Цены на стратегическую продукцию внешнеторгового оборота, их соотношение с мировыми и оценка влияния на макроэкономическую ситуацию

     Общепризнанно, что высокие темпы экономического роста современного Казахстана  за последние годы достигнуты за счет благоприятной внешней конъюнктуры, больших цен на нефть, черные и  цветные металлы, которые составляют основу казахстанского экспорта. Объем внешнеторгового товарооборота РК имеет тенденции ежегодного роста при положительном сальдо экспорта к импорту, что наглядно представлено на рисунке 1.

   

  Рисунок 1 – Динамика внешнеторгового оборота, экспорта и импорта с характеристикой структурного соотношения и темпов прироста за 2006-2010 гг.,

  млн. долл. США

 

     Очевидно, что за анализируемый период, за исключением 2009 года (-34,3%) изменение объема внешнеторгового оборота происходило с нарастанием: в 2006 году +37%, в 2007 году +30%, в 2008 году +35,5%, в 2010 году +26,6%. Также отметим, что в структуре внешнеторгового оборота доминирует экспорт, по итогам 2008  и 2010 гг. превосходя в денежном выражении объем импорта почти в два раза, обеспечивая положительное сальдо внешнеторгового оборота.

    Объем внешнеторгового оборота, измеряемый в денежных единицах, формируется на основании цен на продукцию внешнеторгового оборота, под которыми понимаются цены реализации импортной и экспортной продукции, определяемые с использованием данных грузовых таможенных деклараций и представляющие собой среднюю цену (или, так называемую, единичную стоимость) товаров или товарных групп. Расчет средней цены в этом случае производится как частное от деления стоимости товаров на их объем в натуральном выражении по формуле:

    Р = V/Q,                                                                  (1)

    где

    P - цена товара в текущем периоде;

    V - стоимость товара в текущем  периоде;

    Q - количество товара в текущем  периоде.

    Для оценки динамики цен внешней торговли используются статистические показатели, основными из которых являются индекс цен экспортных поставок и индекс цен импортных поступлений, которые выражают изменение уровня цен на различные товары внешнеторгового оборота в текущем периоде по сравнению с предыдущим. Так, индекс цен экспортных поставок характеризует изменение цен на товары, производимые в РК и отправляемые в другие страны, а индекс цен импортных поступлений отражает изменение цен на товары, закупаемые в странах мирового сообщества для нужд РК.

    Далее представлен сравнительный анализ индексов цен экспортных поставок, импортных поступлений и основных ценовых индексов, характеризующих рыночные изменения внутренних цен в РК за 2006-2010 гг.

    

  Рисунок 2 – Динамика индексов цен в РК за 2006-2010 гг.,

  в процентах к предыдущему году

 

     Очевидно, что исследуемые индикаторы имеют одинаковые тенденции, т.е. их изменение в той или иной степени взаимно обусловлено. Так, безусловно, можно говорить о наличии сильной взаимосвязи между индексом цен экспортных поставок и индексом цен производителей промышленной продукции. Изменения индекса цен производителей промышленной продукции и цен экспортных поставок аналогичны. Так, увеличение в 2007 году первого индекса на 12%, привело к увеличению экспортной цены на 15%, в 2009 году снижение индекса цен производителей промышленной продукции на 22% привело к снижению цен экспортных поставок на 36%. Также отметим аналогичное увеличение индекса цен экспортных поставок и цен производителей промышленной продукции в 2008 году 48% и 36%, в 2010 году на 33% и 25% соответственно. Аналогичную взаимосвязь можно отметить между индексом импортных поступлений продукции и индексом потребительских цен. Так, увеличение в 2007 году индекса импортных поступлений на 9% привело к увеличению ИПЦ на 11%, в 2010 году увеличение индекса импортных поступлений на 7%, в том же размере отразилось на изменении ИПЦ.

     Характерные выводы по оценке внешнеторгового оборота  были получены в результате сопоставления  индексов цен по каналам поставок (поступления) продукции и по стадиям переработки в РК за 2006-2010 гг. и сравнительного анализа их динамики.

 
 

Рисунок 3 – Динамика индексов цен экспортных поставок и импортных поступлений

по каналам  поставок (поступления) продукции  и по стадиям переработки в РК

за 2006-2010 гг., %

 

     Очевидно, что все исследуемые индексы  отмечают увеличение в 2008 году и снижение в 2009 году. Отмечая значительное увеличение  в 2010 году индекса цен по экспортным поставкам в страны дальнего зарубежья 37,5%, которое привело к положительному влиянию на сальдо внешнеторгового оборота. Оценивая взаимосвязи индексов цен по каналам поставок (поступления) продукции в РК за 2006-2010 гг. отметим, что индекс цен по экспортным поставкам в страны СНГ более устойчив под влиянием мировых ценовых изменений, чем индекс экспортных цен в страны дальнего зарубежья.

     Так, индекс цен экспортных поставок в страны дальнего зарубежья имеет «волатильный» характер (в 2006 году 130%, в 2007 году  114%, в 2008 году 149%, в 2009 году 59%, в 2010 году 137,5%). Индекс цен экспортных поставок в страны СНГ имеет менее широкий вариативный диапазон (в 2006 году 113%, в 2007 году 119%, в 2008 году 145,5%, в 2009 году 88,5%, в 2010 году 107%). Наибольший прирост за 2006-2010 гг. индекс цен экспортных поставок имеет в 2008 году, равный 148%. Наименьшее значение индекса экспортных поставок за 2006-2010 гг. равное 64% отмечается в 2009 году, как следствие происходящих кризисных явлений в экономике.

     Цены на экспортную продукцию в 2010 году выросли на 33%, во многом за счет аналогичного изменения  в этом периоде индекса цен экспортных поставок на сырье, которое имеет доминирующую долю в структуре экспорта (за 2006-2010 гг. средний удельный вес равен 84%). Цены на сырье в 2010 году стали выше на 31% (в 2006 году 25%, в 2007 году 9,5%, в 2008 году 54%, в 2009 году наоборот снизились на 40%). Цены на экспортируемые полуфабрикаты в 2010 году стали выше на 40% (в 2006 году 36%, в 2007 году 26%, в 2008 году 31%, в 2009 году наоборот снизились на 30%). Цены на экспортируемые готовые товары в 2010 году выросли на 5% (2006 году 14%, в 2007 году 24%, в 2008 году 44%, в 2009 году 1%). При этом цены на сырье являются менее устойчивыми к изменениям. Исходя из данных, следует, что резкие  и значительные ценовые изменения на рынках отмечается на сырье, медленнее изменения цен на полуфабрикаты, еще слабее и менее значительны изменения цен на готовую продукцию.

     Таким образом, в реализации экспортного  потенциала РК необходим переход  к экспорту готовой продукции. Именно это позволит обеспечить устойчивость внешнеторгового оборота по отношению к ценовым изменениям.

     Индекс цен по импортным поступлениям в РК за 2006-2010 гг. достаточно стабилен (в 2006 году 114%, в 2007 году 108,5%, в 2008 году 125%, в 2009 году 97%, в 2010 году 107,1%). Вариативный диапазон индекса цен импортных поступлений из стран дальнего зарубежья составляет 103-120%, из стран СНГ от 91% до 129%. В частности, в 2006 году индекс цен импортных поступлений из стран дальнего зарубежья  равен 111%, в 2007 году 103%, в 2008 году 120%, в 2009 году 104%, в 2010 году 105%. Индекс цен импортных поступлений из стран СНГ в 2006 году 116,5%, в 2007 году 113%, в 2008 году 129%, в 2009 году  91%, в 2010 году 109%.

     Таким образом, при анализе индексов цен в различных аспектах за 2006-2010 гг. было выявлено, что временной тренд по всем исследуемым индикаторам имеет стабильную характеристику вплоть до 2008 года, когда отмечается значительный рост цен (на 35 % в среднем по всем исследуемым индикаторам за весь анализируемый период), затем в 2009 году происходит по всем позициям спад цен (в среднем на 19%), который стабилизируется в 2010 году (в среднем 16%). Выявление причин этих изменений и факторный анализ цен на стратегическую продукцию внешнеторгового оборота с указанием количественных изменений составляет одну из основных задач проводимого исследования.

     Для анализа ценовой ситуации на стратегическую продукцию  внешнеторгового оборота был проведен структурный анализ внешнеторгового оборота на основании официальных данных [9-21], с целью выявления стратегической продукции  внешнеторгового оборота.

     При анализе внешнеторгового оборота в разрезе экспорта и импорта по наименованиям товарных групп (см. приложение А) было выявлено, что ведущую роль играют ТЭР - нефть, нефтепродукты, природный газ, главное место среди которых занимает нефть. Также в современных условиях, наравне с нефтью, металлы и изделия из них также относятся к стратегическим товарам. Отметим, что доля продукции, представляющей рынок продовольствия в сравнении с уже приведенными, незначительна. Но с точки зрения продовольственной безопасности является важным проведение исследования рынка продовольствия.

    Таким образом, с учетом проведенного анализа структуры экспорта и импорта по наименованию товарных групп, балансу ресурсов и макроэкономической ситуации в целом, для исследования ценовой ситуации были выбраны соответственно рынки ТЭР, металлов, продовольствия.

    1.1 Факторный анализ причин и следствий изменения цен на экспортно-импортные товары на рынке ТЭР

 

     Под ТЭР понимаются запасы топлива и  энергии в природе, которые при современном уровне техники могут быть практически использованы человеком для производства материальных благ. В терминах действующих отечественных НПА под ТЭР понимается носитель энергии, который при данном уровне развития техники и технологий используется или может быть полезно использован [4].

     При оценке внешнеторгового оборота ТЭР за последние пять лет выявлено, что суммарная доля импортируемого ТЭР составляет 7-9% в среднем, при этом, доля большинства из них не превосходит 1%. Экспорт ТЭР составляет 70-75% в среднем, при этом, доминирующее положение занимает нефть сырая (60-65%).

     Оценивая  положение на казахстанском рынке нефти и нефтепродуктов, в первую очередь отметим, что только 5% нефти реализуется на внутреннем рынке, практически вся производимая в РК нефть уходит на экспорт в размере 95%. Проектная мощность отечественных НПЗ не позволяет производить нефтепродукты в объемах необходимых для покрытия внутреннего рынка, переработка нефти РК ограничивается сепарацией нефти и газа (без дальнейшего использования нефтехимического сырья). В силу этого, недостаток практически всех продуктов нефтепереработки, бензин, дизельное топливо, керосин закрывается посредством привлечения дополнительных ресурсов за счет импорта.  Поэтому основной объем нефти экспортируется и поставляется по топливному варианту, что свидетельствует о явной сырьевой направленности экономики РК. Немаловажным является тот факт, что технические характеристики трубопроводов не позволяют использовать отечественную нефть в качестве сырья. Павлодарский завод полностью, Шымкентский - более половины выработки своих нефтепродуктов берет от сибирской (Россия) сырой нефти, которая транспортируется сюда по единому нефтепроводу.

     Тем самым, рынок ТЭР характеризуется  с одной стороны наличием в достатке нефти сырой, основная часть которой экспортируется в виду недостаточной мощности имеющихся НПЗ, которые  в свою очередь в силу технических свойств, импортируют нефть сырую из России. Наличие некоторого дисбаланса, который выражается в недостаточном покрытии своих внутренних потребностей в нефтепродуктах, в основном бензин, приводит к дестабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, отчасти полностью зависимой от предложения извне и регулируемой на текущий момент государственными мерами.

     Далее с целью  определения наличия взаимосвязей между ценами на стратегические товары внешнеторгового оборота, представленные на рынке ТЭР, проанализирована динамика мировых цен и единичной стоимости экспортных поставок и импортных поступлений на соответствующую продукцию за 2006-2010гг. (рисунок 4).

     Ценовые изменения на весь представленный спектр продукции ТЭР имеют взаимосвязь, при этом основным катализатором  этих изменений выступает мировая  ценовая ситуация на рынке ТЭР, которая имеет волатильный характер, как на нефть, так и газ (рис.4, а). Изменение мировой цены на нефть (Brent) в 2008 году в сторону увеличения привело к увеличению единичной стоимости экспортных поставок и импортных поступлений нефти и нефтепродуктов в сыром и переработанном виде. Аналогично изменение мировой цены на газ в 2008 году в сторону увеличения привело к увеличению единичной стоимости экспортных поставок и импортных поступлений газа. При этом отметим характерное для всех товарных позиций ценовое увеличение в 2008 году и снижение в 2009 году.