Экономический обзор нефтегазовой отрасли государства Индонезия

Были также предложены различные проекты по переработке нефти. В декабре 2006 г. Пертамина и Чайна Синопек завершили ТЭО нефтеперерабатывающего завода на 200 000  баррелей в день в Тубане в Северной Яве. Пока не подписан меморандум о взаимопонимании (МОВ) между двумя компаниями в 2005 г., никаких твердых планов по началу строительства проекта не намечается. ПТ Элнуса, дочерняя компания ПТ Пертамина, изучила возможность строительства нефтеперерабатывающего завода  на 300 000 баррелей в день , создав консорциум с Венесуэльской Петролес де Венезуэла (ПДВА) , иранским Национальным нефтеперерабатывающим заводом и дистрибуционной компанией (НИОРДК) и японскими инвесторами.

2.2. Природный газ

За последние годы добыча природного газа в Индонезии увеличилась, хотя страна испытывает на себе падение мировой  доли рынка, приходящейся на СПГ(Сжиженный природный газ)

Согласно ДНГ, Индонезия имела 97.8 триллионов кубических футов (трлн.куб.футов) достоверных  запасов газа на январь 2007 г. Индонезия занимает десятое место в мире по разведанным запасам газа и  является самым крупным обладателем таких запасов в Юго-восточной Азии. Согласно данным индонезийского правительства, более 70 процентов запасов природного газа страны, находятся в море. Самые крупные месторождения расположены недалеко от острова Натуна, Южный Калимантан, Южная Суматра и Западная Папуа (также известным как Ириан Джайа).

2.2.1. Организация сектора

Так же как и нефтяной сектор, газовый сектор  Индонезии претерпел реформирование после принятия Закона по нефти и газу за номером 22/2001. Пертамина, принадлежащая государству, была вынуждена уступить свою монополию в развивающихся проектах по природному газу, теперь БП Мигас обладает правом регулирования данного сектора. ПТ Пертамина корпорация с ограниченной ответственностью была организована на базе своей предшественницы, она продолжает играть важную роль в разведке и добыче газа Индонезии. ПТ Пертамина и шесть основных международных компаний доминируют в газовой промышленности Индонезии, на них приходится 90 процентов добычи газа в стране. В число шести упомянутых компаний входят  (в 2004 г. на них приходилось 30 процентов доли рынка) Эксон Мобил (17 процентов), Вико (СП БП-ЕНИ, 11 процентов), КонокоФилипс (11 процентов), БП (6 процентов) и Шеврон (4 процента). Деятельность по доставке газа и его распределения осуществляет, принадлежащая государству, Перусахаан Газ Негара (ПГН).

2.2.2. Разведка и добыча

В 2004 г. Индонезия произвела 2.6 трлн.куб.футов природного газа, использовав при этом 1.3 трлн.куб.футов газа. В том же 2004 г. Индонезия экспортировала около 1.2 трлн.куб.футов сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, Южную Корею и Тайвань. Исторически, производство индонезийского природного газа было направленно на экспорт, однако страна приложила определенные усилия, чтобы природный газ также использовался внутри Индонезии, как альтернатива падающей добычи нефти. Вместе  с тем, ограниченная система по доставке и распределения газа остается препятствием на пути более широкого использования природного газа внутри страны.

Добыча и Потребление Индонезийского Природного Газа в 1984-2004 г.г.

За несколько прошедших лет два крупнейших завода по производству СПГ, Арун и Бонтанг, столкнулись с падением производства. Для того, чтобы покрыть эту недостачу, Индонезия стала активно заниматься разведкой природного газа, она стремится выполнить свои многолетние контрактные обязательства, а также удовлетворить растущий спрос на газ в у себя в стране. Несколько новых проектов находятся в стадии развития и самым активным их них является проект Танггух в Западной Папуа (см. ниже сектор СПГ для дальнейших деталей).

2.2.3. Трубопроводы

Система внутри страны

ПГН использует более 3100 миль труб для транспортировки и распределения природного газа, которые составляют девять региональных сетей. Эти сети имеют ограниченную взаимосвязь, что привело к ограничению роста потребления природного газа внутри страны. ПГН планирует построить четыре дополнительных газопровода для того, чтобы улучшить взаимосвязь между газопроводами в стране. Данный проект известен под названием «Интегрированная система транспортировки газа» (ИСТГ). ИСТГ спроектирована таким образом, чтобы связать трубопроводом длиной 2600 миль острова Суматра, Ява и Калимантан. Мировой банк, Азиатский банк развития и ПГН совместно финансируют данный проект. К настоящему времени, намеченные планы по взаимосвязи трубопроводов частично завершены. Полная операционная готовность ожидается к 2010 г. Эти трубопроводы будут иметь производительность 2.2 млрд.куб.футов в день природного газа.

Международные связи

Индонезия начала доставлять природный газ по трубам  в 2001 г. с открытием подводного трубопровода длиной в 400 миль, мощностью 325 миллионов кубических метров в день(млн.м 3/д) из Западной Натуны в Сингапур. В Августе 2002 г. Индонезия начала поставлять по трубопроводу 250 млн.м 3/д природного газа в Малайзию на платформу Дуйонг. A в августе 2003 г. после завершения трубопровода Южная Суматра-Сингапур вторая ветка трубопровода ,соединяющего Индонезию с Сингапуром, была введена в действие. В 2006 г. эта ветка достигла максимальной производительности 350 млн.м 3/д. По  контракту, заключенному между странами,  она будет поставлять природный газ в Сингапур в течение 20 лет (см.. Singapore Country Analysis Brief для получения более детальной информации).

Индонезия играла ведущую роль в обсуждении проекта  «Газопровода Транс-АСЕАН» (ГТА), который предусматривает строительство сети международных трубопроводов, которые свяжут основных производителей и потребителей природного газа в Юго-Восточной Aзии. Идея ГТА была предложена в первый раз в 1997 г., как составная часть инициативы организации АСЕАН «Перспективы до 2020г.».  В июле 2002 г. министерства, контролирующие энергетические ресурсы стран АСЕАН, подписали Меморандум о взаимопонимании, который должен был изучить реальность проекта, хотя еще предстоит проделать большую работу, чтобы до конца воплотить цели проекта ( для более полной информации см. ASEAN’s Plan of Action for Energy Cooperation, 2004-2009).

2.3. Сжиженный природный газ

Средства информации предполагают, что в 2006 году Индонезия уступила Катару пальму первенства на право называться  единственным экспортером СПГ.

Индонезия является ведущим экспортером СПГ. В 2005 году Индонезия являлась самым крупным экспортером СПГ, хотя некоторые источники предполагают, что в 2006 г. ее обошел Катар. За 2005 г. Индонезия экспортировала 23 миллиона тонн (млн.т или 1123 млрд.куб.футов) СПГ, что составляло 16% всей мировой добычи природного газа.

Мировой Экспорт СПГ на 1995-2005 гг.

Индонезия производит СПГ на двух терминалах: завод Бонтанг в Бадаке, Восточный Калимантан и  Арун - в Северной Суматре. Терминал СПГ Бонтанг  является первым заводом, начавшим коммерческие операции. Он стал заниматься отправкой СПГ в 1997 г.    Имеющий в наличии  восемь агрегатов, завод Бонтанг является крупнейшим производителем СПГ в мире, его производительность составляет 21.6 млн.т/г (1.1 трлн.куб.футов/г). Однако, за последние годы производительность завода была ниже его потенциальных возможностей, в 2004 г. она составила 19.6 млн.т(995 млрд.куб.футов) СПГ. Терминал Бонтанг эксплуатируется  компанией ПТ Бадак НГЛ, 55 процентов завода имеет ПТ Пертамина, 20 процентов – Вико (СП БП и ЕНИ), 10 процентов - компания Тотал и 15 процентов -японско-индонезийская компания Жилко, также занимающаяся производством СПГ.  Некоторое время назад, в связи с определенными трудностями, завод Бонтанг не смог произвести необходимое количество СПГ. Такая ситуация вынудила правительство Индонезии отпустить некоторое количество природного газа  компаниям внутри страны, производящим удобрения для сельского хозяйства. В 2005 г. контракты с Бонтангом, производящим СПГ, были пересмотрены. Это было сделано для того, чтобы большая часть продукта поставлялась для внутренних нужд страны.

Завод по СПГ в Аруне эксплуатируется компанией по производству сжиженного природного газа - ПТ Арун. 55 процентов  завода принадлежит ПТ Пертамина, 30 процентов - ЭксонМобил и 15 процентов - Жилко. Завод Арун имеет 6 агрегатов, его полная производительность равна более 10 млн.т/г (487 млрд.куб.футов/г) СПГ, хотя в 2004 г. его производительность достигла  6.4 млн.т (312 млрд.куб.футов). ЭксонМобил поставляет СПГ для завода в Аруне из близлежащего месторождения Асех, хотя компания считает, что она истощила 90 процентов извлекаемых запасов. Этот дефицит подтолкнул правительство Индонезии к принятию решения об изменении начальных планов о поставке газа на экспорт: газ был направлен на внутренний рынок. В 2005 г. эта же причина побудила правительство Индонезии искать рынки СПГ для выполнения своих контрактных обязательств перед иностранными клиентами.

Проект СПГ Танггух

Одним из проектов, который выполняет взятые на себя обязательства на мировых рынках СПГ, является проект Танггух, который ведет БП в провинции Папуа. Промыслы Танггух содержат 14.4 трлн.куб.футов достоверных запасов газа, обнаруженных как на берегу, так и в море в местечке Вириагар и Берау.  Проект получил окончательное одобрение правительства Индонезии в марте 2005 г. и эксплуатируется БП (37.16 процентов акций) и консорциумом, включающим в себя: Чайна Нашионал Оффшор Оил Корпорейшн (ЧНООК 16.96 процентов), Мицубиши (16.3 процента), Ниппон оил (12.23 процента), КГ (10 процентов) и ЛНГ Япония (7.35 процентов). Первый агрегат по СПГ намечается запустить в 2007 г. , второй- в 2009 г. Вначале проект будет поставлять 4/2 млн.т|г (205 млрд.куб.футов/г) СПГ, производительность достигнет 8.4 млн.т/г (410 трлн.куб.футов/г), когда будет запущен второй агрегат. Согласно информации, представленной БП, завод Танггух по производству СПГ уже закрепил за собой четыре долгосрочных контракта по продаже СПГ, включающих в себя: проект СПГ Фужиан в Китае, Кей-Пауэр в Корее, ПОСКО в Корее и Семпра Энерджи в Мексике.

3. Инвестиционная политика

Нет точных данных по тому кто, сколько и куда именно вкладывает в нефтегазовую отрасль Индонезии.

Еще с 1968 года законодательно абсолютно все инвестиционные проекты, касающиеся нефтегазовой отрасли должны рассматриваться Индонезийским правительством. В частности позже был создан специальный государственный орган, отвечающий за это – BPMigas.

В последнее время государство пытается развивать именно больше газопромышленность, нежели нефтепромышленность. Об этом свидетельствуют и запущенные недавно проекты. Индонезийский государственный регулирующий орган нефте- и газодобычи BPMigas в августе этого года одобрил десять инвестиционных проектов на общую сумму в 4,7 млрд. долларов, которые будут осуществлены в ближайшие три года. Девять из них касаются газа, и только один – нефти. Два самых крупных проекта принадлежат французской компании France's Total E&P Indonesie.

Вообще France's Total E&P Indonesie является ведущим добытчиком и инвестором Индонезии в газовой сфере. В нефтегазовой доминантом является британская компания British Petroleum.

В ноябре этого года в число крупнейших партнеров Индонезии в газовой сфере вошла Россия.

4. Налоговая политика нефтегазовой отрасли

Государство выполняет двойственную фискальную роль в отношении нефтегазового сектора: оно является высшей налоговой властью и собственником природных ресурсов. По Конституции Индонезии именно государство является единственным собственником ресурсов недр, и нефти в том числе.

По сравнению с другими странами налоговая система нефтегазовой отрасли в Индонезии такая же, как и в большинстве других стран мира, но из-за высокой потребности в нефти внутри страны, существует особенность в смысле распределения добытой нефти – как минимум 25% добытой нефти обязано оставаться на внутреннем рынке, причем по сниженным ценам.

В таблице ниже представлены данные о платежах, взимаемых в Индонезии с предприятия нефтегазовой промышленности.

5. Подготовка кадров

Государственные расходы на образование составляют 2,8 % ВВП (на 2008 год, 139 место в мире). Уровень грамотности на 2009 год — 94,7 % взрослого (старше 15 лет) населения.

По состоянию на 2011 год в стране имеется 83 государственных и около 3000 частных вузов. Ведущими среди них являются.

1. Бандунгский политехнический институт (индон. Institut Teknologi Bandung)

2. Университет «Гаджа Мада» (индон. Universitas Gadjah Mada, Джокьякарта)

3. Индонезийский университет (индон. Universitas Indonesia, Депок)

4. Богорский институт сельского хозяйства (индон. Institut Pertanian Bogor)

5. Университет «Гунадарма» (индон. Universitas Gunadarma, Депок)

6. Университет «Дипонегоро» (индон. Universitas Diponegoro, Семаранг)

7. Технологический институт «Десятое ноября» (индон. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Сурабая)

8. Индонезийский педагогический университет (индон. Universitas Pendidikan Indonesia, Бандунг)

9. Университет «Одиннадцатое марта» (индон. Universitas Sebelas Maret, Суракарта)

10. Университет Северной Суматры (индон. Universitas Sumatera Utara, Медан)

В семи из десяти «первых» университетов страны ведут подготовку кадров нефтегазовой промышленности в некой степени. Занимающий первое место, то бишь лучший ВУЗ страны, специализирован именно на нефтегазовой отрасли.

Но подготовка в основном ведется в нефтехимической промышленности, нефтепереработке, меньше в нефтедобыче.

6. Состояние инфраструктуры

6.1. Нефтедобывающая

В виду древнего развития нефтедобывающей отрасли в Индонезии, инфраструктура состоит в основном из объектов, построенных еще в конце 60х годов XX века.

Пик нефтедобычи в период между 1974 и 1981 пришелся на 1979. Тогда было добыто 95,5 млн. т нефти. Объем добычи в 1981 снизился до 79 млн. т, а в 1985 – до 60 млн. т. Добыча нефти в 1990 составляла ок. 74 млн. т, в 1991 – 81,3 млн. т, в 1999 – 68,6 млн. т, в 2000 – 71,5 млн. т, в 2001 – 68 млн. т, в 2002 – 63 млн. т и в 2003 – 37,5 млн. т.

Снижение в объемах добычи диктовалось скорее истощением запасов в стране, поэтому компании, работающие в Индонезии, не принимали серьезных шагов к модернизации инфраструктуры, кроме новых месторождений.

Поэтому нынешнее состояние инфраструктуры находится в состоянии выше среднего, но в перспективе ее развития в нефтедобыче не предвидится.

6.2. Нефтеперерабатывающая

Наибольшая часть инфраструктуры в нефтеперерабатывающей отрасли Индонезии принадлежит государственной компании «Пертамина».

Т.к. в последнее время именно нефтеперерабатывающая промышленность выходит на первый план, то развитие инфраструктуры здесь принимает новый оборот.

Общее состояние можно оценивать как «отличное».

Пропускная способность НПЗ, принадлежащих «Пертамине», в 2002 составляла 992,7 тыс. баррелей/день. В последние десятилетия были построены ряд новых НПЗ и нефтехимических комплексов. Наиболее крупные НПЗ – в Чилачапе (Западная Ява), Гресике (Ява), Баликпапане (Восточный Калимантан), Думае (Суматра).