По  итогам 2007 г. из общего объема продаж 77,5% пришлось на долю российского рынка, где EFES Breweries International N.V. представлена группой компаний EFES в России. В первом полугодии 2008 г. компания несмотря на замедление темпов роста производства всей отрасли демонстрирует высокие показатели. Так, по сообщению компании продажи EFES в России выросли за первый квартал 2008 года на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

       Лидер российского рынка пива пивоваренная компания «Балтика», в середине первого полугодия перешла в полное управление мирового лидера компании Carlsberg Breweries. Напомним, в ФАС России поступило ходатайство компании Carlsberg Breweries о даче предварительного согласия на приобретение прав, позволяющих компании Carlsberg Breweries определять условия осуществления ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» предпринимательской деятельности, в результате приобретения компанией Carlsberg Breweries компании Baltic Beverages Holding AB.¹⁰

       Не  менее активную деятельность по расширению своих операционных возможностей ведет еще один крупнейший оператор российского пивоваренного рынка Группа компаний Heineken в России, которая в марте объявила о планах дальнейшего увеличения мощностей «Пивоваренной компании «Волга» в Нижнем Новгороде.

       На  сегодняшний день развитие крупного пивоваренного бизнеса в России вышло на ту стадию, когда процессы консолидации и становления рынка в целом практически завершены. Это обеспечивает относительно стабильное дальнейшее развитие крупнейших концернов по производству пива в рамках европейских и мировых тенденций. В тоже время, такой сегмент российской пивоваренной индустрии как малое и среднее пивоварение все еще продолжает формировать свою нишу. При этом, фактор технологической модернизации производства выходит на первый план для этих компаний.¹¹

 

1.2. Анализ финансово – экономических  показателей  пивоваренной отрасли первого полугодия 2008 г.

 

     2008 год для пивоваренной отрасли не очень удачен - темпы роста заметно замедлились, а за январь-февраль производство вообще оказалось на 4% ниже показателей двух месяцев 2007 года. В последующие месяцы ситуация несколько стабилизировалась, но прежних темпов роста не наблюдается.   

         По итогам за пять месяцев этого года производство возросло только на 1,3%, тогда как за тот же период прошлого года динамика была на уровне 30%.

     С января 2008 года почти на 33% ставки акцизов, и рост тарифов естественных монополий, подорожание сырья.

         По прогнозу, рост производства пива в этом году составит не более 4-5%, но пока ежемесячная динамика не дотягивает до таких цифр.

     По  предварительным данным рост производства пивоваренной отрасли за январь-июнь составил 2,1%.

     В январе текущего года было зафиксировано  самое большое падение производства в истории российской пивоваренной отрасли, которое достигло отметки 29,3% (в натуральном выражении рассматриваемый отчетный период по сравнению с аналогичным показателем 2007 г.). Это стало худшим показателем для отрасли начиная с 1995 г., когда падение по итогам года составило 26%. Безусловно, сам факт падения производственных показателей в течение отчетного периода не является чем-то уникальным или неестественным для индустрии. Характерный пример этому 2006 год, когда в январе падение производства составило 12,4%, но по итогам 12 месяцев прирост составил 9,8%. Такие противоположные производственные показатели свидетельствуют о том, что несмотря на временные негативные результаты в течение года отрасль имела на тот момент значительные резервы для роста, которые компенсировали падение и обеспечили положительную динамику. Вместе с тем, наблюдая за характером развития тренда того же 2006 г., можно сказать, что его динамика имеет явно выраженную положительную тенденцию к росту в течение всего периода. В тоже самое время, анализируя динамику развития тренда 1-го полугодия 2008 года, мы видим, что даже после восстановления производственного индекса до положительной отметки, он продолжает оставаться на очень низком уровне - в пределах (1-1,5)%. Это может свидетельствовать о том, что в текущем году резервов роста может не хватить, чтобы достигнуть к концу 2008 г. достаточно высоких производственных показателей. Безусловно, самым значительным фактором сдерживающим развитие отрасли в 2008 г. стало повышение акциза на пиво, который в 2007 г. был проиндексирован на 32,4%.¹² Такое значительное увеличение налоговой нагрузки однозначно сыграло свою негативную роль и снизило потенциал для роста в пивоваренном секторе. Диаграмма 1. 
 
 

       Диаграмма 1

Сравнительная характеристика динамики  роста производства пива на 2004- 2008гг.            в % (рассматриваемый отчетный период текущего года в %  к аналогичному периоду прошлого года

 
 

     Колебания в показателях уровня роста производства в пивоваренной отрасли зависят от многих условий, которые находятся в различных сферах современного общества: от макро/микро экономических факторов, налоговой или законодательной политики государства, до погодных условий наблюдаемых в отчетный период. И рекордные показатели прошлого 2007 г., во многом стали результатом аномально высокой среднегодовой температуры зафиксированной на территории России. Диаграмма 2.

Диаграмма 2

Динамика  сезонного производства пива в первом полугодии  за 2004-2008 гг.в млн.дол

 

       В этой связи интересно рассмотреть данные сезонного производства пива в натуральных величинах (в млн. дал) в первом полугодии за период 2004-2008 гг.. Отчетливо видно, что показатели 2007 г. сильно превысили аналогичные результаты предыдущего 2006 г. сформировав значительный разрыв между соответствующими трендами. В итоге показатели текущего 2008 г. практически повторяют динамику прошлого 2007 г. При этом, если бы результаты 2007 г. уложились бы в традиционные (7-10)% роста (тренд 2007*), то на общем фоне динамика развития тренда текущего 2008 г. выглядела бы положительной. Фактически можно сказать, что в 2007 г. пивоваренная отрасль выполнила план на два года вперед. Таким образом, несмотря на скептические выводы экспертов, мы придерживаемся мнения, что потенциал роста пивоваренной отрасли далеко еще не исчерпан, и по нашему мнению, в ближайшие несколько лет дальнейшие его показатели будут находиться в пределах 5-7%.

        Вместе с тем, статистические данные, полученные в ходе наблюдения за характером развития пивоваренной отрасли за период 2000-2007 гг. (рассматриваемый отчетный период текущего года в процентах к аналогичному периоду прошлого года) позволяют сделать вывод о формировании двух разных типов поведения динамики отрасли: положительной и отрицательной.¹³

    В первой группе «собрались» тренды формирующие практически последние три года (2003 г., который тоже подпадает под данную характеристику). Интересно отметить, что практически все из четырех представленных здесь трендов начинали первый квартал года с отрицательных показателей и завершали отчетный период по итогам 12 месяцев с высокими положительными результатами (за исключением 2008 года).

       Диаграмма 3

Динамика  развития пивоваренной отрасли за период 2000-2007 гг. (рассматриваемый отчетный период текущего года в процентах к аналогичному периоду прошлого года)

       Вторая  группа трендов образует хорошо прослеживаемую негативную тенденцию их развития. В данную группу включены года с 2001 по 2004, а также тренд прошлого 2007-го года, который также имеет явно выраженную динамику «на снижение». Несмотря на достаточно хаотичную картину данных по месяцам можно четко проследить, что показатели в начале года были лучше результатов в конце отчетного года.¹⁴

       Анализ  подобных тенденций на основе статистических данных прошлых лет помогает более точно предсказывать характер развития отрасли. Это особенно важно при выработке подхода в области формирования государственной политики в отношении пивоваренной отрасли, т.к. на сегодняшний день отрасль является одним из основных и стабильных источников поступления акциза в группе подакцизных товаров «напитки». На сегодняшний день общая доля акцизов поступающих в данной группе в консолидированный бюджет страны от оборота пива (в т.ч. завезенного по импорту), составляет около 20%. В тоже время этот показатель увеличивается до 22%, рассматривая только показатели по производству данных товаров в России, при одновременном снижении доли крепкого алкоголя и вина. Предварительный анализ показывает что производство пива в России будет и дальше постепенно замещать крепкий алкоголь, обеспечивая государство стабильным и прозрачным поступлением денежных средств в бюджеты всех уровней, при этом доля налоговых поступлений от продажи водки и ЛВИ имеет тенденцию к сокращению. Вместе с тем, распределение долей акциза от напитков завезенных по импорту свидетельствует, что его основная часть приходится на крепкий алкоголь - 72%, второе место с большим отрывом занимает вино - 14%, на пиво приходится лишь 8%. Диаграмма 4

       Диаграмма 4

       Поступление акциза по видам алкогольной продукции пива

        (производство и  импорт) в январе - апреле 2008 г.в % 

 

    Складывающаяся  тенденция по распределению сбора  акциза по видам алкогольной продукции  и пива, свидетельствует о том, что с экономической точки зрения государству более выгодно завозить импортный крепкий алкоголь и вино. Администрирование собственного производства и контроля за оборотом спирта и спиртосодержащих продуктов на данный момент в России не эффективно. Диаграммы 5-6. ¹⁵

    Диаграмма 4

     Поступление акциза по видам производства в России алкогольной продукции и пива  в январе-апреле 2008 года., в % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Диаграмма 6

Поступление акциза по видам алкогольной  продукции и пива (только импорт) в январе-апреле 2008 г.% 

       Пивоваренная отрасль на этом фоне выглядит наиболее предсказуемым и стабильным участником рынка. Несмотря на видимую уязвимость отрасли от многих фискальных и регулятивных государственных компонентов, развитие происходит по всем основным направлениям. Немалое значение, в т.ч. (психологическое, стратегическое) здесь имеет развитие экспорта российского пива в страны дальнего и ближнего зарубежья.¹⁶

 

Глава 2. Основные события и изменения  пивоваренной отрасли в 2008 году. Законодательство, регулирующее действия пивоваренной отрасли

2.1. Основные события и изменения пивоваренной отрасли в 2008 году

 

    Главным событием второго квартала стала  Восьмая Всероссийская конференция  производителей пива - безалкогольной продукции, состоявшаяся 11 апреля 2008 года. Кроме того,  Союз продолжил работу по взаимодействию с  государственными и общественными институтами во всех сферах политики и законодательства, затрагивающих пивоваренную индустрию. 14 июня производители пива в нашей стране в пятый раз в истории отметили свой профессиональный праздник - День пивовара. В этот день на предприятиях отрасли прошли корпоративные мероприятия и чествования лучших специалистов отрасли.

    Техническое регулирование

    В отчетный период Союз продолжил работу в сфере разработки норм и правил, регулирующих технологические процессы, связанные с производством пива. 28 мая состоялось очередное заседание ТК 91. На заседании был рассмотрен проект НЦ ГОСТ «Пивоваренная продукция. Термины и определения». В ходе заседания состоялось рассмотрение предложений специалистов пивоваренных компаний, научных и отраслевых экспертов по дальнейшему совершенствованию одного из ключевых документов отрасли. 

    Железнодорожные грузоперевозки

    Гармонизация  правил железнодорожных грузоперевозок является важным фактором развития пивоваренной отрасли. В соответствии с ГОСТ Р 51174-98 «Пиво. Общие технические условия», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9.04. 2008 г., пиво пастеризованное является нескоропортящимся пищевым продуктом. В связи с этим 2 июня Союз обратился к Министру транспорта И.Е. Левитину с просьбой исключить пиво пастеризованное из-под регулирования «Правил перевозки железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов». В письме отмечается, что данные изменения, предоставляющие производителю право самостоятельно определять условия хранения и транспортирования пива, позволят в целом пивоваренной отрасли наиболее полно реализовать свои возможности по использованию железнодорожного транспорта как в летний, так и в зимний периоды, значительно повысить эффективность железнодорожных перевозок и наиболее полно удовлетворять потребности покупателей в высококачественной отечественной продукции.