Страховой рынок России: становление и перспективы развития

 

     Таблица 3 - Динамика российского страхового рынка в 2009-2010 гг. 

     Динамика структуры страховой премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем графике. Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества – 24%, далее следует личное страхование – 18%. Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений. 

     

     Рисунок 3. Структура совокупной страховой премии 

     В 1 квартале 2010 года большая часть  совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на страхование юридических лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка – 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состоят из средств населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества – на 42%, по страхованию ответственности – на 16%.  

 

     Таблица 4 - Доля премий за счет средств населения. 

     Структура премий по добровольным видам страхования  представлена на графиках. В страховании  жизни 75% премий составляет страхование  на случай смерти, дожития до определенного  возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) – 44%. 

     

     Рисунок 4. Структура премий по добровольному  страхованию жизни в 1 квартале 2010 года.

 

     

     Рисунок 5. Структура премий по добровольному личному страхованию в 1 квартале 2010 года. 
 

     

     Рисунок 6. Структура премий по добровольному имущественному страхованию в 1 квартале 2010 года

 

     

     Рисунок 7. Структура премий по добровольному  страхованию ответственности в 1 квартале 2010 года. 

     В целом по рынку в 1 квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем  уровне – 67%. В добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

     На  совокупном рынке без ОМС зафиксировано  сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100% – 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года. 

 

     Таблица 5 - Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг. 

     Концентрация  страховых компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в целом по рынку, по добровольному страхованию с ОСАГО – 60%. Сотня компаний выплачивает практически весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО. 

 

     Таблица 6 - Динамика концентрации страховых  компаний по выплатам в 2009- 2010 гг. 

     Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению  с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

     Среди действующих договоров большую  часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 31% от общего количества договоров.

     Структура страхового портфеля по заключенным  и действующим договорам в 1 квартале 2010 года представлена на графике. 

     

     Рисунок 8. Структура страхового портфеля по действующим и заключенным договорам  в 1 квартале 2010 года. 

     90% заключенных и действовавших  договоров в 1 квартале 2010 года  приходится на договоры с физическими лицами.

     Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается  сокращение премий и выплат по сравнению  с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 78% от общего объема премий. 

 

     Таблица 7 - Динамика российского рынка перестрахования  в 2009-2010 гг.

 

3.3. Прогноз развития страхового рынка 

     В целом прогнозы роста российской экономики, которые делаются различными аналитическими центрами на ближайшие несколько лет, выглядят умеренно оптимистичными. Например, по мнению МВФ, рост ВВП в 2010 и 2011 годах составит в России 4,3% и 4,1% соответственно. А согласно прогнозам российского МЭР ВВП в 2011–2013 годах будет увеличиваться на 2,6–4,4% (в зависимости от реализации тех или иных сценарных условий).

     Прогнозы, сделанные ЦСИ Росгосстраха, приводят к более низким оценкам потенциального роста российской экономики. Методика, на основании которой делается прогноз, основана на зависимости темпов роста ВВП от удовлетворенности населения своей жизнью – чем больше люди довольны своей жизнью, тем медленнее растет экономика. На сегодняшний день, согласно замерам ЦСИ Росгосстраха, в России полностью или в основном довольны своей жизнью более 75% взрослого населения (от числа определившихся с оценкой). Это, несомненно, снижает экономическую активность россиян. Расчеты показывают, что такой уровень удовлетворенности населения своей жизнью соответствует росту ВВП на уровне 2,5% в год. Этот показатель характеризует рост экономики на основании внутреннего спроса – при том условии, что цены на российский экспорт не будут быстро расти, как в докризисные годы.

     Особо следует остановиться на численности и доходах российского среднего класса. Дело в том, что эта группа предъявляет основной спрос на новые автомобили и недвижимость. Известно, что 10% наиболее состоятельных российских семей обеспечивают 85% спроса на новые автомобили (в денежном выражении). На эту же группу приходится более 90% платежеспособного спроса на новое городское и загородное жилье. В кризис, несмотря на общий рост реальных доходов населения (в 2009 году они выросли на 2%), доходы наиболее состоятельных 10% россиян упали примерно на 20–25% в реальном исчислении. Именно с этим связано сокращение спроса на новые автомобили и страхование автотранспорта – в 2009 году продажи новых машин упали на 49%, а премии по страхованию каско автотранспорта снизились на 17%. При этом в 2010 году доходы наиболее состоятельных россиян, скорее всего, не достигнут докризисного уровня. Этого можно ожидать, вероятно, к середине или к концу 2011 года.

На основании  этих предпосылок можно попытаться оценить потенциал роста российского  страхового рынка на ближайшие годы. Выглядит он следующим образом.