Рынок цветных металлов

Рынок титана в России характеризуется следующими особенностями. В связи с отсутствием собственной рудно-сырьевой базы практически все сырье для производства титановой губки (ильменитовый концентрат) закупается на Украине. Объемы поставок украинского концентрата увеличились на 22,3%, с 76,5 тыс. т (1996 г.) до 93,6 тыс. т (1998 г.), однако в 1999 г. они снизились до 63,4 тыс. т. Небольшое количество концентрата было закуплено в Казахстане (АО «Севказруда»): в 1996 г. — 4,1 тыс. т, в 1998 г. — 2,1 тыс. т.

Выпускаемая в России титановая губка активно закупается компаниями по производству авиационных двигателей, такими, как «Whitney», «Rolls Royce» и «General Electric». Большая часть продукции экспортируется в Японию и США. Из западных стран основными покупателями российского титана являются ФРГ, США, Ирландия, Италия и Нидерланды. Среди стран СНГ основными покупателями российского титана являются Казахстан, Узбекистан и Украина, но доля экспорта в общем объеме экспортных поставок титана не превышает 0,6—0,9%. С другой стороны, Россия закупает в этих странах титан в виде лома, причем объемы импорта этого сырья намного превосходят объемы экспорта металла.

Цирконий. Цирконий в виде бадделеитового концентрата выпускается в России в качестве попутного компонента Ковдорским ГОКом. До 1990 г. бадделеит не экспортировался и поставлялся только на внутренний рынок. Лидерами поставок этого концентрата на мировой рынок были южноафриканские компании «Palabora Mining Co» и «Foskor Ltd.». После 1990 г. Ковдорским ГОКом была усовершенствована технология производства концентрата, и он стал поставляться в Японию, Норвегию и Великобританию. В отдельные годы предприятие экспортировало более 90% произведенного концентрата. В 1999—2001 гг. заказы на концентрат сократились, и предприятие было вынуждено перейти к выпуску очищенного порошка бадделеита с содержанием примесей в 2—5 раз ниже, чем в ранее выпускаемом концентрате. Ковдорский ГОК в настоящее время может ежегодно выпускать 5,0-5,5 тыс. т бадделеита повышенного качества. Для сравнения: компания «Palabora Mining Co» (ЮАР) выпустила в 1999 г. 7,5 тыс. т.

Магний. Россия ежегодно экспортирует примерно 80—85% металлического магния и его изделий от общего объема их производства. В последние годы объемы экспорта стабилизировались на уровне 35—36 тыс. т в год. Из них в страны СНГ поставлялось всего несколько десятков тонн. Внутри России потребляется примерно 10%. Но наметившийся за последний год существенный рост производства (особенно в цветной металлургии, где магний используется как один из основных компонентов при производстве сплавов алюминия) довел уровень внутреннего потребления до 17—20% и продолжает увеличиваться.

Основными покупателями российского магния являются Финляндия, Нидерланды, Ирландия и Великобритания. На эти четыре страны приходится в совокупности более 82% экспортных поставок. Естественно, российские производители заинтересованы в росте своей доли на мировом рынке и увеличении поставок магния на внутренний рынок. Сейчас российские производители занимают около 10% мирового рынка магния и планируют дальнейшее увеличение своей доли. Как сообщает «Metal Bulletin», в условиях роста спроса на российский магний в Европе и Северной Америке Соликамский магниевый завод планирует повысить выпуск сплавов и чистого магния до 20 тыс. т в год.

Резкое обострение международной военно-политической обстановки на Ближнем Востоке стимулировало в 2002 г. рост мировых цен на некоторые цветные металлы. Соответственно выросли и экспортные цены России (поставки в страны Запада) на необработанный никель — на 7,2%, на ферросплавы — на 4%. В то же время снизились экспортные цены на рафинированную медь — на 6,4%, необработанный алюминий — на 11,8%.

Среди цветных металлов значительную часть валютной выручки приносит экспорт алюминия — 6,2% стоимости совокупного экспорта черных и цветных металлов (3,7—3,8 млрд. долл. в год), меди — 2,3% (0,9-1,13 млрд. долл.) и никеля —- 1,8% (1,1—1,5 млрд. долл.). На долю свинца, цинка, олова и других металлов приходится 25,6% стоимости совокупного экспорта цветных и редких металлов (2,0—2,2 млрд. долл.). Экспорт в основном ориентирован на страны дальнего зарубежья. Сдерживающее влияние на расширение экспорта цветных металлов оказывают несоответствие этой продукции требованиям международных стандартов по качеству, преобладание в экспорте товаров низкой степени переработки (до 90% от общего объема), а также устаревшее оборудование предприятий, высокая энергоемкость и трудоемкость продукции, рост цен на сырье наряду с возросшими транспортными расходами и ценами на энергоносители.

Сужение внутреннего рынка привело к тому, что наряду с традиционным экспортом упомянутых выше металлов на внешний рынок стали поставляться металлы, ранее использовавшиеся только для удовлетворения потребностей отечественной промышленности и специальных нужд, такие, как олово, титан, вольфрам и молибден. И если экспортные возможности по этим металлам обусловлены во многом невостребованностью их со стороны отечественной промышленности и накопленными складскими запасами, то со стабилизацией экономической обстановки и возможным дальнейшим развитием отечественного производства целесообразность экспорта этих металлов становится весьма проблематичной.

Рынок благородных металлов

Благородные металлы и алмазы. Золото, серебро, платиноиды и в особенности алмазы являются одной из важнейших составляющих российского минерально-сырьевого экспорта.

Экспортные операции с серебром в России осуществляют предприятия-продуценты и коммерческие банки. Квоты на вывоз серебра, содержащегося в концентратах цветных металлов, в 2002 г. определены в 110,6 т. Среди коммерческих банков основными экспортерами серебра являются «Росбанк», «Альфа-Банк», банк «Авангард» и «НОМОС-банк».

Платиноиды. По поставкам металлов платиновой группы на мировой рынок Россия находится на втором месте в мире, после ЮАР. Внутреннее потребление платиноидов в России не превышает 11—12% их годовой добычи. Основная доля приходится на платину. Преобладающая часть платиноидов расходуется в технических целях, ювелирная промышленность потребляет около 0,5—0,7 т платины и 1—1,5 т палладия. Большая часть МПГ экспортируется, причем поставки палладия на мировой рынок, в отдельные годы их поставки в 1,5—2 раза превышали объемы годовой добычи металла (палладий поступал из казначейских запасов).

В соответствии с данными «Johnson Matthey» ранее экспорт платины из России удовлетворял примерно 20% мирового спроса на металл, однако в 1999 г. экспорт сократился на 58% (до 16,8 т), тогда как мировой спрос на этот металл составил 174 т. По оценке «Johnson Matthey», в 2001 г. Россия отгрузила на мировой рынок 32,6 т платины и 143,1 т палладия, что соответственно на 4,7 и 11,5% меньше, чем в 2000 г. Снижение поставок связано прежде всего с падением цен на мировом рынке, вызванным замедлением темпов развития мировой экономики. В 2002 г. российские продажи платины сократились примерно до 29,5 т, на что в значительной степени повлияло истощение ее государственных запасов.

В 1998—2002 гг. на мировом рынке платины и палладия для продуцентов этих металлов создалась благоприятная конъюнктура. Все возрастающий спрос и снижение объемов российского экспорта обусловили хронический дефицит обоих металлов на мировом рынке, естественным следствием чего явилось резкое повышение цен. С середины 2000 г. цена платины в 1,5—2 раза, а палладия — в 2,5—3 раза превышает цену золота. В создавшихся условиях, безусловно, оправдан ежегодный экспорт платины и палладия из России (в том числе из казначейских запасов). В целом на ближнюю и более отдаленную перспективу представляется очевидным сохранение за ЮАР и Россией монопольного положения в добыче металлов платиновой группы. Преимущество России заключается в более высоких потенциальных возможностях обеспечения мирового рынка палладием.

Алмазы — экспортно-ориентированный вид минерального сырья: на Россию приходится 26% мировой добычи, менее 10% огранки ювелирных алмазов, а на внутреннем рынке осуществляется всего 0,1% мировых розничных продаж бриллиантов. Благодаря хорошему качеству и благоприятной конъюнктуре экспорт алмазов и бриллиантов обеспечивает России существенные валютные поступления. Подавляющая часть экспорта сырых алмазов осуществляется через корпорацию «De Beers» при стоимости продаж не менее 580 млн. долл. в год. Остальные алмазы компания «АЛРОСА» продает отечественным гранильным предприятиям, наиболее крупным из которых является завод «Кристалл» в г. Смоленске, а также гранильным предприятиям Армении и Белоруссии (в рамках межправительственных соглашений).

Заключение

В заключение хотелось бы обобщить всю информацию. В цветной металлургии в январе-июле 2008 г цены на металлы выросли на 4,1%. При этом производство меди в концентрате увеличилось на 6,8%, а рафинированной уменьшилось на 5,6%. В том числе в январе-июне объемы экспортных поставок рафинированной меди снизились на 29,7%. Производство никеля в январе-июле 2008 г сократилось на 4%, что сопровождалось уменьшением поставок металла на внутренний рынок, но на 3,9% вырос его экспорт. Золото – производство в январе-июле 2008 г выросло на 9,5% до 84,1336 т, добыча за 7 месяцев увеличилась на 9,9% до 73,287 т. Прирост добычи золота обеспечили, в частности, Красноярский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ /ЧАО/. ОАО "Высочайший" увеличило добычу золота за январь-июль 2008 г на 30,7% до 2292,5 кг, в т.ч. по иркутскому проекту – на 20% до 2104,9 кг, оставшаяся часть /187,6 кг/ пришлась на якутский проект, принадлежащий компании с февраля 2008 г "Лензолото" продало свой пакет акций ОАО "Высочайший" /более 6%/ британской компании Blackrock Investment Management, которая таким образом увеличила свою долю в "Высочайшем" с 13,6% до 19,99%.

Одна из отраслей, по которой нынешняя ситуация ударит наиболее сильно – это климатическая техника. Стоимость меди составляет львиную долю в цене медной трубки, а также силовых и управляющих кабелей. Кроме того, она идет на элементы холодильного контура и обмотки электродвигателей. Алюминий используется при производстве пластин теплообменников и входит в состав многих сплавов. Стоимость цинка составляет порядка 30-40% в цене оцинкованной жести, которая идет на воздуховоды, конструктивные элементы внутренних блоков сплит-систем, на корпуса вентиляторов и центральных кондиционеров. Кроме того, из латуни, которая является сплавом меди и цинка, изготавливается большая часть запорно-регулирующей арматуры. Другие металлы используются менее интенсивно, но также влияют на общую ситуацию. Олово применяется при производстве баббитовых подшипников, а вместе со свинцом составляет основу большинства припоев. Свинец также необходим для оболочек кабелей и аккумуляторов, а никель входит в состав большинства сплавов, используемых при изготовлении монтажного инструмента.

Cписок использованной литературы

1. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. — М., Юристъ, 2001.
2. Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. — М., 1993.

1