Страхование граждан, выезжающих за рубеж

Перспективная услуга. 

     В настоящее время страхование выезжающих за рубеж составляет очень малый сегмент страхового рынка. Платежи по этому виду едва ли превышают 5% в общем объеме премий, а в портфелях отдельных компаний колеблются в пределах 2–10%. Всего же, по очень приблизительным оценкам (официальная статистика по страхованию выезжающих на сегодня отсутствует), емкость этого рынка составляет около 15 млн грн. в год. Хотя эта цифра является более чем приблизительной, так как оценить реальный рынок туризма в Украине достаточно сложно.

Но несмотря на относительно небольшие объемы премий, которые приносит этот бизнес компаниям, данный сегмент остается для многих страховщиков весьма лакомым куском. Во-первых, такое страхование легко продается, поскольку является фактически обязательным как законодательно (требование о страховании выезжающих за рубеж предусмотрено Законом «О туризме»), так и фактически: в большинство стран с визовым режимом гражданина Украины без страховки просто не пустят. Во-вторых, как отметила вице-президент УАСК «АСКА» Елена Машаро, технология продаж полисов достаточно проста, а цены на такое страхование вполне доступны. При этом в последние несколько лет рынок демонстрировал неплохой прирост, увеличиваясь на 25% ежегодно, что связано с постоянным ростом количества выезжающих за рубеж. Если еще пару лет назад таковых насчитывалось около 200 тыс., то в прошлом году этот показатель составил уже свыше полумиллиона.

Туристические диктаторы

На сегодняшний день основным каналом реализации полисов для выезжающих являются туристические агентства, через которые продается до 90% страховок. Еще около 8% полисов реализуется через банки, которые продают их в одном пакете с международными платежными картами. И уж совсем небольшой процент приходится на прямые продажи компаний. Такой расклад и определил тот факт, что ценовая политика на рынке страхования выезжающих за рубеж диктуется в основном турагентствами. «Туристические компании ориентируются главным образом на цены. Конкуренция на рынке туристических услуг сегодня также очень высока, а недорогой полис дает компаниям преимущество перед конкурентами. Поэтому среди страховщиков борьба идет буквально за центы», — сообщила «ДС» Елена Машаро. При этом последние не прочь увести у коллег выгодного клиента, предложив ему полисы на пару гривень дешевле. Поэтому за 2001–2002 гг., ставшие периодом откровенного демпинга на этом рынке, цены на турстрахование упали в несколько раз — до неоправданно низкого уровня. Все попытки страховщиков предложить более дорогие, но качественные услуги, например за счет расширения набора рисков, входящих в покрытие, успехом в большинстве случаев не увенчались. В результате туристы получают полисы лишь с минимальным набором услуг, рассчитанные на оказание только неотложной медицинской помощи. Не снижать цены сегодня удается компаниям, имеющим крупных корпоративных клиентов, «привязывая» их скидками и специальными программами. Но поскольку таких клиентов можно пересчитать по пальцам, большинству страховщиков приходится идти на поводу у туроператоров. «Заполучить в качестве партнера крупную турфирму сейчас довольно сложно, так как этот сегмент рынка уже давно поделен, поэтому страховщики борются в основном за небольшие компании, завоевывая их низкими ценами», — отметила начальник отдела маркетинга СК «Киев» Ирина Маркевич.

Не менее прибыльными клиентами для страховщиков являются и фирмы, занимающиеся трудоустройством наших соотечественников за рубежом. Если туристические договоры заключаются обычно на 14–30 дней, принося в компанию невысокий платеж, то уезжающие на заработки, как правило, приобретают сразу дорогой годичный полис. Да и выплат по таким договорам значительно меньше, поскольку эта категория клиентов обращается за медицинской помощью гораздо реже. 

Убытки растут. 

     В целом среднерыночный уровень убыточности по страхованию выезжающих за рубеж колеблется в пределах 50–60% и имеет тенденцию к незначительному росту. По словам начальника управления личного страхования АСК «Остра-Киев» Наталии Невядомской, связано это в первую очередь с повышением уровня доверия к страховым компаниям: «Если раньше человек, отправляясь за рубеж, обязательно брал с собой в дорогу укомплектованную аптечку, то, однажды получив сервис от страховой компании, в следующий раз он полагается больше на полис и компетенцию страховщика». Играет роль и тот факт, что по этому виду приобретаются в основном краткосрочные полисы, поэтому время между наступлением страхового события и выплатой возмещения обычно незначительно, и клиент наглядно видит преимущества, которые дает полис. Последний фактор нередко оказывает страховщикам медвежью услугу, поскольку каждый год количество желающих поправить здоровье за счет компаний неуклонно возрастает. Особенно злоупотребляют плановым лечением под видом неотложной медицинской помощи «туристы», выезжающие в такие страны, как Канада, США, Германия, где медицинский сервис (и главное — цены) находятся на очень высоком уровне. Доказать, что случай является не страховым, не всегда представляется возможным. Влиять же на убыточность страховщикам довольно сложно, так как продажа полисов идет в основном через посредников.

Не меньше хлопот доставляют страховщикам и южные страны. «На мой взгляд, самые убыточные направления — это Турция, Египет, Кипр. Например, по итогам прошлого года около 40% случаев, произошедших с клиентами нашей компании, приходятся на Турцию», — говорит начальник отдела страхования граждан на время пребывания за рубежом СК «Алькона» Надежда Листопад. При этом страховщики все больше страдают от недобросовестного отношения как клиентов, так и врачей. «По статистике, мошенничество в страховой медицине (включая страхование выезжающих за рубеж) стоит на первом месте и лишь потом идут такие виды, как КАСКО и «Зеленая карта», — рассказала «ДС» Ирина Маркевич. Так, например, компаниям нередко приходится оплачивать неоправданно завышенные счета на услуги врачей и медикаменты, понимая, что расследование и проверка каждого случая обойдутся гораздо дороже.

Учитывая возрастающую убыточность такого страхования, компаниям становится все труднее удерживать цены на минимуме. По мнению Надежды Листопад, сегодня страховщики должны либо поднимать цены на эти полисы, либо ограничивать набор услуг для выезжающих.

Прогнозы  
Что касается роста этого рынка, то мнения экспертов неоднозначны. «Рынок туристического страхования в Украине уже устоялся, поэтому темпы роста страховых платежей приближаются к стадии плато», — считает Наталия Невядомская. В то же время, по мнению Надежды Листопад, этот сегмент имеет довольно неплохой потенциал роста. «В ближайшее время визовый режим введет Польша, требования об обязательном приобретении полисов ответственности выезжающих за рубеж (даже транзитных) уже выдвинула Литва. Вероятно, в скором времени страховые полисы понадобятся и при посещении Венгрии. Поэтому можно прогнозировать, что рынок будет активно расширяться, в том числе и за счет немалого потока выезжающих в эти страны», — говорит она. Как отмечают страховщики, объемы такого страхования могли бы серьезно увеличиться, если бы этот вид был введен в качестве обязательного в профильный Закон «О страховании». Ведь на сегодняшний день несогласованность законов «О туризме» и профильного страхового приводит к тому, что клиента не всегда удается убедить в необходимости страховаться.

Еще одной нишей для развития этого сегмента может стать наполнение страховых полисов дополнительными рисками. Ведь кроме страхования медицинских расходов, существуют еще и такие туристические программы, как страхование от несчастных случаев, страхование багажа, а также на случай невозможности совершить запланированную поездку. Сегодня эти услуги в Украине фактически не востребованы — на них приходится не более 1–2% продаж. Однако страховщики считают это направление перспективным. «Данные опции будут все активнее предлагаться турфирмами своим клиентам. Об этом свидетельствуют как тенденции 2003 года, так и опыт России», — говорит Наталия Невядомская. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники. 
 

1. Агеев Ш.  Р., Васильев Н. М. Катырин С.  Н. Страхование: теория, практика, зарубежный опыт. М.: Экспертное бюро - М, 2002. -376 с.  
2. Александров А. А. Страхование. -М.:ПРИОР, 2001. -192 с.  
3. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. -М.: Аспект Пресс, 2003. -464 с.  
4. Аюшиев А. Д., Доржиева И. С, Русакова О. И., Жигас М. Г. Страхование: практикум. -Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2003. -131 с.  
5. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Страхование. -СПб.: Питер, 2001. -256 с: ил. (Серия Учебники для вузов).  
6. Басаков М. И. Страховое дело. Курс лекций. -М.: Издательство ПРИОР, 2001.-128 с.

7. http://shop-policy.ru/travelinsurance.html

8. http://www.medicall.ru/pages/medzar/

9. http://tur-strahovka.ru/2009/05/01/виды-страхований-в-туризме/

10. http://www.protos-strahovanie.ru/news/?them=7584