Состояние и развитие нефтеперерабатывающего комплекса в России

Стимулирующую роль в развитии данного региона  должно сыграть решение правительства  о снижении ставки НДПИ для Тимано-Печорского региона и месторождений на шельфе. Активизации работ может способствовать приход в регион «Русвьетпетро», основные заказы от которого, вероятнее всего, получит «РН - Бурение». Объемы работ в других регионах относительно невелики, и серьезного влияния на общее состояние рынка они не окажут.

В Украине, Казахстане, Туркмении, Узбекистане проводится политика ограничения допуска иностранных  подрядчиков на местные рынки  нефтесервиса. В СНГ сегодня интереснее работать не буровикам, а субсервисным компаниям, на что есть как минимум две причины: «гибкость» субподрядных организаций (меньше оборудования, небольшой штат, отсутствие привязки к базам производственного обслуживания) и весомое преимущество в части стоимости работ.

Возможностями для выхода на рынки дальнего зарубежья  обладают, в основном, крупные компании или сервисные структуры ВИНК. Характерной чертой рынка нефтесервиса в некоторых регионах дальнего зарубежья является как физический, так и правовой риск. К регионам «рискованного нефтесервиса» можно отнести Венесуэлу, Аргентину, Боливию, Нигерию. Цивилизованные условия работы (как, например, в Бразилии) требуют владения новейшими технологиями разработки месторождений, чем может похвалиться редкая российская компания.

Доля рынка, приходящаяся на аффилированные сервисные компании (среди них «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть - Нефтесервис», «РН - Бурение», «Татнефть - Бурение»), составляет примерно 50%. Даже в докризисных условиях в секторе предполагалось сохранение status quo, а в нынешний период аффилированность является гарантией жизнеспособности соответствующих компаний или подразделений. ВИНК могут рассчитывать на государственную поддержку, которая опосредованно скажется и на положении сервиса. Поэтому в ближайшее время доля сектора аффилированных структур вырастет. Крупные нефтегазодобывающие компании в первую очередь будут загружать аффилированные мощности.

Фактором выживания  в кризисный период и конкурентоспособности  в посткризисное время для аффилированных сервисных компаний будет возможность сохранения квалифицированных кадров.

Взлет крупного независимого российского нефтесервиса, продемонстрированный в последние 5 лет компаниями ССК, БК «Евразия», «Интегра», «Катобьнефть», «Петроальянс», питал надежды на то, что в недалекой перспективе этот сектор расширится до 70 - 80% и будет поделен между 7 - 9 компаниями. Расширение сектора планировалось осуществить за счет поглощения конкурентоспособных средних и малых нефтесервисных компаний и за счет обновления парка оборудования.

Кризис помешал  планам бурного развития. Компании сектора, столкнувшись с проблемой  нехватки средств, в разы сокращают  мощности и отказываются от программ модернизации и расширения. Несмотря на появление активов с низкой ценой, свободные средства на их покупку  отсутствуют. Возможно создание альянсов между независимыми компаниями с  целью усиления позиций в отношениях с заказчиками. Возможен рост доли рынка (с 18 до 20 - 22%) крупных компаний за счет выдавливания средних и мелких компаний.

Основной фактор выживания в кризисный период - сохранение базовых мощностей и  компетенций, диверсификация линейки  услуг, а также возможность в  небольших пределах снижать цены при сохранении качества работ и  услуг. Возможна поддержка компаний иностранными инвесторами.

Находившийся  в последние 3 - 4 года в фазе формирования и подъема сектор средних и  малых независимых российских сервисных  компаний (текущая доля его оценивается  примерно в 10%) сейчас испытывает наибольшие трудности. Тяжелее всех придется компаниям, которые были созданы «с нуля», в  том числе с приобретением  нового оборудования.

Средние по размеру  компании могли бы образовать здоровую конкурентную среду и стать хорошими «целями» для поглощения, однако падение  заказов тормозит этот процесс. Затруднителен  поиск партнеров, которые обеспечили бы финансирование компании. Вероятна утрата базовых мощностей и компетенций.

Мелкие компании переживают резкое сокращение объемов, держат низкие цены при среднем качестве. Возможностей для модернизации мощностей  нет. Вероятность ухода с рынка  мелких компаний существенно увеличивается.

Факторы выживания  в кризисный период - концентрация на узкоспециализированном сегменте работ  и услуг, технологические преимущества, вхождение в альянсы с крупными нефтесервисными компаниями или «чудо» - получение в условиях жесткой конкурентной борьбы хорошего заказа от крупной нефтяной компании.

Иностранные компании сохранят свои позиции на российском рынке ввиду безальтернативности в высокотехнологичном сегменте и сполна используют свои технологические и финансовые преимущества для умеренного расширения доли рынка, которая в текущий момент составляет примерно 20% всего независимого сектора рынка и 90% рынка высокотехнологичного сервиса.

Расширение будет  происходить за счет покупки малых  и средних российских компаний, хорошо зарекомендовавших себя, со связями  в регионах. Начатая до кризиса  скупка отечественных активов, вероятно, продолжится. В скором времени следует  ожидать известий об очередных приобретениях  иностранных компаний.

2.3 Дефицит инвестиций  нефтяной отрасли  РФ

Общий дефицит  инвестиций в нефтяной отрасли РФ в 2009 году превысит 200 млрд. рублей.

2008 год был  отмечен в нефтяной отрасли  процессом укрупнения производителей  нефтегазового оборудования, созданием  комитета по стандартизации в  нефтегазовом комплексе и крупным  проектом в нефтехимии.

Дефицит инвестиций в 2010 году может составить 500-600 млрд. рублей.

Не наблюдается  роста инвестиций и в пятилетней перспективе. Согласно пятилетнему  плану, который предусматривает  бурение более 30 тысяч скважин, решение  проблемы утилизации более 60 млрд. кубометров попутного газа, строительства установок  для первичной переработки нефти  в 60 млн. тонн и вторичной переработки  в более 140 млн. тонн, объем инвестиций должен составить 7,6 трлн. рублей. Этот план уже имеет дефицит в 2,8 трлн. рублей. Это без учета затрат на освоение шельфа и реализацию проектов на новых рынках».

В 2009 году инвестиции в нефтепереработку в России могут  сократиться на 32 млрд. рублей, а  в 2009-2011 годах - 224 млрд. рублей.

В 2008 году налоговые  поступления в бюджет РФ от нефтяной отрасли составили 4,4 трлн. рублей, дополнительные доходы в бюджет - еще 0,5 трлн. рублей.

Отрасль является крупнейшим налогоплательщиком, который  обеспечивает порядка 43% поступлений  в бюджет. Достигнутый в 2008 году объем  производства позволил обеспечить рекордные  поступления в бюджет в размере 4,4 триллионов рублей.

Нефтяная отрасль  обладает большим мультипликативным  эффектом, оказывает сильное влияние  на развитие других отраслей российской экономики. В связи с этим, наращивание  инвестиционной активности в отрасли  является наилучшей антикризисной  мерой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Перспективы развития  нефтяного комплекса  РФ

3.1 Нефть и кризис. Прогноз добычи  нефти по России  до 2015 г в условиях  кризиса

Примерно с IV квартала 2008 г. Россия оказалась вовлеченной  в сферу общемирового финансового  кризиса и вступила в полосу рецессии своей экономики.

Трудно обстоит  дело с прогнозами: что станет в  ближайшие годы с экономикой России, насколько глубоким окажется «дно»  кризиса? В наибольшей степени это  относится к «локомотиву» отечественной  экономики - нефтяной сфере ТЭК. Что  будет с нефтью, сейчас интересует практически каждого - от министра до рабочего.

Еще до начала кризиса, а точнее - 21 августа 2008 г., Правительство  РФ подвело итоги развития страны за 6 месяцев 2008 г. и рассмотрело прогноз  социально-экономического развития страны на 2009 - 2010 гг. по двум вариантам.

Вариант 1 (инерционный) предусматривал увеличение добычи нефти (с ожидаемого в то время за 2008 г. уровня - 492 млн. тонн) до 497 - 501 млн. тонн в 2009 - 2011 гг.

Вариант 2 (инновационный) предполагал дальнейший неуклонный рост объема добычи нефти: в 2009 г. - до 503 млн. тонн, в 2010 г. - до 518 млн. т/год.

Оба указанных  варианта были рассчитаны при цене на нефть марки Urals - 112 долл/барр. в 2008 г., при последующем ее падении до 88 долл. - в 2011 г.

Не прошло и  полугода, как стало ясно, что  указанные планы развития ТЭК  России претерпят серьезные изменения.

Положение дел  в нефтяной отрасли, в первую очередь, определяется ценами на мировом рынке, динамика которых непредсказуема. Известно, что в середине 2008 г. она достигла спекулятивного пика в 147 долл./барр., а к концу года рухнула до 35 долл./барр., или в 4,2 раза.

Современная ситуация на рынке характеризуется высоким  уровнем неопределенности и непредсказуемости. Что будет с нефтяными ценами в перспективе, не смогут предсказать  даже экстрасенсы. В этих условиях нефтяным компаниям практически невозможно сколько-нибудь достоверно планировать  свою деятельность как на текущий, и так и последующие годы.

Низкие цены на нефть на мировом (и российском) рынках в ближайшие 2009 - 2010 гг. могут  вызвать ряд стратегически значимых отрицательных явлений, а именно:

серьезное снижение объемов эксплуатационного бурения  на разбуриваемых месторождениях;

отказ от освоения новых месторождений, ранее планировавшихся  компаниями ко вводу;

отказ от бурения  низкорентабельных по дебиту нефти скважин (очевидно, менее 50 т/сут.);

сокращение объемов  капитального строительства и эксплуатационных затрат на добычу;

сокращение действующего эксплуатационного фонда скважин, увеличенный вывод в неработающий фонд низкорентабельных, малодебитных и высокообводненных скважин;

сокращение объемов  геолого-технических мероприятий  и работ по увеличению нефтеотдачи пластов;

полная остановка  нерентабельных месторождений (до начала роста цены на нефть, видимо - до 60 долл/барр. и более);

передел нефтяного  рынка между его «акулами»  и основными «игроками» путем  поглощения слабых, в первую очередь  мелких и средних добывающих предприятий.

Полностью нормализовать  ситуацию в отрасли не способно даже 5-кратное (с 500 долл./тонн до 100 долл./тонн) снижение экспортных пошлин на нефть, оперативно и почти своевременно сделанное Правительством РФ. Здесь  необходимо введение новых дополнительных налоговых послаблений недропользователям, а также упрощение несовершенной и забюрократизированной системы управления нефтедобычей со стороны госорганов, о чем неоднократно говорили руководители крупных ВИНК.

Понятно, что  все вышеперечисленные факторы  весьма важны, но наиболее значимым для  сохранения добычи следует считать  поддержание буровой активности российских нефтедобывающих предприятий.

К сожалению, в 2009 - 2010 гг. не исключено, резкое (в 1,5 - 1,8 раза) сокращение объемов эксплуатационного  бурения - до уровня 8 - 10 млн. м/год. Указанное снижение, несомненно, окажет существенное отрицательное влияние на уровни добычи нефти в последующие 5 лет.

Рассмотрим несколько  сценариев развития нефтедобычи  по России до 2015 г.

Три варианта прогноза добычи нефти на перспективу (рис. 1).

Рис.1 Прогноз  добычи жидких углеводородов по России до 2015 года с учетом кризиса

 

Вариант №1. «Гипотетический» («Если бы не было кризиса»), в котором  объем проходки в эксплуатационном бурении поддерживается на уровне 13,5 - 13,0 млн м/год вплоть до 2015 г. (таблица 1, 2).

Таблица 1 - Прогнозные показатели добычи жидких углеводородов  по России до 2015 г.