Рынки нефти

ОПЕК как организация стран-экспортеров  нефти преследует в своей деятельности следующие цели:

•   Координация  и унификация нефтяной политики государств-членов.

• Определение наиболее эффективных индивидуальных и коллективных средств защиты их интересов.

•   Обеспечение  стабильности цен на мировых рынках нефти.

• Внимание к интересам  стран-производителей нефти и необходимости  обеспечения:

1.устойчивых доходов  стран-производителей нефти; 2.эффективного, рентабельного и регулярного снабжения стран-потребителей;

3.справедливых доходов  от инвестиций в нефтяную промышленность;

4. Охраны окружающей  среды в интересах нынешних  и будущих поколений. 

5.  сотрудничество со странами-нечленами ОПЕК в целях реализации инициатив по стабилизации мирового рынка нефти.

 

2.2 Членство и функционирование  в ОПЕК.

При рассмотрении системы  членства в ОПЕК надо сказать, что  «полноправными членами ОПЕК могут  быть только государства-основатели и те страны, чьи заявки на прием были одобрены высшим органом ОПЕК - Конференцией. Любая другая страна, в значительных размерах эксплуатирующая сырую нефть и имеющая интересы, в своей основе схожие с интересами стран-членов ОПЕК, может стать полноправным членом при условии, что ее принятие будет одобрено большинством три четверти голосов, включая голоса всех членов-учредителей. Статус ассоциированного члена не может быть предоставлен ни одной стране, которая не имеет интересов и целей, схожих в своей основе с интересами государств-членов ОПЕК». Таким образом, в соответствии с Уставом ОПЕК, существует три категории государств-членов:

государства-основатели (Founder-members) организации, принявшие участие  в Багдадской встрече 1960 года и которые  подписали оригинал соглашения о создании ОПЕК;

Полные-члены (Основатели плюс те страны, заявление о вступление в членство которых было подтверждено конференцией);

Ассоциированные члены, которые не имеют полного членства, но при определенных обстоятельствах  могут принять участие в конференции ОПЕК.

Функционирование ОПЕК заключается в том, что представители  государств-членов встречаются на конференции  ОПЕК с целью координации и  унификации политики своих стран  и выработки общей позиции  на международных рынках. Им оказывается поддержка со стороны Секретариата ОПЕК, управляемым Советом Директоров и возглавляемым Генеральным Секретарем, Экономической Комиссии, Межминистерским комитетом по мониторингу.

Представители государств-членов обсуждают конкретную ситуацию бюллетени прогнозов развития рынка топлива (например, рост экономических котировок или инноваторские изменения в топливной промышленности). После этого они обсуждают свои дальнейшие шаги в сфере нефтяной политики. Как правило, все это сводится к понижению или повышению квот добычи нефти или установлению одинаковых цен на нефть.

Рассмотрим систему  органов ОПЕК. Структура ОПЕК состоит  из Конференции, комитетов, совета управляющих, секретариата, генерального секретаря  и экономической комиссии ОПЕК.

Высшим органом ОПЕК является Конференция, состоящая из делегаций (до двух делегатов, советники, наблюдатели), представляющих государства-члены. Обычно делегации возглавляются министрами нефти, добывающей промышленности или энергетики. Заседания проводятся дважды в год (но предусмотрены и внеочередные заседания и встречи, если это необходимо), обычно в штаб-квартире в Вене. Конференция определяет основные направления политики ОПЕК, а также принимает решения по бюджету и докладам и рекомендациям, представляемым Советом управляющих. Конференция также избирает президента, пост которого занимается до следующего заседания, утверждает назначение членов Совета управляющих, назначает председателя и заместителя председателя совета, генерального секретаря, заместителя генерального секретаря и аудитора. Для принятия решений (за исключением процедурных вопросов) необходимо их единогласное одобрение всеми действительными членами (действует право вето и отсутствует право конструктивного воздержания). Конференция также решает вопрос о вступлении новых членов.

Совет управляющих может  быть сравнен с советом директоров в коммерческом предприятии или  корпорации.

В соответствии со статьей 20 Устава ОПЕК Совет управляющих  осуществляет следующие функции:

управление делами организации  и исполнение решений конференции;

рассмотрение и решение  вопросов, поставленных Генеральным  Секретарем;

рекомендации комиссии;

составление бюджета  организации, предоставление его на одобрение Конференции и его  исполнение;

Назначение  Аудитора организации на срок до одного года;

Рассмотрение докладов Аудитора и его отчетов;

Подготовка проектов решений для Конференции;

Созыв внеочередных встреч Конференции;

Следующий орган ОПЕК - экономическая комиссия – специализированное структурное подразделение ОПЕК, действующее внутри Секретариата, задачей которого является оказание содействия организации в стабилизации нефтяного рынка. Комиссия состоит из Совета комиссии, национальных представителей, Штаба Комиссии, Координатора Комиссии, который ex-officio является директором департамента исследований.

Межминистерский комитет  по мониторингу был основан в  Марте 1982 на 63 (внеочередной) встречи  конференции. Межминистерский комитет  по мониторингу возглавляется президентом  конференции и включает в себя всех глав делегаций на Конференции. Комитет занимается мониторингом (ежегодной статистикой) ситуации и предлагает конференции действия по решению соответствующих проблем. Встречи комитета ежегодны, и, как правило, предшествуют встречи участников Конференции. Внутри Комитета функционирует также подкомитет по статистике, учрежденный на девятой встрече комитета в 1993 году.

Секретариат ОПЕК функционирует  как штаб-квартира. Он отвечает за выполнение исполнительных функций организации  в соответствии с положениями  Устава ОПЕК и распоряжениями Совета Управляющих.

Секретариат состоит из Генерального Секретаря и его администрации, Департамента исследований, информационного отдела, академического института Энергетического менеджмента, Департамента по анализу нефтяного рынка, Департамента людских ресурсов, паблик-рилэйшинз отдела, Юридический департамент.

 

 В конце рассмотрения  системы органов ОПЕК надо  упомянуть о многосторонних и  двусторонних институтах помощи  ОПЕК и трастовых фондах ОПЕК, многосторонние институты помощи  ОПЕК:

1.Арабское главное  управление сельскохозяйственных инвестиций и развития (Судан)

2.Программа арабских  государств Персидского залива  для организаций развития системы  ООН (Саудовская Аравия)

3.Арабский валютный  фонд (Объединенные Арабские Эмираты) 

4.Арабский фонд экономического  и социального развития (Кувейт)

5.Арабская программа  финансирования торговли (Объединенные  Арабские Эмираты) 

6.Арабский банк экономического  развития Африки 

7.Исламский банк развития 

8.Фонд международного  развития ОПЕК 

 

двусторонние институты  помощи развитию ОПЕК:

 

1.Фонд арабского экономического развития (ОАЭ)

2.Организация по инвестициям,  экономической и технической  помощи Ирана - Организация Ирана  (Саудовская Аравия) 3.Иракский фонд  развития зарубежных стран - Иракский  фонд (Ирак)

4.Кувейтский фонд арабского  экономического развития - Кувейтский фонд (Кувейт)

5.Саудовский фонд  развития - Саудовский фонд (Саудовская  Аравия)

6.Венесуэльский инвестиционный  фонд (Венесуэла) 

 

трастовые фонды ОПЕК:

 

1.Арабский нефтяной  фонд (Кот-де'Ивуар) 

2.Трастовый фонд Нигерии  Африканский банк развития (Кот-де'Ивуар)

3.Венесуэльский трастовый  фонд Межамериканский банк

 развития.

Фонд международного развития ОПЕК. В 1976 году ОПЕК организовала Фонд международного развития ОПЕК (штаб-квартира в Вене, первоначально эта организация  называлась Специальный фонд ОПЕК). Это многосторонний финансовый институт в области развития, который содействует сотрудничеству между государствами - членами ОПЕК и другими развивающимися странами. Помощью Фонда могут пользоваться международные финансовые институты, оказывающие помощь развивающимся странам, и все не входящие в ОПЕК развивающиеся страны. Фонд ОПЕК предоставляет займы на льготных условиях в основном трех видов: для проектов, программ и поддержки платежного баланса. Финансовые средства Фонда формируются за счет добровольных взносов государств-членов и прибылей, полученных за счет кредитных и инвестиционных операций Фонда.

Таким образом, ОПЕК, представляющая собой сложную структуру с  особой системой как функционирования, так и органов и включающая в себя на данный момент 11 государств, за свою 44- летнюю историю до сих пор не потеряла своей значимости на мировом рынке нефти, контролируя на данный момент около 40% всемирного производства нефти.

 

2.3 Развитие ОПЕК на  современном этапе.  Прежде чем рассмотреть современную ситуацию в ОПЕК я хочу показать динамику ценообразования за последние полвека, т.к. сегодняшняя ситуация тесно связана с прошлым ОПЕК.

      Итак, в  начале 1971г. в результате длительных  переговоров с нефтяными компаниями  впервые удалось повысить цену эталонной аравийской нефти с 1.80 долл. до 2.18 долл. за баррель и оговорить дополнительные доплаты за качество нефти в зависимости от ее плотности, а также премии за близость к рынкам сбыта, в первую очередь для месторождений, расположенных в Северной Африке. Однако, когда в 1973г. начался резкий рост цен на нефть на свободных рынках, справочные цены вновь оказались ниже.

       Поскольку  нефтяные компании не соглашались  повысить справочные цены на 70%, ОПЕК пошла на этой шаг в  одностороннем порядке. Произошло это в 1973г., в разгар арабо-израильской войны. Вслед за этим на конференции десяти арабских стран ОПЕК (ОАПЕК) была достигнута договоренность о применении так называемого «нефтяного оружия». Речь шла о сокращении добычи нефти на 5% в каждый последующий месяц до тех пор, пока территории, не будут возвращены законным владельцам и не будут восстановлены права палестинского народа. Ирак, Алжир и  Ливия потребовали немедленной национализации американских нефтяных компаний и полного прекращения поставок нефти США и Голландии, которые активно поддерживали Израиль.

       Ирак  национализировал имущество американских  и голландских компаний и объявил  эмбарго на поставку нефти  в США и Голландию. К нефтяному  бойкоту присоединились все арабские  страны. «Нефтяная война» обострила энергетическую ситуацию в импортирующих странах, вызвав серьезную нехватку жидкого топлива и положила начало резкому повышению мировых цен на нефть.

       Непосредственным  результатом «нефтяной войны»  явилась существенная утрата прямого контроля со стороны нефтяных монополий как над производством и распределением нефти, так и над системой ценообразования. В странах Ближнего Востока и Северной Африки была завершена национализация иностранных нефтяных компаний и практически  уничтожена концессионная форма отношений. С Ближнего Востока процесс национализации перекинулся в Индонезию, Венесуэлу, Эквадор, Габон и др.

      Завершение  национализации иностранных нефтяных  концессий позволило странам  ОПЕК реализовать большую часть  экспортируемой нефти по так называемым официальным продажным ценам. Начиная с 1978г. на полугодичных конференциях министров нефти стран ОПЕК, созываемых в Вене, происходит их традиционный пересмотр.

       В  начале 80-х годов уровень мировых  цен нефти стал испытывать влияние ответных мер стран-импортеров, направленных прежде всего на снижение нефтеемкости ВВП. Эти меры включали прежде всего прямую экономию энергии во всех отраслях экономики, включая жилищно-коммунальный сектор, постепенное ограничение развития энергоемких отраслей и технологических процессов и перевод их в развивающиеся страны. Особое внимание уделялось развитию энергоэкономных технологических процессов и высоких технологий. Усилилась поддержка работ, направленных на повышение в энергобалансах доли возобновляемых и нетрадиционных источников.

       Снижение  энергоемкости и нефтеемкости  ВВП за 1970-2000г.г. можно проследить  на примере развития экономики  США.  Уже  за 1970-1980г.г. энерго- и нефтеемкость ВВП  США  снизились  соответственно на 17 и 12%, а в 1980-1990г.г. – еще на 19,5 и 25,9%.

       До  конца 90-х годов на мировых  рынках нефти сохранялся довольно  устойчивых баланс между спросом  и предложением, что способствовало  поддержанию цен на нефть на  уровне 17-20 долл. за баррель (лишь  в 1986г. произошло кратковременное падение цены до 10 долл.).

       Более  катастрофическое падение цен  случилось в начале 1998г., после  повышения странами ОПЕК квоты  добычи нефти на 123 млн.т. в годовом  исчислении, или  на 2,5 млн.барр./сутки.  Предполагалось, что на мировом рынке произойдет лишь небольшое падение цен без значительного нарушения баланса между спросом и предложением, а весь дополнительный объем нефти найдет сбыт в странах с быстро развивающейся экономикой и в первую очередь в странах АТР.