Инструменты анализа мировой торговли

2.3Эффекты дохода и замещения 

Любое изменение условий торговли означает какое-либо движение экспортных или импортных цен. В результате доходы торгующей страны либо увеличиваются, если условия торговли улучшаются, либо сокращаются, если условия торговли ухудшаются. Изменение уровня доходов, в свою очередь, непосредственным образом влияет на уровень спроса, в том числе и на импортные товары.

Рис. 2.2 Эффект дохода и эффект замещения

 
  Предположим, что производство  страной товаров 1 и 2 находится  в точке Е и страна импортирует  товар 2 по относительной цене, показанной линией I (рис. 2.2). Потребление находится на кривой безразличия Y1 в точке А. 
  Товар f Происходит падение цены на импортный товар 2, условия торговли улучшаются (линии III или II), спрос на него возрастает, производство остается прежним, а потребление перемещается в точку В на более высокой кривой безразличия Y2. Движение спроса от А к В может быть разбито на две части: 
  • АС — эффект замещения (substitution effect), когда спрос перемещается вверх по прежней кривой безразличия, показывая, что потребители готовы заместить импортные товары местными или, наоборот, местные товары — импортными; 
  • СВ — эффект дохода (income effect), когда спрос переходит на иную кривую безразличия, показывая, в какой степени рост реальных доходов отразился на увеличении спроса на оба товара. 
  Эффект дохода находится под сильным влиянием как размеров торговли, так и цен, по которым она осуществляется. Если допустить, что производство находится в точке G, а не в точке Е, то есть размер импорта товара 2 в два раза больше, чем изначально, то при падении цены товара 2 и линия условий торговли (IV) пройдет еще выше, и новая кривая безразличия окажется еще выше, что будет означать большее увеличение дохода. 
  Если рассмотреть влияние роста импортных цен на спрос на импорт (что было предметом особой озабоченности развивающихся стран в 70-е гг.), то оно оказывается по трем направлениям: эффект замещения в потреблении — по возросшим ценам потребители будут покупать меньше импортных товаров, обходясь местными; эффект дохода — рост цен на импорт сократит реальные доходы потребителей и спрос на импортные товары; эффект производства — сокращение возможностей импортировать по возросшим ценам приведет к переливу средств в местное производство импортозамещающих товаров. 
  Если спрос на импорт эластичный, то рост импортных цен, скажем, на 10% должен привести к большему падению импортного спроса — пусть на 15%. Стоимость единицы импорта стала выше, но стоимость импорта в целом (цена единицы, умноженная на их количество) — меньше, поскольку он сократился в большей степени, чем возросли цены. Поскольку импорт оплачивается за счет средств, полученных от экспорта, при эластичности импортного спроса экспорт сократится. Если спрос на импорт неэластичный, то рост импортных цен, скажем, на 10% должен привести к меньшему падению импортного спроса — пусть на 5%. И стоимость единицы импорта, и стоимость всего импорта в целом оказываются значительно выше. Страна вынуждена экспортировать больше товаров, чтобы финансировать закупки по импорту. 
  Итак, для любой страны, участвующей в торговле, любое изменение экспортных или импортных цен означает изменение реального дохода. При росте цены на товар реальный доход страны увеличивается, если этот товар экспортируется, и уменьшается, если он импортируется. Воздействие международной торговли на доходы пропорционально масштабам изменения цен и объемам торговли: чем больше скачки в ценах и чем больше объемы торговли, тем сильнее ее воздействие на доходы. 

2.4 Типы экономического роста 

     Проблемы влияния экономического роста на международную торговлю являются предметом дискуссий для экономистов. Экономический рост с точки зрения воздействия на международную торговлю может быть:

• экспорторасширяющим – непропорциональное расширение производственных возможностей страны в направлении выпуска экспортируемых товаров. Такой рост ухудшает условия торговли страны в пользу ее торговых партнеров и сокращает выгоды от увеличения производства. Графически это отражается сдвигом кривой относительного предложения товаров на экспорт (RS) вправо вниз (рис. 2.3). Крайний случай экспорторасширяющего роста – это так называемый экономический рост, не выводящий из нищеты, т.е. такое ухудшение условий внешней торговли страны, при котором ее положение станет еще хуже того, в котором она оказалась, если бы вообще не стремилась к экономическому росту. Теория экономического роста, не выводящего из нищеты, получила распространение 50-60-е годы XX в., сейчас большинство экономистов считают, что теория не имеет практического значения;
• импортозамещающим – непропорциональное расширение производственных возможностей страны в направлении производства импортируемых товаров. Такой рост улучшает условия торговли страны и увеличивает выгоды от роста производства. Графически это отражается сдвигом кривой относительного предложения товаров на экспорт (RS) влево вверх (рис. 2.4).
• нейтральным – пропорциональное расширение производственных возможностей страны в направлении выпуска экспортируемых и импортируемых товаров. Такой рост не изменит условия торговли страны.

     Практическое  значение исследований воздействия  на международную торговлю экономического роста заключается в следующем:

• выбор внешнеэкономической политики между экспорторасширяющим и импортозамещающим экономическим ростом актуален в случае, когда страна достаточно велика, чтобы изменение ее относительных цен на экспорт и импорт влияло на мировые цены;
• увеличение инвестиций в импортозамещающие отрасли улучшает условия торговли страны, рост инвестиций в экспортно-ориентированные отрасли ухудшает условия торговли страны.

     Для анализа зависимости между внутренним и внешним макроэкономическим равновесием используется модель торгуемых/неторгуемых товаров (ТНТ). Предложение в модели представлено следующим образом: учитывается только один фактор производства – труд (L), имеет место полная занятость; производятся как торгуемые (Q_t), так и неторгуемые товары (Q_n); учитывается предельная производительность труда в производстве торгуемых товаров (А_t) и неторгуемых товаров (А_n). Выразив производство неторгуемых товаров через производство торгуемых, можно получить аналитическую модель границы производственных возможностей, которая показывает максимальное количество неторгуемых товаров, которое можно производить, выпуская при этом торгуемые товары:

Графически эта модель представлена на рис. 2.5 а).

     Угол  наклона прямой XY (е) равен относительной цене торгуемых товаров, выраженных через цену неторгуемых товаров. В модели это соотношение называют реальным обменным курсом:  

     Спрос в модели представлен как сумма  расходов на торгуемые товары (Сt) и неторгуемые товары (Сn), причем торгуемые и неторгуемые товары потребляются в одинаковой пропорции независимо от уровня расходов, т. е. Сt/Сn –константа. Графически спрос представлен на рис. 2.5 б).

Совместив графики предложения и спроса ТНТ, можно определить равновесие. Равновесие в модели ТНТ устанавливается в точке D рис. 2.5 в).

Правило ТНТ – повышение совокупного  спроса приводит к увеличению производства неторгуемых товаров, сокращению производства торгуемых товаров и относительному росту импорта.

     Данное  правило позволяет анализировать  и объяснять экономические ситуации, связанные с резким изменением в  доходах страны или стоимости природных ресурсов. Такие ситуации в экономической науке получили название «голландская болезнь». Увеличение доходов от экспорта природных ресурсов способствует повышению равновесного обменного курса и/или общего уровня заработной платы, ограничивая конкурентоспособность иных торгуемых секторов экономики. Укрепление национальной валюты также приводит к увеличению покупательной способности населения (по мере удешевления импортных товаров) и, следовательно, к повышению уровня жизни. Рост потребления стимулирует развитие производства в неторгуемом секторе. Но под угрозой оказывается конкурентоспособность продукции торгуемых секторов, не связанных с добычей природных ресурсов. Укрепление национальной валюты, вызывающее сильное воздействие на не сырьевые торгуемые сектора, может негативно сказаться на равновесном уровне занятости. Добывающий сектор обеспечивает не так много рабочих мест. Следовательно, если под влиянием повышения обменного курса начинает формироваться более капитало- и менее трудоемкая модель производства в других отраслях промышленности, то это может привести к соответствующему сокращению занятости. Потенциальный негативный эффект можно смягчить, используя возможности налоговой системы: увеличить прямое обложение добывающего сектора, сохраняя при этом его прибыльность на уровне, обеспечивающем дальнейшее развитие, а возросшие налоговые поступления использовать для снижения общего налогового бремени в экономике.  

2.5  Эффект перераспределения доходов 

Изменение масштабов международного спроса происходит главным образом в результате перераспределения доходов между странами. Такое перераспределение происходит в результате выплаты послевоенных репараций побежденной страной стране-победительнице, предоставления безвозмездной международной помощи со стороны развитых стран развивающимся странам. С известными ограничениями перераспределением доходов может считаться и предоставление межгосударственных займов. До тех пор пока не наступило время погашения займов, суммы средств, переданные одной страной другой в качестве займа, несут на себе все черты перераспределения доходов. 
  В результате перераспределения доходов из первой страны во вторую доходы первой страны сокращаются, и она вынуждена сокращать расходы. Доходы второй страны растут, и она может позволить себе увеличить расходы. Таким образом, перераспределение доходов затрагивает только сторону спроса. При этом кривая относительного мирового спроса графически может сдвинуться или же остаться на месте. Если вторая страна, получившая дополнительные средства от первой страны, израсходует их на товар 1 и товар 2 и в той же пропорции, в какой первая страна сократила свои расходы на эти товары, тогда относительные мировые расходы будут неизменными и кривая 
 относительного спроса останется на своем прежнем месте, и это перераспределение доходов никакого влияния на условия торговли не окажет. 
  Только непропорциональное распределение доходов, переданных первой страной второй, может оказать воздействие на условия торговли. 

Рис. 2.6 Влияние перераспределения дохода на условия торговли.

В результате перераспределения доходов от первой страны во вторую произойдет сдвиг  кривой относительного спроса влево  от RD к RD'. Это приведет к падению  относительной цены товара 1 с (Р1/Р2) до (Р1/Р2)' что ухудшит условия торговли для первой страны, поскольку первая страна является экспортером товара 1, и улучшит их для второй страны. 
   Перераспределение доходов имеет воздействие не только на условия торговли, но и на структуру спроса на товары в международной торговле. Из общей экономической теории известно, что при увеличении дохода спрос на различные типы товаров возрастает неравномерно. На уровне семейных бюджетов эту закономерность в XIX веке открыл немецкий экономист Эрнст Энгель (Ernst Engel). Если цены и демографические переменные (прежде всего состав семьи) остаются неизменными, то при росте дохода доля одних товаров в потреблении сокращается, а других — увеличивается.

Закон Энгеля (Engel rule) — при постоянных ценах и демографических переменных (размер, состав семьи) увеличение дохода приводит к снижению доли потребительских расходов на предметы первой необходимости и росту доли расходов на предметы роскоши.

Последствия закона Энгеля для международной  экономики заключаются в том, что при росте дохода страны вследствие его перераспределения возрастет спрос на товары длительного пользования и другие предметы роскоши и, как следствие, их цены. Это улучшит условия торговли тех стран, которые занимаются их производством и экспортом. В то же время страны, производящие и экспортирующие продовольственные товары, столкнутся с ухудшением условий их торговли, поскольку спрос на них упадет и продовольствие подешевеет.

Еще одну закономерность изменения в спросе в результате сдвигов в уровне доходов установил шведский экономист  Стаффан Линдер, который рассматривал причинные связи в цепочке «доход — предпочтения — технология — внешняя торговля». Эта закономерность пока строго не доказана и поэтому имеет форму гипотезы. 
 Гипотеза преобладающего спроса Линдера (Linder's representative demand) — страна экспортирует те товары, удельный вес которых велик в ее собственном потреблении. 

 С  точки зрения теории передачи  доходов рост доходов в стране-получателе  приводит к увеличению спроса  на предметы роскоши, что побуждает  совершенствовать технологию их производства. Совершенствование технологии опережает рост обусловившего их спроса, что ведет к снижению цен и экспорту этих предметов роскоши. 
  Итак, соотношение экспортных и импортных цен страны, выраженное через соотношение цен на определенный товар или через соотношение индекса экспортных и индекса импортных цен, называется условиями торговли. Его рост ведет к увеличению благосостояния страны, а падение — к ухудшению. Увеличение предложения (экономический рост) и увеличение спроса (перераспределение доходов) могут оказывать влияние на условия торговли. Рост может быть импортозамещающим и экспорторасширяющим. Для конкретной страны выгоден импортозамещающий тип внутриэкономического роста и экспорторасширяющий тип роста в остальном мире, который улучшает ее условия торговли с остальным миром. Напротив, экспорторасширяющий тип внутриэкономического роста и импортозамещающий рост в остальном мире ухудшают условия торговли данной страны. Влияние перераспределения доходов на условия торговли следующее: если страна-донор имеет более высокую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов ухудшает условия торговли страны-донора; если же страна-донор имеет более низкую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов улучшает условия торговли страны-донора.