Современная банковская система в РФ в условиях переходной экономики. Российские банки после кризиса

Прошлый год банковская система Ростовской области может занести себе в  актив. Это был только второй год  подъема после трех лет спада (1996-98 гг.). Суммарный рост основных показателей работающих на Дону банков опередил темпы инфляции, которые в прошлом году официальная статистика оценила в 20,2 % (см. таблицу № 9). Энергичнее всего местные банки наращивали активы, депозиты (в т. ч. вклады населения) и кредитные вложения. Темпы роста этих показателей превысили прошлогодние (см. таблицу № 10). А вот рост капитала банков и прибыли замедлился. Снижение ставки рефинансирования ЦБ при сохранении прежних рисков в экономике не позволило многим банкам сохранить прибыль даже на уровне прошлого года.

В числе событий, негативным образом отразившихся на деятельности банков, многие отметили снижение ставки ЦБ и рост цен. Ответной реакцией банков на эти изменения стало небольшое  увеличение доли краткосрочных кредитов. Если в начале прошлого года доля кредитов, размещенных на срок до 1 года, в кредитных портфелях местных банков составляла 72%, то по итогам 2000 года она достигла 82%. Таким образом, банки пытаются компенсировать потери, вызванные снижением кредитных ставок. Тем более что рост цен на многие товары и услуги позволяет коммерческим предприятиям более охотно обращаться к банкам за помощью. В прошлом году число тех, к кому можно обращаться за помощью, в Ростовской области выросло: на Дону открыли свои филиалы 9 российских банков («Альфабанк», «Возрождение», «Диалог-оптим», «КБ инвестиций и технологий», «ИБГ НИКойл», Россельхозбанк, «Центральное ОВК», «Югинвест-банк» — в Ростове, «ФондСервисБанк» — в Новочеркасске). Появление такого количества новых банков не замедлило сказаться на экономике.

В 2000 году кредитные вложения банков в  донскую экономику увеличились  в 2,5 раза.

Наибольший вклад в  этот прирост внесли Сбербанк и филиалы  крупных российских банков. В начале Прошлого года объем их совместных кредитных вложений был ниже, чем у банков с местной пропиской. Но за год ситуация изменилась (см. таблицу № 11). Более чем в два раза увеличил свой кредитный портфель в Ростовской области Сбербанк, за счет, видимо, работы с крупными предприятиями. И в 4,5 раза нарастили объем выданных кредитов филиалы. Гораздо скромнее были темпы роста кредитных вложений у местных банков, но их отправные цифры год назад были гораздо более внушительные, чем у филиалов и Сбербанка. Впрочем, соперничество здесь между, как принято считать, местными и неместными банками весьма условное, поскольку потенциальный спрос на банковские услуги в России в целом и в Ростовской области в частности намного превышает реальные возможности отечественных банков. Банковский сектор по прежнему играет в экономике России весьма скромную роль. Соотношение активов банковской системы и ВВП в России не превышает 35%, что позволяет характеризовать российскую банковскую систему как слаборазвитую. В то же время следует отметить, что уровень развития российской банковской системы адекватен общему развитию рыночной экономики и финансового хозяйства в стране. По уровню монетизации экономики, определяемому как отношение объема денежной массы (М2) к ВВП (не более 16%), Россия занимает одно из последних мест в мире. (Из материалов ЦБ России «Концептуальные вопросы развития банковской системы Российской Федерации»)

Поэтому чем больше будет банков и чем  быстрее они будут расти, тем 
благоприятнее будет экономическая среда. Для серьезных позитивных изменений необходимо значительное увеличение удельного веса банковских кредитов в экономике.

3.2. Налогообложение прибыли банков  Ростова-на-Дону

Для банков одним из стимулов увеличения активности могло бы стать снижение ставки налога на прибыль до уровня всех остальных предприятий. 
К этому автор этих строк призывает местные власти уже не первый год. В 
прошлом году о необходимости снижения налоговых ставок заговорил 
уже начальник ГУ ЦБ по Ростовской области Виктор Баско. Наконец, в этом 
году пункт об уменьшении ставки налога на прибыль банков до единого с 
другими предприятиями уровня появился в концепции реформирования 
российской банковской системы, вышедшей из недр ЦБ России. Но от местных властей банки, видимо, вряд ли получат избавление от интенсивной ставки налога на прибыль.

В этом году местные кредитные учреждения заплатят в консолидированный бюджет области примерно 18,4 млн. рублей, т. е. 27% от прибыли (кроме этого они, разумеется, платят все остальные налоги). Если бы сейчас они заплатили по общей ставке в 19%, то консолидированный бюджет недополучил бы всего-навсего 5,5 Млн. руб., или 0,035% от планируемой доходной части (прибыль Сбербанка пока не опубликована, однако и она вряд ли в состоянии серьезно изменить указанные цифры, разумеется, как и прибыль филиалов Других российских банков). Таким образом, для бюджета эти средства не являются судьбоносными, зато для банков эта сумма означает целых 8% от суммарной прибыли. Это лишний раз подчеркивает несоразмерность налогового пресса масштабам и 
эффективности банковской деятельности. Областные чиновники часто говорят об ограниченности собственных полномочий в плане регулирования и стимулирования экономики. Но абсурд с интенсивным налогообложением прибыли банков продолжается уже не первый год. С 1994 года суммарная прибыль местных банков ни разу не превышала их капитал. Не говоря уже о том, что все эти годы мы к тому же существуем в условиях довольно приличных темпов инфляции. Другими словами, реальная эффективность местных банков все эти годы была попросту отрицательной. В этом 
году при инфляции в 20,2% суммарная прибыль местных банков составила всего-навсего 6,9% от их суммарного капитала. Интересно, объяснит кто-нибудь из высших чиновников области, в чем здесь проблема? А может быть, дело в незнании реального положения вещей и отсутствии серьезной аналитической работы?

Ну ладно, в 1994 году многие банки были просто инструментами  приватизации государственных финансовых потоков. Все это видели, и рука как-то не поднималась ставить вопрос о снижении ставки, но ситуация уже  давно изменилась.

3.3. Банки Ростова-на-Дону: надежность, доходность, динамичность

Еще несколько лет  назад успехи банка определялись близостью к власти и степенью уполномоченности, которая позволяла  нескольким крупным и средним  банкам зарабатывать на обслуживании бюджетных счетов. Теперь ситуация изменилась, и успехи банков больше зависят от наличия в числе их акционеров успешно действующих предприятий и организаций. Если пройтись по списку наиболее успешных банков области По итогам 2000 года (см. таблицу № 12), то у «Центринвеста» — это «Ростовэнерго», «Ростовэлектросвязь» и «Сантарм», у Донхлеббанка — ФПГ «Дон», «Южноготоргового банка» — ФПГ «Напитки Дона», Донкомбанка — «Донской табак». Это позволяет этим банкам жить и развиваться в нынешних нелегких условиях несколько успешнее остальных. И хотя оглядка на крупных акционеров, разумеется, несколько сковывает инициативу ростовских банкиров, но эти же акционеры наверняка являются для банков надежными заемщиками и, стало быть, источниками минимально гарантированной доходности. Впрочем, оговоримся, что ситуация в разных банках отличается. Где-то зависимость от успешности и степени финансового благополучия крупных акционеров больше, где-то меньше.

При составлении десятки  наиболее успешных банков по итогам 2000 года (табл. № 12) N руководствовался уже известной нашим постоянным читателям методикой. В прошлом году, как и в 1999, банкам важно было сработать максимально активно и прибыльно, чтобы сгладить посткризисный эффект. Именно из этих соображений фактор прибыльности поставлен во главу угла при составлении настоящего рейтинга (таблица 12Б). Он определяется рейтингом банков по размерам прибыли, а также их ранжированием по показателям «Прибыльность капитала» (степень удовлетворенности акционеров, которые принимают решение по поводу того, вкладывать дополнительные средства в развитие банка или нет) и «Прибыльность активов» (эффективность работы банка со всеми доверенными ему средствами). Таким образом, вес фактора 
«прибыльность» в рейтинге составил 42,8%. Вторым по важности фактором является масштаб деятельности банка, который определяется размером капитала и активов (см. таблицу 12А) — в ношен рейтинге он «весит» 28,5%. Вес факторов «капитализация» и «динамичность» (см. таблицы 12В и 12Г) — па 14,2%. Рейтинг наиболее динамичных банков (табл. 12Г) составлен на основе ранжирования банков по динамике их основных показателей (табл. № 10).

Список  наиболее успешных банков, по сравнению  с прошлым годом, изменился незначительно. Девять банков  сохранили за собой  свои места в нем. А два новичка  — Дон-Тексбанк и Мороэовский агробанк — с одинаковым количеством баллов втиснулись на одну позицию. Что касается Дон-Тексбанка, то здесь, по всей видимости, свою роль сыграл заметный рост в текстильной промышленности и, в частности, на предприятиях «Дон-Текс» и «Донецкая мануфактура». С Морозовским агробанком ситуация иная. Пару лет назад банк на полных парах шел к банкротству. Затем его под свое крыло взял Донхлеббанк. Сегодня же ситуация с этим банком выглядит следующим образом. Его помещение в Морозовске занимает Донхлеббанк, а Морозовский агробанк выкуплен группой физических лиц и располагается теперь в Ростове. Возглавляет его бывший предправления Азчербаса Сергей Насибулин. Вместе с ним в новый банк перешла часть команды и клиентов из Азчербаса. Сегодня этот небольшой банк обслуживает завод газовой аппаратуры, предприятия угольной отрасли (к примеру, шахту «Обуховская» банк кредитует под залог угля), часть операций «Донского табака», коммерческие организации, малый бизнес. Сергей Насибуллин подчеркнул, что за банком не стоят какие-либо крупные предприятия и банк в своей кредитной политике руководствуется соображениями прибыльности.

Бесспорным  лидером среди местных банков в этом году стал «Центр-инвест» (6 место  в прошлом году), который по своим  размерам практически 
сравнялся с некогда самым уполномоченным банком области «Донинвестом». В среднем банк имеет почти двукратный рост своих основных показателей, присутствуя В 6 из 7 рейтингевых десяток (см. таблицы 12А-12Г). «Центр-инвест» отличают напор, целеустремленность и новаторский подход. Это один из наиболее автоматизированных банков в области. «В прошлом году наш банк приступил к реализации программы «Интернетизация Ростовской области», — говорит зампредправления ОАО КБ «Центр-инвест», профессор Василий Высокое. — Мы успешно реализуем крупный проект «Интернет-обучение школьников Дона» (на сегодняшний день обучение прошли более 2000 школьников из запланированных 3000). Новые технологии, внедряемые банком, были направлены на поддержку развития бизнеса наших клиентов. Был реализован целый ряд проектов с использованием франчайзинга («Центр-Интернет», «Центр-Косметике», «Центр строительных материалов»)». Успехи «Центр-инвеста», если судить

по отчету о прибылях и убытках, определили успешное кредитование к 
операции с валютой. К числу дополнительных преимуществ, которые имеет банк, можно отнести обслуживание бюджетных средств.

На второе и третье места, по сравнению с прошлогодним рейтингом, переместились Донхлеббанк  и «Южный регион». Их показатели хотя и не росли столь быстро, как у «Центр-инвеста», тем не менее по прибыльности активов и капитала им пока нет равных среди наиболее крупных местных банков. К преимуществам Донхлеббанка, кроме наличия серьезных акционеров, можно отнести возможность обслуживать бюджетные средства. Львиную долю своей прибыли банк заработал благодаря кредитным операциям. Что касается «Южного региона», то успехи этого банка в большей мере объясняются чрезвычайно успешной работой с валютой, В 2000 году банк является безусловным лидером и крупнейшим оператором на Ростовской валютно-фондовой бирже, обеспечив последней 22% оборота по доллару, 37% — по госбумагам и 54% — по корпоративным ценным бумагам.

К слову о ценных бумагах. Все три банка-лидера, как, впрочем, и большинство других банков, по итогам прошлого года понесли на этом рынке потери. Они хоть и не были значительными, но все-таки речь идет о суммах порядка миллиона рублей и больше. Очевидно, что виной тому ухудшившаяся конъюнктура на рынке корпоративных бумаг.

Событием прошлого года стало четвертое место «Южного торгового банка» (ЮТБ) в итоговом рейтинге. Второй год подряд этот молодой банк становится самым динамичным из местных банков. За спиной у него не только ФПГ «Напитки Дона», но и крупные московские структуры, В прошлом году число акционеров и клиентов этого банка расширилось и за счет предприятий из соседнего Краснодарского края. Банк смог существенно увеличить уставный капитал. По словам предправления ЮТБ Маргариты Тараевой, заемщики банка в большинстве своем производят и перерабатывают сельхозпродукцию. Среди них также немало мелких и средних торговых организаций. Обычно сроки кредитов — 7,9,11 месяцев. Как отмечает руководство ЮТБ, значительно в 2000 году вырос объем вексельного кредитования. Фирма покупатель, получая кредит в «Южном торговом банке», рассчитывается им с фирмой-поставщиком. И, исходя из возможностей последней, вексель или предъявляет к погашению, или использует как средство хранения временно свободных средств. Кроме того, в банке отмечают высокий спрос на консультационные услуги, в частности по международным контрактам.

Расширение спектра  услуг, связанных с иностранной  валютой, наряду с ЮТБ произвели  в прошлом году и другие местные  банки: Донбанк, «СтеллаБанк», «Южный регион», Капиталбаик.

Более подробные комментарии  к первой десятке, пожалуй, излишни. 
Единственное, что остается добавить, что в этом году за места в ней могут вмешаться активно восстанавливающиеся Метракомбанк и Ростовпромстройбанк, а также Сельмашбанк и довольно перспективный «Донской народный банк».

К сожалению невозможно представить ранжирование филиалов российских банков, действующих в Ростовской области, поскольку до сих пор данные об их деятельности не публикуются в открытой печати, что, разумеется, не может идти на  пользу указанным банкам. Я располагая лишь официальными данными о суммарных параметрах (см. таблицу №11) и неофициальными данными о деятельности в отдельности каждого из этих банков. Пока масштабы инорегиональных банков в целом уступают масштабам доморощенных банков раза в полтора, в том числе и если сравнивать первые десятки наиболее крупных банков. И тем не менее 2000 год показал, что такие банки, как Внешторгбанк, Газ-1 промбанк, «Петрокоммерц», «Альфа-банк», «Возрождение», Русславбанк «ГУТА банк», «Петровский», «ФондСервисБанк», «Павелецкий», уже имеют хороший задел для расширения масштабов деятельности.

В суммарных остатках на корсчете в ЦБ, которые, кстати, по сравнению с первым кварталом  прошлого года, увеличились более  чем вдвое, доля инорегиональных  банков составляет примерно 25-30 %.

Некоторые считают проблему избыточной ликвидности банков надуманной, и тем не менее сегодня капитализация (показатель, с которым принято  связывать надежность кредитного учреждения) у местных банков при значительных остатках на корсчете в ЦБ 
довольно велика. Суммарные вклады населения в местных банках перекрываются собственным капиталом банков с запасом в 35% (см. таблицу № 9). Ростовские банкиры, памятуя о сюрпризах, преподносимых российской экономикой, стремятся к максимальной стабильности даже в ущерб прибыльности. В этой ситуации для них важно получить сигналы от государства. Центрального банка и местных властей о том, что их активность поощряется.

Невысокая прибыльность банковского бизнеса пока делает кредитные 
учреждения крайне несамостоятельными в своей деятельности. Так, на 
вопрос, могут ли сегодня банки Ростовской области влиять на предприятия в плане повышения эффективности их работы: менять неэффективных менеджеров и т. п., большинство опрошенных ростовских банкиров ответили отрицательно. Некоторые при этом подчеркнули, что, мол, не их это дело. Да нет, в нормальной экономике это как раз их прямая обязанность. Правда, в нормальной экономике банки — это большие, влиятельные и уважаемые структуры, а не налогоплательщики, поставленные в разряд кровососов на теле народного хозяйства, с которых нужно драть три шкуры. Бытие, как известно, определяет сознание. Но когда-то же нужно включать и сознание.