Динамика цен на энергоресурсы и перспективы экономического развития стран экспортеров нефти

Для сравнения, Беларусь, для которой в 2011 г. "Газпром" готовит новое повышение, будет платить в среднем $210-220 за 1 тыс. куб м. В Западной Европе цена российского газа по долгосрочным контрактам в IV кв. 2010 г. составляет около $327 за 1 тыс. куб м, а во II полугодии 2011 г., вероятно, увеличится до $350 за 1 тыс. куб м. При этом некоторые партнеры "Газпрома" получают 10-15% поставок по ценам, привязанным к спотовым котировкам, которые до начала зимы не превышали $250 за 1 тыс. куб м.

В конце октября премьер-министр  Украины Николай Азаров сообщил, что стоимость российского газа для Украины в I кв. 2011 г. может составить $230-235 за 1 тыс. куб м благодаря изменению "базовой цены" в долгосрочном контракте. Новая "скидка", похоже, была частью более широкого пакета соглашений, предусматривавших создание СП между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Как известно, эти переговоры ведутся до сих пор, и нет гарантии, что они приведут к чему-то "судьбоносному" и в 2011 г.

Таким образом, "Нафтогазу" в обозримом будущем придется работать с нынешними ценами на газ. Между тем финансовое положение компании в настоящее время трудно назвать прочным. По октябрьским данным Минтопэнерго, ее убыток в 2010 г. может составить 17 млрд. грн, хотя формально по итогам первых трех кварталов "Нафтогаз" отчитался о прибыли в размере 680.2 млн. грн. Дефицит бюджета компании в 2010 г., по данным различных источников, оценивается в 7-10 млрд. грн. Н. Азаров еще летом обещал в 2011 г. свести его к нулю. Это положение закреплено и в обязательствах Украины перед МВФ.

При текущих ценах  на газ вряд ли удастся выйти "в ноль". Стоимость газа для промышленных потребителей составляет около $275 за 1 тыс. куб м, так что компания осуществляет эти поставки с самой минимальной рентабельностью. Дальнейшее повышение цен на импортный газ, даже незначительное по сравнению с $244.5 за 1 тыс. куб м за II - IV кв. 2010 г., может привести к тому, что деятельность "Нафтогаза" снова станет убыточной.

В то же время нынешний министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко еще в начале августа заявлял, что существенных изменений в стоимости природного газа для промышленных потребителей в 2010-2011 гг. не предвидится — цены повысятся, возможно, на 3-4% в соответствии с подорожанием импортного ресурса. А ведь его стоимость, судя по росту биржевых нефтяных котировок, увеличится на большую величину.

А тут еще история  с украинскими ведущими химическими  предприятиями. Минпромполитики в  конце октября выступило с  инициативой о предоставлении им до 5 млрд. куб м газа по льготным ценам (около $205 за 1 тыс. куб м). Конечно, эту инициативу еще должны поддержать правительство и Верховная Рада, но общая тенденция налицо: даже нынешние цены на газ считаются слишком высокими для некоторых отраслей. В то же время любые льготы промышленникам — это прямой удар по финансовому положению "Нафтогаза".

Конечно, в этих условиях вряд ли кто-то отменит запланированное  на 1.04.11 г. 50-процентное повышение цен  на газ для населения и теплокоммунэнерго. Вследствие подорожания, средний уровень  тарифов для домохозяйств достигнет $177 за 1 тыс. куб м, а для коммунальной энергетики — около $245-250 за 1 тыс. куб м, т.е. почти столько же, сколько и для промышленности. При этом валовое увеличение доходов от этой операции составит для "Нафтогаза Украины", по самым приблизительным подсчетам, около 9-10 млрд. грн.

С учетом того, что подорожает прежде всего газ украинской добычи, рентабельность НАК существенно возрастет. А если правительство не побоится еще раз поднять внутренние цены на газ еще и в октябре 2011 г. либо в 2012 г., "Нафтогаз" станет прибыльной компанией даже при сохранении тарифов для промышленных потребителей на нынешнем уровне.

Безусловно, новый скачок газовых цен и коммунальных тарифов  будет весьма болезненным для  населения. Альтернативой ему может  быть только удорожание газа для промышленности, что, учитывая нынешние "расклады" во власти, нереально. Либо снижение стоимости импортного российского газа (третий вариант с расширением собственной добычи и соответственного сокращения объемов импорта мы рассматривать не будем в силу его не реализуемости в ближайшие годы), что может быть достижимо в случае изменения обстановки на европейском рынке в целом.

В 2010 г. ситуация на мировом  рынке природного газа определялась избытком предложения, возникшим вследствие сразу нескольких факторов. Этому  способствовали, в частности, кризис, приведший к сокращению потребления газа, резкое увеличение добычи сланцевого газа в США, ввод в строй нескольких крупных заводов по сжижению газа.

Так или иначе, спотовые цены на газ в США и Европе упали  в разы по сравнению с докризисным 2008 г. и оказались в 1.5 - 2 раза ниже контрактных. Именно по этой причине сократилась доля "Газпрома" на европейском рынке (в 2010 г. общий объем экспорта оценивается в 140-145 млрд. куб м), а его европейские потребители потребовали пересмотра ценовой формулы и привязки цены не к нефтяным котировкам, а к газовым спотовым ценам.

В начале декабря похолодание  в Европе привело к тому, что  спотовые цены на газ на европейских  торговых площадках достигли $330-345 за 1 тыс. куб м, т.е. оказались выше контрактных цен "Газпрома" на IV кв. т.г. Об этом событии радостно сообщили почти все российские СМИ. Однако по прогнозам ряда экспертов, в 2011 г. в целом стоимость сжиженного газа на мировом рынке останется низкой.

В частности, американские банки Goldman Sachs и Bank of America в начале декабря пересмотрели свои прежние прогнозы биржевых цен на газ на национальном рынке в сторону понижения. Как считают аналитики из Bank of America, средний уровень цен в 2011 г. составит около $4.6 за 1 млн. британских тепловых единиц (БТЕ) — около $166 за 1 тыс. куб м, а в Goldman Sachs оценивают этот показатель вообще на уровне $4 за БТЕ ($144 за 1 тыс. куб м). По прогнозу банка, и в 2012 г. биржевые цены на газ в США поднимутся в среднем до $150-155 за 1 тыс. куб м.

Американские специалисты объясняют свои расчеты, во-первых, продолжением роста поставок сжиженного газа на мировой рынок (например, в конце текущего года очередной завод по сжижению газа был запущен в Катаре). Во-вторых, более высокими темпами роста добычи газа, чем ожидалось ранее. Правда, последнее немного расходится с расчетами Министерства энергетики США, в начале декабря опубликовавшего свой прогноз на 2011 г., согласно которому добыча газа в будущем году после пятилетнего увеличения стабилизируется на отметке около 640 млрд. куб м (чуть меньше, чем в 2010 г.). В любом случае спрос в 2011 г. будет по-прежнему уступать предложению, так что спотовые цены вряд ли существенно вырастут по сравнению с текущим годом.

В отличие от ряда европейских  стран, Украина так и не воспользовалась в этом году возможностью перевода части закупок газа в России на спотовые котировки. Впрочем, это вполне объяснимо. Германия, Италия, Турция имеют альтернативные источники газа в виде LNG. Польша, тоже добившаяся определенных уступок от "Газпрома", начинает строить у себя LNG-терминал. Вероятно, старт аналогичного проекта и в Украине способствовал бы большей уступчивости со стороны "Газпрома", но пока он остается только на бумаге. А использовать этот фактор в ценовых переговорах на 2012 г. будет проблематично из-за выравнивания контрактных и спотовых цен.

Интересна позиция России и "Газпрома" в отношении газовых  цен. С одной стороны, их нынешний уровень считается неприемлемо  низким. В интервью "Известиям" генеральный секретарь Форума стран  – экспортеров газа Леонид Бохановский заявил, что газ сильно недооценен. По его словам, цена нефти Brent в перерасчете на ее теплотворную способность составляет около $14 за 1 млн. БТЕ, тогда как газа — всего $4.2 - 4.3 в США и около $6-7 — в Великобритании. Впрочем, данное "неравенство" давно закреплено в газовых контрактах, против которых в свое время совершенно не возражали поставщики, и вряд ли когда-нибудь будет изменено.

С другой стороны, "Газпром" учитывает в своей долгосрочной политике то, что в обозримом будущем стоимость природного газа на мировом рынке будет относительно невелика, а объемы экспортных поставок сократятся или, в лучшем случае, будут стагнировать. Избыток газа на европейском рынке в ближайшие годы будет заставлять "Газпром" идти на новые уступки, а его доходы на этом направлении, если и не снизятся, то будут увеличиваться скромными темпами. Поэтому российская корпорация будет компенсировать недополученные в Европе прибыли из других источников.

Руководство "Газпрома" уже давно говорит о необходимости приведения к "равнодоходности" поставок на внутренний и внешний рынок. Сейчас это особенно важно с учетом огромной инвестиционной программы "Газпрома" на следующее десятилетие. Однако эти планы не совсем разделяются правительством.

По оценкам российского Минэкономразвития, "равнодоходная" цена для "Газпрома" в 2011 г. составит около $174 за 1 тыс. куб м. Но российские промышленные потребители будут получать в следующем году газ по регулируемой цене $90 за 1 тыс. куб м, а для домохозяйств, с учетом двух повышений в январе и апреле в общем на 15%, средний тариф возрастет до немногим более $70 за 1 тыс. куб м.

Ранее предусматривалось, что переход на равнодоходные  цены в России произойдет в 2014 г., но, похоже, и эта дата будет перенесена на более поздний срок. В прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2013 г. указывается, что и в 2013 г. регулируемая внутренняя цена на газ будет составлять $118 за 1 тыс. куб м, что на 36% меньше "равнодоходных" $183 за 1 тыс. куб м. Таким образом, доходы "Газпрома" от операций на национальном рынке будут расти медленно, а достижение "европейского" уровня прибыльности вообще переносится на неопределенный срок.

В ближайшие несколько  лет финансовая ситуация у крупнейшей российской корпорации будет напряженной. Обязательства (в частности, инвестиционные) увеличиваются, а вот рост доходов будет не слишком впечатляющим. Поэтому неуступчивость "Газпрома" в ценовых вопросах при проведении переговоров с Украиной вполне понятна и объяснима. Любые новые скидки на газ для украинских потребителей могут быть предоставлены лишь в рамках политического решения. Так что правительство Украины должно либо продолжать подъем внутренних цен на газ, чтобы добиться финансовой стабилизации "Нафтогаза", либо пойти на создание газового СП с Москвой. Иных вариантов пока нет.

Выводы

Энергетические ресурсы играют ведущую роль в современной экономике. Уровень развития производительных сил каждого государства определяется в значительной степени масштабам», потребления энергоресурсов. О важной роли энергоресурсов свидетельствует то обстоятельство, что более 70 % добываемых в мире полезных ископаемых относится к источникам энергии.

Основные виды энергоресурсов — уголь, нефть, природный газ, гидроэлектроэнергия и ядерная энергия.  
Нефть и природный газ с середины 60х годов нашего столетия начинают играть ведущую роль в мировой энергетике. В таких странах, как ФРГ, Великобритания, на долю нефти и природного газа приходится 55—60 % от общего потребления энергоресурсов, в США и Японии 75—80 %.

К достоинствам нефти и газа как источников энергии относятся сравнительно невысокая стоимость добычи, возможность безотходной переработки с получением многообразных видов топлива и химического сырья. Однако ресурсы нефти и газа ограничены. Они значительно меньше, чем запасы угля, горючих сланцев и битуминозных песков. В то же время добыча нефти и газа значительно превышает добычу других горючих ископаемых.

Высокий уровень потребления нефти в мире служит основанием для высказываемого рядом ученых и специалистов предположения о неизбежности скорого истощения нефтяных запасов. Наиболее часто высказывается точка зрения об исчерпании мировых нефтяных запасов к концу XXI века.

В условиях, когда нефть стала основным видом энергетического сырья, возросло ее экономическое и политическое значение в мире. Наличие собственных ресурсов нефти, возможность организовать экспорт нефти и нефтепродуктов позволяют различным государствам добиваться значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Вместе с тем колебание мировых цен на нефть, конъюнктура на нефтяном рынке приводят к серьезным изменениям в экономической политике как нефтедобывающих стран, так и государств, промышленность которых базируется на привозной нефти.

Список литературы

1. http://www.uaenergy.com.ua – Журнал «Uaenergy. Досье украинской энергетики» 
2. http://www.e-b.com.ua - Еженедельник "Энергобизнес"
3. Воронкова О.Н. Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения. // МэиМО, 1997, № 5.
4. Мировая экономика: Учебник / Под. ред. проф. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 1999.
5. Экономика предприятий энергетического комплекса: Учеб. для вузов/ В.С. Самсонов, М.А. Вяткин. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2003.