Развитие страхового рынка в России

В общей  сложности в форме прямых инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в течение 2008 года было направлено 3,4 млрд. руб., при этом в ряде компаний произошло сокращение доли прямых иностранных инвестиций на общую сумму 2,3 млрд. руб. ООО «Страховая компания «Согласие» полностью перешло из собственности кипрской организации в собственность российского физического лица. 

Что касается увеличения доли косвенного участия иностранных инвесторов в уставных капиталах страховых организаций, то оно произошло, в первую очередь, за счет перехода собственности на ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (уставный капитал 2,2 млрд. руб.), 87% акций ЗАО СКПО «УралСиб» (уставный капитал 1,1 млрд. руб.) и ЗАО «КапиталЪ перестрахование» (уставный капитал 0,9 млрд. руб.) к организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам.

В 2008 году 35% совокупной страховой премии и 23,7% перестраховочной премии собиралось страховщиками, имеющими в своем уставном капитале долю иностранных инвесторов. 

На сегодня  можно констатировать, что иностранные  инвесторы за последние три года наиболее активно наращивали свое участие  в уставных капиталах российских страховщиков путем полного приобретения страховых организаций; чуть менее активно - путем получения контрольного пакета (акций или долей участия в «ООО»), при этом частичное участие в капитале российских страховых организаций интересует иностранных инвесторов все меньше и меньше. Доля страховщиков, не имеющих в своем капитале зарубежной составляющей, как и доля совокупного уставного капитала данной группы страховщиков, доля собираемой ими страховой и перестраховочной премии неуклонно снижается. Вследствие рассмотренных выше сделок по приобретению российских страховщиков в 2008 году, в структуре прямых иностранных инвестиций в капиталах российских страховых организаций значительно увеличилась доля Нидерландов с 2% в 2007 году до 41% в 2008 году. Доля Кипра уменьшилась с 49% в 2007 году до 12% в 2008 году. 

Среди значимых изменений в структуре  прямых иностранных инвестиций в  уставные капиталы российских страховщиков в 2008 году, прежде всего, необходимо отметить 16-кратный рост инвестиций нидерландских  инвесторов - на конец 2008 года компаниям, зарегистрированным в данной стране принадлежало шесть крупных российских страховщиков, среди которых «РЕСО-Гарантия» (доля нидерландского инвестора 93% уставного капитала), «Оранта» (100%), «ИНГ Лайф» (80%), «Интач Страхование» (70%) и другие. 

На 21% вырос  размер германских инвестиций в российский страховой сектор. Прежде всего, это  произошло за счет увеличения уставного  капитала «РОСНО» и увеличения доли германского инвестора в его  уставном капитале до 99,4%. Также на увеличение доли германских инвесторов на российском страховом рынке повлияло увеличение уставного капитала «ЭРГО Русь» (доля германских инвестиций 91%). 

Доля  инвестиций компаний, зарегистрированных на Кипре, снизилась в 2008 году на 73%. Кипрские инвесторы полностью вышли из уставных капиталов таких страховщиков как «РЕСО-Гарантия» (доля инвестиций кипрских компаний полностью перешла к нидерландским инвесторам), «Согласие» и «ВТБ Страхование». На конец 2008 года семь российских страховых организаций имели в своем уставном капитале доли кипрских компаний. 

Стабильно высокой остается доля британских инвесторов в уставных капиталах российских страховых организаций (рост в 2008 году - 2,7%, при снижении доли таких инвестиций на 0,9 процентных пункта). Крупнейшими  российскими страховыми компаниями с участием британского капитала являются «Энергогарант» (40% уставного капитала в собственности инвесторов из Великобритании), «РЕСО-Гарантия» (6,3%) и «Страховая компания «ЭЙС» (100%). 

Среди других стран, инвесторы которых  участвуют в формировании уставных капиталов российских страховщиков: Австрия (7% прямых иностранных инвестиций в российский страховой рынок), Швеция (4,1%), Франция (2,2%), США (1,4%) и Болгария (1,4%). 

С 2004 года заметна тенденция сокращения численности  участников страхового рынка. Так, в 2008 году рынок покинула 71 компания, при этом экономический кризис ускорил данный процесс: в первые три квартала уходили с рынка по 12 - 16 компаний за квартал, а в 4 квартале - уже 28 страховщиков.

Региональная  структура страхового рынка России характеризуется высокой неравномерностью распределения страховых премий по территории страны, так на долю Центрального федерального округа по итогам 2008 года пришлось 50,17% совокупных страховых премий (без учета ОМС) и 45,41% совокупных страховых выплат (без учета ОМС). По итогам 2008 года второе место по общему объему собранных взносов с большим отставанием от Центрального федерального округа занимает Приволжский федеральный округ (13,93%), на третьем Северо-Западный федеральный округ (11,49%). 

Сосредоточение  страховой деятельности в Центральном  ФО - естественное следствие высокой  концентрации капитала и деловой  активности в центральном регионе, характерной для Российской Федерации. Во многих случаях, даже если бизнес страхователей  распределен по всей территории страны, финансовые потоки все равно сконцентрированы в столице. Тем не менее, в последнее время многие крупные страховщики, стремясь быть ближе к клиенту, развивают свою филиальную сеть. Ведущие столичные страховые компании существенно превосходят большинство своих региональных конкурентов по таким показателям, как величина уставного капитала, размер собственных средств и страховых резервов, разветвленность филиальной сети, число страховых агентов. Московские страховщики осуществляют активную экспансию в регионы, реструктуризуя свои региональные подразделения и создавая новые филиалы, привлекая для работы в них опытных сотрудников небольших региональных страховщиков, иногда целыми трудовыми коллективами с уже наработанной клиентской базой и сформированной агентской сетью. 

Несмотря  на высокие темпы региональной экспансии  столичных страховщиков, специфика  российского страхового рынка дает возможности развития сильных региональных компаний, способных успешно конкурировать  со страховщиками федерального уровня на региональном страховом рынке. Это связано со многими экономическими факторами и особенностями территориально-политического устройства России. В их числе: относительно высокая экономическая самостоятельность регионов, региональные особенности страховых портфелей, связанные в высокими различиями структуры экономики в разных регионах, поддержка со стороны местных властей, устоявшиеся связи между региональными страховыми компаниями и местным бизнес-сообществом, стремление регионального бизнеса к тому, чтобы средства страховых резервов были размещены внутри региона. 

Наибольшую  долю в структуре совокупной страховой  премии, собранной на территории Российской Федерации на протяжении последних  нескольких лет, занимает обязательное медицинское страхование (ОМС). В ряде округов сборы по ОМС составляют более половины собираемых страховых премий. Так, в Дальневосточном федеральном округе доля данного вида страхования составила 65%, в Южном федеральном округе - 59%, в Сибирском федеральном округе - 56%. 

За 2008 год  преобладание доли ОМС в совокупной страховой премии стало значительно  заметней: в Дальневосточном, Приволжском, Южном, Сибирском и Уральском  федеральных. Даже в Центральном  федеральном округе, для которого характерно преобладание добровольных видов страхования, доля ОМС по сравнению с данными 2007 года увеличилась на пять процентных пунктов (с 26% до 31%). При этом в Северо-Западном федеральном округе произошли противоположные изменения - там доля ОМС снизилась на 2 процентных пункта (с 38% в 2007 году до 36% в 2008 году). 

По страхованию  имущества и финансовых рисков страховые  премии по округам распределились следующим  образом: доля Центрального федерального округа составила 50%. Доли остальных  федеральных округов: Приволжского - 14%, Северо-Западного - 12%, Южного -6%, Уральского -9%, Сибирского - 7%, Дальневосточного - 2%. 

В 20 регионах коэффициент выплат составил менее 30%, при этом минимальные значения данного показателя в Чукотском  автономном округе (2%), Сахалинской  области (7%) и Камчатском крае (7%). 

Структура страховой премии по личному страхованию (кроме страхования жизни) оказалась  следующей: доля ЦФО- 50%, на втором месте  Приволжский федеральный округ, доля премий которого составила 12%, на третьем месте доля Уральского федерального округа - 11%. 

Минимальные выплаты по данному виду страхования  зафиксированы в Республике Ингушетия (коэффициент выплат 2%), Чукотском  автономном округе (коэффициент выплат 4%) и Чеченской Республике (коэффициент  выплат 7%). 

Доля  страховых премий по страхованию ответственности, по-прежнему, незначительна во всех федеральных округах. 

Коэффициент выплат по договорам страхования  ответственности остается очень  низким. Только в четырех регионах коэффициент выплат превышает 30%: в  Архангельской области - 37%, в Тюменской области - 31%, в Республике Северная Осетия-Алания - 35%. В Новосибирской области отмечено превышение размера выплат над премиями, коэффициент выплат составил 201%. 

В двух регионах коэффициент выплат не превышает 1%: Республика Ингушетия - 0,1%; Еврейская автономная область - 0,3%. В Чеченской Республике и Чукотском автономном округе страховые выплаты по данному виду страхования, при наличии премий, отсутствуют. 

В 2008 году продолжила сокращаться доля премий по страхованию жизни в структурах совокупных страховых премий: доля Приволжского федерального округа уменьшилась на два процентных пункта, на один процентный пункт уменьшилась доля премий по данному виду страхования в Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Доли премии в других федеральных округах не изменились: в Центральном 3%, Сибирском 2%, Северо-Западном 1%. 

Распределение страховых премий по страхованию  жизни по федеральным округам  в 2008 году незначительно изменилось. По-прежнему, более половины рынка  по данному виду страхования занимает Центральный федеральный округ - его доля составила 52%, вторым по значимости оказался Приволжский федеральный округ, его доля составила 20%. 

Москва  занимает первое место среди регионов по страховой премии, собранной по страхованию жизни (8,54 млрд. руб. из 10,22 млрд. руб.) Далее следует Татарстан - премии по страхованию жизни здесь составляют 971,6 млн. руб. (25,6% рынка страхования жизни Приволжского федерального округа), на Санкт-Петербург пришлось 58% премий Северо-Западного федерального округа. 

Превышение  размера страховых выплат по страхованию  жизни над премиями по итогам 2008 года отмечено в следующих регионах: Саратовская область (коэффициент  выплат 111%), Чукотский автономный округ (коэффициент выплат 350%). При этом в Республике Ингушетия, при наличии премий, страховые выплаты по данному виду страхования отсутствуют. 

Почти во всех федеральных округах в 2008 г. произошло снижение доли ОСАГО  в совокупной страховой премии: в  Приволжском, Северо-Западном, Уральском  федеральных округах - на один процентный пункт; в Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральном округе - на два процентных пункта. Доля премий по ОСАГО в Центральном федеральном округе, как и в прошлом году, составила 8%. 

Коэффициент выплат по данному виду страхования  варьируется от 22% (Чукотский автономный округ) до 97% (Мурманская область). 

В структуре  страховых премий по обязательному  медицинскому страхованию преобладает  доля Центрального федерального округа (32%), на втором и третьем месте  Приволжский (18%) и Сибирский (13%) федеральные округа соответственно. 

страхование механизм финансовый риск 

3. Проблемы  и перспективы развития Российского  страхового рынка 

В настоящее  время складываются позитивные тенденции  в развитии страхового рынка России, создаются условия для его  равномерного и динамичного роста. По мнению ряда экспертов, его потенциал роста составляет 9-12% в год. Следует заметить, что рост будет происходить с одновременным увеличением благосостояния населения и ростом экономией страны в целом. Однако возможны и внезапнее скачки, например, на рынке страхования жизни, который абсолютно не развит и оценивается в 60 млрд. долл. США, поэтому выглядит привлекательным для западных инвесторов.  

Вместе  с тем, несмотря на вышеперечисленные  тенденции, отражающие положительную  динамику развития страхового рынка России, необходимо констатировать, что национальная страховая отрасль до настоящего момента так и не стала эффективным рыночным механизмом управления рисками, способствующим стабильному развитию экономики и социальной сферы. 

По таким  качественным параметрам, как доля страховых премий в ВВП плотность  страхования) и средняя премия на душу населения (проникновение страхования), Россия уступает не только экономически развитым странам, но и существенно  отстает от Чехии и Польши, а по отдельным показателям проигрывает в динамике роста Индии и Китаю. 

Глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев отметил, что  финансовый кризис не мог не повлиять на страховой рынок, хотя страховщики  себя и чувствуют гораздо лучше, чем банки. 

Одновременно  тормозят развитие страхования в современной России медленные темпы роста рынка перестрахования, который выступает в роли инструмента оптимизации страховых рисков. По оценкам аналитиков, реальный рынок перестрахования растет на 10-15% в год. Его особенностью является то, что основные потоки перестрахования аккумулируются у универсальных перестраховщиков. Существенно влияют на развитие перестрахования следующие проблемы: