Влияние картельных (олигополистических) соглашений на мировую экономику ( на примере Опек)

Это был первый в истории случай применения так называемого «нефтяного оружия». Цена на сырую нефть практически сразу возросла на 70% - с 3 до 5 долларов за баррель. В результате, энергетическая ситуация в станах-импортерах нефти резко обострилась. Цена продолжала расти и зимой составляла уже около 12 долларов за баррель (что мы можем видеть в таблице 1) т.е., по сравнению с начальной, увеличилась практически в 4 раза. Доходы стран-членов ОПЕК за следующие полгода возросли в несколько раз.

Эмбарго было снято в марте 1974 года. К этому моменту состояние мировой экономики значительно ухудшилось. Высокие цены спровоцировали инфляционные процессы, увеличился уровень безработицы. В целом экономический рост индустриальных стран замедлился. Однако политические цели, изначально преследуемые ОПЕК, достигнуты не были. Да и переориентация стран Европы на нефть Северного моря и Сибири привела к тому, что страны-экспортеры нефти потеряли часть своего рынка. В то же время, первый «нефтяной шок» наглядно продемонстрировал индустриальным странам, как сильно они зависимы от нефтяных поставок с Ближнего Востока и, в частности, от стран-членов ОПЕК. Лишь с помощью ряда мер, направленных на ослабление зависимости от импорта нефти (использование альтернативных источников энергии, разработка собственных месторождений, использование энергосберегающих технологий) энергетический кризис был преодолен.

Таким образом анализ данного параграфа показал, что можно сделать вывод, что в результате влияния таких факторов, как относительное снижение спроса и роста предложения нефти, а так же внутренних разногласий, ОПЕК потерял роль главного регулятора мировых цен на нефть и стал лишь одним (хотя и очень влиятельным) из участников биржевых торгов на мировом нефтяном рынке.

2.2. Влияние ОПЕК на экономику в 2008-2010 г

На ценообразование нефти влияют страны, добывающие нефть и именно они могут диктовать условия ее формирования. Можно сделать логичный вывод, что чем больше страна добывает нефти, тем сильнее она имеет влияние на эту отрасль. Крупнейшей страной-производителем в мире на данный момент является Саудовская Аравия, которая является главным производителем нефти в ОПЕК. На втором месте находится Россия. На четвертом месте находится еще одна страна-член ОПЕК: Иран. Так что, картель на равне с Россией и США, которая добывает 8% нефти в мире и находится на третьем месте, может диктовать свои условия ценообразования. ОПЕК может принимать различные решения, и эти решения будут сказываться не только на повышении или понижении цен, но и на общем уровне развития нефтяной  отрасли.

Рисунок2 Количество добываемой нефти[5]

Проанализируем действия ОПЕК, и как он повлиял на мировую экономику во время последнего кризиса. Прежде всего, стоит выделить факторы, повысившие цены на нефть в 2008 г. К ним можно отнести:

      Слабость доллара, вызванная необходимостью преодоления ипотечного кризиса 2007 и кризиса субстандартного кредитования 2008 года (понижение ставок ФРС и рост денежной массы (М3), как долларовой, так и других знаковых валют).

      Влияние на цену нефти хедж-фондов и спекулятивного капитала, пришедшего на данный рынок после начала кризиса на фондовом рынке в июле 2007 года (бегство капитала из проблемных рынков)

      Рост издержек добычи нефти.

      Влияние на цену нефти таких событий как теракты, забастовки, информация о падении добычи нефти в одной из стран, входящих в число нетто-экспортеров нефти.

Уровень нефтяных цен мог быть еще более экстремальным, если бы ОПЕК своевременно не предприняла ряд упреждающих мер. На нефтяном рынке удалось избежать хаоса, но из событий прошедшего, включая мировой финансовый кризис, необходимо сделать правильные выводы. Высокие цены середины 2008 г. не могут быть объяснены только соотношением физических объемов поставок нефти и реального спроса на энергию.

Влияние спекулятивной активности на энергетический рынок оказалось чрезмерным и это заставляет ОПЕК еще раз призывать к большей открытости и совершенствованию механизма регулирования сырьевых рынков. Конструктивный диалог производителей и потребителей особенно необходим в настоящее время, в условиях сохраняющейся нестабильности мировой экономики, несмотря на предпринятые крупные финансовые интервенции со стороны правительств ряда стран и в связи с серьезными проблемами с прогнозированием экономической активности стран, особенно в среднесрочной перспективе.

Затем можно наблюдать дефляцию нефти, вызванную резким падением объема денег, и как следствие падение цен на основное сырье, а так же снижением спроса, который ранее стимулировался доступностью кредитов.

В данной ситуации ОПЕК решил поддержать цены на нефть, и на очередном заседании они сократили объем добычи нефти. Но должной реакции не последовало, рынок был готов к этому заявлению, и эта новость только сильней обрушила цены на нефть. Так же это было обусловлено спекулятивной игрой финансовых организаций. Можно заметить, что ОПЕК не может уже сильно влиять на экономику, как в 1973 году, но она является достаточно сильным игроком, и можно заметить результаты снижения объемов добычи нефти на повышении цен с января 2009 г.

Рисунок 3 График цен на нефть с мая 2007 по февраль 2010[6]

На графике можно увидеть повышение цен до июля 2008 года, и последующий резкий обвал. Так же можно отметить повышение цен до ноября 2009, вызванное действиями ОПЕК.

2.3 Влияние ОПЕК  на ценообразование нефти

ОПЕК влияет на изменение цен на нефть посредством повышения или понижения квот на добычу нефти, т.е. можно увидеть обратную пропорциональность от решений картеля и уровня цен. Проанализируем, как ведет себя кривая цен на нефть после проведенных собраний ОПЕК. Первым примером является 135 конференция ОПЕК, проведенная 16 марта 2005 года. В результате изучения ситуации на мировом рынке нефти было принято решение о немедленном увеличении квот на добычу, которая достигнет 27,5 миллионов баррелей ежесуточно, и необходимости регулирования и стабилизации нефтяных цен. Стоит отметить, что ОПЕК располагал необходимым потенциалом для увеличения уровня добычи нефти и на его взгляд, стабилизация цен нуждалась в принятии срочных мер. Этот жест был чисто символический и мало повлиял на снижение цен. На 136 конференции, которая проходила 15 июня 2005 г, было принято решение о производстве дополнительных 500000 баррелей/день до следующей конференции, так же было принято решение поддерживать мировые цены в пределах 50-55 долл./барр. Отметим, что решения картеля не могут полностью контролировать уровень цен, но регулировать в определенных рамках могут.

Рисунок 4 Цены на нефть с марта по сентябрь 2005 года [7]

На графике можно заметить, что после 135 конференции цены немного снизились. После 136 конференции цены повысились, но до августа ОПЕК удавалось варьировать цену в рамках 50-55 долл./барр.

Весной и в начале лета наблюдается снижение мирового спроса на "черное золото". Поэтому можно было ожидать сокращения производства нефти на 500 тысяч барр./день от того уровня заявленной добычи в 28 миллионов баррелей. В 2006 году после 140 конференции ОПЕК (8 марта 2006 г.) было принято решение сохранить производственные квоты на уровне 28 млн. баррелей нефти в сутки. Тем самым, удерживая цены выше 60 долл. 

Рисунок 5: Цены на нефть с февраля по май 2006 года[8]

На графике видно, что после решения ОПЕК не изменять квоты цены на нефть начали повышаться, то есть картель не предпринял никаких действий для понижения цен.

Страны-члены ОПЕК на своей 145 конференции (11 сентября 2007) решили увеличить квоту на 500000 барр./день с ноября месяца, тем самым показывая потребителям, что они неравнодушны к повышению цен.

Рисунок 6: Цены на нефть с сентября по декабрь 2007 года[9]

Отметим, что цена на нефть в декабре снизилась до 87,19. Тем самым ОПЕК влияет на формирование цены, но не только картель является фактором ценообразования нефти.

Нормализации цен на нефть способствовала 150 конференция (24 октября 2009 г). Страны ОПЕК решили сократить добычу нефти на 1,5 млн барр. в сутки.

Рисунок 7: Цены на нефть с октября 2009 года по март 2010 года[10]

На рисунке можно увидеть реакцию цен на нефть после собрания ОПЕК. В ноябре небольшое повышение цен, в среднем на 3,62 долл., это повышение было вызвано сокращением объема добычи нефти. Но уже в декабре цены начинают понижаться. То есть решение ОПЕК вызвало нужный эффект – цены повысились – но не на долгосрочный период.

Таким образом, в результате анализа данного параграфа можно проследить зависимость собраний ОПЕК и изменения цен на нефть, можно сделать вывод, что решения картеля влияют на поведение цен, но есть другие факторы ценообразования, к которым можно отнести, например, экономический кризис 2008-2010 гг. Так на своей 150 конференции ОПЕК снизил квоты, что при прочих равных условиях (при условии, что нет кризиса) повысило бы цены на нефть. На изменение квот очень сильно влияет политическая ситуация в стране, и прежде всего картель заботится о собственной выгоде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в соответствии с поставленными во введении целью работы, задачами и проведенным исследованием, автор пришел к следующим выводам:

1.Картель - простейшая форма монополистического объединения. В отличие от других более устойчивых форм, монополистических структур (синдикаты, тресты, концерны) сохраняет финансовую производственную самостоятельность. Объектами соглашения могут быть: ценообразование, сферы влияния, условия продаж, использование патентов, регулирование объемов производства, согласование условий сбыта продукции, найм рабочих.

2. Выделяют достаточно много разновидностей картелей по различным критериям, таким как по цели их образования и виду договоренностей.

3. Картели имеют возможность влиять на цены и, соответственно, регулировать свои прибыли. На определённой стадии своего развития картели начинают превращаться из средства выживания в период тяжёлых экономических депрессий в одно из средств монополизации рынка.

4.     В Российской Федерации образование картелей запрещено законодательно. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий  функции по принятию нормативно правовых актов и контролю за соблюдением  антимонопольного законодательства является ФАС.

5. «Нефтяной шок» 1973 года, вызванный действиями ОПЕК спровоцировал кризис, спровоцировав инфляционные процессы и повышение безработицы.

6.На современном этапе ОПЕК не может уже сильно влиять на экономику, как в 1973 году, но она является достаточно сильным игроком.

7. Проанализировав зависимость собраний ОПЕК и изменения цен на нефть, можно сделать вывод, что решения картеля влияют на поведение цен, но есть другие факторы ценообразования.

Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть, что в разные моменты своего существования картели по-разному влияют на экономику. Таким образом, своей политикой они могут вызвать кризис в какой-либо отрасли или же не смогут регулировать ценообразование на различные продукты из-за таких факторов как экономический кризис. Так же их политика сказывается на макроэкономическом уровне. Их политика может быть направлена как на развитие всей отрасли, и как следствие на общее экономическое развитие, так и на монополизацию и получение собственной выгоды.

Список использованных источников:

1.      ФЗ «О законе конкуренции» №135 от 26 июля 2006 г.

2.      Г. Шмален «Проблемы организации и экономики предприятия» Москва, «Финансы и статистика», 2006 г.

3.      А.В.Лансков, И.Г.Окрепилова «Антимонопольная политика и регулирование естественных монополий» Санкт-Петербург, изд. СПбГУЭФ, 2007 г.

4.      Экономика предприятия: учебник для вузов /Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф., В.А. Швандира- 5-е изд., перераб/ и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

5.      «Монополизм и антимонопольная политика», Москва, «Наука», 2003 г.

6.      П.И.Гребенников, А.И.Леусский, Л.С.Тарасевич «Микроэкономика», изд. СПбГУЭФ, 2006 г.

7.      Экономика для всех: Попул. слов. / Сост. и ред. Т.Н. Ершова.-М., 2007.

8.      Экономика организации (предприятий): Учебник для вузов. Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандира. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

9.      Экономика предприятия: учебник для вузов /Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф., В.А. Швандира- 5-е изд., перераб/ и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

10. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. преф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, роф. В.А. Швандира.-7-е изд. перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

11. www.opec.org официальный сайт ОПЕК

12. www.rcb.ru официальный сайт издательского дома «Рынок ценных бумаг»