Оценка рисков. Анализ чувствительности

      Содержание.

Введение………………………………………………………………….стр.31.Финансовые показатели.…………………………………….…….стр.4

2.Продукция.  Общая характеристика……………………….…….. стр.7

      2.1 Продукция. Технология……………………………………….стр.8

     2.2 Продукция.  Исследования и развитие……………………...стр.9

      3. Конъюнктурный анализ. Отрасль промышленности………...стр.10

     3.1 Конъюнктурный анализ. Потребители и  производители...стр.10

   4. Маркетинг и сбыт.  Характеристика рынка…………………….стр.11

     4.1 Маркетинг и сбыт.  Конкурентоспособность……………….стр.12

   5.Инвестиционный  план. Структура затрат……………………….стр.12

     5.1 Инвестиционный план. Поставщики и подрядчики……....стр.13

   6.Операционный  план.  Производство  и продажи………………...стр.15

     6.1 Операционный план. Ресурсы и поставщики…………........стр.15

     6.2 Операционный план. Анализ себестоимости……………….стр.16

   7.Финансовый  план. Общие данные…………...……………………стр.18

     7.1Финансовый  план……………………………………………….стр.19

   8.Оценка  рисков. Анализ чувствительности……………………….стр.21

Заключение……………………………………………………………..….стр.23

Список  литературы……………………………………………………….стр. 25

 

Введение.

Цель проекта:

Создание  современного производства высококачественной стекла.

Характеристика  продукции: бесцветное, высокопрочное стекло.

Потенциал развития:

освоение  технологий декорирования (матирование, многоцветная шелкография, сатинирование, sleeve-технология)

Основные параметры:

1)Технический  уровень оборудования и организация  производства соответствуют требованиям  международных стандартов системы  качества ISO-9000 и экологической безопасности ISO-14000.

2)Предприятие  планируется разместить в районе  Базы строительной индустрии  г. Новосибирска. Промплощадка (3 га) обеспечена всеми необходимыми  транспортными и энергетическими  коммуникациями, производственный  корпус имеет высокую степень  строительной готовности.

3)Для  реализации проекта необходимо  осуществить реконструкцию корпуса,  строительство составного отделения,  АБК и механического цеха, монтаж  стекловаренной печи производительностью  140 тонн в сутки, произвести  закупку и монтаж отечественного  и импортного технологического  и вспомогательного оборудования.

4)Инвестиционная  фаза проекта 2 года, в т.ч. строительно-монтажные  работы 1,5 года, пуско-наладка и выход  на проектную мощность 0,5 года.

5)Хозяйственные,  инвестиционные и финансовые  показатели проекта находятся  на уровне лучших предприятий  стекольной промышленности.

Общая величина необходимых инвестиций составляет 360,6 млн. руб., в том числе:

Собственные средства участников – 189,7 млн. руб.;

Заемные средства – 170,9 млн. руб. (5,426 млн. USD) в виде банковского  валютного кредита под 12 % годовых  с льготным периодом 2 года и погашением задолженности равными частями  долга и процентов в течение 2-х лет полугодовыми платежами. 
 
 

1.Финансовые показатели. 

 
 
 
 
 

при ставке дисконтирования  r_d= 20 %

 

 

 
 
 
 

2.Продукция.  Общая характеристика

    Продукт производства – бесцветное высокопрочное  стекло

    Применение  современных технологий позволит выпускать  стекло со сниженной на 30 % массой при  одновременном увеличении её прочностных  свойств.

      2.1 Продукция. Технология

   Технологические мощности (в сутки):

   составной цех – 155 тонн шихты

   стекловаренная  печь – 140 тонн стекломассы

   стеклоформующее отделение – 325 тыс. изделий.

    Производство  стеклоизделий технологически делится  на несколько последовательных операций с соответствующим аппаратным оформлением:

1. Прием и подготовка сырья.

    Прием сырья (7 наименований) ведется в  разгрузочные бункера, затем сырье  распределяется либо в 4 силоса общей  емкостью 2000 м³, либо в складские помещения. Оттуда оно поступает в дозировочно-смесительное отделение, в котором в соответствии с рецептурой происходит приготовление шихты. Процесс смесеприготовления автоматизирован, химический и фракционный состав непрерывно контролируется и корректируется оператором.

2. Расплав сырья, получение стекломассы.

    Дозированные  порции сырья поступают в ванную стекловаренную газовую печь емкостью 90 т., где при температуре 1440^.0С в результате физико–химических превращений образуется тарная силикатная стекломасса.

3. Стеклоформующее отделение.

    Расплавленное стекло поступает в питатели двух 8-ми секционных машин типа AL–118–2. Машины комплектуются формами с различным межосевым расстоянием и устройствами электронной синхронизации. Такая комплектация позволяет обеспечить сочетание высокой производительности с возможностью быстрой смены оснастки для производства широкого ассортимента стеклотары.

    IV. Печь отжига и устройства упрочнения.

    Упрочнение  стеклоизделий производится в 2 этапа: горячая металлизация после стеклоформующей  машины и холодное упрочнение органическими  покрытиями после отжига. Печь отжига (лер) предназначена для управления процессом охлаждения и устранения внутренних напряжений в стекле.

     V. Контроль качества и упаковка.

    Установки контроля качества автоматически проверяют  геометрические, весовые и оптические параметры стеклотары. Годные изделия  устанавливаются на палеты и европоддоны, упаковываются термоусадочной пленкой  и вывозятся на склад готовой  продукции.

     VI. Формооснастка.

    Проектирование  и производство стеклотарных форм будет  сосредоточено в Конструкторско–Технологическом Центре, оснащенном всем необходимым  оборудованием и специализированными  программными продуктами.

      2.2 Продукция.  Исследования и развитие.

• Направление дальнейшего развития: освоение технологий декорирования (матирование, многоцветная шелкография, сатинирование, sleeve-технология) и изготовление стеклотары различных цветов методом «окраски в питателе».
• Опыт работы Камского Литейного Завода свидетельствует, что использование новейших технологий проектирования позволяет разработать математическую модель отливки, отладить программу для станка с ЧПУ, изготовить металлическую оснастку и выполнить пробную партию сложных стальных отливок в течение 15–20 дней.
• Проектом предусматривается создание собственного Конструкторско-Технологического Центра (КТЦ), оснащенного программными продуктами CAD/CAM/CAE фирмы «PTC» и современным высокопроизводительным станочным парком. Затраты на его создание – около 500 тыс. USD.
• С расширением масштаба деятельности КТЦ и выходом на рынок оснастки для российских стекольных заводов, предполагается создание на его базе специализированной инжиниринговой компании.

      Для обеспечения высокого качества продукции  особое внимание необходимо уделить  подготовке кадров и организации  системы управления предприятием в  соответствии со стандартами ISO–9000

      3. Конъюнктурный анализ. Отрасль промышленности.

Проектируемое производство относится к стекольной промышленности,

производящей  плоское и тарное стекло, посуду, источники света, электронно-лучевые  трубки и т.д.

• На территории России размещено более 250 стекольных заводов, треть из которых специализировалась на производстве стеклотары.
• Большая часть заводов построена ещё в XIX веке, 70 % мощностей морально и физически устарели.
• Высокое потребление энергии и сырья, низкая производительность, неудовлетворительное качество и неумелое хозяйствование явились причиной прекращения производства на 35 стеклотарных заводах.
• На душу населения в России производится 25 бутылок в год, в Чехии – более 400, в странах Западной Европы  – до 800.
• Общемировая тенденция – снижение доли повторно используемых стеклобутылок. В развитых странах она составляет не более 10–15 %, в России около 40 % по водочной бутылке и свыше 80 % по пивной.
• Дефицит качественной стеклотары покрывается за счет импортных поставок, объем которых достиг 900 млн. шт. (23 % отечественного производства) на сумму 80 млн. USD и продолжает расти с темпом 15–20 % в год.
• Структура импорта: бесцветные бутылки – 270 млн. шт. (30 %), цветные – 400 млн. шт. (45 %), банки – 230 млн. шт. (25 %). Среднеконтрактные цены в 2 раза выше стоимости отечественной стеклотары.

На протяжении последних 5 лет в отрасли наблюдается  активизация инвестиционной деятельности с широким участием иностранного капитала. Восемь предприятий осуществляют крупные инвестиционные проекты  по модернизации производства стеклотары и строительству новых мощностей. 
 
 
 
 

      3.1 Конъюнктурный анализ. Потребители и производители.

Большинство стеклотарных заводов размещено в Центральной  России, в т.ч. 22 – во Владимирской области и 8 – в Тверской.

• Вводимые в строй производственные мощности (1999 г. – 150 млн., 2000 г. – 300 млн., 2001 г. – 350 млн. бутылок) ориентированы на стандартную стеклотару и преимущественно для пивной промышленности.
• Оригинальные бутылки с дизайном "а-ля-рюс" в небольших количествах производит ряд специализированных компаний Владимирской и Тверской областей и по конверсии ГУП «Северный рейд» (г. Архангельск).
• Широкогорлую стеклотару изготавливают всего несколько российских предприятий, а приемлемого качества банки "твист-офф" только Камышинский стеклотарный завод – единственный в России.
• В отрасли усиливается процесс укрупнения и концентрации вокруг финансово устойчивых компаний с современным рыночным менеджментом: «Стеклохолдинг» – 6 стеклозаводов включая «Красное Эхо», РКМ – 3 завода (Рославский, Камышинский, Кавминстекло).