Основные направления в решении вопроса проблемных кредитов

     Общая тенденция, характерная для России, а именно акцент на розничные, а не корпоративные портфели, представляется близкой к западной норме на данной стадии развития мировой экономики.

     Торговля  проблемными долгами является относительно новым явлением. 

     Таблица.2² Развитие рынка неработающих кредитов в мире

     История развития торговли неработающими кредитами  свидетельствует о том, что кризис, породивший большой объем проблемных кредитов, также приводит к развитию рынка проблемных кредитов. Естественно, при достаточно большом предложении  появляются сторонние организации, специализирующиеся на работе с проблемными  кредитами, и для банков открывается  новый способ эффективно управлять  проблемными долгами.

Если  Россия пойдет по тому же пути развития, можно ожидать роста торговли портфелями неработающих кредитов между  банками.

     Развитие  производства немыслимо без банковской системы и ее важнейшей функции  – кредитовании.

     Кредит  обеспечивает устойчивый рост производства. Практика последних лет также  подтверждает этот тезис. В последние  годы кредитный портфель явно стагнировал. 

     Рис.4. Динамика объема кредитного портфеля российского банков, млрд. руб. 

     Приведенные данные говорят о неблагополучном  положении дел в сфере кредитования. Трудности в банковской системе  будут сохраняться в ближайший  период. По имеющимся оценкам, реструктуризации подверглись кредиты на сумму 3 трлн. Руб.

     То  есть многие из этих кредитов перешли  из разряда кратко- и среднесрочных  в долгосрочные и по существу является проблемными. В итоге получается, что не менее 20% кредитов является потенциально «плохими». И они могут заявить  о себе в течение ближайших 2-3 лет. При этом по данным ЦБ просроченная задолженность в сентябре составила 937 млрд. руб. (5,4% от общей суммы кредитов)

     Рис.5. Объем просроченной задолженности, млрд.руб. 

     Из  данных, приведенных ЦБ РФ и отраженных в графике, прослеживается тенденция  роста объема невозвращенных кредитов. При чем резкое увеличение портфеля просроченной задолженности наблюдается  именно в период с середины 2008 до начала 2010 года. Далее мы видим стабилизацию роста от объема, что можно связать  с общей стагнацией рынка кредитования.

     Доля  просроченных кредитов в портфелях  российских банков к концу года может  вырасти до 10,5 процента, поскольку  на фоне улучшения экономической  ситуации кредиторы смелее списывают  все большее количество плохих долгов, свидетельствует исследование, подготовленное по заказу Международной финансовой корпорации (IFC). 
 
 
 
 
 
 
 

Глава II. Основные направления в решении вопроса проблемных кредитов 

2.1 Реструктуризация как основной способ работы банков с проблемными кредитами 

     Соглашение  о реструктуризации в зависимости  от его конкретных условий может  квалифицироваться как простое  изменение условий базового кредитного договора, а также как новация, отступное или прощение долга. Кроме  того, очень часто реструктуризация долга сопровождается появлением дополнительных способов обеспечения обязательства. Какова правовая квалификация наиболее типичных условий предмета соглашения о реструктуризации?

     Увеличение  срока погашения кредита с  изменением процентной ставки или без  такого изменения. Данное условие должно быть квалифицировано как простое  изменение отдельных положений  кредитного договора. При этом такое  изменение не является новацией обязательств, что подтверждается судебной практикой.³ При подготовке соглашения о реструктуризации следует учитывать порядок изменения договора, предусмотренный в кредитном договоре, а также требования ГК РФ (в частности, изменения договора должно осуществляться в той же форме, что и основной договор). Кроме того, в случае нарушения должником соглашения о реструктуризации требования кредитора должны быть основаны на кредитном договоре с теми изменениями, которые предусмотрены в соглашении.

     Предоставление  взамен исполнения обязательств по уплате суммы основного долга и процентов  какого-либо имущества. Указанное выше условие может быть квалифицировано  и как новация, и как отступное  в зависимости от того, замещается ли основное обязательство по кредитному договору новым обязательством или  нет.

     Соглашаясь  на реструктуризацию долга, кредитор подвергает себя дополнительным рискам. Основным рисками при этом являются: кредитный  риск; риски неисполнения или ненадлежащего исполнения нового обязательства; риск оспаривания соглашения в случае банкротства должника; риск оспаривания соглашения о реструктуризации и соглашений об обеспечении по иным основаниям.

     Наиболее  оптимальное сочетание способов обеспечения обязательства должника заключается в следующем: поручительство физических лиц – владельцев акций/долей  компаний-должника; поручительство иных компаний группы лиц должника и залог  имущества поручителей, обеспечивающий надлежащее исполнение обязательств поручителей  по договорам поручительства.

     В последнее время банки активно проводят реструктуризацию кредитов, пытаясь таким образом замаскировать реальный объем проблемной задолженности. Тем не менее, треть таких кредитов, по мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», погашена не будет. А сами банки допускают, что процент невозврата будет еще выше — вплоть до половины реструктурированных займов. При этом больше всех реструктуризацией увлекаются банки, не входящие в топ-200.

     Как отмечается в исследовании агентства  «Проблемные активы в банковском секторе: штормовое предупреждение», к концу 2011 года доля реальных проблемных активов возрастет до 20-22 %, и только 9-10 % «плохих» кредитов из этого числа окажутся просроченными — все остальные были реструктурированы. По подсчетам экспертов, треть реструктурированных займов сегодня составляют кредиты, по которым в среднесрочной перспективе не будут погашены ни проценты, ни основной долг. Еще около 6-7 % «плохих» долгов проданы коллекторам или переведены на счета небанковских компаний.

     Основным  способом работы российских банков с  проблемными кредитами остается реструктуризация, считают в рейтинговом  агентстве S&P. Это грозит банкам ростом безвозвратных потерь по ссудам, уже к концу года они составят 4,7% от кредитного портфеля. Банкиры считают, что работать так, чтобы этот прогноз сбылся, им не дадут, прежде всего, нормативы ЦБ.

     Согласно  базовому сценарию агентства S&P, доля проблемных кредитов в портфелях  российских банков (включают просроченные и реструктурированные) будет снижаться в трехлетней перспективе. В конце 2010 года она достигает 36% от портфеля, к концу 2011-го — 24%, к концу 2012 года — 14%.

     Несмотря  на ожидания снижения доли просроченных и реструктурированных кредитов, S&P считает, что резервы банков будут расти — вместе с долей  безвозвратных потерь по кредитам. Потребность в резервировании, которая  отражает уровень безвозвратных  потерь, согласно базовому сценарию, в  этом году будет на уровне 4,7% от кредитного портфеля, а по итогам 2012 года достигнет 8,6%, ожидают аналитики агентства. По сравнению с прошлогодним (14%) нынешний прогноз на 2012 год несколько  улучшился.

     Невозвратными потерями грозят банкам реструктурированные  кредиты, составляющие около двух третей проблемных — реструктуризация была основным способом работы с проблемными  кредитами с начала кризиса, отмечает кредитный аналитик S&P Екатерина  Трофимова. "Даже после отмены с 1 июля послаблений ЦБ по резервированию просроченных и реструктурированных  ссуд практика работы банков не изменится,—  считает она.— Просто банки будут  иначе отражать реструктуризацию, выдавая  новые ссуды на погашение старых".

     Банкиры такой способ считают мало выполнимым. "Выдать новую ссуду на погашение  старой довольно сложно, так как  кредит должен иметь целевое назначение,—  говорит первый зампред Судостроительного  банка Андрей Егоров.— Если банк укажет в назначении, что кредит дается на погашение старой ссуды, то качество нового кредита будет не лучше старого, по стандартам ЦБ. Если же банк попробует завуалировать назначение кредита, то ЦБ нетрудно будет обнаружить эту цепочку и опять же потребовать дорезервирования, поэтому смысла такая схема не имеет".   

2.2 Взаимодействие банков с коллекторскими компаниями 

     Collection (от англ. Collect – собирать, взимать,  инкассировать) – это профессиональное, технологически отработанное взыскание  бесспорной задолженности. Collection направлено  на возвращение плохих долгов. Коллекторский бизнес предусматривает  не только применение юридических  средств (иски, исполнительное производство), но и психологические способы  воздействия на должника. При  этом коллекторы действуют с  соблюдением требований действующего  законодательства. Не допускается  взыскание долгов с помощью  неправомерных действий.

     В настоящее время существует уже  достаточно количество коллекторских  агентств для того, чтобы образовались две отраслевых ассоциации. Крупные  агентства, как правило, вступают в  Национальную Ассоциацию Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА), которая  в свою очередь является членом международной  Федерации Национальных Коллекторских  Ассоциаций. Однако в большинстве  случаев создается впечатление, что коллекторские агентства  связаны с отдельными банками, и  их главной целью является списание проблемных кредитов с баланса дружеских кредитных организаций.

     В России коллекторские организации  и службы руководствуются положениями  Гражданского и Административного  кодексов, а также кодексами корпоративной  этики Ассоциации коллекторских  агентств.

     Во  всем мире, в т.ч. и в России, коллекторские  агентства работают по агентской  и цессионной схеме. При агентской  схеме коллектор сотрудничает с  банком на комиссионной основе. Работа коллектора начинается после получения  в разработку портфеля проблемных долгов. После проработки заявки коллектор возвращает портфель банку и получает процент (комиссию) от суммы возвращенных плохих долгов. Некоторые российские банки передают один и тот же портфель проблемных долгов разным коллекторским агентствам – проводят первичное и вторичное размещение.

     Сбербанк  начинает передавать проблемных заемщиков  коллекторским агентствам — он уже  разработал соответствующий регламент, по которому все территориальные  банки Сбербанка могут самостоятельно принимать решения о передаче коллекторам в работу долгов по агентским  схемам. До сих пор Сбербанк не взаимодействовал с коллекторами, предпочитая работать с проблемными долгами самостоятельно.

     Сбербанк  — не единственный госбанк, решившийся на сотрудничество с коллекторами. ВТБ 24 уже давно работает с агентствами, это позволяет возвращать 13-15% от передаваемого коллекторам объема просроченной задолженности. Другие квазигосударственные банки — Россельхозбанк, Банк Москвы, Газпромбанк — с коллекторами не работают.⁴

       Увеличение объема передаваемых  портфелей на аутсорсинг в работу коллекторам можно проследить на примере коллекторского агентства ООО «ЭтАП» с одним из главных его партнеров ООО «Хоум Кредит энд Финанс Бак». 

     Рис.7. Объем просроченной задолженности