить  плавно.