Нефтянная отрасль

Краткая характеристика:

Официальная оценка запасов нефти в России международного сообщества - 9,5 млрд т. Российские оценки колеблются от 12 до 25 млрд т, причем, основные запасы сосредоточены в Западной Сибири. Ориентировочно, на континентальном шельфе находится по меньшей мере 15 млрд т. По данным международного аудита официально доказанные запасы 5 крупнейших российских нефтяных компаний составляют 6,4 млрд т. Среди них крупнейшей по запасам является «Роснефть» - свыше 2,2 млрд т, затем «Лукойл» - свыше 2 млрд т. «ТНК» и «Сургутнефтегаз» владеют приблизительно 1 млрд т, «Сибнефть» 0,6 млрд т. С учетом запасов на континентальном шельфе РФ выходит на 1-е место по количеству углеводородного сырья (40 млрд т, против 36 у Саудовской Аравии). Без учета морских ресурсов РФ занимает 2-ое место в мире.

Нефть и ее переработка - базовый сектор российской экономики. Нефтяники в 2006 г. обеспечили 34,9% доходов  федерального бюджета, а в 2005 году - 32%. По оценкам Минфина, в ближайшие 3-4 года доля нефтегазового сектора  в экономике сектора снизится с 20% до 12%. Нефть же является и одним  из основных экспортируемых из России товаров - около 85% (порядка 250 млн т, ежегодно) поставляется в дальнее зарубежье. Добычу нефти в стране осуществляют более 240 нефтегазодобывающих организаций. 11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают более 95% всего объема добычи. Основные регионы добычи - открытые еще в 1960-е и 1970-е годы западносибирские месторождения, на долю которых приходится 68,1% совокупной годовой добычи (2006 г.). Второй в стране по объему добычи нефти - Волго-Уральский регион - находится в поздней стадии разработки продуктивных месторождений и характеризуется затухающей добычей, которая в ближайшие несколько лет начнет сокращаться. Лидером по добыче в 2007 г. стала «Роснефть», она же первой в России добыла 100 млн т нефти. Все остальные крупные российские нефтяные компании, кроме Лукойла, держатся примерно на прошлогоднем уровне или снизили нефтедобычу.

Переработка нефти  осуществляется на 27 крупных НПЗ, суммарной  мощностью первичной переработки 252,7 млн т нефти в год. Кроме этого нефтяное сырье перерабатывается на 5 заводах Газпрома общей мощностью 7,7 млн т в год, а также на 40 малотоннажных установках (мини-НПЗ) общей мощностью по сырью 5,6 млн т в год. Добыча нефти с газовым конденсатом за январь-февраль 2008 года составила 80,03 млн.т, 100,8% к январю-февралю 2007 года. Рост добычи обеспечило только ОАО «Роснефть».

За январь-февраль 2008 года экспортировано 38,59 млн т российской нефти (94,6% к январю-февралю 2007 года). При этом в страны дальнего зарубежья и Балтии экспортировано (с учетом вывоза с терминалов НПЗ) 32,86 млн. т нефти (92,2%); в страны СНГ - 5,73 млн.т (110,9%), из них 3,8 млн.т поставлено на Белоруссию. Возросли объемы поставок нефти на внутренний рынок. При этом объем первичной переработки нефтяного сырья за январь-февраль 2008 года составил 39 млн т, 104,8% к уровню января–февраля 2007 года.

Преимущества  отрасли:

Прекрасная конъюнктура  на мировом рынке: более $100 за баррель  в настоящее время по сравнению  с $9 за баррель в конце 90-х позволяет  нефтяникам получать сверхприбыли.

Удорожание нефти  из-за ослабления доллара (контракты  на нефть во всем мире номинируются в американской валюте).

Рост спроса, особенно со стороны Китая, а также вследствие нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Проблемы  отрасли:

Трудность оценки запасов  нефти вследствие отличий отечественных  методов подсчета от мировых (российская классификация ABC слабо сопоставима  с американскими методиками - SPE). Например, в отличие от мировой  статистики, Россия учитывает добычу нефти без газового конденсата.

Истощение старых месторождений, отставание прироста разведанных и  подготовленных к эксплуатации новых  нефтяных месторождений, непрерывное  смещение наиболее перспективных по запасам месторождений далеко на север и в шельфовую зону.

Неаккуратность добычи нефти - 70% ее остается в земле.

Запредельный уровень  износа основных фондов. В нефтедобыче  он близок к 65%, в нефтепереработке - к 80%.

Сегмент нефтепереработки развит недостаточно. За все время  существования демократической  России на ее территории не было построено  ни одного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Степень износа отечественных НПЗ составляет 65%, а загрузка составляет менее 80%. Только у Лукойла коэффициент загрузки мощностей приблизился к отметке в 95%, а принадлежащий Сургутнефтегазу Киришский НПЗ работает на пределе мощности с загрузкой почти 100%.

Высокая налоговая  нагрузка. Налоги, за исключением налога на прибыль, составляют от 65% до 70% денежных расходов нефтяных компаний.

Подотрасли:

Нефтедобывающая

Нефтеперерабатывающая

Нефтесервисная

Крупнейшие  компании:

«Роснефть» - крупнейшая нефтяная компания России. По уровню нефтедобычи  и объему доказанных запасов входит в число крупнейших нефтяных компаний мира. Компания создана в 1993 г. как  государственное предприятие. Преемник компании «Роснефтегаз», которая, в свою очередь, возникла двумя годами ранее на месте упраздненного Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 2004 г. вошла в ряд нефтегазовых гигантов страны. Это произошло благодаря покупке самого важного актива ЮКОСа - компании «Юганскнефтегаз». Сейчас ЮНГ обеспечивает 70% добычи «Роснефти». После приобретения большинства других активов ЮКОСа (за один месяц в середине 2007 г. она приобрела 87 предприятий опальной нефтяной компании), «Роснефть» стала лидером среди российских нефтяных вертикально-интегрированных компаний. За счет приобретения новых нефте- и газодобывающих активов Роснефть сможет в 2008 г. увеличить свою добычу на 22%, вместо запланированных 5%, а за счет новых перерабатывающих мощностей - отказаться от аренды сторонних НПЗ. 

ОАО «Лукойл» - в середине 2007 г. «Лукойл» был крупнейшей нефтяной компанией России. Сейчас - вторая строчка в рейтинге. Одна из основных российских бизнес-групп, ведущих обширную деятельность за рубежом. Имеет проекты по разведке и добыче нефти и газа в Казахстане, Египте, Азербайджане, Узбекистане, Саудовской Аравии, Иране, Колумбии, Венесуэле и еще нескольких странах. В 2006 г. за рубежом компания добыла всего 6,4% произведенных углеводородов (5,3% годом ранее). Основной регион добычи - Западная Сибирь.

 «ТНК-BP Холдинг» (ТБХ) - полностью вертикально интегрированная компания. По объемам добычи нефти занимает третье место в России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Является «дочкой» ТНК-BP - совместного предприятия основанного в результате слияния активов, принадлежащих группе российских инвесторов (Альфа-групп, Access Industries и Ренова) и российских активов ВР (доли в проектах Сахалин 4, Сахалин 5, сеть АЗС, доли в РУСИА Петролиум и Сиданко). Владеет множеством добывающих, перерабатывающих и сбытовых активов в России и Украине. Доказанные запасы жидких углеводородов (SPE), по состоянию на 31 декабря 2006 года 1,19 млрд т нефтяного эквивалента. Запасы газа у ТБХ значительны, но не аудированы. Добычные активы ТНК-BP находятся в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Восточной Сибири. ТНК-BP перерабатывает нефть на 5 собственных НПЗ (четыре из которых находятся в России, а один - на Украине). Розничная сеть компании включает 1 600 заправочных станций в России и Украине, работающих под брэндами ТНК и ВР. Компания является одним из главных поставщиков на розничный рынок Москвы и лидирует на рынке Украины.

ОАО «Сургутнефтегаз» -  четвертая нефтяная компания России, сильно зависимая от ситуации на внутреннем рынке из-за недостаточной мощности ее Киришского НПЗ. Полностью контролируется командой менеджеров, которые управляют её активами в течение последних 20 лет. Компания аккумулировала аномальное количество денежных средств на балансе, которые приносят компании минимальную доходность. По объемам геологоразведочных работ и объемов эксплуатационного бурения является лидером в отрасли. Сосредоточенность Сургутнефтегаза на разработке истощенных и мелких месторождений в Западной Сибири негативно сказывается на результатах деятельности компании.

ОАО «Газпром нефть» (бывшая «Сибнефть») -  по итогам 2006 г. занимает пятое место среди российских ВИНК по основным производственным показателям: объемам добычи, переработки и  экспорта нефти. Компания обладает хорошей ресурсной базой. Высокодебитные месторождения в Западной Сибири позволяют добывать с низкими издержками нефть высокого качества и с низким содержанием серы. В 1999-2004 годы компания снизила объемы бурения и ввод разведочных скважин, что в сочетании с применением агрессивных методов повышения нефтеотдачи пластов привело к снижению добычи. По итогам 2006 компания сумела замедлить темпы падения нефтедобычи до 0,97%. «Газпром нефти» принадлежит самый крупный и современный в России Омский НПЗ. Помимо этого, она имеет возможность перерабатывать собственную нефть на Московском и Ярославском НПЗ (принадлежит ОАО «НГК «Славнефть»). В сочетании с наличием сети АЗС в России (812 АЗС), а также в Киргизии (более 100 АЗС) это приносит высокие доходы от сегмента переработки и сбыта. Интерес для НК составляют традиционные территории ее деятельности - Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также на новые регионы - Тимано-Печорская провинция, север Красноярского края и шельф северных морей. 

Компания «Татнефть» -  шестой по величине производитель нефти в России. Несмотря на свой относительно небольшой размер (по сравнению с первой тройкой), «Татнефть» в рамках отрасли достаточно влиятельна. Это один из крупнейших налогоплательщиков Татарстана - развитого в промышленном отношении региона, одного из двух российских центров нефтехимической отрасли. Компанию отличает высокая доля «тяжелой», высокосернистой нефти в добываемой продукции, которая при смешивании в системе магистральных трубопроводов с сибирской более легкой нефтью ухудшает качество смеси, снижая ее цену.

     Как  свидетельствует статистика, в последние  годы крупнейшие нефтяные компании  России существенно увеличили  финансирование НИОКР (рис. 1). При  этом характерной особенностью  является то, что основной объем  инвестиций приходится теперь  не на фундаментальные исследования, как это было в прежние годы (в последнее десятилетие ХХ  века), а преимущественно на определенный  сегмент производственного процесса, в частности, на разведку и  добычу.

Другой приметой нового времени является то, что  на российский рынок активно продвинулись ведущие мировые лицензиары и  инжиниринговые компании, обладающие большим финансовым потенциалом. Это  привело к сокращению внедрения  в России новых отечественных  технологических процессов нефтепереработки, вытеснению российских проектных организаций  с отечественного рынка инжиниринговых услуг, резкому росту количества импортного оборудования при модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Однако развитие ситуации в последние годы свидетельствует о том, что ведущие  российские организации накопили значительный потенциал, что, несомненно, позволит изменить расстановку игроков на отечественном  рынке инжиниринговых услуг в  области нефтегазопереработки и нефтехимии.  

     Поскольку  задача оживления инновационной  деятельности актуальна не только  для нефтегазовой отрасли, хотя  последняя является важным сектором  экономики, а для страны в  целом, рассмотрим подход к  организации инновационной политики  в государственном масштабе. Исследователи  выделяют три общих проблемы, с которыми сталкиваются разработчики  тех или иных мер государственной  политики при попытке повлиять  на инновационное развитие. Во-первых, не существует общей «успешной  модели» стимулирования и развития  национальной инновационной системы  (НИС), использование которой может  быть универсальным. Во-вторых, сложность  НИС очень высока: множество различных  факторов оказывает влияние на  инновационный процесс, каждый  может влиять на несколько  функций системы, а функции  в свою очередь могут быть  взаимосвязаны. В-третьих, трудно  предугадать результаты государственного  вмешательства, поскольку любая  политика или стратегия может  иметь непредусмотренные эффекты,  а достижение главных целей  занимает часто больше времени,  чем предусматривалось. Сказанное  в полной мере проявляется  в отношении налогового стимулирования  инновационного процесса [1].

     В большинстве  стран (США, Японии, странах ЕС, а также до недавнего времени  в России) используются методы  налогового стимулирования инновационной  деятельности, основанные на «потоковых»  типах налоговых систем. Системы  эти базируются на налогообложении  фактических объемов производства, реализации продукции, доходов  и потребления. Однако такой  тип налоговых систем имеет  два существенных недостатка. Во-первых, он предусматривает высокую степень государственного контроля, особенно налогового администрирования над хозяйственной деятельностью. Во-вторых, он сформировался в эпоху расцвета индустриального общества, в котором доминировало национальное производство, а масштабы внешней торговли и международного движения капитала были относительно небольшими. В эпоху растущей глобализации основной объем производства и международной торговли приходится на мощнейшие транснациональные корпорации, широко использующие филиалы в разных странах, оффшорные и свободные экономические зоны, трансфертные цены в рамках транснациональных корпораций и другие способы вполне легального ухода от налогов, провоцируемые именно «потоковыми» типами налоговых систем.

       Налоговые меры регулирующего  характера инновационной деятельности  представлены на рисунке 2.

Основные направления научно-технической политики

  Приоритетные направления  в добыче нефти  должны обеспечить:

     • создание  новых методов воздействия на  пласты и увеличения нефтеотдачи, в том числе широкое освоение технологий и оборудования для высокоэффективной разработки трудноизвлекаемых запасов нефти (низкопроницаемые коллекторы; остаточные запасы нефти обводненных зон, высоковязкие нефти, запасы нефти в подгазовых зонах);

     • разработку  и освоение технологических комплексов  по бурению и добыче на шельфе  арктических морей;

     • совершенствование  технологии сооружения и эксплуатации  нефтегазопромысловых объектов  в сложных природно-климатических  условиях;

     • совершенствование  компьютерных технологий геологического  моделирования проводки горизонтальных  скважин в сложных горно-геологических  условиях.

          Вопрос финансирования исследований  является наиболее значимым. Не  имея развитой системы финансирования  и распределения средств на  поддержание инновационной деятельности, компании отмечают финансовые проблемы и особенно нехватку собственных средств как препятствие для развития инноваций.