Страховая деятельность в Республике Казахстан

 

АО «СК «Евразия» вновь  подтвердило свое безусловное лидерство По итогам января 2013 года поступление страховых и перестраховочных премий по казахстанскому страховому рынку составило 30,8 млрд. тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 9,9%.

На рынке наблюдается  повышение концентрации. Так, на долю пятерки лидеров по состоянию  на 1 февраля текущего года приходится 66,3% от совокупного объема собранных  казахстанскими страховщиками премий. Состав пятерки лидеров претерпел  изменения: первенство традиционно  удерживает СК "Евразия", занимая 26,8% рынка; СК "Халык-Казахинстрах" занимает вторую строку с 23,4%; "Kaspi Страхование" заняла третью позицию, собрав 7,5% от всех премий; у СК "Цесна-Гарант" четвертая по величине доля – 4,7%; "КСЖ "Казкоммерц-Life" замыкает пятерку лидеров с 3,9% от совокупного объема премий.

На 01 февраля 2013 года СК "Евразия" собрала премии в размере 8,3 млрд. тенге. Оплаченный уставный капитал  компании по состоянию на 01 февраля 2013 года составил 46,1 млрд. тенге или 43,9% от совокупного уставного капитала всех страховых компаний Республики Казахстан.

По состоянию на 01 февраля 2013 года активы СК «Евразия» достигли 84,4 млрд. тенге, увеличившись на 17,0% по сравнению с аналогичным показателем  прошлого года. Капитал на 01.02.2013г. составил 53,9 млрд. тенге, что на 15,9% больше показателя годом ранее.

В страховании для клиента  самым главным показателем ответственности  страховой компании являются страховые  выплаты. В 2013 году СК «Евразия» уже  выплатила 550 млн. тенге или 14,5% от совокупного  объема выплат, осуществленных отечественными страховыми компаниями, за один месяц 2013 года. СК «Евразия» занимает первое место по объему осуществленных страховых  выплат.

АО "СК "Евразия" образовано в 1995 году. На сегодняшний день СК "Евразия" осуществляет свою деятельность в более  чем 75 странах мира и входит в  число крупнейших перестраховщиков мира, занимая 123 строчку рэнкингаStandard&Poor’s.

В марте 2012 года ведущее международное  рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило АО "Страховая компания "Евразия" кредитный рейтинг "bbb+" и рейтинги финансовой устойчивости на уровне "B++", прогноз для обоих рейтингов стабильный.

В июне 2012 года ведущее международное  рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило прогноз по рейтингам АО «Страховая компания «Евразия» со «Стабильного» на «Позитивный». Одновременно подтверждены долгосрочные кредитные рейтинги контрагента и финансовой устойчивости «ВВ» и рейтинг по национальной шкале «kzA».

 

Кластерный  анализ страхового сектора

 

Таблица 1 – Данные по страховым компаниям

 

Наименование  страховой (перестраховочной) организации	Добровольное  личное страхование	Страхование автотранспорта	Страхование имущества	Гражданско-правовой ответственности	ГПО владельцев трансп.ср-в	ГПО туроператора и турагента	Страхование работника  от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
"АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"	24 369	37 951	1 102	2 471	251 143	0	33 580
АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")	27 409	8 767	11 363	28 349	47 499	250	134 152
АО "Kaspi Страхование"	8 847	8 632	449	0	8 742	0	968
АО "ДК БТА Банка "БТА Страхование"	95 634	20 212	20 635	3 668	66 571	1 757	53 162
АО "ДО АО "БТА  Банк" СК "Лондон-Алматы"	465	44 178	7 809	13 105	22 782	0	23 465
АО "ДСК Народного  банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"	515 212	25 375	278 904	4 528	80 389	0	128 396
АО "Нефтяная страховая  компания"	112 364	49 807	16 419	17 060	195 995	4 045	57 364
АО "СК "Standard"	9 001	2 733	5	31 273	95 353	367	16 184
АО "СК "Альянс-Полис"	76 649	6 495	3 071	1 641	51 707	1 596	37 001
АО "СК "Евразия"	436 983	46 571	153 800	1 971	15 351	0	184 383
АО "СК "Коммеск-Омiр"	35 396	32 447	396	2 055	79 710	0	39 933
АО "СК "НОМАД  Иншуранс"	125 023	56 329	354	3 419	375 855	4 214	23 581

 

Таблица 2 – Мультикорреляционный анализ

 

	Добровольное  личное страхование	Страхование автотранспорта	Страхование имущества	Гражданско-правовой ответственности	ГПО владельцев трансп.ср-в	ГПО туроператора и турагента	Страхование работника  от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
Добровольное личное страхование	1
Страхование автотранспорта	0,2647445	1
Страхование имущества	0,9520255	0,113472	1
Гражданско-правовой ответственности	-0,3008554	-0,3058	-0,20828	1
ГПО владельцев трансп.ср-в	-0,0917034	0,551263	-0,21302	-0,07668	1
ГПО туроператора и турагента	-0,1076519	0,457296	-0,30078	-0,04651	0,676372	1
Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	0,7537506	0,124586	0,704263	0,052645	-0,28822	-0,25674	1

 

Из данной таблицы мы видим, что не мультикорреляционными показателями  являются:  добровольное личное страхование, страхование автотранспорта, гражданско-правовой ответственности, ГПО владельцев трансп.ср-в, ГПО туроператора и турагента.

 

Таблица 3 – Стандартизированные  данные по страховым компаниям 

 

 

Х1 – Добровольное личное страхование

Х2 – Страхование автотранспорта

Х3 – Гражданско-правовой ответственности

Х4 – ГПО владельцев трансп.ср-в

Х5 – ГПО туроператора и турагента

 

 

Рисунок 1 – Деление страховых компаний на кластеры методом ближнего соседа

 

Применяя метод ближнего соседа, 12 страховых компаний разделилось  на 4 кластера. В первый кластер вошли: АО "Нефтяная страховая компания", АО "СК "НОМАД Иншуранс". Во второй кластер: АО "ДСК Народного банка Казахстана”, АО "СК "Евразия". В третий кластер: АО "СК "Standard", АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк"). В четвертый кластер оставшиеся компании:  АО "СК "Коммеск-Омiр", АО "ДО АО "БТА Банк" СК "Лондон-Алматы", "АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант", АО "СК "Альянс-Полис", АО "ДК БТА Банка "БТА Страхование", АО "Kaspi Страхование".

 

 

 

Рисунок 2 – Деление  страховых компаний на кластеры методом  дальнего соседа

 

Применяя метод дальнего соседа, 12 страховых компаний разделилось  на 5 кластеров. В 1 кластер входят: АО "Нефтяная страховая компания", АО "СК "НОМАД Иншуранс". Во второй кластер вошли: АО "СК "Standard", АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк"). В третий кластер: АО "ДСК Народного банка Казахстана”, АО "СК "Евразия". В четвертый кластер: АО "СК "Альянс-Полис", АО "ДК БТА Банка "БТА Страхование", АО "Kaspi Страхование". В пятый кластер: АО "СК "Коммеск-Омiр", АО "ДО АО "БТА Банк" СК "Лондон-Алматы", "АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант".

Как мы видим при использовании  методов дальнего и ближнего соседа разделение на кластеры сильно не различаются.

 

 

 

Рисунок 3 – Деление  страховых компаний на кластеры методом  Варда

 

Используя метод Варда для разделения 12 страховых компаний на кластеры, они образовали 5 кластеров. В 1 кластер входят: АО "Нефтяная страховая компания", АО "СК "НОМАД Иншуранс". Во второй кластер вошли: АО "СК "Standard", АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк"). В третий кластер: АО "ДСК Народного банка Казахстана”, АО "СК "Евразия". В четвертый кластер: АО "СК "Альянс-Полис", АО "ДК БТА Банка "БТА Страхование", АО "Kaspi Страхование". В пятый кластер: АО "СК "Коммеск-Омiр", АО "ДО АО "БТА Банк" СК "Лондон-Алматы", "АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант".

При использовании метода дальнего соседа и метода Варда, 12 страховых компаний разделились на 5 кластеров, также при двух методах состав кластеров остался не изменным.

 

 

 

Рисунок 4 – Результаты метода k – средних

 

 

Рисунок 5 – Графическое объединение кластеров

 

Как видим из рисунка 5 при  делении 12 страховых компаний на 5 кластеров, в точке Х4 объединились 5, 2 и 3 кластеры. Они объединились по ГПО владельцев автотранспорта.