Таким
образом, в современных условиях влияние
мировых нефтяных цен на мировые газовые
цены через межтопливную конкуренцию
подтверждается.
Изменение
экспортной цены на природный газ в РК
также имеет определенную взаимосвязь
с мировой ценой на нефть сырую. Действительно,
особенность экспортируемого отечественного
природного газа в том, что на 90% он является
попутным, т.е. с вводом каких-либо ограничений
по приему газа, в РК приостановится нефтедобыча.
Размещение газа на внутреннем рынке в
условиях наличия большой территории
и неравномерно распределенной незначительной
плотности населения невозможно, хотя
меры по расширению внутреннего рынка
предпринимаются и работы по газификации
ведутся.
В
целом, в числе факторов влияния на
цену на газ на внутреннем рынке отметим
следующие:
- Инфраструктура,
в частности отсутствие разветвленной
трубопроводной сети, посредством которой
возможно обеспечение газом населения.
Построение газопроводной сети на территории
Казахстана требует значительных финансовых
инвестиций.
- Недостаточный
спрос со стороны населения. По оценкам
в Казахстане на данный момент имеется
превышающий внутренную потребность объем
газа, который в виду технических характеристик
гораздо эффективнее использовать в качестве
энергоресурса. Однако, на данный момент
используется уголь, который уже давно
в развитых странах используется только
в производственных целях.
Факторами, влияющими
на цену на газ на мировом рынке являются:
- Растущий
спрос на газ со стороны потребителей
на бытовые цели. Так, добыча угля в развитых
странах происходит в малом количестве
для покрытия производственной необходимости
в металлургичексой отрасли, при плавке
металлов необходимы высокие температуры,
которые не может дать газ. Газ в виде энергоресурса,
очень востребован в силу экологических
характеристик, относительной по сравнению
с другими энергоресурсами цены, удобства
использования.
- Инфраструктура,
в частности наличие разветвленного газопровода,
передовые технологии при использовании
в быту, возможности индивидуального контроля
потребления газа.
1.2
Факторный анализ
причин и следствий
изменения цен на экспортно-импортные
товары на рынке металлов
Металлургическая
отрасль РК в основном ориентирована на
экспорт, практически все производимые
в стране металлы и металлопродукция экспортируются.
Основной упор делается на такие цветные
металлы, как медь, цинк, свинец, алюминий
и др. В структуре производства преобладают
сырьевые товары, которые затем перерабатываются
за рубежом.
Согласно
проведенным исследованиям Business
Monitor International (BMI) «из 10 крупнейших по площади
стран мира РК является лидером в энергично
развивающейся горнодобывающей промышленности».
Разработаны и добываются большие запасы
29 видов цветных металлов, трех видов черных
металлов, двух - драгоценных. Казахстан
имеет огромный потенциал по развитию
ферросплавной продукции, а именно феррохрома.
Преимуществом является высокое качество
сырья и исключительно низкозатратное
производство и, следовательно, их минимальная
стоимость.
При
оценке удельного веса товаров группы
«Металлы и изделия из них» на протяжении
последних пяти лет в объеме внешнеторгового
оборота было выявлено, что экспорт
металлов занимает порядка 10%, при этом,
наибольшую долю имеют товары медь рафинированная
(3,26%) и ферросплавы (3,19%). Импорт металлов
оценивается в 7-8% от объема общего
импорта, где доминирующими являются трубы,
трубки и профили полые из черных металлов
(1,85%), металлоконструкции из черных металлов
(1,39%).
Далее
представлен сравнительный анализ взаимосвязи
мировой, внутренней, экспортной и импортной
цен на цветные металлы (медь и цинк) за
2006-2010 гг., в стоимостном выражении и на
основании цепного ежегодного темпа прироста.
Рисунок
8 – Сравнительный анализ мировой цены,
цены на внутреннем рынке РК, единичной
стоимости экспортных поставок и импортных
поступлений РК на цветные металлы (медь,
цинк) за 2006-2010 гг. а-в) в стоимостном выражении
(долл. США за тонну); г) по цепным ежегодным
темпам прироста (%)
Из представленных
данных следует, что:
- Мировая и
экспортная цена на медь в 2006 году находятся
приблизительно на одном уровне и составляют
6 440 долларов США и 6 460 долларов США за тонну
соответственно. На внутреннем рынке
цена определена в размере 7 202 долларов
США за тонну.
- В 2007 году
мировая цена на медь повысилась на 3% до
уровня 6 630 долларов США за тонну, экспортная
цена увеличилась на 7% до уровня 6 920 долларов
США за тонну, импортная цена на медь
выросла на 9%. При этом цена на внутреннем
рынке имела тенденцию к снижению на 4,5%.
- Однако в
2008 году (период финансового кризиса)
мировая цена значительно снизилась по
сравнению с предыдущим периодом (2007 г.)
на 56% до уровня 2 911 долларов США за тонну.
Снижение мировой цены на медь привело
к уменьшению цены на внутреннем рынке,
которая понизилась на 50,8% и составила
3 383 долларов США за тонну. Экспортная и
импортная цены на медь, напротив, повысились
по сравнению с 2007 годом на 2% и 5% соответственно.
Снижение цен на мировом рынке было вызвано
значительным увеличением мирового производства
и запасов в условиях замедления роста
мировой экономики и последующего развития
мирового экономического и финансового
кризиса, что привело к сокращению промышленного
и инвестиционного спроса на цветные металлы
в целом, в том числе и на медь. Превышение
мирового предложения над спросом на рафинированную
медь в 2008 году было значительно больше,
чем ожидали участники рынка. Это сказалось
на динамике цен.
- В 2009 году
наоборот, мировая цена увеличилась
в два раза, т.е. повысилась до уровня
6 880 долларов США за тонну, цена на внутреннем
рынке аналогично мировой выросла на
82,3%, а экспортная цена снизилась на 37%
и составила 4 430 долларов США за тонну,
также произошло снижение импортной цены
на медь на 39%.
- В 2010 году
наблюдается рост цен, так мировая цена
выше цены 2009 года на 37%, при этом увеличение
цены 2010 года по отношению к цене 2006 года
произошло на 46%, тем самым мировая цена
в 2010 году составила 9 415 долларов США за
тонну, экспортная цена выросла на
52% и составила 6 725 долларов США за тонну,
увеличение импортной цены произошло
на 35%, а цены внутреннего рынка на 29,9%.
Увеличение цен на медь в первую очередь
связано со значительным спросом в Китае,
основном производителе различных электронных
схем, проводов, электрических деталей
и проводки, в которой используется медь.
Анализируя
ценовую ситуацию на цинк, было выявлено,
что:
- в 2006 году
мировая цена на цинк составила 4 301 долларов
США за тонну, при этом экспортная цена
оказалась значительно ниже в пределах
2 490 долларов США за тонну, что составляет
примерно 58% от мировой цены.
- В 2007 году
мировая цена на цинк, в сравнении с ценой
на медь в аналогичном периоде характеризуется
снижением на 45%, при этом экспортная цена
на цинк увеличилась на 32%, а вот импортная
цена и цена внутреннего рынка на цинк
аналогично мировой снизились на 16%
и 49% соответственно.
- В 2008 году
отмечается снижение цен, как мировой
и внутренней, так и экспортной и импортной
цен. Аналогично мировой цене на медь
мировая цена на цинк в сравнении с предыдущим
периодом отмечает снижение, причем на
52%, но при этом, оказывает влияние на снижение
внутренней цены на 54%, и экспортной и импортной
цены на цинк, которое составило 42% и 28%
соответственно.
- 2009 год оказался
противоречивым, мировая цена на цинк
повысилась до уровня 2 408 долларов США
за тонну, цена внутреннего рынка выросла
на 117% и составила 1 983 долларов США за тонну,
экспортная цена при этом не повысилась,
а наоборот снизилась на 29% и составила
1 350 долларов США за тонну. Снижение импортной
цены на цинк было незначительным и составило
4%.
- В 2010 году
отмечается небольшое снижение мировой
цены на 4% до уровня 2 312 долларов США за
тонну, но при этом увеличение экспортной
цены на 55% до уровня 2 095 долларов США за
тонну. Снижение мировой цены на цинк
отразилось на цене импортных поступлений
цинка и цене внутреннего рынка РК, которые
также снизились, цена внутреннего рынка
на 4,2%, причем импортная цена более значительно
на 14%.
Анализируя
в совокупности взаимосвязи мировых
цен на цветные металлы и цен,
оказывающих влияние на внешнеторговый
оборот, отметим следующее.
Ценовой
тренд мировых цен на цветные
металлы (медь, цинк) одинаковый, при
этом мировая цена на медь более
динамична по сравнению с мировой
ценой на цинк. Действительно, за анализируемый
период (2006-2010 гг.) изменение цены на медь
определено в диапазоне от -56% до 136%, цены
на цинк варьируется в пределах от -52 до
113%.
Рисунок
9 –Динамика мировых цен и единичной стоимости
экспортных и импортных цен на товары
группы металлы (медь и цинк) за 2006-2010 гг.,
долл. США за 1 тонну
Очевидно,
что для рассматриваемого периода
характерны аналогичные тенденции мировых
цен на цветные металлы, которые, однако,
имеют различия в сравнении с ценовой
динамикой на экспортные поставки и импортные
поступления на цветные металлы в РК. При
этом экспортная цена на медь незначительно
превышает цену импортных поступлений
в среднем за анализируемый период на
9%, что положительно отражается на объеме
внешнеторгового оборота. Цены же на цинк
в разрезе импортной цены к экспортной
имеют противоположные пропорции, превышая
в среднем на 44%. Единичные стоимости экспортных
и импортных цен на все товары группы металлы
имеют явно выраженные взаимосвязи как
между собой, так и между товарами,
в частности одинаковое изменение экспортной
и импортной цены на медь аналогично ценовому
тренду, который наблюдается на цинк. Максимальная
цена по большинству товарных позиций
за анализируемый период наблюдается
в 2008 году при аналогичных изменению цен
на ТЭР тенденциях.
Изменение
мировой цены на медь происходит по
ряду причин, основными из которых являются:
- Объемы
производства рафинированной меди снижаются,
а потребление растет. Отметим, что практически,
все добывающие компании снижают производство
меди (от 10 до 30%) и наращивают производство
молибдена, цены на который за последние
два года выросли в пять раз. Отсюда, как
следствие, снижение выпуска меди приводит
к превышению спроса над предложением.
- Рост благосостояния
растущего населения в Азиатском регионе
способствует росту использования меди
в различных важных секторах. Рост спроса
в Китае — основного мирового потребителя
меди. Из года в год потребление в Китае
растет при общем снижении производства
меди в мире.
- Спекулятивные
факторы в биржевой игре. Вложения средств
в медное сырье приносят существенно более
высокие доходы, чем вложения в другие
активы. И эти вложения возрастают, что
создает на рынке постоянное ценовое давление.
- Перебои
с поставками меди — это следствие длительных
забастовок, которые также являются следствием
роста цен. На волне роста прибыли компаний,
профсоюзы предъявляют требования к росту
зарплаты, увеличение которой приводит
к росту цены на медь.
Отметим,
что цены на цветные металлы находятся
на очень высоком уровне, сохраняя относительную
стабильность. Причиной тому, помимо соотношения
фундаментальных факторов, таких как спрос
и предложение на рынке, является повышенная
активность инвестиционных фондов, которая,
в противовес замедлению экономического
развития в мире, стала определяющим фактором
для роста цен на базовые металлы на мировом
рынке.
Цены
на железорудное сырье и металлоконструкции
из черных металлов показывают в сравнении
с медью и остальными цветными металлами
более устойчивую ценовую динамику.
Рисунок
10 – Сравнительный анализ мировой цены,
цены на внутреннем рынке РК, единичной
стоимости экспортных поставок и импортных
поступлений РК на черные металлы (ферросплавы,
железная руда, изделия из черных металлов)
за 2006-2010 гг. а-б) в стоимостном выражении
(долл. США за тонну); в) по цепным ежегодным
темпам прироста (%)
Из
представленных данных следует, что:
- в 2007 году
отмечается повышение мировых цен на феррохром
и железорудное сырье на 46% и 10% соответственно,
что повлекло за собой повышение цены
внутреннего рынка на феррохром на 27,6%
и цен экспортных поставок и цен импортных
поступлений на ферросплавы на 43% и 39% соответственно
и на прокат из железа на 75% и 9% соответственно.
- в 2008 году
также наблюдается повышение цен. Мировые
цены на феррохром и железорудное сырье
выросли на 162% и 74% соответственно, при
этом цена на внутреннем рынке на феррохром
увеличилась на 134,2% и составила 2 327
долларов США за тонну, экспортная цена
на ферросплавы выросла на 117%, импортная
цена на 88%, экспортная цена на прокат из
железа на 38%, импортная цена на прокат
из железа на 14%.
- 2009 год охарактеризовался
снижением всех цен. Мировая цена на феррохром
уменьшилась на 57%, что повлекло и снижение
внутренней цены на 51,8%, экспортной и импортной
цен на ферросплавы на 53% и 47% соответственно.
Мировая цена на железорудное сырье уменьшилась
на 22%, что привело к снижению цены экспортных
поставок и цены импортных поступлений
на прокат из железа на 29% и 25% соответственно
и снижение цены на прокат из черных металлов
на внутреннем рынке на 42,6%.
- В 2010 году
отмечается рост мировых цен на феррохром
и железорудное сырье на 9% и 108% соответственно,
что отразилось на повышении экспортных
и импортных цен на ферросплавы на 32% и
28% соответственно и аналогичных цен на
прокат из железа на 15% и 30% соответственно,
а также увеличились цены на внутреннем
рынке на феррохром на 32%, на прокат из
черных металлов на 40%.
Основными
факторами резкого увеличения мировых
цен на металлоконструкции из черных металлов
было сохранение высокого спроса и повышение
цен на электроэнергию и сырье для их производства.
Повышение цен на железную руду во многом
определялось потребностями бурно развивающейся
сталелитейной промышленности Китая.
В связи с замедлением роста спроса, в
первую очередь со стороны КНР, цены на
черные металлы немного снизились. Быстрые
темпы восстановления в основных центрах
металлургии стали возможны благодаря
принятию широких государственных программ
по развитию инфраструктуры и поддержки
автомобильной промышленности – прежде
всего в Китае, Индии, США и Бразилии [8].