Особенности российского страхования

     Развитие  страхового бизнеса в России и  ее большое экономическое и территориальное  пространство уже сегодня диктуют  необходимость подготовки специалистов с высшим страховым образованием. Речь идет о подготовке страховщиков с высшим страховым образованием. Конечно, это вопрос перспективы, но думать о его решении надо уже сегодня. На Западе этот вид образования достаточно широко распространен, и существует целый ряд приобретших широкую известность учебных заведений. В США, например, это Нью-Йоркский страховой колледж, который занимает важное положение в системе мирового высшего страхового образования, в Англии — The Charted insurance institute (London), во Франции - Ecole de assurance (Париж).

     Создание  системы высшего страхового образования  потребует серьезных объединенных усилий государственных органов, высших учебных заведении, самих страховщиков и их союза.

Следующим проблемным вопросом отечественного страхового рынка является скудность предложений. Сегодня российские страховщики предоставляют клиентам не более 30-40 страховых продуктов, в то время как в развитых странах перечень страховых услуг насчитывает более 300 разнообразных видов. В виду нестабильности экономики страны практически отсутствуют долгосрочные накопительные программы, которые во многих странах являются приоритетными и пользуются популярностью у населения.

     Нестабильность  финансово-экономической и социально-политической ситуации в стране и отсутствие четкой государственной политики в области  страхования  также оказывают негативное влияние на состояние страхового рынка. Практически полностью потеряно доверие страхователей к долгосрочному страхованию и страхованию с отсроченными выплатами. К сожалению, это доверие и в 1991г. и сегодня подорвано не без участия государства. Складывается парадоксальная ситуация, когда государство, являясь наиболее заинтересованной стороной в развитии долгосрочного страхования жизни, делает все для того, чтобы погубить это страхование сегодня и забыть о его существовании еще минимум на два-три года.

     Экономический кризис  тяжело ударил по экономике России, включая и страховой сектор. Два основных последствия для страхового бизнеса — сокращение платежеспособного спроса на страховые услуги и снижение платежеспособности самих страховых компаний. Существенно уменьшились реальные доходы населения и активы предприятий. Вследствие этого произошло резкое сокращение спроса на страхование, которое, как правило, имеет замыкающий характер в потребностях населения и предприятий (за исключением случаев обязательного страхования в силу закона или по условиям контрактов). 
 
 
 
 
 

                     2. Особенности российского страхования.

     В 2008 году российский страховой рынок занял 11 место в мире по объему собранных страховых премий в сегменте non-life. Доля национального страхового рынка в совокупных мировых взносах non-life в 2008 году составила 2,14%, увеличившись по сравнению с 2005 годом почти в 2 раза. Это самое выдающееся достижение за всю современную историю российского страхового рынка.

     Тем не менее по другим показателям Россия существенно отстает не только от развитых европейских стран и  США, но и от остальных стран BRIC и  стран Центральной и Восточной  Европы. По данным за 2008 год, Россия заняла 20 место по объему совокупной страховой  премии и лишь 50 место по взносам по страхованию жизни (по данным Swiss Re).

     Уже по данным 2008 года видно, что влияние  мирового финансового кризиса на российский страховой рынок было существеннее, чем на мировой рынок  страхования в целом. Темпы прироста страховых премий на российском страховом рынке сократились на 9,73 п. п. (с 16,59% в 2007 году до 6,86% в 2008 году с учетом инфляции). В то же время мировые темпы прироста страховых премий хотя и стали отрицательными, но сократились лишь на 5,28 п. п. (с 3,32 до -1,96% с учетом инфляции).

     Мировой финансовый кризис и падение ВВП  стали предпосылками для развития системного кризиса на российском страховом  рынке, который, в свою очередь, приведет к кризису доверия к страхованию  как таковому. В результате, по мнению «Эксперта РА», период восстановления российского страхового рынка после кризиса будет более длительным по сравнению с другими развивающимися странами.

Существует четыре специфические особенности российского страхового рынка. А именно: низкий уровень капитализации, отсутствие сегмента страхования жизни, невысокий уровень проникновения в экономику, высокие темпы роста страховых премий non-life. Последняя особенность российского страхового рынка исчезла уже в 2009 году.

1. Крайне низкий уровень капитализации. Если соотношение собственных средств и страховых взносов страховщиков сегмента non-life в 2007 году в Польше и США было равно 118 и 80,7% соответственно, то в России этот показатель составил лишь 26,8%.
2. Практически полное отсутствие сегмента страхования жизни. В 2008 году доля страхования жизни в совокупных мировых взносах была равна 58,3%, в то время как в России аналогичный показатель составил лишь 2%.
3. Невысокие качественные характеристики развития рынка при относительно высоких количественных показателях. Так, если по объему совокупных страховых взносов российский страховой рынок в 2008 году занял 20 место в мире, то по показателю отношения взносов к ВВП он был на 55 месте, по показателю премий на душу населения – на 50 месте.
4. Высокие темпы роста страховых премий non-life. Темпы прироста собранных страховых взносов non-life без учета инфляции в 2007 и 2008 годах на российском страховом рынке были равны 16,2 и 7,9% соответственно, что было значительно выше как среднемирового уровня (0,7 и -0,8%), так и уровня развивающихся стран (10 и 7,1%).

     Особенность первая: крайне низкий уровень капитализации. По данным ФССН на конец 1 полугодия 2008 года, совокупная величина активов российских страховщиков составила 864 млрд рублей, собственных средств – 234 млрд рублей.

     Значения  отношения активов и собственных  средств к страховым премиям  у российских страховщиков существенно  ниже аналогичных показателей на западных страховых рынках. По данным за 2007 год, отношение совокупных активов  страховщиков, занимающихся видами иными, чем страхование жизни, к полученным ими взносам в Польше составило 259,5%, в США – 208,5%. В России аналогичный показатель был значительно ниже – лишь 96,4%.

     Российская  финансовая система отстает от развитых стран также и по соотношению  уровня капитализации страховой и банковской отраслей. Соотношение совокупных активов страховых и кредитных организаций в США на конец 2007 года составило 9,96% (1,4 и 13,8 трлн долларов соответственно). Аналогичный показатель для российской финансовой системы на ту же дату был равен лишь 3,72%.

   Особенность вторая: практически полное отсутствие сегмента страхования жизни. В 2008 году доля страхования жизни в совокупных мировых взносах была равна 58,3%, в то время как в России аналогичный показатель составил лишь 2,0%.

     По  данным за 2008 год, Россия заняла 20 место  по объему совокупной премии, 11 место  по взносам по видам иным, чем  страхование жизни, и только 50 место  по взносам по страхованию жизни.

     Причина слабости рынка страхования жизни  в России кроется в первую очередь в низком уровне сбережения российского населения (краткосрочность горизонта планирования, высокая субъективная ставка дисконтирования). Важным негативным фактором, отрицательно влияющим на развитие страхования жизни в России, также является недоверие к этому виду страхования как со стороны государства (следствие налогооптимизирующих схем первой половины 2000-х годов), так и со стороны населения (следствие итогов страхования жизни Госстрахом, когда страховые выплаты обесценились в разы в начале 1990-х годов). Только в 2007 году наметился некоторый рост сегмента страхования жизни на российском страховом рынке. Однако кризис отложил его развитие еще на несколько лет.

1. Особенность третья: невысокие качественные характеристики развития рынка при относительно высоких количественных показателях 
   В 2008 году совокупные страховые взносы по отношению к ВВП в России составляли 2,3%, в мире – 7,1%, взносы на душу населения в России – 273,5 долларов, в мире – 633,9 долларов.

Если по объему совокупных страховых взносов российский страховой рынок в 2008 году занял 20 место в мире, то по показателю отношения взносов к ВВП он был на 55 месте, по показателю премий на душу населения – на 50 месте. Таким образом, российский страховой рынок по своим качественным характеристикам уступает не только развитым европейским странам и США, но и остальным странам BRIC и странам Центральной и Восточной Европы.

Если анализировать  отдельно рынки non-life, то относительное  положение российского страхового рынка будет существенно более прочным. По показателю премий по видам иным, чем страхование жизни, на душу населения Россия превышает среднемировые значения (268,1 и 264,2 долларов соответственно). По показателям отношения премий non-life к ВВП и премиям на душу населения (2,3% в 2008 году) Россия обгоняет остальные страны BRIC и ЦВЕ.

     Особенность четвертая: высокие темпы роста страховых премий non-life 
Эта особенность российского страхового рынка делала его крайне перспективным в глазах иностранных инвесторов в последние несколько лет.

     Темпы роста страховых премий non-life в  России превышали не только среднемировые показатели, но и средние показатели развивающихся стран. По данным Swiss Re, темпы прироста собранных страховых взносов non-life без учета инфляции в 2007 и 2008 годах на российском страховом рынке были равны 16,2 и 7,9% соответственно, что было значительно выше как среднемирового уровня (0,7 и -0,8%), так и уровня развивающихся стран (10 и 7,1%).

     Высокие темпы роста полученных на российском страховом рынке страховых премий привели к тому, что доля национального страхового рынка в совокупных мировых взносах non-life в 2008 году составила 2,14%, увеличившись по сравнению с 2005 годом почти в 2 раза.

  В результате мирового финансового кризиса объем  совокупных страховых премий в мире упал в 2008 году по сравнению с 2007 годом на -2,0% (с учетом инфляции). При этом сегмент страхования жизни пострадал сильнее сегмента non-life (темпы прироста премий с учетом инфляции были равны -3,5 и -0,8% соответственно).

     В 2008 году кризис привел к небольшому падению на страховых рынках развитых стран и замедлению темпов роста на страховых рынках развивающихся стран. Фактически развитые страховые рынки пострадали от кризиса менее существенно, чем развивающиеся, так как амплитуда колебаний темпов прироста страховых премий у них значительно меньше.

     Среди стран BRIC наиболее существенное замедление темпов прироста страховых премий с  учетом инфляции было отмечено в Индии (с 13% в 2007 году по сравнению с 2006 годом  до 0,13% в 2008 году по сравнению с 2007 годом с учетом инфляции), далее следует Россия (с 16,59 до 6,86%). В Китае, наоборот, темпы прироста премий в 2008 году увеличились по сравнению с 2007 годом – с 19,02 до 31,35% с учетом инфляции.

  Мировой финансовый кризис и падение ВВП  стали предпосылками для развития системного кризиса на российском страховом рынке, который, в свою очередь, приведет к кризису доверия к страхованию как таковому. В результате, по мнению «Эксперта РА», период восстановления российского страхового рынка после кризиса будет более длительным по сравнению с другими развивающимися странами.  

                         2. Перспективы развития страхования в России.

     Новая надежда: если второй волны кризиса  не будет, объем рынка в 2010 году вернется на уровень 2008 года (в номинальном выражении). При благоприятном сценарии развития событий объем страхового рынка в 2009 году составит 526 млрд рублей, в 2010 году – 552 млрд рублей (в номинальном выражении). Темпы прироста страховых премий в 2009 году относительно 2008 года составят -5,1%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом – плюс 5,6%. Рост премий в 2010 году будет обеспечен за счет страхования автокаско (+7,4 млрд рублей), ДМС (+6,8 млрд рублей) и ОСАГО (+5,1 млрд рублей).

     Минус 100 млрд рублей: в случае ухудшения  состояния экономики объем рынка в 2010 году сократится по сравнению с уровнем 2008 года почти на 100 млрд рублей. При негативном сценарии развития событий объем страхового рынка составит в 2010 году – 453 млрд рублей (в номинальном выражении), то есть даже ниже уровня 2007 года. Темпы прироста страховых премий в 2010 году по сравнению с 2009 годом – минус 9,3%. Падение премий в 2010 году будет происходить в основном за счет страхования автокаско (-20,5 млрд рублей), ДМС (-6,7 млрд рублей) и страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-5,0 млрд рублей).

     Новый взгляд на перспективность: динамика различных  видов страхования по-разному  зависит от развития экономики. Все  виды страхования подразделяются на три группы: 1) Острова стабильности: темпы прироста премий по этим видам страхования практически не зависят от сценария развития экономики. Это ОСАГО и другие виды обязательного страхования, страхование авиационных рисков и рисков водного транспорта. 2) Проциклические виды: темпы прироста премий по этим видам страхования напрямую зависят от отдельных макроэкономических показателей: динамики ВВП, уровня жизни населения, объемов банковского кредитования. Их перспективность напрямую зависит от сценария развития экономики. В большей степени это касается страхования СМР, страхования грузов, страхования автокаско, ДМС, в меньшей степени – страхования имущества физических лиц, страхования предприятий, а также страхования от НС. 3) Контрциклические виды: темпы прироста по этим видам страхования увеличиваются при падении экономики и снижаются при ее росте. К этому типу относится один вид страхования – ДСАГО (в части программы «Зеленая карта»), тарифы по которому напрямую зависят от курса рубля к евро.